1、試論我國鐵礦石行業(yè)發(fā)展 前言：近幾年我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，產(chǎn)量由2003年的2.2億噸增加到2008年的5億噸，對鐵礦石的需求也相應(yīng)急劇上升。我國鐵礦石原礦產(chǎn)量大幅增加，但由于品位較低，近一半的鐵礦石需求還需要進(jìn)口來彌補(bǔ)，進(jìn)口鐵礦石價格逐年上漲，鋼鐵企業(yè)的制造成本也大幅攀升，因此降低進(jìn)口礦的依存度，合理發(fā)展我國鐵礦石的開發(fā)利用具有深遠(yuǎn)的意義。 1.鐵礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1.1中國鐵礦石資源現(xiàn)狀 中國鐵礦資源的基本特點是：分布廣泛又相對集中；礦床類型多，成礦條件復(fù)雜；中、小型礦床多，超大型礦床少；貧礦多，富礦少；共伴生組分多，選冶技術(shù)條件差

2、。中國鐵礦主要分布在遼寧、四川、河北、山西、安徽、云南、湖北、內(nèi)蒙、山東等省區(qū)，其中遼寧、四川、河北3省合計占總查明資源儲量的一半以上。按鐵礦儲量，中國居世界第五位。中國鐵礦資源以貧礦為主(貧礦石約占全部礦石儲量的98%)，絕大部分須經(jīng)選礦富集后才能使用，全國鐵礦石平均品位僅32.67%，低于世界鐵礦石平均品位11個百分點。 1.2我國鐵礦石生產(chǎn)情況 近幾年持續(xù)快速發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)，特別是固定資產(chǎn)投資的逐年增長，刺激了國內(nèi)鋼材消費(fèi)的大幅增長，同時推動中國鋼鐵工業(yè)的較快發(fā)展。這種形勢對鋼鐵工業(yè)所需的原料鐵礦石的生產(chǎn)形成很大的推動作用。同時拉動了鐵礦石價格不斷的上漲。2002年以

3、前，中國鐵礦資源勘探的開發(fā)基本處于停滯狀態(tài)，使得國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長較慢，2002年后，隨著國內(nèi)生鐵產(chǎn)量迅速增加，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能無法滿足國內(nèi)需求，導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦石價格出現(xiàn)飛漲局面，到廠價格最高曾達(dá)到過1800元噸以上。到2008年下半年由于鋼鐵市場大逆轉(zhuǎn)，鐵礦石價格也隨之一落千丈。而前幾年在鐵礦石市場價格飛漲刺激下，國內(nèi)礦山企業(yè)擴(kuò)張力度非常大，包括民間采礦點迅速增加，國內(nèi)鐵礦石增產(chǎn)力度明顯加大。據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量同比增長19%，2005年為35.6%，2006年達(dá)到38%，2007年為18%，2008年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量同比增長為20.7%，產(chǎn)量增速處于高速增長時

4、期(見圖1)。2008年，全年規(guī)模以上鐵礦企業(yè)生產(chǎn)鐵礦石原礦82401萬噸，加上地方小礦點的產(chǎn)量，總量近9億噸。中國鐵礦石產(chǎn)量按實際成品礦計算占世界鐵礦石產(chǎn)量的20.95%，居世界第一位。從地區(qū)來看，2008年中國規(guī)模以上鐵礦企業(yè)生產(chǎn)鐵礦石原礦82401萬噸，較上年同期增加14153萬噸。其中：華北地區(qū)生產(chǎn)50199萬噸，占全國總量60.9%，其中河北省產(chǎn)礦38097萬噸，占全國總量的46.2%；遼寧省產(chǎn)礦10989萬噸，占全國總量的13.3%，；東北地區(qū)生產(chǎn)11915萬噸，占全國總量的14.5%：華東地區(qū)生產(chǎn)6740萬噸，占全國總量的8.2%；中南地區(qū)生產(chǎn)4119萬噸，占全國總量的5%；西南

5、地區(qū)生產(chǎn)7655萬噸，占全國總量的9.3%；西北地區(qū)生產(chǎn)2203萬噸，占全國總量的2.7%。 從大中型國有礦山企業(yè)生產(chǎn)情況來看，2008年大中型國有礦山全年生產(chǎn)鐵礦石原礦18936萬噸，較2007年增長32.8%，占全國產(chǎn)量的23%，上漲0.67個百分點；地方中小礦山企業(yè)生產(chǎn)鐵礦石原礦63465萬噸，約占全國規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量的77%。 1.3中國鐵礦石供需現(xiàn)狀 2008年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷，中國鋼鐵行業(yè)也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，由于受到中國鋼鐵產(chǎn)品出口量大幅下滑，以及鋼鐵下游行業(yè)需求萎縮等因素的影響，中國的鋼鐵企業(yè)被迫減產(chǎn)，不少小型鋼鐵企業(yè)更是面臨停產(chǎn)的困境。

6、在這樣的情況下，對于上游鐵礦石的需求大大減少，2008年中國鐵礦石供需情況發(fā)生了轉(zhuǎn)變，持續(xù)多年的供不應(yīng)求狀態(tài)基本結(jié)束，轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇蟮陌l(fā)展態(tài)勢。 2008年，中國生鐵產(chǎn)量為47067.41萬噸，同比下降0.2%，相當(dāng)于消耗71730.73萬噸鐵礦石成品礦，2008年鐵礦石原礦產(chǎn)量為82401.11萬噸，同比增長20.7%，2008年中國共進(jìn)口鐵礦石44365.74萬噸，同比增長15.81%，產(chǎn)量和進(jìn)口相當(dāng)于新增成品礦77326.18萬噸。 從統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算可以看出，2008年中國鐵礦石市場供應(yīng)大于需求5600萬噸。另外，根據(jù)歷年的統(tǒng)計經(jīng)驗，每年都有一定的地方小礦山?jīng)]有在中國鐵

7、礦石原礦產(chǎn)量的統(tǒng)計范圍內(nèi)，預(yù)計在2008年鐵礦石市場價格高位運(yùn)行的時期，這部分統(tǒng)計外的鐵礦石原礦產(chǎn)量將近8000萬噸，相當(dāng)于3200萬噸成品礦，因此總體看來，2008年鐵礦石成品礦實際供應(yīng)大于需求的數(shù)量在8800萬噸左右。在鋼鐵行業(yè)對鐵礦石需求不會大幅反彈的情況下，鐵礦石市場這種供大于求的狀態(tài)短期內(nèi)難以改變。 1.4中國鐵礦石行業(yè)存在的問題 中國絕大部分鐵礦石都屬于低品位礦石，平均品位低于32%，且伴生礦多，采掘選礦成本相對較高。2008年，冶金礦山行業(yè)鐵礦石產(chǎn)量8.24億噸，創(chuàng)歷史新高，企業(yè)盈利水平、經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高。目前礦山企業(yè)面臨的問題主要有以下幾點： 一

8、是資源有效供給不足，保障能力低。中國廢鋼資源積累稀少，鋼鐵冶煉多采用高爐轉(zhuǎn)爐聯(lián)合型生產(chǎn)方式，對鐵礦石需求強(qiáng)度高，而國內(nèi)鐵礦資源有限，新增鋼鐵產(chǎn)量大部分需要依靠進(jìn)口礦來解決。 二是產(chǎn)業(yè)集中度和資源開發(fā)利用率偏低，資源制約和環(huán)境壓力越來越大。由于供需矛盾突出，導(dǎo)致對小礦點整合的難度加大，小礦點數(shù)量不斷增加，使得冶金礦山的產(chǎn)業(yè)集中度逐年下降。大礦小開，一礦多開，以及眾多小礦點群采濫挖，不但導(dǎo)致資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，利用效率低，而且?guī)砹谁h(huán)境污染和生態(tài)破壞的加劇。 三是冶金礦山經(jīng)濟(jì)效益連年增長的態(tài)勢難以持續(xù)。近年來，冶金礦山效益的提高主要依賴于產(chǎn)量的增長和價格的上漲拉動，仍屬粗放式經(jīng)營。

9、對低品位礦和難選礦的大量開發(fā)以及原燃料價格的持續(xù)上漲，又增加了冶金礦山企業(yè)的成本壓力。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、降低生產(chǎn)成本、提高發(fā)展質(zhì)量是冶金礦山行業(yè)今后面臨的重要課題。 四是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化導(dǎo)致的不確定因素和潛在風(fēng)險增加，對冶金礦山經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的影響不可低估。特別是冶金礦山行業(yè)與鋼鐵行業(yè)的關(guān)聯(lián)度較大，礦石價格上漲雖然對冶金礦山的生產(chǎn)經(jīng)營有利，但鋼鐵行業(yè)的成本壓力卻不斷加大，隨著國家宏觀調(diào)控政策效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，極有可能對鋼鐵工業(yè)產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而影響到冶金礦山行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。 五是國際礦業(yè)巨頭產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張和壟斷經(jīng)營增大了國內(nèi)冶金礦山企業(yè)的競爭壓力。從全球來看，鐵礦資源儲量豐富，

10、供需基本平衡，而三大礦業(yè)巨頭仍在不斷地擴(kuò)大產(chǎn)能，與之相比，國內(nèi)冶金礦山企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面均不具有競爭優(yōu)勢，面臨的競爭壓力必然進(jìn)一步增大。 2.中國鐵礦石行業(yè)發(fā)展趨勢 2.1我國鐵礦石投資情況 近年來，中國礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速較快，據(jù)國家統(tǒng)計局的行業(yè)投資數(shù)據(jù)顯示，2004年中國鐵礦石采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資133億元，2005年完成固定資產(chǎn)投資282億元，2006年完成固定資產(chǎn)投資356.5億元，2007年完成固定資產(chǎn)投資427.2億元，同比增長20%。2007年，全國冶金礦山建設(shè)施工項目1145個，全年完成投資427億元，同比增長19.8%，建成

11、投產(chǎn)項目300多個，新增鐵礦石采選能力1億噸以上。2008年中國黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資680.47億元，同比增長59.3%。其中6月份投資額103.75億元，同比增長64.92%，是2008年投資最多的月份。鐵礦山的產(chǎn)能將逐步釋放。2003年以來中國礦山行業(yè)投資情況(見表1)。 逐年攀升的鐵礦石價格大大刺激了國內(nèi)鐵礦投資的加大和產(chǎn)能的擴(kuò)張，2005-2007年，國內(nèi)每年新投產(chǎn)礦山產(chǎn)能都在3000萬噸以上，再加上老礦山也紛紛進(jìn)行挖潛改造，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長迅速。而目前在建擬建的鐵礦山原礦石產(chǎn)能在1.5億噸以上。按照2008年基礎(chǔ)上重點礦山的建設(shè)投產(chǎn)計劃，2010年中國鐵礦石產(chǎn)能將

12、增加1.4億噸，到2013年中國鐵礦石原礦產(chǎn)能將增加2.7億噸。 2.2鐵礦石行業(yè)發(fā)展方向 按照前兩年的礦山投資的情況來看，投資增速快速增長，隨著在建擴(kuò)建產(chǎn)能的釋放，根據(jù)礦山建設(shè)周期在45年計算，預(yù)計在2010年后相繼達(dá)產(chǎn)，2013年產(chǎn)量仍會保持大幅增加。新增產(chǎn)能主要來自國內(nèi)幾個大型礦山的建設(shè)，且主要為鋼鐵企業(yè)自身投資建設(shè)，這意味著鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)鐵礦石的比例將有所提高。 在鋼鐵行業(yè)不景氣的情況下，鐵礦石開采成本的增加，國內(nèi)鐵礦石價格回落以及國家對礦山企業(yè)的整頓，鐵含量在10%-15%的原礦將不具有經(jīng)濟(jì)開采價值，部分民間采礦點會大量減少，近兩年處于邊際開采價值的低品位

13、原礦產(chǎn)量將大幅減少。 礦產(chǎn)資源整合步伐將進(jìn)一步加快。以“規(guī)模化、集約化、保護(hù)資源環(huán)境、保障礦山安全”為目標(biāo)，采取“礦區(qū)整合、礦種整合、規(guī)模整合”的方式，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段相結(jié)合，因地制宜、因勢利導(dǎo)地進(jìn)行創(chuàng)新整合。 選礦技術(shù)水平還有提升空間。針對中國鐵礦資源“貧、細(xì)、雜”的特點，廣大選礦工作者開展了大量的研究工作，解決了諸多技術(shù)難題，使中國鐵礦選礦技術(shù)得到長足進(jìn)步和發(fā)展，總體水平有很大提高。尤其是近年來，研制并成功應(yīng)用了新的高效分選設(shè)備、新的高效浮選藥劑以及新的分選工藝。中國的鐵礦石選礦工藝技術(shù)在不斷攻克難題的研發(fā)中將繼續(xù)提升。 根據(jù)全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2

14、0082015年)中的基本原則： 開源節(jié)流，保障發(fā)展。地質(zhì)勘查先行，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公益性和商業(yè)性地質(zhì)工作，遵循地質(zhì)規(guī)律，強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)工作，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查，增加地質(zhì)勘查投入，找新區(qū)、上專項、挖老點、走出去、依靠科技和人才，努力實現(xiàn)找礦重大突破，提前510年為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定資源基礎(chǔ)。著力轉(zhuǎn)變礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方式，把節(jié)約放在首位，綜合勘查與綜合開采，大幅提高礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平，促進(jìn)保障發(fā)展與保護(hù)資源雙贏。 合理開發(fā)，注重保護(hù)。強(qiáng)化礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)的統(tǒng)一規(guī)劃和管理，落實共同責(zé)任，各級人民政府、各部門協(xié)作聯(lián)動，政府、企業(yè)各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格準(zhǔn)入條件，合理開發(fā)和高效利用資源，最大限度減少資

15、源開發(fā)活動對周邊地區(qū)的環(huán)境影響和破壞，推進(jìn)礦區(qū)廢棄土地復(fù)墾，切實保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境和耕地，發(fā)展綠色礦業(yè)，促進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益相協(xié)調(diào)。 突出重點，優(yōu)化布局。按照國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展要求，根據(jù)礦產(chǎn)資源賦存特點和開發(fā)利用條件，調(diào)控和引導(dǎo)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的方向、時序和重點，促進(jìn)資源優(yōu)化配置和勘查開發(fā)合理布局。落實國家區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，按照推進(jìn)形成主體功能區(qū)的要求，促進(jìn)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。 依靠科技，完善機(jī)制。完善創(chuàng)新體系，推進(jìn)礦產(chǎn)資源勘查、開采和綜合利用等環(huán)節(jié)的科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，提高緩解礦產(chǎn)資源瓶頸制約的科技支撐能力。宏觀調(diào)控與市場配置相結(jié)合，建立完善礦產(chǎn)資源勘查

16、開發(fā)管理新機(jī)制，規(guī)范礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)秩序，增強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的宏觀調(diào)控能力。 立足國內(nèi)，擴(kuò)大合作。統(tǒng)籌考慮中國地質(zhì)條件和資源基礎(chǔ)，加強(qiáng)國內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)，充分挖掘國內(nèi)增儲增產(chǎn)潛力。鼓勵和引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)積極參與重要礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)國際合作，實現(xiàn)礦業(yè)共贏發(fā)展。 規(guī)劃目標(biāo)為：加大礦產(chǎn)資源勘查力度，實現(xiàn)找礦重大突破。礦產(chǎn)資源開發(fā)有序規(guī)范，資源開發(fā)利用效率顯著提高，礦產(chǎn)資源持續(xù)供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)。綠色礦山格局基本形成，礦山地質(zhì)環(huán)境狀況明顯改善，礦山廢棄地土地復(fù)墾程度不斷提高。全面提升礦產(chǎn)資源宏觀管理能力，以市場為主導(dǎo)的礦產(chǎn)資源優(yōu)化配置機(jī)制不斷完善，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則的礦業(yè)開發(fā)運(yùn)行機(jī)制和

17、管理制度基本完善，礦產(chǎn)資源合理利用與保護(hù)水平全面提高。 到2015年，大中型礦山比例達(dá)到10%以上，逐步形成以大型礦業(yè)集團(tuán)為主體，大中小型礦山協(xié)調(diào)發(fā)展的礦產(chǎn)開發(fā)新格局。礦產(chǎn)資源總回收率與共伴生礦產(chǎn)綜合利用率平均分別提高約5個百分點。提升資源供給能力，其中鐵礦年開采總量到2010年實現(xiàn)9.4億噸，到2015年實現(xiàn)11億噸。 3.現(xiàn)行一些政策對鐵礦石行業(yè)的影響 3.1財稅政策 自2009年1月1日起，將金屬礦采選產(chǎn)品、非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率由13%恢復(fù)到17%(財稅2008171號關(guān)于金屬礦非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率的通知)。此次增值稅轉(zhuǎn)型改革方案還規(guī)定

18、，企業(yè)外購設(shè)備將納入進(jìn)項稅額的抵扣范圍，因此在增值稅轉(zhuǎn)型改革后，礦山企業(yè)的外購設(shè)備也將納入進(jìn)項稅額的抵扣范圍，這將使得礦山企業(yè)整體稅負(fù)有所下降。 自2002年4月1日起，對冶金聯(lián)合企業(yè)礦山(含1993年12月31日后從聯(lián)合企業(yè)礦山中獨(dú)立出來的鐵礦山企業(yè))鐵礦石資源稅，減按規(guī)定稅額標(biāo)準(zhǔn)的40%征收(財稅(2002)17號關(guān)于調(diào)整冶金聯(lián)合企業(yè)礦山鐵礦石資源稅適用稅額的通知)。目前資源稅體系仍存在一定問題，即將面臨上浮調(diào)整，加上增值稅改革方案的出臺，可能增加鐵礦企業(yè)鐵精礦生產(chǎn)成本50元噸左右，會極大地影響鐵礦勘查開采投資的積極性，而且一些低品位礦、難選礦和深部資源難以得到繼續(xù)開發(fā)利用。 3.2環(huán)境政策 根據(jù)礦產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，環(huán)境政策的主要變化為：實行最嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，合理開發(fā)和高效利用資源，最大限度減少資源開發(fā)活動對周邊地區(qū)的環(huán)境影響和破壞，推進(jìn)礦區(qū)廢棄土地復(fù)墾，切實保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境和耕地。 具體要求表現(xiàn)在：新建和生產(chǎn)礦山基本不欠新賬，歷史遺留礦山地質(zhì)環(huán)境問題的恢復(fù)治理率大幅提高，礦區(qū)土地復(fù)墾率不斷提高。到2010年和2015年，新建和生產(chǎn)礦山的礦山地質(zhì)環(huán)境得到全面治理，歷史遺留的礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理率分別達(dá)到2