1、 自動駕駛專題研究報告自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈全梳理分析報告 核心觀點2021年自動駕駛正加速向L3買進。 2020年L3級自動駕駛開始普及已成為行業(yè)共識。2021年作為 自動駕駛技術(shù)進入L3等級的元年，是自動駕駛技術(shù)發(fā)展的重要節(jié)點。全球自動駕駛邁入商用探索新階段。我們預(yù)計2024年全球L1-L5級自動駕駛汽車出貨量有望突破 5000萬。據(jù)百度Apollo智能交通白皮書，預(yù)計2035年后可完全實現(xiàn)無人駕駛。自動駕駛相關(guān)標準漸行漸近。LTE-V、5G等通信技術(shù)成為自動駕駛車輛通信標準的關(guān)鍵，將為自 動駕駛提供高速率、低時延的網(wǎng)絡(luò)支撐。端、管、云服務(wù)體系逐漸推動人、車、路、云高度協(xié)同。 一方面，國內(nèi)外協(xié)同推

2、進LTE-V2X成為3GPP4.5G重要發(fā)展方向。另一方面，自動駕駛的發(fā)展正逐 步向5G-V2X演進。未來將實現(xiàn)安全高帶寬業(yè)務(wù)應(yīng)用和自動駕駛，完成汽車從代步工具向信息平臺、 娛樂平臺的轉(zhuǎn)化，有助于進一步豐富業(yè)務(wù)情景。報告摘要自動駕駛發(fā)展等級情況自動駕駛是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、高性能計算等新一代信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，是當(dāng)前 全球汽車與交通出行領(lǐng)域智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的主要方向，已成為各國爭搶的戰(zhàn)略制高點。自動駕駛技術(shù)分為多個等級，目前國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界采用較多的為美國汽車工程師協(xié)會（SAE）和美 國高速公路安全管理局（NHTSA）推出的分類標準。該標準將自動駕駛的概念分為L0L5，其中 L1-L

3、3主要起到輔助駕駛功能。當(dāng)達到L4級別時，車輛控制權(quán)可完全交給系統(tǒng)。從L3開始自動駕 駛的主角切換到車輛自動駕駛系統(tǒng)上，可以看出，L3是自動駕駛?cè)藱C角色重要的分水嶺。2021自動駕駛等級正加速向L3邁進。自動駕駛技術(shù)涉及交通、通信、電子等多個領(lǐng)域的融合，其發(fā)展離不開多產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，是一個從L0 、L1、L2往L3、L4、L5漸進的過程；不同等級自動駕駛代表性功能和普及時間不同。2020年L3級自 動駕駛開始普及已成為行業(yè)共識。2021年作為自動駕駛技術(shù)進入L3等級的元年，是自動駕駛技術(shù)發(fā) 展的重要節(jié)點。我國量產(chǎn)汽車的自動駕駛等級正在從L2向L3過渡。當(dāng)前我國正在研發(fā)及測試L4級別自動駕駛技術(shù)，自

4、動駕駛車輛的量產(chǎn)應(yīng)用正在從L2向L3級別過渡， 其發(fā)展與5G，交通基礎(chǔ)設(shè)施、傳感器等息息相關(guān)。目前，已有多家企業(yè)如滴滴、百度等開始了自動 駕駛汽車的測試。2020年2月發(fā)改委、網(wǎng)信辦、工信部等11部委聯(lián)合發(fā)布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略 指出要從多個維度確保2025年實現(xiàn)L2級自動駕駛規(guī)?；a(chǎn)，L3級在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。目 前，我國量產(chǎn)汽車的自動駕駛等級正在從L2向L3過度。自動駕駛國內(nèi)外發(fā)展情況全球自動駕駛邁入商用探索新階段。自動駕駛為經(jīng)濟社會帶來廣泛的影響。自動駕駛具有顯著的“催化創(chuàng)新”特征。其在規(guī)?；渴?后將會顯著提升道路交通的安全性，提高交通的運輸效率，減輕碳排放以及節(jié)約能源等方面展現(xiàn)

5、 出巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。據(jù)美國未來能源安全的一份研究報告預(yù)計，到2050年，預(yù)計自動 駕駛將為美國創(chuàng)造大約3.2-6.3億美元的經(jīng)濟效益，其中社會福利和消費者福利預(yù)計將接近8000億 美元。當(dāng)前自動駕駛的道路測試與商用探索進展迅速，部分場景下已經(jīng)開展應(yīng)用探索。Robo-taxi載客運 營探索進入快車道。美國、中國、日本、歐盟等國家和地區(qū)都在積極開展無人駕駛出租車業(yè)務(wù)探 索。2018年，Waymo率先在亞利桑那州向其早期用戶免費開放此項服務(wù)，2020年10月， WaymoOne在鳳凰城首次向公眾開放的無人駕駛出租車業(yè)務(wù)。另外，Cruise、Pony.ai、AutoX等企 業(yè)也已獲得加州無人

6、駕駛服務(wù)許可。中國的百度、滴滴、文遠粵行、AutoX等公司也加快自動駕 駛出租車的載客商業(yè)探索速度，在廣州、長沙、上海、武漢、滄州、北京等城市的特定區(qū)域開展 Robo-taxi業(yè)務(wù)。2024年全球L1-L5級自動駕駛汽車出貨量有望突破5000萬。2017年全球車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模約為525億美元，預(yù)計2020年，全球V2X市場將突破1629億美元。中國V2X用戶將超過6000萬，滲透率超過20%，市場規(guī)模超過2000億；預(yù)計到2020年車聯(lián)網(wǎng)滲透 率為24%左右，則2020年我國車聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將達到6960萬輛。自動駕駛發(fā)展進程迅速，預(yù)計2035年后可完全實現(xiàn)無人駕駛。據(jù)百度Apollo智能交通白皮書，預(yù)計

7、到2035年車路智行完成網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型。高級別自動駕駛車輛實現(xiàn) 大規(guī)模商用，新型交通信息基礎(chǔ)設(shè)施基本實現(xiàn)全域覆蓋，一站式出行技術(shù)和產(chǎn)品惠及普通大眾，智 能交通技術(shù)自主可控。預(yù)計2035年后可完全實現(xiàn)無人駕駛。目前全球自動駕駛處于L2向L3級別轉(zhuǎn)化的過程。IHS預(yù)測全球自動駕駛市場規(guī)模在2020、2025、 2030、2035年分別達到500、800、2800、5600億美元。自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨自動駕駛相關(guān)標準漸行漸近。車輛通信標準方面，LTE-V、5G等通信技術(shù)成為自動駕駛車輛通信標準的關(guān)鍵，將為自動駕駛提供 高速率、低時延的網(wǎng)絡(luò)支撐。端、管、云服務(wù)體系逐漸推動人、車、路、云高度協(xié)同。一方面，國內(nèi)

8、外協(xié)同推進LTE-V2X成為3GPP、4G、5G重要發(fā)展方向。大唐、華為、中國移動、中國 信通院等合力推動，在V2V、V2I的標準化工作方面取得了積極進展。另一方面，自動駕駛的發(fā)展正逐步向5G-V2X演進。5G、V2X專用通信可將感知范圍擴展到車載傳感 器工作邊LTE-V2X技術(shù)也隨著自動駕駛需求界以外的范圍，實現(xiàn)安全高帶寬業(yè)務(wù)應(yīng)用和自動駕駛， 完成汽車從代步工具向信息平臺、娛樂平臺的轉(zhuǎn)化，有助于進一步豐富業(yè)務(wù)情景。此前5G汽車協(xié)會（5GAA）和歐洲汽車與電信聯(lián)盟（EATA）簽署了諒解備忘錄，極大推進了C-V2X產(chǎn)業(yè) ，使用基于蜂窩的通信技術(shù)的標準化、頻譜和預(yù)部署項目。中國移動與北汽、通用、奧

9、迪等合作推動 5G聯(lián)合創(chuàng)新，華為則與寶馬、奧迪等合作推動基于5G的服務(wù)開發(fā)。國家近年來加強頂層設(shè)計，各部門 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平得到進一步釋放，自動駕駛有望加快落地。自動駕駛汽車推出時間逐漸加快。沃爾沃發(fā)布了為出行巨頭Uber設(shè)計的全自動版SUVXC90，而寶馬和奔馳已結(jié)成合作伙伴關(guān)系，最早將 于2024年生產(chǎn)面向消費者的全自動駕駛的量產(chǎn)車型。特斯拉最著名的半自動駕駛技術(shù)Autopilot系統(tǒng)仍在不斷發(fā)展。該系統(tǒng)可以在高速公路上控制汽車的 油門、轉(zhuǎn)向和剎車，還具備自動換道功能、自動泊車功能和“召喚”功能。自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司分析自動駕駛涉及的軟硬件。自動駕駛汽車指主要依靠人工智能、視覺計算、雷達和全球定位及車路協(xié)同等技術(shù)，使汽車具有 環(huán)境感知、路徑規(guī)劃和自主控制的能力，從而可讓計算機自動操作的機動車輛。有別于傳統(tǒng)人工駕駛車輛的是，自動駕駛車輛最大特點是AI技術(shù)的主導(dǎo)，其駕駛過程是機器不斷 收集駕駛信息并進行信息分析和自我學(xué)習(xí)從而達到自動駕駛的系統(tǒng)工程。伴隨自動駕駛汽車的發(fā) 展，每輛汽車將從過去的封閉轉(zhuǎn)向開放，融入到聯(lián)網(wǎng)的平臺中進行實時的信息交互。在自動駕駛技術(shù)方面，有兩條不同的發(fā)展路線：第一種是“漸進演化”的路線，即在今天的汽車 上逐漸新增