1、泓域咨詢/年產xx張冷粘鞋項目申報材料年產xx張冷粘鞋項目申報材料泓域咨詢 MACRO 報告說明從運動鞋產業鏈來看，我國運動鞋行業已經形成了上游制造端，中游品牌端和下游運動零售商的完整產業鏈。上游制造端龍頭企業優勢明顯，代表企業有申州國際和裕元集團，其中裕元集團鞋類年產量超過3億雙，占全球運動鞋及休閑鞋市場的20%。該冷粘鞋項目計劃總投資17980.43萬元，其中：固定資產投資14114.59萬元，占項目總投資的78.50%；流動資金3865.84萬元，占項目總投資的21.50%。達產年營業收入29521.00萬元，總成本費用22311.69萬元，稅金及附加345.12萬元，利潤總額7209.

2、31萬元，利稅總額8548.82萬元，稅后凈利潤5406.98萬元，達產年納稅總額3141.84萬元；達產年投資利潤率40.10%，投資利稅率47.55%，投資回報率30.07%，全部投資回收期4.83年，提供就業職位643個。自2010年以來，全球鞋類產量增長了21.2，年均增長率為2.2。2019年鞋類行業增速放緩，僅比上一年增長0.6。第一章 項目總論一、項目概況（一）項目名稱及背景年產xx張冷粘鞋項目自2011年開始，世界經濟復蘇緩慢，我國鞋業開始了艱難的轉型調整期，進入新常態時代。近兩年來，雖然我國鞋業產量占世界鞋業產量比重有所下滑，不過我國依舊是世界上最大的鞋類生產國。2020年中

3、國制鞋行業雖受疫情影響，但在防疫防控以及經濟和社會發展取得了顯著成績的背景下，企業復工復產，工業生產持續穩步回升，企業生產經營環境不斷改善，出口規模接近上年水平。經過了三十多年的粗放式快速發展，中國的制鞋業積累了很多矛盾，已進入了產業轉型期。例如，以出口為主的制鞋產業，面對國際市場的萎縮，又加之來自主要市場國的反傾銷等貿易保護措施，中國制鞋業的下行壓力較大，規模企業出現的同時，一批小企業倒閉。（二）項目選址某保稅區項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。項目選

4、址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。（三）項目用地規模項目總用地面積56448.21平方米（折合約84.63畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數79.24%，建筑容積率1.40，建設區域綠化覆蓋率6.36%，固定資產投資強度166.78萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積56448.21平方米，建筑物基底占地面積44729.56平方米，總建筑面積79027.49平方米，其中：規劃建設主體工程56449.43平方米，項目規劃綠化面積5026.05平方米。（六）設備選型方案項目

5、計劃購置設備共計172臺（套），設備購置費5035.66萬元。（七）節能分析1、項目年用電量1123176.26千瓦時，折合138.04噸標準煤。2、項目年總用水量25403.16立方米，折合2.17噸標準煤。3、“年產xx張冷粘鞋項目投資建設項目”，年用電量1123176.26千瓦時，年總用水量25403.16立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）140.21噸標準煤/年。達產年綜合節能量39.55噸標準煤/年，項目總節能率25.25%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某保稅區發展規劃，符合某保稅區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格

6、控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資17980.43萬元，其中：固定資產投資14114.59萬元，占項目總投資的78.50%；流動資金3865.84萬元，占項目總投資的21.50%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入29521.00萬元，總成本費用22311.69萬元，稅金及附加345.12萬元，利潤總額7209.31萬元，利稅總額8548.82萬元，稅后凈利潤5406.98萬元，達產年納稅總額3141.84萬元；達產年投資利潤率40.10%，投資利稅率47.5

7、5%，投資回報率30.07%，全部投資回收期4.83年，提供就業職位643個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某保稅區及某保稅區冷粘鞋行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某保稅區冷粘鞋產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx科技發展公司為適應國內外市場需求，擬建“年產xx張冷粘鞋項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某保稅區經濟發展，為社會提

8、供就業職位643個，達產年納稅總額3141.84萬元，可以促進某保稅區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率40.10%，投資利稅率47.55%，全部投資回報率30.07%，全部投資回收期4.83年，固定資產投資回收期4.83年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。加強對“專精特新”中小企業的培育和支持，引導中小企業專注核心業務，提高專業化生產、服務和協作配套的能力，為大企業、大項目和產業鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務，走“專精特新”發展之路，發展一批專業化“小巨人”企業，不斷提高專業化“小巨人”企業的數量和比重，有助于帶動和

9、促進中小企業走專業化發展之路，提高中小企業的整體素質和發展水平，增強核心競爭力。近年來，國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。發揮民間投資在制造業發展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業創造一個平等參與市場競爭的制度和政策環境

10、。國務院把簡政放權、放管結合、優化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創業萬眾創新和培育發展新動能的重要抓手，為推動經濟轉型升級、擴大就業、保持經濟平穩運行發揮了重要作用。優化創新發展環境，推進“大眾創業、萬眾創新”，提升以行業和企業為主體的技術創新平臺水平，促進發展方式由要素驅動向創新驅動轉變，由外延擴張向內涵提升轉變。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米56448.2184.63畝1.1容積率1.401.2建筑系數79.24%1.3投資強度萬元/畝166.781.4基底面積平方米44729.561.5總建筑面積平方米79027

11、.491.6綠化面積平方米5026.05綠化率6.36%2總投資萬元17980.432.1固定資產投資萬元14114.592.1.1土建工程投資萬元6660.872.1.1.1土建工程投資占比萬元37.05%2.1.2設備投資萬元5035.662.1.2.1設備投資占比28.01%2.1.3其它投資萬元2418.062.1.3.1其它投資占比13.45%2.1.4固定資產投資占比78.50%2.2流動資金萬元3865.842.2.1流動資金占比21.50%3收入萬元29521.004總成本萬元22311.695利潤總額萬元7209.316凈利潤萬元5406.987所得稅萬元1.408增值稅萬元

12、994.399稅金及附加萬元345.1210納稅總額萬元3141.8411利稅總額萬元8548.8212投資利潤率40.10%13投資利稅率47.55%14投資回報率30.07%15回收期年4.8316設備數量臺（套）17217年用電量千瓦時1123176.2618年用水量立方米25403.1619總能耗噸標準煤140.2120節能率25.25%21節能量噸標準煤39.5522員工數量人643 第二章 項目建設單位基本情況一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx實業發展公司（二）公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意

13、度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續為廣大客戶提供功能齊全，質優價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創新型企業形象！公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區；完整的產品系列和精益求精的品質使企業的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質

14、量的產品，以優質的服務奉獻社會。公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發、制造、管理、銷售的人才團隊，企業管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發新品的能力，保障了企業的可持續發展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統優化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節電、節水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區，并

15、部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。公司將加強人才的引進和培養，尤其是研發及業務方面的高級人才，健全研發、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創造力，為公司的持續快速發展提供強大保障。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx科技發展公司實現營業收入31317.15萬元，同比增長16.10%（4342.61萬元）。其中，主營業業務冷粘

16、鞋生產及銷售收入為29618.90萬元，占營業總收入的94.58%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入6576.608768.808142.467829.2931317.152主營業務收入6219.978293.297700.917404.7329618.902.1冷粘鞋(A)2052.592736.792541.302443.569774.242.2冷粘鞋(B)1430.591907.461771.211703.096812.352.3冷粘鞋(C)1057.391409.861309.161258.805035.212.4冷粘鞋(D)746.40995

17、.20924.11888.573554.272.5冷粘鞋(E)497.60663.46616.07592.382369.512.6冷粘鞋(F)311.00414.66385.05370.241480.952.7冷粘鞋(.)124.40165.87154.02148.09592.383其他業務收入356.63475.51441.55424.561698.25根據初步統計測算，公司實現利潤總額7086.81萬元，較去年同期相比增長581.76萬元，增長率8.94%；實現凈利潤5315.11萬元，較去年同期相比增長907.69萬元，增長率20.59%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元3

18、1317.15完成主營業務收入萬元29618.90主營業務收入占比94.58%營業收入增長率（同比）16.10%營業收入增長量（同比）萬元4342.61利潤總額萬元7086.81利潤總額增長率8.94%利潤總額增長量萬元581.76凈利潤萬元5315.11凈利潤增長率20.59%凈利潤增長量萬元907.69投資利潤率44.10%投資回報率33.08%財務內部收益率25.52%企業總資產萬元35273.84流動資產總額占比萬元38.78%流動資產總額萬元13677.56資產負債率35.18% 第三章 背景和必要性研究一、冷粘鞋項目背景分析自2010年以來，全球鞋類產量增長了21.2，年均增長率為

19、2.2。2019年鞋類行業增速放緩，僅比上一年增長0.6。制鞋產業高度集中在亞洲，其鞋產量約占全球總產量的90%。其中，中國鞋類產量134.75億雙，占比55.5%的占比位居榜首，遠高于其他國家。印度排名第二，鞋類產量26億雙，占比10.7%。越南、印度尼西亞鞋類產量超10億雙，分別占比5.8%、5.1%位居第三、第四。巴西、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國、墨西哥、意大利進入前十，鞋類產量占比排名第5-10名。近幾年，因中美貿易戰等多重因素的影響，越南、印度尼西亞從中受益頗多，其鞋類產量的占比均有增長，孟加拉國也大幅擴張鞋類生產。此外，土耳其、巴基斯坦鞋類產量占比提高，排名趕超孟加拉國。近三年，中

20、國、巴西、墨西哥、意大利鞋類產量占比有所下滑，其中，中國鞋類產量占比下滑明顯。2019年全球鞋類出口總額繼續增長，再創歷史新高，達1460億美元，同比增長2。其中，亞洲鞋類出口額增長了2.8%，成為拉動全球鞋類出口額增長的主要因素。而歐洲地區，增長幅度僅為1.2，全球其他地區增幅更低甚至為負。具體國家來看，中國世界上最大的鞋類出口國，2019年中國鞋類出口額450.49億美元，占全球鞋類出口總額的30.9%。由于其龐大的人口基數，約70.8%的鞋類用于出口。印度鞋類出口總額25.18億美元，占全球鞋類出口總額的1.7%。印度鞋類產品主要用于內銷，只有11%的鞋子用于出口。越南和印度尼西亞鞋類產

21、量占比較低，分別為5.8%和5.1%，但越南完全用于出口。印度尼西亞則和巴西則以內銷為主。土耳其鞋類產量占比為2.2%，出口和內銷各占一半。出口單價方面，意大利脫鞋類產品出口平均價格為57美元/雙，穩居全球首位。中國，鞋類出口平均價格僅為4.72美元/雙，由此看來,中國出口鞋類多為低檔產品。與之相似的是土耳其，雖然其鞋類產量驟增，但出口平均價格僅為3.29美元/雙。位于全球鞋類產量前五的印度和巴西的鞋類出口平均價格相近，均在8美元/雙左右，但與印度尼西亞和越南相比，價格約低50%。2020年新冠肺炎疫情嚴重影響了全球經濟及制鞋業，負面信息突顯。據葡萄牙鞋業協會主辦的世界鞋業（世界鞋業年鑒和全球

22、鞋類行業新聞重要發布平臺）創建了世界鞋業專家組發布的調查顯示，多數受訪者表示，與正常情況相比，受新冠肺炎疫情影響，2020年鞋類消費量將至少下降20%；另有25%的受訪者表示，鞋類消費量在全球范圍內將暴跌35%以上。世界鞋業專家組預測，2020年全球鞋類消費將平均減少約22.5%，其中歐洲地區減少27%，北美地區減少21%，亞洲地區減少20%。也就是說，根據2019年世界鞋業年鑒報告中的數據，2020年北美地區鞋類消費將減少6.96億雙，歐洲地區減少9.08億雙，亞洲地區減少24億雙。因此，制鞋行業市場運行環境極為嚴峻，從業者們面臨巨大的壓力和挑戰來應對新冠肺炎疫情帶來的全球市場鞋類需求驟降的

23、局面。二、冷粘鞋項目建設必要性分析自2011年開始，世界經濟復蘇緩慢，我國鞋業開始了艱難的轉型調整期，進入新常態時代。近兩年來，雖然我國鞋業產量占世界鞋業產量比重有所下滑，不過我國依舊是世界上最大的鞋類生產國。2020年中國制鞋行業雖受疫情影響，但在防疫防控以及經濟和社會發展取得了顯著成績的背景下，企業復工復產，工業生產持續穩步回升，企業生產經營環境不斷改善，出口規模接近上年水平。近年來，我國制鞋企業呈現出兩個階段的發展特點：第一階段為2010-2016年，這一階段我國制鞋企業出口勢頭猛烈，產量增長極快;第二階段為2017年至今，隨著東南亞地區代工企業的崛起，我國制鞋面臨著較大的生產壓力，產量

24、整體呈下降的趨勢;2018年，受中美貿易戰影響，2018年3-8月期間，我國鞋業出口訂單減少;9-10月雖有小回升，但依舊無法挽回整體下降的頹勢。2019年制鞋行業產量再次恢復增長，據中國皮革公布的資料顯示，2019年制鞋行業產量為134.75億雙，較上年增長3.21%。2012-2019年，我國制鞋行業銷售額呈現穩定增長趨勢，但增長幅度逐漸收窄并呈現波動趨勢。2019年行業銷售收入為4351.7億元，同比增長5.80%，為近年來最高值。2012-2019年，我國制鞋行業銷售額呈現穩定增長趨勢，但增長幅度逐漸收窄并呈現波動趨勢。2019年行業銷售收入為4351.7億元，同比增長5.80%，為近

25、年來最高值。從進口產品結構來看，2020年中國制鞋行業進口主要產品為“其他橡、塑或再生皮革外底，皮革鞋面的鞋靴”，2020年進口額為22.01億美元，進口占比為51.72%。從出口產品結構來看，中國制鞋行業主要出口產品為“其他橡、塑或再生皮革”，2020年出口額為22.01億美元，出口占比為48.28%。近年來，中國女鞋行業與國際先進水平的差距在逐漸縮小，女鞋行業正在品牌經營的道路上向產業升級的方向發展，女鞋生產經營企業日臻成熟，其表現為：女鞋經營者品牌經營的理念越來越強，企業生產經營的綜合水平在不斷提高，優秀企業和企業家不斷涌現。多年來中國女鞋業已先后涌現出許多具有較高知名度的品牌和具有一定

26、規模和競爭力的女鞋生產企業，如百麗、達芙妮、星期六等，在中國女鞋市場上占據了領先地位。2012-2019年，中國女鞋市場銷售額整體呈現波動上升趨勢，2019年中國女鞋市場銷售額為2067.2億元。 第四章 市場研究一、冷粘鞋行業分析經過了三十多年的粗放式快速發展，中國的制鞋業積累了很多矛盾，已進入了產業轉型期。例如，以出口為主的制鞋產業，面對國際市場的萎縮，又加之來自主要市場國的反傾銷等貿易保護措施，中國制鞋業的下行壓力較大，規模企業出現的同時，一批小企業倒閉。早在幾年前，因不斷上漲的勞動力成本、原材料以及匯率波動等因素，就有不少鞋企向東南亞地區轉移生產基地。而中國-東盟自由貿易區的全面啟動，

27、越南、印度、巴基斯坦等地的鞋業發展迅速。據統計，2010年1-11月，越南運動鞋產值同比增長20.2%，規模以上皮鞋企業產值同比增長23.4%，對中國制鞋業造成十分大的潛在威脅。雖然，有較多制鞋企業遷移的案例。但是，中國的制鞋企業的實力依舊十分強大。中國制鞋業經過近20年的發展，憑藉優質的投資環境以及勞動力資源的優勢，已經建立起完善的上下游產業鏈，形成各種鞋類生產的產業集群，建立完善的鞋業成品和鞋材市場以及鞋類的研發中心和資訊中心等。雖然中國制鞋業如今也面臨著國內政策因素和勞動力成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國家在中低檔鞋類方面的競爭，在高檔鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙

28、等國家的競爭，但中國制鞋業的綜合競爭優勢仍然是其它國家難以匹比的。國際鞋業分工的基本格局是：歐美為代表的發達國家鞋業企業主要進行品牌營運；東南亞國家，包括中國的鞋業企業主要進行生產加工。歐美鞋業企業利用其準確把握國際流行趨勢和品牌運營能力的優勢，進行產品設計研發，以OEM方式委托發展中國家鞋企進行生產，通過自已掌握的營銷網絡進行銷售。歐美鞋企把品牌的維護與管理放在首要位置，注重品牌的價值提升和市場推廣，從而獲得市場控制地位和經濟效益。東南亞包括中國鞋企主要依靠人力資源豐富和勞動力成本低廉的優勢，采取OEM方式為歐美知名品牌鞋企進行生產加工，其著重點是維護客戶關系，實行嚴格的成本控制和質量管理，

29、不斷提高生產效率和擴大生產規模，獲取生產加工環節的規模經濟效益。在注重控制成本、降低價格的基礎上，全球鞋業企業更多地將競爭的注意力轉向品牌提升和營銷網絡建設上來。歐美鞋企著重在強化品牌內涵，擴大品牌影響力，擴大營銷網絡建設等優勢競爭能力方面；東南亞國家鞋業，除依靠低勞動力成本、高生產效率、穩定可靠產品質量優勢參與國際產業分工外，逐步向創立自有品牌和建設營銷網絡，提升全方位競爭能力過渡。中國鞋企在品牌、管理和市場等方面面的意識不斷提升，除開始注重自有品牌和營銷網絡外，還開始走出國門，以自有品牌參與國際競爭。世界制鞋大國包括亞洲的中國、印度、越南、印度尼西亞和泰國，歐洲的意大利、西班牙和葡萄牙以及

30、南美洲的巴西等。在2009年全球的制鞋業市場的總收入達2058億美元，2005年至2009年的復合年增長率為4.5%。其中，中國、越南、印度、印度尼西亞和泰國等亞洲國家的生產量占全球的總生產量超過85%。而中國更成為全球最大的鞋類產品生產及出口國，每年生產超過100億對鞋，占全球總量逾60%。二、冷粘鞋市場分析預測從運動鞋產業鏈來看，我國運動鞋行業已經形成了上游制造端，中游品牌端和下游運動零售商的完整產業鏈。上游制造端龍頭企業優勢明顯，代表企業有申州國際和裕元集團，其中裕元集團鞋類年產量超過3億雙，占全球運動鞋及休閑鞋市場的20%。中游品牌端市場占有率前兩名被國際品牌占據，且國內品牌的市占率有

31、被壓縮的風險。下游運動零售商主要為滔博國際、寶勝國際、寶尊、銳利Really等零售商，同時國內一些品牌也采用自有的分銷體系進行銷售。根據Euromonitor統計數據顯示，近年來我國運動鞋行業保持快速發展，2019年我國運動鞋行業市場規模已經達到了1830億元，2014-2019年年均復合增速為20.6%。從量上來看，我國是運動鞋出口大國，根據中國海關總署數據統計，2019年全年我國運動鞋出口額108.1億元，出口量12511萬雙;而相比之下，我國運動鞋進口額為23.3億元，進口量為1195萬雙;2019年，我國共實現進出口總額131.4億元和進出口總量13706萬雙。從進口國來看，越南、印度

32、尼西亞和美國位列我國運動鞋進口金額前三強，2019年分別實現進口金額12.74億元、3.61億元和3.33億元，分別占比55%、15%和14%。從出口國(及地區)來看，美國是我國運動鞋最重要的出口市場，2019年實現出口金額41.32億元，占比38%;其次是比利時和日本，分別實現出口金額9.15億元和8.5億元，均占比8%左右。近年來，隨著消費升級，消費者品牌意識較強，對運動鞋的功能性要求越來越高，傾向于選擇知名品牌，因此頭部運動運動鞋企業一旦形成競爭優勢很難被顛覆，致使行業集中度較高。2013-2019年，中國本土代表性運動鞋品牌市占率呈波動上升趨勢，2019年CR4(安踏、李寧、特步、三六

33、一度)達到30.7%，體現了中國本土運動鞋品牌高度集中、強者愈強的趨勢。但從國際和本土品牌競爭來看，由于耐克、阿迪達斯等國際運動品牌在功能、營銷、品牌形象等方面具有優勢，近年來收入增速相對更高，市場份額占比進一步提升，2019年國際運動鞋品牌CR2(耐克、阿迪達斯)已經達到了43.3%。在中國運動鞋市場上，國際品牌占據領先優勢，進入國內市場較早、綜合實力較強的全球運動鞋龍頭品牌Nike和Adidas牢牢占據中國運動鞋市場前兩名，按照公司口徑，2019年Nike(包括AirJordan和Converse)在國內的市占率達到22.9%，Adidas(包括Reebok)以市占率20.4%位列第二。目

34、前，我國本土知名運動鞋品牌主要包括李寧(1990年)、安踏(1991年)、特步(2001年)、361(2003年)等，其中安踏、李寧、特步門店數量均超過2000家，三六一度門店數量相對較少，在1500家左右。分城市線來看，這四個運動鞋品牌門店主要集中在二線省會城市，二線省會城市門店數占總門店數均在38%以上，其中李寧運動鞋品牌門店數在二線省會城市最多，占其總門店數的47.92%，三六一度次之，占比達到43.36%。近年來，我國運動鞋行業保持著較快的發展趨勢，行業經營效益較好。從主要上市公司經營情況來看，2019年安踏一騎絕塵，全年實現營收339.3億元，同比增長40.8%，實現連續兩年超40%

35、的高速增長，居于領先地位;其次為李寧、特步和三六一度，營收均在50億元以上，分別為138.70億元、81.83億元和56.32億元;中國動向和探路者的營收在20億級以下。2020年上半年，受疫情影響，各運動鞋品牌均受到一定程度的沖擊。2020年上半年，安踏實現收入146.69億元，同比下滑1%;特步在疫情爆發的情況下，主品牌的收入下降4.6%至32.01億元，加上新收購品牌及合資公司的收入貢獻，集團收入達36.79億元;李寧受疫情的影響，收入未達預期，2020年上半年營收61.81億元，同比下滑1.2%。從企業毛利率情況來看，行業企業毛利率基本在40%以上，行業盈利能力較好。2019年，安踏毛

36、利率為55.0%，同比提高2.4%。主要原因是，FILA為直營模式，且毛利率較高，FILA品牌的營收貢獻比例帶動了直營占提高，從而拉動公司毛利率的提升。中國動向毛利率達到60.2%，超過安踏，位居第一，說明企業產品盈利能力較強。2020年上半年，安踏營收同比雖然出現下滑，但其毛利率卻高達56.8%，同比上漲0.7%，創歷史新高;李寧毛利率為49.5%，同比下滑1.6%。2014-2019年，我國運動鞋行業持續快速發展，行業呈現出高景氣度狀態，市場規模年均復合增長率達到20.65%。然而，2019年，我國人均體育消費支出還遠遠低于美國，美國人均體育支出是我國的近4倍，英、法、日等國家的人均支出均

37、高于我國，說明我國運動鞋行業支出仍有提升空間，行業發展遠未達到天花板。中國運動鞋行業發展前景廣闊，受益于體育運動參與人次及人均消費提升。伴隨收入提升、二三四線城市消費升級以及運動專業化細分化需求，人均運動鞋消費有望增長。 第五章 項目建設方案一、產品規劃項目主要產品為冷粘鞋，根據市場情況，預計年產值29521.00萬元。隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規模的營銷隊伍，創新機制建立起一套行之有效的營銷策略。項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及

38、其技術發展來進行預測；目前，我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積56448.21平方米（折合約84.63畝），其中：凈用地面積56448.21平方米（紅線范圍折合約84.63畝）。項目規劃總建筑面積79027.49平方米，其中：規劃建設主體工程56449.43平方米，計容建筑面積79027.49平方米；預計建筑工程投資6660.87萬元。（二）設備購置項目計劃

39、購置設備共計172臺（套），設備購置費5035.66萬元。（三）產能規模項目計劃總投資17980.43萬元；預計年實現營業收入29521.00萬元。 第六章 選址方案評估一、項目選址該項目選址位于某保稅區。加快推動轉型升級創新發展，是園區適應和引領經濟發展新常態的根本之策。根據省委省政府和當地市委市政府總體工作部署，在新起點上整裝再出征，統籌穩增長、促改革、轉方式、調結構、惠民生，打造發展升級版。用5年時間，全面推動轉型升級和創新發展，努力實現經濟增長更穩健、產業結構更合理、質量效益更顯著、創新實力更雄厚、生態環境更優美。振興發展基礎夯實，成功創建國家級高新區，省級產業園工業增加值、稅收占比分

40、別提升26個、23.5個百分點；中心城區建成面積增至70萬平方公里，常住人口城鎮化率達到48.6%，提高1.1個百分點。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。企業管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業為主營業務的民營企業，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發、工程管理和企業管理人才，其項目產品制造技術和銷售市場已

41、較為成熟，在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優勢；在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。二、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業綠化覆蓋率2

42、0.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑容積率0.80的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的行業產品制造行業占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數79.24%，建筑

43、容積率1.40，建設區域綠化覆蓋率6.36%，固定資產投資強度166.78萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米56448.2184.63畝2基底面積平方米44729.563建筑面積平方米79027.496660.87萬元4容積率1.405建筑系數79.24%6主體工程平方米56449.437綠化面積平方米5026.058綠化率6.36%9投資強度萬元/畝166.78四、節約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少

44、的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。五、總圖布置方案1、按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明

45、確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。2、場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。3、項目擬安裝使用節水型設施或器具，定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養；對泵房、

46、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV，架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區的供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項目的用電需求。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV，架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區的供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項目的

47、用電需求。4、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸的安全。項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程14.50-16.50，需采暖的庫房5.50-8.50，公用站房14.50，辦公室、生活間18.50，衛生間15.50；采暖熱媒為95.50-75.

48、00采暖熱水，由市政外網集中供應，供水壓力為0.40Mpa。冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程14.50-16.50，需采暖的庫房5.50-8.50，公用站房14.50，辦公室、生活間18.50，衛生間15.50；采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水，由市政外網集中供應，供水壓力為0.40Mpa。話音通信部分：根據場區通信業務需求及場區周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。六、選址綜合評價項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區域內同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展

49、項目行業產品制造產業前景廣闊。投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規定要求。 第七章 項目土建工程一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合建筑設計防火規范（GB50016）要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精

50、神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。應留有發展或改、擴建余地。應有完整的綠化規劃。本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、考察、論證，最后達成共識。二、土建工程設計年限及安全等級根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為級。三、建筑工程設計總體

51、要求項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環境協調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環境美化、綠化要同周圍環境協調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模數化、構件標準化，以便于施工和降低成本。本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。項目承辦單位應該根據產品制造行業項目產品生

52、產的特點，應按國家規范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積79027.49平方米，其中：計容建筑面積79027.49平方米，計劃建筑工程投資6660.87萬元，占項目總投資的37.05%。 第八章 工藝技術方案一、技術管理特點所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產，從業務流程與組織結構等方面來確保產品各環節處于受控狀態，同時，項目承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質量管理（TQM）等先進

53、的管理手段和管理技術。在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續和諧”的質量方針，實現持續改進。投資項目原材料采購和使用均由產品數據管理技術（PDM）軟件支持，并且完整地與企業資源計劃（ERP）軟件結合起來，在相關行業實現較高程度的技術信息化管理。二、項目工藝技術設計方案建立完善柔性生產模式；投資項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，項目產品規格品種多樣，單批生產數量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期；項目承

54、辦單位將建設先進的柔性制造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環節，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規模優勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。以生產項目產品為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。投資項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利于流程控制和設備操作，工藝技術已經被國內生產實踐檢驗，證

55、明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。三、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產

56、品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計172臺（套），設備購置費5035.66萬元。 第九章 環境保護中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要中明確提出，有效控制電力、鋼鐵、建材、化工等重點行業碳排放，推進工業等重點領域低碳發展。工業綠色發展規劃（2016-2020年）中提出，2020年單位工業增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%，綠色低碳能源占工業能源消費量比重達到15%。這些要求必將推動工業低碳轉型發展，對未來工業發展產生重要而深遠的影響。經過改革開放以來近40年的快速工業化