1、2009年9月份福建卷煙市場分析一、市場銷售狀況1總量分析9月：卷煙銷量顯著增長，增速再創新高：本月實現卷煙銷量146569箱，同比增加14405箱，增長10.9，其中省產煙銷售92328箱，同比%，省外煙銷售53629箱，同比增長%。我省銷量增速高于全國平均水平（%），本月我省卷煙銷量排在全國第12位，銷量增速排在全國第20位（全國共有3個地區銷量同比出現負增長）。本月銷量顯著增長的主要原因在于：一是“國慶”、“中秋”兩節因素的影響部分；二是省產煙9月份全系列都加大市場投放量。1-9月份：銷量保持平穩增長的態勢，二季度開始市場走勢變好。1-9月份全省卷煙累計銷售1萬箱，同比增長5.09萬箱，

2、增長%，增量、增速均比去年同期（4.16萬、%）都略高，其中省產煙累計銷售76萬箱，同比下降1.17%，占總銷量的63.02%，省外煙銷售萬箱，同比增長%，占總銷量的%。從月度分析看，3月份銷量跌到谷底，4月份開始穩步回升，銷量呈波浪型走勢。從全國情況看，1-9月份我省卷煙銷量繼續排在全國第12位，銷量增速排在全國第20位，增速比全國平均水平（%）低6個百分點，在華東地區增速僅次于江西（%）、安徽（%）。9月：銷售結構穩步提升，省產一、二類煙增長較快，高于省外一、二類煙。一、二、三類煙分別累計銷售11691箱、15779箱、41895箱，增長%、%、%，占總銷量比重分別為%、10.77%、%，

3、同比分別提高0.55、0.37、5個百分點，四類煙銷售54858箱，同比增長8.32，五類煙銷售22346箱，同比減少2.99。其中省產一、二、三類煙分別銷售4262箱、13450箱、26979箱，增長32.44%、%、%，省產四、五類分別下降%、%，省外一、二、三類煙分別銷售7219箱、2066箱、14778箱，增長5%、%、%，省產四%，省產五類分別下降2.31%。省產一二類煙合計占比為8%，同比提高1.83個百分點。龍巖省產一類煙、莆田省產二類煙、廈門省外一類煙、寧德省外二類煙人均消費量較高；寧德省產一類、南平省產二類煙、龍巖省外一類煙、泉州省外二類煙，人均消費量增長速度較快。表1 9月

4、份各地區一、二類煙銷售情況表 單位：箱， 9月份省產一類煙人均消費量省產一類煙增幅省產二類煙人均消費量省產二類煙增幅省外一類煙人均消費量省外一類煙增幅省外二類煙人均消費量省外二類煙增幅全省0.0296 32.44 0.0933 16.61 0.0501 12.55 0.0143 3.35 福州0.0291 11.99 0.1155 10.12 0.0601 25.54 0.0145 22.67 廈門0.0447 -9.00 0.0841 8.13 0.0790 5.21 0.0234 -24.84 三明0.0245 26.47 0.0695 28.25 0.0353 7.23 0.0214 -

5、10.36 莆田0.0133 208.16 0.1268 21.19 0.0399 -1.52 0.0151 19.58 南平0.0139 120.55 0.0425 49.70 0.0304 -12.69 0 15.15 寧德0.0163 310.42 0.0767 31.40 0.0473 -13.44 0.0293 -4.57 泉州0.0276 78.22 0.0889 20.76 0.0609 18.40 0.0043 58.82 漳州0.0408 16.29 0.1113 6.74 0.0434 19.14 0.0126 -0.41 龍巖0.0559 25.30 0.0879 19.

6、22 0.0285 65.45 40 0.00 1-9月份：銷售結構有效提升，一、二、三類銷量穩步增長，省外一類煙優勢明顯，省產一類煙增量、增速低于省外煙一類煙；相反省產二類煙優勢明顯，省產二類煙增量遠高于省外煙二類煙增量；省產四、五類煙銷量下降較快一、二、三類煙分別累計銷售102427箱、144346箱、332678箱，增長22.95%、%、%，占總銷量比重分別為%、%、%，同比分別提高8、個百分點，四類煙略有下降（-0.15%），五類煙下降%。其中省產一、二、三類煙分別銷售36395箱、123260箱、209674箱，增長%、%、1%，省產四、五類分別下降%、%，省外一、二、三類煙分別銷售

7、64277箱、18954箱、120427箱，增長%、%、%，省產四、五類分別增長%、%。省產一二類合計占比為%，同比下降個百分點。從下表可以看出1-9月份龍巖省產一類煙，莆田省產二類煙，廈門省外一類煙，寧德省外二類煙人均銷量較高；莆田的省產一類煙、省外一類煙，南平的省產二類煙，泉州省外二類煙人均消費量增長較快。表2 1-9月份全省一、二類煙銷售情況表 單位：箱， 1-9月份省產一類煙人均消費量省產一類煙增幅省產二類煙人均消費量省產二類煙增幅省外一類煙人均消費量省外一類煙增幅省外二類煙人均消費量省外二類煙增幅全省0.2525 18.31 0.8550 13.75 0.4459 27.31 0.1

8、315 16.10 福州0.1961 6.97 0.9821 10.05 0.4442 30.79 0.0958 19.49 廈門0.5287 13.76 0.7831 5.96 0.8189 29.69 0.2607 19.35 三明0.2173 17.17 0.5882 12.82 0.3248 32.54 0.1976 1.32 莆田0.1006 94.72 1.1378 27.25 0.4379 51.72 0.1437 35.10 南平0.0894 16.46 0.3638 30.46 0.2643 7.68 0.2254 10.42 寧德0.0809 48.48 0.6744 16

9、.27 0.4248 22.25 0.2770 12.09 泉州0.2046 19.43 0.8302 13.38 0.5422 18.13 0.0359 94.78 漳州0.3968 10.40 1.1179 10.83 0.4306 33.97 0.1376 6.92 龍巖0.5763 31.79 0.8970 14.73 0.2056 9 0.0287 1.60 3均價分析9月份全省平均含稅批發銷售均價為70.17元/條，同比增加了1.12元，同比增長%（全國均價元/條，同比增長%，我省均價排在全國11位）。1-9月份全省銷售均價達到72.07元/條（全國平均64.55元/條，我省位列全

10、國7位），同比增加條，增長%。九個地市中，廈門條均價（74.78元/條）為全省最高，莆田條均價增幅最大（9.13%），南平（%）條均價增幅相對較低。表3 9月份及1-9月份各地市銷售均價 單位：元/條，%項目本月去年同期本月同比增幅本期累計去年同期累計累計同比增幅全省70.17 69.05 1.62 72.07 68.23 5.63 福州75.25 71.73 4.91 75.09 71.03 5.72 廈門72.95 75.63 -3.54 78.76 74.78 5.32 三明65.86 61.49 7.11 65.85 61.38 7.28 莆田66.93 68.47 -2.25 4 6

11、4.64 9.13 南平56.85 56.87 -0.04 58.47 56.58 3.34 寧德70.77 74.10 -4.49 71.33 68.45 4.21 泉州69.84 70.64 -1.13 73.00 69.97 4.33 漳州70.93 67.11 5.69 73.71 69.75 5.68 龍巖75.09 67.42 11.38 70.96 65.02 9.14 4區域分析9月份：本月九個市公司都保持不同程度的增長速度，泉州、莆田兩地增長速度較快。1 -9月份：九個市公司銷量都保持較不同程度的增長，其中莆田、寧德兩個市公司增長速度高于全省平均水平，莆田增長速度最快（%），

12、南平增速最慢（2.05%），莆田增量占全省增量的份額最高（%）。表4 9月份及1-9月份各地區卷煙銷售情況 單位：箱， 地市本月銷量去年同期同比本期累計去年同期累計累計同比增幅占全省增量份額福州27456256517.04 2076532000603.80 14.92 廈門139761268210.20 1181831150562.72 6.14 三明970589937.92 78734756004.15 6.16 莆田119691001619.50 957078380714.20 23.38 南平10845100827.57 86428846912.05 3.41 寧德10305920411

13、.96 85574815714.91 7.86 泉州355922917122.01 2806162695594.10 21.72 漳州19118188201.58 1743551681603.68 12.17 龍巖760275440.77 78788766312.81 4.24 累計14656813216310.90 120603811551354.41 100.00 1-9月份卷煙經營實現稅利48.39億元，同比增長%，莆田、福州、龍巖三地稅利增長高于全省平均水平，尤其是莆田稅利增長最快（%），南平卷煙稅利同比下降%。 表5 9月份訂單滿足率分析 單位： 商品指標全省福州廈門莆田三明泉州漳州

14、南平寧德龍巖正常類別一類煙30省內一類煙省外一類煙二類煙省外二類煙省內二類煙三類煙省外三類煙省內三類煙四類煙省外四類煙省內四類煙五類煙省內五類煙省外五類煙二、重點骨干品牌分析1“20+10”全國卷煙重點骨干品牌銷量：9月份我省“20+10”品牌銷量為96201箱，同比增長13.54，占總銷量的4%，同比提高個百分點。1-9月份我省“20+10”品牌累計銷量為794865箱，同比增長10.17，占總銷量的%（全國平均%），同比提高個百分點，對全省銷量增長的貢獻率為144%。單箱銷售收入：9月份我省“20+10”品牌單箱批發價格為萬元/箱,同比略有下降（主要原因在于本月中華銷量降幅達到10.33%

15、）；1-9月份我省“20+10”品牌單箱批發價格為萬元/箱,同比增長%；在銷29個品牌中共有12個品牌的單箱批發價格同比增長，共有14個品牌的單箱批發價格呈現負增長。（1）概況9月份狼系列在我省銷售62805箱，同比增長，本月狼系列商業單條含稅銷售均價為80.95元/條，同比提高%。1-9月份狼系列累計銷售517678箱，同比增長6.16%。狼系列商業單條含稅銷售均價為82.87元/條，同比提高2%，實現了量價同增。（2）規格分析9月份一類狼銷售4048箱，同比增長%；二類狼銷售13450箱，同比增長%；三類狼銷售26932箱，同比增長%；四類狼銷售18377箱，銷量下降（%）。1-9月份一類

16、狼銷售34520箱，同比增長%；二類狼銷售123260箱，同比增長%；三類狼銷售209179箱，同比增長%，四類狼銷售150719箱，銷量呈現下降的態勢（%）。三大骨干牌號表現穩定，銷量較快增長，軟灰狼銷量達3.20萬箱，同比增長%；硬紅狼銷量為8.09萬箱，同比增長%；白狼銷售13.92萬箱，同比增長%。三大骨干牌號占狼系列總銷量的%，同比提高個百分點。三、市場監測1.商業庫存分析（1）總體庫存情況統計顯示，9月末全省卷煙商業庫存總量50171箱，同比增加2106箱，同比增長4.38，環比%。二、三、四類煙庫存同比有所增長，%、9.14%、%；一類煙庫存明顯下降，%，五類煙庫存略有下降，%。

17、其中省產煙月末庫存為21135箱，同比增長，占庫存總量的42.13，省外煙月末庫存27717箱，同比下降11.74，占庫存總量的55.25。按控庫指標來計算，福州、廈門、寧德三個市公司月末庫存超過庫存指標。（2）存銷比分析9月末全省存銷比為（全國商業平均水平為），同比下降0.02個百分點，環比上升2個百分點。省產煙的存銷比為，同比提高個百分點；省外煙的存銷比為，同比下降個百分點。本月全省一類煙存銷比為，同比下降個百分點，略低于全國平均水平（6）。二類煙存銷比為，同比上升，遠低于全國平均水平（）。三類煙存銷比為，遠低于全國平均水平（0.56），同比。四類煙存銷比分別為，同比下降1個百分點，五類煙

18、存銷比分別為，同比。9月末南平一、二類煙存銷比同比仍然有所提高，莆田一類煙存銷比同比有所提高，福州、寧德、漳州、龍巖二類煙存銷比同比有所提高。表6 9月份各地市一、二類煙存銷比本期同期變化總量存銷比一類存銷比二類存銷比總量存銷比一類存銷比二類存銷比總量存銷比變化一類存銷比變化二類存銷比變化福州0.332 0.227 0.310 0.286 0.446 0.169 0.046 -0.220 0.140 廈門0.375 0.735 0.369 0.393 0.866 0.395 -0.018 -0.130 -0.026 三明0.340 0.510 0.397 0.336 0.555 0.411 0

19、.004 -0.045 -0.015 莆田0.262 0.513 0.162 0.324 0.492 0.322 -0.062 0.021 -0.161 南平0.343 0.615 0.383 0.302 0.390 0.280 0.041 0.226 0.104 寧德0.501 0.390 0.403 0.465 0.523 0.336 0.036 -0.133 0.066 泉州0.303 0.360 0.218 0.443 0.685 0.263 -0.141 -0.325 -0.045 漳州0.343 0.403 0.220 0.307 0.567 0.181 0.036 -0.164

20、0.039 龍巖0.419 0.347 0.329 0.457 0.393 0.284 -0.038 -0.047 0.045 合計0.342 0.407 0.286 0.364 0.577 0.261 -0.021 -0.170 0.025 按存銷比比較，9月末存銷比最高（）的是寧德，最低的是莆田（），福州、三明、莆田、泉州五個市公司存銷比低于全省平均水平。2.市場監測分析根據福建省卷煙市場監測信息平臺的零售戶信息點采集數據分析：9月全省卷煙總體運行平穩，環比來看，社會庫存量明顯增加，存銷天基本持平，價格基本平穩。2009年9月（2009年9月29日）全省卷煙社會總庫存量為3.41萬箱，相對于8月（2009年8月26日）的2.79萬箱增加0.62萬箱；全省卷煙社會存銷比為0.20，環比8月下降了0.04（2009年8月全省卷煙社會存銷比為0.24）。從庫存總量上看，2009年9月，卷煙庫存量增幅較大的四個地市分別