目 錄 第 1 章 總 論 . 3 項(xiàng)目背景 . 3 項(xiàng)目概況 . 5 結(jié)論與建議 . 9 第 2 章 市場預(yù)測 . 11 中國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 . 11 汽車零部件市場情況 . 12 項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析 . 15 第 3 章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 16 建設(shè)規(guī)模 . 16 產(chǎn)品方案 . 16 第 4 章 場址選擇與建設(shè)條件 . 17 場址現(xiàn)狀 . 17 建設(shè)條件 . 19 第 5 章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 . 23 技術(shù)方案 . 23 設(shè)備方案 . 25 工程方案 . 26 第 6 章 主要原材料、能源供應(yīng) . 29 主要原輔料供應(yīng) . 29 燃料與動力供應(yīng) . 30 第 7 章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 . 30 總圖布置 . 30 場內(nèi)外運(yùn)輸 . 32 公用輔助工程 . 32 第 8 章 節(jié)能節(jié)水措施 . 36 耗能種類及指標(biāo) . 36 節(jié)能措施 . 38 第 1 頁 共 80 頁 節(jié)水措施 . 39 第 9 章 環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生與消防 . 39 境保護(hù) . 39 防 . 42 動安全衛(wèi)生 . 44 第 10 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 . 46 織機(jī)構(gòu) . 46 力資源配置 . 47 第 11 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 48 建設(shè)工期 . 48 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安 排 . 49 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫道圖） . 49 項(xiàng)目施工管理 . 50 第 12 章 投資估算與資金籌措 . 51 資估算的范圍 . 51 資估算的依據(jù) . 52 資估算 . 52 第 13 章 財(cái)務(wù)評價(jià) . 53 目評價(jià)原則 . 53 務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選擇 . 54 務(wù)評價(jià) . 55 務(wù)評價(jià)結(jié)論 . 58 第 14 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 59 風(fēng)險(xiǎn)因素識別 . 59 風(fēng)險(xiǎn)評估方法 . 60 風(fēng)險(xiǎn)防范對策 . 61 第 15 章 結(jié)論與建議 . 62 結(jié)論 . 62 建議 . 64 附表： 附表 1 項(xiàng)目總投資估算明細(xì)表 第 2 頁 共 80 頁 附表 2 流動資金估算表 附表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 4 銷售收入與經(jīng)營稅金及附加估算表 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊表 附表 7 損益與利潤分配表 附表 8 還本付息計(jì)劃表 附表 9 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 10 資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 11 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 12 資金來源與運(yùn)用表 附圖 ： 項(xiàng)目總平面圖 第 3 頁 共 80 頁 第 1章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 某某 石油科技有限公司新建 項(xiàng)目 承辦單位概況 建設(shè)單位： 某某 石油科技有限公司 法定地址： 湘潭市 某 示范區(qū)響水鄉(xiāng)興隆村 注冊資本： 200萬元人民幣 工商注冊號： 法人代表： 主 要 范圍： 工業(yè)潤滑油（脂）、車用潤滑油（脂）、合成潤滑油（脂）的銷售 。 單位概況： 某某 石油科技有限公司成立于 2011 年 5 月，由湘潭縣石油有限公司全資設(shè)立，是一家專注于 工業(yè)潤滑油（脂）、車用潤滑油（脂）、合成潤滑油（脂）的 生產(chǎn) 銷售 企業(yè) 。 湘潭縣石油有限公司 經(jīng)營儲存場地占地有 6000 ， 能儲存各類油品達(dá) 1500余噸，公司經(jīng)銷長城、昆侖等國內(nèi)外潤滑油脂品牌 。 某 示范區(qū)初步形成 汽車及零部件制造、電子信息、先進(jìn)裝備制造三大特色 產(chǎn)業(yè) 集群， 目前，示范區(qū)已開發(fā)建成面積 15平方公里，入?yún)^(qū)企業(yè) 200家，總投資 1000億元，已投產(chǎn)企 業(yè) 98家，其中有法國佛吉亞、韓國三星、日本美達(dá)王、臺灣聯(lián)電等世界 500強(qiáng)企業(yè)和吉利控股集團(tuán)、中冶京誠等國 第 4 頁 共 80 頁 內(nèi) 500 強(qiáng)企業(yè)。 2010 年，園區(qū)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入 元，；工業(yè)總產(chǎn)值 元，增長 預(yù)計(jì) 2011 年可實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入 400 億元，工業(yè)總產(chǎn)值 280 億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入 12 億元 。 某某石油科技 有限公司 利用 某 示范區(qū)的 工業(yè)產(chǎn)業(yè) 優(yōu)勢，新建 潤滑油、潤滑脂、變壓器油的 生產(chǎn)項(xiàng)目， 將 成為 某 示范區(qū)內(nèi)唯一一家油品品種供應(yīng)齊全的專業(yè)的“潤滑油超市”，以滿足 某 示范區(qū)內(nèi)各企業(yè)的要求，解決園區(qū)內(nèi)企 業(yè)潤滑油需要的后顧之憂。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 與委托方簽訂的咨詢協(xié)議； 國家及地方有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)； 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第 8號汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 ； 國土資發(fā) 2008 24 號“關(guān)于發(fā)布和實(shí)施工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)的通知 ； 國家計(jì)委計(jì)辦投資 200215 號審定的投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）； 國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； 其它相關(guān)文件、規(guī)范、規(guī)程及強(qiáng)制性條文。 編制范圍 依據(jù)國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)，本報(bào)告是對 某 某 石油科技有限公司 第 5 頁 共 80 頁 新 建 項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行研究，即對產(chǎn)品市場、技術(shù)先進(jìn)性、成熟性、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系、工藝、主要設(shè)備及相應(yīng)的公用配套設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評價(jià)等進(jìn)行 研究， 得出合理、正確的結(jié)論 ， 供項(xiàng)目主管部門決策和業(yè)主在項(xiàng)目實(shí)施時參考 ， 并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 項(xiàng)目 提出的理由與過程 湘潭 某 示范區(qū)是長株潭城市群國家“兩型社會”綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的示范區(qū)。 某 示范區(qū)有先進(jìn)的人文理念， 某 示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)齊全，水陸交通便利，區(qū)位條件優(yōu)越。建園以來， 某 示 范區(qū)堅(jiān)持走科學(xué)發(fā)展之路，以成為 國內(nèi)外知名的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，能為入園的企業(yè)提供良好的發(fā)展條件。投資人湘潭縣石油有限公司經(jīng)營的油品品種齊全、品質(zhì)保證、價(jià)格實(shí)在、服務(wù)一流，能為 某 示范區(qū)內(nèi)各企業(yè)提供其所需要的油品。目前， 某示范區(qū)有二十多家企業(yè)已將其納入企業(yè)的油料配套管理的范疇，并建立了很好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 某某 石油科技有限公司入駐 某 示范區(qū)，將成為示范期內(nèi)唯一一家油品品種齊全的專業(yè)潤滑油提供商，新建項(xiàng)目的潤滑油脂生產(chǎn)線能夠進(jìn)一步滿足園區(qū)企業(yè)所需要的潤滑油， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的就近配套，有利于開發(fā)更大更寬的市場。 項(xiàng)目概況 擬 建地點(diǎn) 本項(xiàng)目 擬建地點(diǎn)位于湘潭 某 示范區(qū) 奔馳路以 南 ， 總用地面積約 第 6 頁 共 80 頁 （折合 25 畝） ， 用地范圍 奔馳路以南、標(biāo)致西路以北、民樂路以西、和平大道以東 。 周邊基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量日益提高，區(qū)域位置優(yōu)越，水陸交通便利。 建設(shè)規(guī)模與 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目總用地面積 折合 25畝 ） ： 代征城市道路用地 17764（折合 ， 廠區(qū) 建設(shè)用地面積 94257平方米 (，總建筑面積 7500， 建筑系數(shù) 容積率 地率 投資總額 項(xiàng)目 建成后， 塔奧（湘潭）地通汽車制品有限公司 將形成年產(chǎn) 汽車車身件及底盤件等金屬構(gòu)件 16 萬套 的生產(chǎn)能力， 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 28288 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 中 凈 利潤 項(xiàng)目優(yōu)勢及 建設(shè)條件 區(qū)位和交通條件優(yōu)越 項(xiàng)目位于 某 示范區(qū) ，臨奔馳路等城市主干道， 符合湘潭市城市建設(shè)總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃 。 某 示范區(qū)既是湘潭市最重要的工業(yè)園區(qū)，也是湘潭聯(lián)系長沙的“橋頭堡”。項(xiàng)目場址經(jīng)長潭西線使得 某 到長沙近在咫尺，富洲路直接與湘潭市區(qū)相連， 周邊基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量日益提高，區(qū)域位置 和市政條件優(yōu)越。 交通運(yùn)輸優(yōu)勢 擬建廠區(qū)位于 湘潭市 某 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，位于長株潭城市群國家 “ 兩型社會 ” 綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，南距湘潭市中心 5 公里，北距長沙市中心 27 第 7 頁 共 80 頁 公里 。境內(nèi)上瑞高速公路橫貫東西，長潭西線高速公路連接南北，湘江黃金水運(yùn)通江達(dá)海，區(qū)位優(yōu)勢得天獨(dú)厚。 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 本項(xiàng)目符合 汽車 工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 優(yōu)先發(fā)展 汽車零部件 配套產(chǎn)業(yè)鏈 ， 以零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐和推動整車發(fā)展，提升汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，支撐汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展的需要 。項(xiàng)目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，符合 市場經(jīng)濟(jì)、全球經(jīng)濟(jì)的競爭趨勢，項(xiàng)目得到各級政府部門 的支持。 投資估算與資金籌措 經(jīng) 估算，該項(xiàng)目總投資為 元，其中 土地費(fèi)用 元、 工程費(fèi)用 設(shè)備購置費(fèi)用 他費(fèi)用 備費(fèi)用 元、 建設(shè)期利息 元、 項(xiàng)目投入總資金為 中 ： 建設(shè)投資為 建設(shè)期貸款利息 流動資金 本項(xiàng)目建設(shè)所需資金 源為自籌資金 投資總額的 銀行貸款 5000萬元，占投資總額的 項(xiàng)目投入總資金效益情況 達(dá)產(chǎn)后，正常年銷售收入 32000 萬元，預(yù)計(jì)經(jīng)營期內(nèi)年均銷售收入 第 8 頁 共 80 頁 28288 萬元，年均利潤總額 3,元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 6,務(wù)內(nèi)部收益率為 貸款償還期 建設(shè)期）。 目開發(fā)計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)周期為 8個月，工期安排為 2011年 8月 月 ，預(yù)計(jì) 2012年正式投產(chǎn)。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 一 主要工程技術(shù)指 標(biāo) 1 產(chǎn)能 萬套 16 汽車車身件及底盤件等金屬構(gòu)件 2 總用地面積 116, 代征城市道路 17, 高壓走廊防護(hù)綠地 4, 廠區(qū)建設(shè)用地 94,3 總建筑面積 101, 公及服務(wù)用房 4,2F，框架結(jié)構(gòu) 產(chǎn)廠房 97, 產(chǎn)廠房一 46,雙層鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)廠房二 50,雙層鋼結(jié)構(gòu) 4 建筑占地面積 50, 5 建筑系數(shù) 6 容積率 7 綠地率 二 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo) 1 項(xiàng)目投入總資金 萬元 18,投資強(qiáng)度 畝 1175 萬元 /公頃 建設(shè)投資 萬元 17, 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 萬元 18, 有資金 萬元 13, 自有資金率 第 9 頁 共 80 頁 行融資 萬元 5, 銀行融資率 售收入 萬元 28,年均 售稅金及附加 萬元 年均 值稅 萬元 1,年均 成本費(fèi)用 萬元 24,年均 潤總額 萬元 3,年均 得稅 萬元 年均 后利潤 萬元 2,年均 三 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) 2% 2 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (稅后 ) 萬元 6, 3 項(xiàng)目全部投資回收期 (稅后 ) 年 動態(tài) 4 投資利潤率 5 盈虧平衡點(diǎn) 6 借款償還期 結(jié)論與建議 結(jié)論 該項(xiàng)目符合國家 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展政策， 項(xiàng)目 技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平 ， 產(chǎn)品生 產(chǎn)工藝先進(jìn)、設(shè)備選型合理 ， 有利于 實(shí)現(xiàn)汽車零部件就近配套， 完善 某 示范區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈 。 汽車零部件隨著我國國民經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，汽車工業(yè)的快速發(fā)展，將具有廣闊的市場前景。 項(xiàng)目選址恰當(dāng)，建設(shè)規(guī)模 合理 ，有可靠的技術(shù)和基礎(chǔ)保障條件，采用的工藝技術(shù)先進(jìn)，市場需求旺盛，發(fā)展前景廣闊。水、電、氣供應(yīng)充足，交通運(yùn)輸較便捷，原材料供應(yīng)有保障； 項(xiàng)目 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)效益好、投資回收期短、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 項(xiàng)目建成后，有利于帶動當(dāng)?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，預(yù)計(jì)可吸收 420人勞動力就業(yè)。這對緩解就業(yè)壓力，擴(kuò)大就業(yè)群體，增加勞動者收入，都 有積極 第 10 頁 共 80 頁 的作用。 財(cái)務(wù)評 價(jià)表明，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后， 達(dá)產(chǎn) 年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 32000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額 3,值稅 1,資收益率為 項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為 項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）為 （含建設(shè)期 1年），借款償還期（含建設(shè)期 1）虧平衡點(diǎn) 主要分析指標(biāo)達(dá)到或 超過 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有 較強(qiáng) 的 財(cái)務(wù)生存能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。 綜上所述， 項(xiàng)目具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，應(yīng)盡快投資建設(shè)。 建議 項(xiàng) 目 投資規(guī)模較大， 主辦方應(yīng)積極做好各項(xiàng)前期工作，抓緊落實(shí) 資金及 相關(guān)配套資源，認(rèn)真開展施工前的設(shè)計(jì)、招標(biāo)等工作，以保證工程項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度，使投資按預(yù)期計(jì)劃進(jìn)行，并滿足可研報(bào)告中預(yù)期的目標(biāo)。 第 11 頁 共 80 頁 第 2章 市場預(yù)測 中國 潤滑油 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 08 年全國潤滑油消耗量約為 615 萬噸比 07 年增長 從潤滑油整體市場增長變化來看， 08年總體市場增長了 與 07年的 比，增長率下降的比較明顯。從不同市場的增長變化來看，工業(yè)油 08 年增長 而近三年工業(yè)油的年均增長率為 車用油 08 年 近三年車用油年均市場增長率 。 09 年 1份潤滑油市場的增長情況來看，據(jù)國外相關(guān)報(bào)告， 09 年 1，在全球潤滑油市場平均增長 2%的情況下，中國和印度市場卻總體增長了 5%。也就是說，中國的潤滑油市場在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下，成長相對較快 。 中 目前在中國汽車的擁有量為 50 輛 /1000 人，而在美國汽車的擁有量為 800輛 /1000人；預(yù)計(jì) 2011年我國汽車產(chǎn)量將達(dá)到 1600萬輛， 2015年汽車產(chǎn)量將達(dá)到 2230 萬輛左右 ， 并將在相當(dāng)長的時間內(nèi)保持在 2500萬輛左右。 也將會給 車用 潤滑油產(chǎn)業(yè)帶來巨 大的發(fā)展空間。 國家內(nèi)需政策在很大程度上都是用于國家城市基礎(chǔ)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將很大程度緩解經(jīng)濟(jì)危機(jī)對國內(nèi)市場的影響，擴(kuò)大內(nèi)需，將在很大程度上，促進(jìn)國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)企業(yè)的快速發(fā)展，而在這一過程，將會拉動工程機(jī)械制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大量需求，而這一需求，將對工業(yè) 潤滑油產(chǎn)業(yè)提供巨大的消費(fèi)市場。 雖然潤滑油產(chǎn)業(yè)相關(guān)成本對其運(yùn)營有較大影響，但是中國市場的巨大消費(fèi)，也將給潤滑油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多機(jī)會，這也是潤滑油產(chǎn)業(yè)近幾年 第 12 頁 共 80 頁 來，遇到的難得機(jī)遇！ 2010年潤滑油消費(fèi)數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 數(shù)量（萬噸） 同比 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 潤滑油 市場情況 國際 潤滑油市場分析 1992 2008 年，世界潤滑油總消費(fèi)量為 3800 萬噸 /年左右。受全球金融危機(jī)影響， 2008 年全球潤滑油消費(fèi)量明顯下降。 2009 年全球潤滑油需求遭受了沉重的打擊，需求量發(fā)生了 12%下滑。其中，歐洲市場的需求下滑了約 17%。美洲市場稍微好一點(diǎn)，下滑了約 13%，而亞太地區(qū)和其他地區(qū)的需求則下滑了 10%左 右。 許多潤滑油市場人士原本希望，在中國、巴西、印度等成長中的市場2009年將會比 2008年有更多的市場需求，但由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響， 2008年潤滑油市場需求倒退回到了 10年前的水平。但更為嚴(yán)重的是 2009年的潤滑油需求下降到了 40年前的水平。據(jù)估計(jì)， 2007年全球潤滑油市場需求在 3720萬噸 (不包括船用油 )， 2008年的需求在 3630萬噸，較 2007年下跌了 而在 2009年的需求量約在 3200萬噸左右 (不包括船用油 )，與 1970年需求相當(dāng)。 從數(shù)據(jù)來看， 2008年最后一季度銷售增長最慢，而 2009年 形式更差。2009 年第一季度，依賴于終端產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和地區(qū)的銷售量下降了 20%40%。第二季度持平。第三季度，亞洲似乎開始復(fù)蘇，尤其在中國和印度，以及印尼和南美。在歐洲，德國和法國似乎已經(jīng)過了衰退期而正步入復(fù)蘇 第 13 頁 共 80 頁 期。另一方面，英國、愛爾蘭和西班牙由于其房地產(chǎn)泡沫而繼續(xù)處于掙扎狀態(tài)。美國正在復(fù)蘇的路上，但是高失業(yè)率將是一個持續(xù)存在的問題。 在北美以及歐洲大部，消費(fèi)復(fù)蘇需要一個較長時期。房價(jià)雖已跌止，但是復(fù)蘇會很緩慢。失業(yè)率居高不下，因此市場正在經(jīng)歷一個失業(yè)復(fù)蘇期。由于財(cái)政赤字日益擴(kuò)大，稅收也很可能提高。消費(fèi)者在 購物時將會更加節(jié)省、有更多的成本意識并且對產(chǎn)品成本更加敏感。相反的，中國的持續(xù)增長將依賴于消費(fèi)支出而不是出口增長的刺激。 全球潤滑油產(chǎn)業(yè)正在復(fù)蘇的道路上。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止 2012 年，全球消費(fèi)將恢復(fù)到 2007 年的水平。但是，由于經(jīng)濟(jì)衰退，消費(fèi)模式正在發(fā)生巨大變化。經(jīng)濟(jì)衰退尤其加劇了南美、歐洲和亞洲潤滑油消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變。全球市場出現(xiàn)的消費(fèi)模式將給潤滑油產(chǎn)業(yè)、潤滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)業(yè)以及潤滑油添加劑產(chǎn)業(yè)帶來很多挑戰(zhàn)。 國內(nèi) 潤滑油市場分析 2011 年將是中國潤滑油市場值得看好的一個年份，從相關(guān)發(fā)展跡象來看，行業(yè)整體銷售業(yè)績 還將有大幅度增長，雖然整個產(chǎn)業(yè)還存在著許多不穩(wěn)定因素，但是其市場發(fā)展整體環(huán)境還是不錯的，如何適應(yīng)新的市場變化、突破發(fā)展瓶頸，也將是我們新的關(guān)注點(diǎn)。 隨著國家宏觀政策的拉動，國家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的出臺，汽車化工業(yè)以及機(jī)械設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展，潤滑油的整體銷售趨勢是強(qiáng)勁的。 （ 1） 中高端產(chǎn)品銷售勢頭尤為強(qiáng)勁 國、國排放標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)讓汽車產(chǎn)業(yè)全面完成了升級， 2011年國、國環(huán)保車型，經(jīng)濟(jì)型車型各大汽車制造廠之間的競爭將會非常激烈。 第 14 頁 共 80 頁 同時潤滑油產(chǎn)業(yè)的相關(guān)對應(yīng)產(chǎn)品的開發(fā)和營銷也將進(jìn)入“高峰期”，各潤滑油廠商在這一系列油品 的爭奪也會空前激烈。從整體發(fā)展趨勢上看， 其以上油品的銷售將會大幅度提升。 （ 2） 低檔產(chǎn)品銷售趨勢開始調(diào)整 低檔產(chǎn)品，可能在部分企業(yè)的銷售比重中還占有較大比重，但是整體在低檔產(chǎn)品的銷售產(chǎn)品線以及銷售策略將有大幅度調(diào)整，低檔產(chǎn)品的銷售量將隨著時間的推移逐漸減少。由于部分地區(qū)的政策調(diào)控、渠道經(jīng)營者的經(jīng)營調(diào)整、新品推廣策略、渠道模式變化等等，都將對低檔產(chǎn)品的市場形成影響，畢竟在這一市場的成功，并不代表在后期的市場就擁有優(yōu)勢。 （ 3） 差異化產(chǎn)品將成為部分企業(yè)新的增長點(diǎn) 國家宏觀政策以及相關(guān)法規(guī)的出臺，在很大程 度上刺激了基礎(chǔ)建設(shè)的蓬勃發(fā)展，工程機(jī)械專用油的產(chǎn)品將會更加細(xì)化，地方品牌在區(qū)域性市場競爭中將會加大這一系列產(chǎn)品的推廣力度；同時一些差異化產(chǎn)品如出租車專用油、煤礦專用油、油田專用油等代表企業(yè)屬性的差異化產(chǎn)品將層出不窮，根據(jù)各企業(yè)的發(fā)展情況，差異化產(chǎn)品將成為部分民營油企新的增長點(diǎn)。 （ 4） 高質(zhì)量營銷策劃將助推業(yè)績上升 潤滑油行業(yè)在營銷策劃上是起步較晚的一個行業(yè)，也是目前很多企業(yè)缺少的，但總體來說，整體策劃能力還在不斷提升。隨著近幾年行業(yè)營銷水平的整體提升，潤滑油營銷通病將有所緩解，各廠商將會根據(jù)自己的定位，設(shè)計(jì)出更 加有實(shí)際運(yùn)作價(jià)值，真正推動自身渠道發(fā)展的策劃案，將會 第 15 頁 共 80 頁 促進(jìn)一部分市場及企業(yè)的快速發(fā)展。這一點(diǎn)也將是未來幾年較值得關(guān)注的看點(diǎn)，也將會對企業(yè)的人力資源以及運(yùn)作提出更高要求 。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析 截止到 2010 年， 某 示范區(qū) 引進(jìn)包括法國佛吉亞、德國西門子、日本美達(dá)王、韓國三星、臺灣聯(lián)電等世界 500強(qiáng)和中冶京誠、吉利控股集團(tuán)等國內(nèi) 500 強(qiáng)企業(yè)共 176 家，投產(chǎn)企業(yè) 96 家，投資規(guī)模超過 400億元 ，在2011年 1某 示范 區(qū)實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入 比增長 成工業(yè)總產(chǎn)值 元，同比增長 完成規(guī)模工業(yè)增加值 元，同比增長 。工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出三大產(chǎn)業(yè)集群保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，科技創(chuàng)新能力增強(qiáng)，節(jié)能減排成效顯著，產(chǎn)銷銜接良好，外貿(mào)出口穩(wěn)定增長等五大特點(diǎn)。 本項(xiàng)目 入駐 某 示范區(qū)，將成為示范區(qū)內(nèi)唯一一家油品品種供應(yīng)齊全的專業(yè)潤滑油供應(yīng)商，為示范區(qū)內(nèi)各企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 綜上所述，該項(xiàng)目實(shí)施后所生產(chǎn)的產(chǎn)品有著很好的市場前景 。 第 16 頁 共 80 頁 第 3章 建設(shè)規(guī)模與 產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目生產(chǎn)基地位于湘潭 某 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)， 奔馳路以 南 ， 用地面積116333（ 其中代征城市道 路用地 17764 （ 折合 ，高壓走廊防護(hù)綠地面積 4312 ( )，廠區(qū)建設(shè)用地面積 94257 (。 總建筑面積 ， 建筑系數(shù) 容積率 地率 主要工程技術(shù)指標(biāo)如下： 序 號 名稱 單位 數(shù)值 備注 一 主要工程技術(shù)指標(biāo) 1 產(chǎn)能 萬套 16 汽車車身件及底盤件等金屬構(gòu)件 2 總用地面積 116, 代征城市道路 17, 高壓走廊防護(hù)綠地 4, 廠區(qū)建設(shè)用地 94, 3 總建筑面積 101, 公及服務(wù)用房 4,2F，框架結(jié)構(gòu) 產(chǎn)廠房 97, 產(chǎn)廠房一 46,雙層鋼結(jié)構(gòu) 產(chǎn)廠房二 50,雙層鋼結(jié)構(gòu) 4 建筑占地面積 50, 5 建筑系數(shù) 6 容積率 7 綠地率 產(chǎn)品方案 依據(jù)結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)狀況及內(nèi)部資源情況 , 某某 石油科技 有限公司 以 某 示范區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)企業(yè)為 重點(diǎn)客戶，主要 生產(chǎn)銷售工業(yè)潤滑油（脂）、車用潤滑油（脂）、合成潤滑油（脂）這 三類 產(chǎn)品 ，年產(chǎn)量為 1610204噸 。 第 17 頁 共 80 頁 第 4章 場址選擇與建設(shè)條件 場址現(xiàn)狀 地點(diǎn)與地理位置 湘潭 位于 東經(jīng) 111585，北緯 272055540， 位于 某 中部，湘江中游，與長沙、株洲各相距約 40 公里，成“品”字狀，構(gòu)成 某省政治、經(jīng)濟(jì)、文化最發(fā)達(dá)的“金三角”地區(qū)，是廣大內(nèi)陸地區(qū)通往 廣州、上海等沿海地區(qū)的重要通道之一。湘潭市東西最大橫距 108公里，南北最大縱距 81 公里；北連寧鄉(xiāng)縣、望城縣、長沙縣，南與衡東縣、衡山縣、株洲縣交界，東接株洲市區(qū)、株洲縣，西與雙峰縣、漣源縣接壤。全市總面積 5015 平方公里。 湘潭 某 示范區(qū)處于 長株潭城市群中心腹地，東臨湘江生態(tài)經(jīng)濟(jì)風(fēng)光帶，西接湘潭大學(xué)、南靠湘潭市區(qū)，北連省會長沙，區(qū)位優(yōu)勢明顯，水陸交通便利。遠(yuǎn)景規(guī)劃面積 130平方公里，現(xiàn)開發(fā)建設(shè)面積13平方公里。 第 18 頁 共 80 頁 本項(xiàng)目 擬建地點(diǎn)位于湘潭 某 示范區(qū)奔馳路以南，總用地面積約116333 （折合 ，用地 范圍 奔馳路以南、標(biāo)致西路以北、民樂路以西、和平大道以東 。 周邊基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量日益提高，區(qū)域位置優(yōu)越，水陸交通便利 。 土地 權(quán)屬與占地類別 本項(xiàng)目占地面積 116333平方米（ 土地權(quán)屬 為 國有建設(shè) 用地，性質(zhì)為工業(yè)用地。 土地利用 現(xiàn)狀 項(xiàng)目用地范圍內(nèi)無其他建筑物，土地平整， 已實(shí)現(xiàn)七通一平 ，給排水、供電設(shè)施已沿周邊主干道敷設(shè)到位。 第 19 頁 共 80 頁 建設(shè)條件 地形、地貌 、地震 湘潭市處于 某 省中部偏東。東接株洲，南靠衡陽，西鄰?qiáng)涞祝苯玳L沙，東西橫寬 108 公里，南北縱長 81 公里，土地總面積 5015 平方 公里。總的地貌輪廓是北、西、南地勢較高，有韶峰、褒忠山、昌山、曉霞山為主體的中低山環(huán)繞；中、東部地勢低平，有湘江、漣水、涓水為主體的水系分布，全市以“四山一江兩水”為骨架組成了向湘江河谷開口的盆地。地貌類型多樣，山地、丘陵、崗地、平原、水面俱備，其中。山地占 丘陵占 崗地占 平原占 水面占 根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（ 該區(qū)域地震動峰值加速度分區(qū)（ g） 震動反應(yīng)譜特征周期為 照地震基本烈度度， 屬弱震區(qū)。 地質(zhì) 、水文 本項(xiàng)目地處湘中紅色巖系丘間盆地，無喀斯特地貌和滑坡等現(xiàn)象，區(qū)內(nèi)無地震斷裂帶，總體上不存在工程地質(zhì)條件隱患。地層下部為紅壤堅(jiān)土、地層穩(wěn)固、巖性堅(jiān)硬，地耐力達(dá) 40T/ ，砂卵巖層富含地下水，水質(zhì)為低硬度軟質(zhì)淡水，水質(zhì)良好。 氣候條件 湘潭地處亞熱帶，屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，四季分明，光熱充足，全年平均氣溫為 日照時數(shù) 1640時，無霜期長達(dá)273然資源極為豐富。 第 20 頁 共 80 頁 氣溫 年平均氣溫 一月份氣溫 七月份氣溫 極端最低氣 溫 極端最高氣溫 降水量 年平均降水量 降雨天數(shù) 150天 日最大降水量 濕度 最冷月平均相對濕度 81% 最熱月平均相對濕度 75% 風(fēng) 風(fēng)速年平均值 s 主導(dǎo)風(fēng)向夏季 s 冬季 s 30年一遇最大風(fēng)速 23m/s 最大積雪深度 10大凍土深度 5年日照時數(shù) 1680h 第 21 頁 共 80 頁 區(qū)位 交通條件 本 項(xiàng)目處于湘潭市八大工業(yè)園區(qū)中最為活躍的 某 工業(yè)園，是長株潭城市群綠心組團(tuán)，是湘潭聯(lián)系長沙的橋頭堡， 通過長潭西線速達(dá)長沙，通過富洲路十 分鐘到達(dá)湘潭主城區(qū)。湘江環(huán)東北角，四季通航，建有 7個千噸級泊位的 某 港。 湘潭地理位置比較優(yōu)越，公路交通便利。長潭高速是 某 省第一條高速公路。現(xiàn)處于 1