匯報人：陳貴柏2024-08-012024-2025瓶（罐）裝飲用水行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01瓶（罐）裝飲用水定義定義《本草綱目》水部中提到“水為萬化之源，水去則營竭”，水是一切生命的源泉，是人類及其他生命體賴以生存最基本的物質(zhì)。瓶（罐）裝飲用水是指密封于符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的包裝容器內(nèi)，可供直接飲用的水，包括飲用天然礦泉水、飲用天然水、飲用純凈水等。天然水是未受到任何污染的地表水或地下水，而礦泉水是從地下自然涌出或通過鉆井采集并進(jìn)行凈化處理后得到的飲用水。這兩種飲用水因為“天然”屬性而飽受歡迎。它們均含有礦物質(zhì)離子且含量相對固定。純凈水是指水源滿足生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，且通過蒸餾法、離子交換法、反滲透法等制得的水，無添加物，可直接飲用。瓶（罐）裝飲用水定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境飲用水是人類生存的基本需求。國家高度重視飲用水行業(yè)發(fā)展，近年來頒布了一系列飲用水行業(yè)的相關(guān)政策，如《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》《“十四五”水安全保障規(guī)劃》等政策，確立了相關(guān)準(zhǔn)入條件和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。指出加強對飲用水市場的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品和違法行為，規(guī)范市場秩序，鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，這些政策有助于推動我國礦泉水行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，滿足消費者對高質(zhì)量礦泉水的需求。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘:目前我國瓶（罐）裝飲用水行業(yè)仍以線下零售渠道為主流,飲用水企業(yè)需要有健全的密集型銷售網(wǎng)絡(luò)來滿足消費者便利性的購買需求,因此營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對于飲料企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個復(fù)雜而艱難的過程，需要時間和經(jīng)驗的積累。目前我國知名的飲用水企業(yè)已在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場推廣與銷售人才培養(yǎng)等方面投入了大量的資源并積累了豐富的經(jīng)驗，對于行業(yè)新進(jìn)入者來說，難以在短時間內(nèi)建立較為完善的營銷網(wǎng)絡(luò)并與知名企業(yè)競爭。品牌壁壘:著人們生活水平的提升，人們對于飲用水的選擇更加看重該消費品牌所傳達(dá)的理念和產(chǎn)品質(zhì)量。知名品牌更容易獲得消費者的信任，且部分消費者具有品牌忠誠度，會習(xí)慣性的消費特定品牌的產(chǎn)品，形成品牌粘性。產(chǎn)品的品牌形象從某種程度上是企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的保證和反映，企業(yè)塑造、維護(hù)一個知名品牌需要經(jīng)過產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、生產(chǎn)質(zhì)量管理、營銷與推廣等多方面長時間的投入與積累，一經(jīng)建立就形成企業(yè)的重要競爭力。因此，對于行業(yè)新進(jìn)入者來說，很難在短時間內(nèi)形成自己的品牌影響力，原有知名品牌的信譽度和因客戶粘性而形成的客戶基礎(chǔ)均是新進(jìn)企業(yè)的壁壘。規(guī)模化經(jīng)營壁壘:規(guī)模化生產(chǎn)能力使得行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢。首先,具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為企業(yè)提供較強的議價能力。其次，規(guī)模化經(jīng)營形成的規(guī)模效應(yīng)，可以使企業(yè)在降低采購及生產(chǎn)成本的同時提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面競爭優(yōu)勢。規(guī)模化經(jīng)營的形成需要企業(yè)具備一定的資源優(yōu)勢和雄厚的資本實力，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制、銷售渠道、營銷推廣方面進(jìn)行大量的資本投入，并需要一定周期的運作實現(xiàn)規(guī)模、成本、質(zhì)量、效率等多方面的協(xié)同。因此，對于行業(yè)新進(jìn)入者來說，投入大量資本進(jìn)行規(guī)模化經(jīng)營風(fēng)險較大，且很難在短時間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)并與行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)競爭。檢測認(rèn)證壁壘:《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)包裝飲用水》(gb19298-2014)由國家衛(wèi)生計生委于2014年12月24日批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年5月24日起實施，該標(biāo)準(zhǔn)適用于直接飲用的包裝飲用水，即:密封于符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的包裝容器中，可供直接飲用的水，不適用于飲用天然礦泉水。(gb19298-2014)對包裝飲用水的名稱水源衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行了規(guī)定，其中包裝飲用水的產(chǎn)品名稱不得標(biāo)注“活化水”、“小分子團(tuán)水”、“功能水”、“能量水”以及其他不科學(xué)的內(nèi)容，使得包裝飲用水產(chǎn)品在名稱上進(jìn)行了規(guī)范，避免了行業(yè)的魚龍混雜，利于行業(yè)的良性發(fā)展，也有利于保障消費者權(quán)益。行業(yè)壁壘規(guī)模化生產(chǎn)能力使得行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢。首先,具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為企業(yè)提供較強的議價能力。其次，規(guī)模化經(jīng)營形成的規(guī)模效應(yīng)，可以使企業(yè)在降低采購及生產(chǎn)成本的同時提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面競爭優(yōu)勢。規(guī)模化經(jīng)營的形成需要企業(yè)具備一定的資源優(yōu)勢和雄厚的資本實力，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制、銷售渠道、營銷推廣方面進(jìn)行大量的資本投入，并需要一定周期的運作實現(xiàn)規(guī)模、成本、質(zhì)量、效率等多方面的協(xié)同。因此，對于行業(yè)新進(jìn)入者來說，投入大量資本進(jìn)行規(guī)模化經(jīng)營風(fēng)險較大，且很難在短時間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)并與行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)競爭。著人們生活水平的提升，人們對于飲用水的選擇更加看重該消費品牌所傳達(dá)的理念和產(chǎn)品質(zhì)量。知名品牌更容易獲得消費者的信任，且部分消費者具有品牌忠誠度，會習(xí)慣性的消費特定品牌的產(chǎn)品，形成品牌粘性。產(chǎn)品的品牌形象從某種程度上是企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的保證和反映，企業(yè)塑造、維護(hù)一個知名品牌需要經(jīng)過產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、生產(chǎn)質(zhì)量管理、營銷與推廣等多方面長時間的投入與積累，一經(jīng)建立就形成企業(yè)的重要競爭力。因此，對于行業(yè)新進(jìn)入者來說，很難在短時間內(nèi)形成自己的品牌影響力，原有知名品牌的信譽度和因客戶粘性而形成的客戶基礎(chǔ)均是新進(jìn)企業(yè)的壁壘。規(guī)模化經(jīng)營壁壘品牌壁壘營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘目前我國瓶（罐）裝飲用水行業(yè)仍以線下零售渠道為主流,飲用水企業(yè)需要有健全的密集型銷售網(wǎng)絡(luò)來滿足消費者便利性的購買需求,因此營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對于飲料企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個復(fù)雜而艱難的過程，需要時間和經(jīng)驗的積累。目前我國知名的飲用水企業(yè)已在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場推廣與銷售人才培養(yǎng)等方面投入了大量的資源并積累了豐富的經(jīng)驗，對于行業(yè)新進(jìn)入者來說，難以在短時間內(nèi)建立較為完善的營銷網(wǎng)絡(luò)并與知名企業(yè)競爭。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國瓶（罐）裝飲用水人均消費量與歐美日韓等國家還有一定差距，行業(yè)還有較大發(fā)展空間。近幾年，瓶（罐）裝飲用水行業(yè)經(jīng)過波動重新企穩(wěn)。2022年瓶（罐）裝飲用水產(chǎn)量與2021年持平。2023年市場規(guī)模重新回升，瓶（罐）裝飲用水的剛需性愈發(fā)明顯。我國瓶（罐）裝飲用水市場規(guī)模由2015年的12791億元增長至2023年的15971億元，2015-2023CAGR約為88%。其中團(tuán)購渠道1059億元；餐飲服務(wù)1737億元；零售渠道1200.26億元；其他渠道1149億元。2015-2023年中國瓶（罐）裝飲用水行業(yè)市場規(guī)模情況目前，我國瓶（罐）裝飲用水人均消費量與歐美日韓等國家還有一定差距，行業(yè)還有較大發(fā)展空間。近幾年，瓶（罐）裝飲用水行業(yè)經(jīng)過波動重新企穩(wěn)。2022年瓶（罐）裝飲用水產(chǎn)量與2021年持平。2023年市場規(guī)模重新回升，瓶（罐）裝飲用水的剛需性愈發(fā)明顯。我國瓶（罐）裝飲用水市場規(guī)模由2015年的12791億元增長至2023年的15971億元，2015-2023CAGR約為88%。其中團(tuán)購渠道1059億元；餐飲服務(wù)1737億元；零售渠道1200.26億元；其他渠道1149億元。2015-2023年中國瓶（罐）裝飲用水行業(yè)市場規(guī)模情況13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203包裝飲用水行業(yè)較低的設(shè)廠成本、相對簡單的生產(chǎn)工藝、巨大的消費市場需求,使很多小微型包裝飲用水尤其大桶水企業(yè)一擁而上。國家對包裝飲用水生產(chǎn)許可雖設(shè)有一定的行業(yè)準(zhǔn)入門檻,生產(chǎn)許可依據(jù)相應(yīng)的審查通則、細(xì)則以及最近實施的《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等,但對包裝飲用水企業(yè)具體的人員能力要求、生產(chǎn)設(shè)備的性能以及對大桶水運輸銷售環(huán)節(jié)的操作要求,包裝容器的重復(fù)使用次數(shù)、報廢周期等未進(jìn)行嚴(yán)格、量化規(guī)定,導(dǎo)致很多小微型企業(yè)在硬件和軟件方面雖能滿足生產(chǎn)許可審查基本要求,但存在企業(yè)負(fù)責(zé)人食品安全意識淡薄、誠信自律意識不強、操作人員素質(zhì)普遍不高等問題。部分小微型企業(yè)基于成本考慮,雖然在生產(chǎn)和檢驗設(shè)備的臺套數(shù)能滿足審查要求,但存在設(shè)備陳舊老化、性能不高等問題,產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。行業(yè)準(zhǔn)入門檻低,生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊受產(chǎn)品生產(chǎn)季節(jié)性影響,不少企業(yè)在銷售旺季時其生產(chǎn)量遠(yuǎn)超自身生產(chǎn)能力,也有部分企業(yè)為預(yù)留增產(chǎn)生產(chǎn)線,設(shè)計生產(chǎn)線規(guī)模比當(dāng)前實際生產(chǎn)量大,生產(chǎn)線交替運轉(zhuǎn)空閑,導(dǎo)致存在被細(xì)菌污染的可能。另外,生產(chǎn)設(shè)備維修不及時,為不影響生產(chǎn)進(jìn)度,個別工人在灌裝機異常，如壓蓋不順暢時,用手工代替或輔助灌裝機壓蓋,易造成微生物污染。部分企業(yè)管理松懈、生產(chǎn)能力難以持續(xù)包裝水生產(chǎn)過程中殺菌不徹底易導(dǎo)致微生物超標(biāo),部分企業(yè)使用水氧混合閥代替氧化塔向半成品水注入臭氧,導(dǎo)致水氧混合的效果不佳。臭氧殺菌工藝中,部分企業(yè)對水中臭氧濃度、臭氧流量、水流速等工藝參數(shù)設(shè)定不合理,無法達(dá)到有效、徹底滅菌的目的,或臭氧使用過多造成產(chǎn)品中溴酸鹽的超標(biāo)。GB19298-2014標(biāo)準(zhǔn)刪掉了菌落總數(shù)、霉菌和酵母計數(shù)3個項目,新增了銅綠假單胞菌指標(biāo)。銅綠假單胞菌作為常見的條件致病菌,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,使其較其他致病菌更不容易被殺死。如何控制銅綠假單胞菌污染,已成為包裝飲用水生產(chǎn)企業(yè)面臨的一個新問題。許多企業(yè)在新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后,未能按照新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及時調(diào)整殺菌工藝參數(shù),驗證殺菌效果。水處理及殺菌工藝控制不嚴(yán)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景使用場景多元化促進(jìn)瓶（罐）裝飲用水量增:瓶（罐）裝飲用水的使用場景廣泛，無論是低收入還是高收入人群都形成了對瓶裝水的需求，部分出于便捷性的解渴需求，而部分用于招待貴賓的飲用水也具有了一定的社交價值。因為我們每天需要攝入大量的水，所以對水的質(zhì)量也比較關(guān)注，隨著生活水平的提高和健康意識的增強，包裝水消費場景被擴(kuò)大到家庭用水，瓶裝向桶裝進(jìn)階，大包裝水增長迅速。除了日常飲用，大包裝水也逐漸被用于做飯、煲湯、煮荼、煮咖啡等，包裝水逐漸滲透進(jìn)家庭生活的更多環(huán)節(jié)。并且在淘寶等電商平臺的飲用水搜素頁面上，也可以看到其關(guān)于泡茶等用途的宣傳，消費者教育的滲透也將使得包裝飲用水的需求增加。產(chǎn)品細(xì)分，推薦適宜人群增強產(chǎn)品關(guān)注度:同時在使用人群上，飲用水品牌也針對母嬰、學(xué)生等特定人群推出適用的飲用水，深化消費者教育，增強消費者對飲用水質(zhì)量的關(guān)注。如農(nóng)夫山泉在長白山撫松工廠內(nèi)召開了新品發(fā)布會，以長白山莫涯泉為水源的三款天然礦泉水產(chǎn)品上市，分別是農(nóng)夫山泉天然礦泉水(玻璃瓶裝)、農(nóng)夫山泉天然礦泉水(運動蓋裝)和農(nóng)夫山泉飲用天然水(適合嬰幼兒)。其他飲用水品牌也推出了針對母嬰、學(xué)生等特定人群的飲用水產(chǎn)品。消費升級和一定程度的社交屬性賦予瓶（罐）裝飲用水價增空間:水源地屬性、人群細(xì)分化、使用場景的特殊化使得瓶（罐）裝飲用水具有高附加值空間。水源地是溢價的主要因素，首先，能夠開發(fā)的礦泉水資源相對稀缺，使得礦泉水的價格高于普通飲用純凈水和天然水。飲用水品牌也在通過水源地資源的獲取及宣傳，在高端場合的宣傳推廣等方式提高自身的高端定位。在包裝方面，通過更精致華美的包裝增強產(chǎn)品的附加價值。且在電商平臺的購買頁面，對于高端飲用水出現(xiàn)送禮等宣傳用途,說明高端飲用水具有送