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文檔簡介

1、安稅無憂一一高凈值客戶稅收籌劃課程背景：2021年開始,全球范圍內推動 CRS,中國啟動金稅三期,隨之帶來的稅制改革和稅收 風險令許多高凈值人群談稅色變,也讓他們意識到了財富的風險.如何應對現行的稅收政策, 做到合理的避稅和節稅成為了他們關注的重點.如果保險營銷人員沒有與之所匹配的專業知識,很難讓客戶信服,更別說提供資產配置 的建議.所以把握客戶對稅收籌劃的關注結合保險特有的風險躲避性能,增強客戶的粘合性 與信任度,更好為高凈值客戶進行財富保全規劃也變得尤為重要.課程時間：0.5天,6小時/天課程對象：銀行理財經理或者保險公司績優銷售人員課程方式：講授+現場答疑課程收益：讓學員了解中國現行稅務

2、制度的現狀,金稅三期調整對高凈值客戶有哪些風險點,從而為 客戶整體的理財規劃增加有效的保險配置.讓學員學會為高凈值客戶配置合理的保險規劃, 巧用保險產品為客戶構建科學的保單架構, 使保單能發揮其相應的法律作用,解決客戶擔憂的問題.課程大綱第一講：中國稅收改革概覽和個人所得稅征管形勢一、中國稅收改革的原那么1 .企業稅和個人稅收的平衡2 .征收的效率大大提升二、金稅三期時代的稅務治理信息化一一個人所得稅1 .自然人稅收治理系統2 .與政府其他部門數據交換更為便捷3 .個稅稽查風險進一步加大4 .要求自行申報數據更加豐富三、中國增強個稅征管時間進呈第二講：不同情境下高凈值人士的稅收影響一、中國個稅

3、改革對高凈值人士稅收規劃的影響1 .中國個稅改革要覽2 .個稅改革對高凈值人士的影響二、國際CRS信息交換對高凈值人士稅收規劃的影響1 . CRS實施的全球動態2 . CRS的關鍵問題3 .稅收居民身份的判定案例：通過2個案例分析了解如何界定身份4 .信息交換的潛在后果三、海外移民對高凈值人士稅收規劃的影響1 .中國高凈值人士風險體系2 .移民前稅務考量3 .遺產稅全球征收情況分析考量4 .跨境稅收風險考量第三講：高凈值人士稅責風險識別和應對策略案例：影視女星逃稅案一、稅務違規法律責任1 .罰款2 .個人征信記錄3 .強制執行4 .刑事責任二、金稅三期如何查稅案例：企業主因關聯交易在公安部聯合調查中被披露三、常見行為稅收風險警示1 .個人賬戶收支公司資金往來2 .虛列費用及公私不分3 .個人賬戶發放工資4 .關聯交易5 .個人股東向企業借款逾期不還6 .個人獨資企業四、稅責風險應對策略1 .財產應變水平及財產清償邏輯2 .降低家庭資產中股權、不動產占比,提升金融資產占比份額3 .建立家庭財產“防火墻之核心4 .法治時代財富傳承的工具比擬五、人壽保險對于所得稅稅收規劃考量1 .稅收規劃的險種一

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