Word-5-銀行業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、銀行進(jìn)展的總體概括

1、近年來(lái)銀行進(jìn)展?fàn)顩r：

我國(guó)銀行的安排狀況：3家政策性銀行分別是：國(guó)家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)進(jìn)展銀行和進(jìn)出口銀行;4家商業(yè)銀行分別是：中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行;11家股份制商業(yè)銀行分別是：交行、中信、華夏、招商、光大、民生、浦東進(jìn)展、深圳進(jìn)展、渤海、廣發(fā)、興業(yè)，以及110家城市商業(yè)銀行;目前，我國(guó)銀行體系由大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)組成。

表1為截止2022年12月31日，我國(guó)銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)和負(fù)債總額狀況：

表1各銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況

資產(chǎn)總額占比%負(fù)債總額占比%

大型商業(yè)銀行60.444.9356.0944.89

股份制商業(yè)銀行23.5317.6122.2117.78

城市商業(yè)銀行12.359.2411.549.24

其他類金融機(jī)構(gòu)37.7128.2235.1128.1

總計(jì)133.62100124.95100

解析：在我國(guó)銀行體系中大型商業(yè)銀行照舊占據(jù)了主要地位。但近幾年來(lái)，所占的市場(chǎng)份額漸漸下降，與此同時(shí)，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)展速度漸漸加快，所占市場(chǎng)份額有所提高。

2、銀行行業(yè)前景分析：

圖1企業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)家信念指數(shù)

圖2銀行行業(yè)信念指數(shù)與景氣指數(shù)

結(jié)果分析：該數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

圖1中，企業(yè)景氣指數(shù)都大于臨界值100，說(shuō)明當(dāng)前企業(yè)景氣狀態(tài)處于溫柔回升狀態(tài);

圖2中，銀行業(yè)景氣指數(shù)小于臨界值100，因此可以反應(yīng)出銀行業(yè)在近一年多內(nèi)的景氣狀態(tài)不佳;銀行家信念指數(shù)偏低，說(shuō)明近年來(lái)處于金融行業(yè)銀行業(yè)的進(jìn)展并不順當(dāng)。

3、銀行行業(yè)一般特征分析：

銀行行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)

銀行行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期

銀行行業(yè)生命周期

行業(yè)類型

壟斷競(jìng)爭(zhēng)型

周期型行業(yè)

成長(zhǎng)階段

金融服務(wù)行業(yè)

分析(略)

4、行業(yè)板塊的變動(dòng)趨勢(shì)：

表2、3為2022年16家上市銀行的收入狀況：

表2

營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)率股東凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率利息凈收益增長(zhǎng)率

25570.5415.210269.2817.520367.4316.6

手續(xù)費(fèi)凈收入增長(zhǎng)率撥備支出增長(zhǎng)率其他項(xiàng)目收益增長(zhǎng)率

4642.1112.62295.188.5561.01-8.4

結(jié)果分析：

平均成本收入比中，其中五大行提升0.03個(gè)百分點(diǎn)至31.76%，城商行下降了1.35個(gè)百分點(diǎn)至29.9%，農(nóng)行、中行、中信、平安銀行成本收入比提升。

表3

業(yè)務(wù)和管理費(fèi)用增長(zhǎng)率%12平均成本收入比%11平均成本收入比%

8158.614.332.1831.9

12凈息差%11凈息差%12非息收入比例%11非息收入比例%

2.642.6620.3521.33

結(jié)果分析：

凈息差中，股份制銀行下降最多，達(dá)到9個(gè)基點(diǎn)，其中平安和民生銀行下降最多，分別為38個(gè)基點(diǎn)和36個(gè)基點(diǎn)，興業(yè)銀行反彈18個(gè)基點(diǎn);同時(shí)，由于銀監(jiān)會(huì)對(duì)行業(yè)收費(fèi)的管理導(dǎo)致五大行手續(xù)費(fèi)收入增幅減小。股份制銀行和城商行非息收入占比分別為17.75%和12.10%，同比提高1.89和1.02個(gè)百分點(diǎn)。

圖3為2022年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

圖32022~2022各季度銀行業(yè)凈利潤(rùn)

結(jié)果分析：

從圖3中可以看出2022年1、2、3季度銀行的凈利潤(rùn)差距不處于平穩(wěn)狀態(tài)，第4季度銀行凈利潤(rùn)存在很大的下降趨勢(shì)，在肯定程度上與國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制存在很大的關(guān)系，2022年第一季度凈利潤(rùn)開頭回升，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的漸漸恢復(fù)相全都5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性和盈利力量分析：

圖42022年上市銀行資產(chǎn)狀況

圖5總資產(chǎn)排名狀況

圖62022年上市銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率

圖72022年上市銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名

圖82022年上市銀行A股每股收益

結(jié)果分析：

圖4表明，國(guó)有銀行工商、建行、農(nóng)行、中行在總資產(chǎn)中依舊占據(jù)相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，并且短時(shí)間內(nèi)銀行資產(chǎn)不會(huì)發(fā)生大幅度的變動(dòng)。

圖6表明，在增上市銀行凈增長(zhǎng)率中可以看出雖然工商等銀行在總資產(chǎn)上占據(jù)肯定的優(yōu)勢(shì)，但是在凈增長(zhǎng)率中排名較后。

圖7表明：這幾個(gè)銀行的每股收益率的排名也較后，可以看出總資產(chǎn)雖然在肯定程度上會(huì)產(chǎn)生肯定優(yōu)勢(shì)，