2024-2026獸藥行業發展概覽報告匯報人：陳廷華2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是獸藥獸藥是用于預防、治療、診斷畜禽等動物疾病，有目的地調節其生理機能的物質（含飼料藥物添加劑）。按照獸藥成份分類可以將獸藥分為獸用生物制品、獸用化學制劑和飼料添加劑等其他三類。獸用生物制品是指根據免疫學原理，利用微生物、寄生蟲及其代謝產物或免疫應答產物制備的一類物質，包括預防用、治療用和診斷用生物制品；獸用化藥，參考《獸藥產業發展協會》劃分標準包括化學制劑、中獸藥和原料藥，可用于疾病防治、促生長、防蟲等；其他主要包括飼料添加劑，通過混合飼料達到疾病防治、促生長等作用。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTERSPF雞蛋、非免蛋、血清等獸用生物制品原材料上游各類獸藥產品生產中游禽、豬、牛羊、水產等養殖業及寵物業下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述農業農村部:《2020年畜牧獸醫工作要點》:強化飼料獸藥質量安全監管。實施“雙隨機、一公開”飼料質量安全監督抽檢,落實飼料質量安全管理規范。實現獸藥生產、經銷單位全覆蓋追溯加快推進獸藥使用環節追溯。農業農村部:《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃(2017-2020)》:加強重要獸用抗菌藥物風險評估和預警提示，加大安全風險評估力度，明確評估時間表和技術路線圖，加快淘汰風險隱患品種，推動促生長用抗菌藥物逐步退出;嚴格市場準入。農業部:《關于促進獸藥產業健康發展的指導意見》:力爭產業結構進一步優化。中型以上獸藥生產企業達到70%以上，產能利用率提高10個百分點以上，產業小散亂局面有效扭轉，集中度進一步提升,形成若干具有自主知識產權、品牌名優。競爭力強的大型獸藥生產企業。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容政治環境1政治環境農業農村部《2020年畜牧獸醫工作要點》:強化飼料獸藥質量安全監管。實施“雙隨機、一公開”飼料質量安全監督抽檢,落實飼料質量安全管理規范。實現獸藥生產、經銷單位全覆蓋追溯加快推進獸藥使用環節追溯。農業農村部《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃(2017-2020)》:加強重要獸用抗菌藥物風險評估和預警提示，加大安全風險評估力度，明確評估時間表和技術路線圖，加快淘汰風險隱患品種，推動促生長用抗菌藥物逐步退出;嚴格市場準入。農業部政治環境《社會資本投資農業農村指引(2021年）》對標全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化目標任務,立足當前農業衣村新斤形勢新要求,聚焦衣業供給側結構性改革和鄉村建設的重點領域、關鍵環節。明確提出了包括現代種養業、現代種業、鄉村量天產業等實施鄉村振興戰略的13個鼓勵投資的重點產業和領域。《獸藥生產許可管理和獸藥GMP檢查驗收有關細化要求》加強獸藥GMP檢查員管理，保障獸藥GMP檢查驗收等工作經費需求，不斷加快新版獸藥GMP實施步伐。《全國善用約1量化行動方案（2021—2025年）》整治獸藥殘留超標。全面提升備綠色健康養殖水平,促進備牧業高質量發要.力維護畜牧業生產安全、動物源性食品安全、公共衛生安全和生物安全。《”十四五”全國備教獸醫行業發展規劃》將動物疫病防控作為防范備牧業產業風n的第一道防線,加強動物防疫體系能力建設,落實生產經營主體責任、形成防控合力,保障生產安全。堅持人病獸防、關口前移，從源頭前端阻斷人畜共患病傳播路徑，保障公共衛生安全。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀從市場規模來看，就國外市場而言，據統計，2021年國外動保市場（不含中國）的總銷售額為383億美元，2011-2021年的CAGR為70%，2021年市場增速加快，達到131%。從國外獸藥產品結構來看，產品以化學產品和獸用生物制品為主，2021年兩者的占比分別為430%、250%；按動物類別來分，2021年國外獸藥銷售額430%來自于豬牛羊禽等經濟類動物，570%來自于寵物及其他動物所用產品，而國內2021年寵物及其他動物所用獸藥產品的銷售額占比僅為08%。從獸用化藥市場結構來看，化藥制劑仍在獸用化藥市場中占主導地位，2020年國內獸用原料藥、化藥制劑的銷售額分別為1885億元、2718億元，占比分別為392%、60.08%。行業現狀01市場份額變化從行業市場規模來看，據統計，2010年-2020年，我國獸藥市場銷售額CAGR達到8%，2018年非洲豬瘟導致下游存欄驟減，行業需求出現階段性收縮，受益于行業產能逐步恢復、豬價維持高位、以及非洲豬瘟后防疫意識癿進一步提升，2020年我國獸藥行業銷售規模約為621億元，同比增長20%。從規模來看，國內獸用化藥市場近年呈快速擴張趨勢，據中國獸藥協會數據，2021年我國獸用化藥市場總銷售額已達516億元，2016-2021年CAGR為12%。行業現狀02市場情況從獸用化藥產品類型角度拆分獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售額來看，抗微生物藥為國內獸用化藥領域的絕對主流藥品，其2021年銷售額于獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售總額中的占比分別為89%、69%。另外，抗寄生蟲藥在國內獸用化藥領域也占有重要地位，其2021年銷售額于獸用原料藥和獸用化藥制劑銷售總額中的占比分別為6%、6%。行業現狀中國獸藥企業數量減少但市場規模波動上升據中國獸藥協會統計數據，我國獸藥行業企業近年來有所下降。2016年我國獸藥企業個數為1666家，完成了4729億元的產值。而到了2020年中國獸藥行業企業個數降至1633家，卻完成620.95億元的產值。雖然獸藥生產企業的個數有所下降，但我國獸藥行業仍在畜牧業的發展下保持發展態勢。從我國獸藥行業近幾年的銷售額變化來看，我國獸藥行業發展至今已初具規模，2016-2020年，國內獸藥產品銷售規模由4729億元增長至620.95億元，年均復合增長率為57%。01中國獸藥行業細分藥物銷售額分布原料藥及化藥、生物制品為發展重點:從我國獸藥行業的細分藥物種類來看，獸藥正逐步經歷中獸藥、化藥向生物藥轉移的階段，其中中藥銷售額從2015年的3%下降到2020年的0%，原料藥及化藥、生物制品占比則呈上升趨勢。由此可見，原料藥及化藥、生物制品將是我國獸藥行業的發展重點。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案因地制宜發展中獸藥產業中藥材的臨床應用講究藥材的道地性，同樣中獸藥也應以道地藥材為主，結合各地養殖特色和產業基礎，發展以科學為指導中獸藥產業。例如，吉林省通化市野生中藥資源豐富，出產人參、林蛙、五味子、平貝母、北細辛、朝鮮淫羊藿等道地藥材，具有野生分布優勢、高度生態適宜性和產量優勢。通化市生物醫藥產業集聚，是全國著名的以中藥產業為特色的生物醫藥產業集群，具備先進的醫藥生產企業和完整的藥品營銷體系。在“十四五”加快推動畜牧業高質量發展，以及生物醫藥轉型升級關鍵時期，通化市作為中醫藥產業發展的先驅，具備豐富的人用中藥研發生產經驗，若將這些經驗和研究成果拓展到中獸藥領域，將會極大豐富中獸藥產品領域，引領推動中獸藥產業的發展。積極培育新型中獸醫藥人才中獸醫人才匱乏同樣是制約中獸醫藥行業發展的根源問題，對于新型中獸醫藥人才的需求迫在眉睫。對于新型人才的培養，應以院校和研究所為依托，按照牲畜的種屬組建中獸藥研究中心，建立中獸藥現代研究開發體系，為中獸藥產業的發展提供技術保障。加大中國農業大學等高校和科研單位合作培養技術人才的力度，培育中獸醫藥高端技術人才和創新團隊，打造以中獸藥研發、藥食同源飼料添加劑研制為核心的技術創新平臺，鼓勵獸藥生產企業聯合科研機構建立企業研究院，提升技術創新能力，加快培養新型中獸醫藥人才。加快中獸藥飼料添加劑研發中獸藥飼料添加劑，不僅具備較高的營養價值，同時也具備良好的藥用作用，將其應用與畜牧養殖中，能有效殺滅細菌、病毒及寄生蟲，同時也能提升機體免疫功能，促進畜禽動物生長發育。中獸藥的使用并不會產生耐藥性及藥物殘留的現象，毒副作用低。目前部分天然中草藥中有60多種活性物質，均是動物飼料添加劑的重要來源，包括麥芽、陳皮、當歸、黃芪、黃連、金銀花等，這些中獸藥均可將其制作成為增食劑、催肥劑、催乳劑，應用于畜牧養殖業中能取得良好效果，具備非常廣闊的市場前景。15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述飼料端全面禁抗，需求轉向養殖端:抗生素濫用會造成畜禽耐藥性增強、抗生素殘留、畜禽集體免疫力下降等問題，對食品安全和生態安全造成危害。抗生素因其能防治動物疾病、提高營養利用效率，在我國飼料行業的使用較為廣泛。2019年7月，農業農村部正式發布194號公告，明確提出于2020年1月1日起退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品；于2020年7月1日起停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，該公告意味著國內飼料領域正式進入禁抗時代。養殖規模化進程加速推進，市場份額向頭部集中:2015-2025年國內生豬養殖發生結構性的巨變，散養戶因為老齡化和養殖門檻的提升逐步退出行業，規模養殖快速集中，非洲豬瘟疫情又加速這一趨勢的完成。從頭部豬企最新的2021年出欄數據來看，頭部10家的市占率已提升至12%，相較2020年提升2%，生豬養殖行業的規模化進程仍在加速推進。養殖規模化進程不僅將帶動動保行業整體擴容，隨著養殖鏈專業化程度的不斷提高，頭部保企業在研發、產品和渠道等方面的優勢或將進一步凸顯，頭部動保企業更有可能依靠成熟的研發平臺、豐富的產品矩陣和專業的一站式服務契合規模養殖企業動保需求，進而與它們形成深度合作綁定，在規模化進程中搶占更多份額，獸藥行業整體集中度有望在養殖規模化進程中得到顯著提高。寵物疫苗滲透率有待提高，國產化空間大:寵物疫苗滲透率有待提高，據統計，2021年國外獸藥銷售額570%來自于寵物及其他動物所用產品，而國內2021年寵物及其他動物所用獸藥產品的銷售額占比僅為08%。隨著中國寵物數量不斷增加，將帶動寵物用藥市場的增長。根據《2021年中國寵物行業白皮書》顯示，2021年寵物消費中，醫療消費占比近30%。2021年，我國寵物整體免疫率僅為46%，而中老年寵物免疫率僅為31%，還有很大的提升空間。目前國內寵物藥品、疫苗市場主要由外資企業主導，國產藥品、疫苗則剛剛興起，國產品替代空間較大。中獸藥可作為畜禽綠色高效飼料添加劑:中草藥飼料添加劑是現代化、集約化養殖業生產中，發揮中藥防病保健，促進生產性能，毒副作用低等優勢情況下發展起來的產物。近幾年來，其研究和應用受到了廣泛的重視，并取得很大進展，從畜禽、水產到蜂蠶等多種動物，從單方到復方，從增重催肥促生長到防治各種疾病，各個方面都有發展。在國內，浙江農大開發了糖萜素飼料添加劑，具有增強動物免疫力、抗菌和抗病毒功能；在國外，荷蘭科研人員從牛至草中提取的揮發油配制牛至油預混劑，對豬雞等畜禽具有抗菌止痢促進生長作用。不久前，國內還研制出一個商品豬熱應激中草藥添加劑，具有開胃健脾，清熱解毒、去熱消暑等功能，添加到日糧中可降低高濕酷暑對豬生產性能的影響。試驗表明，夏季該添加劑可使試驗豬體重增加7%，飼料利用率提高14%。中國是將中草藥用于畜禽生產中最早的國家，我們有著寶貴的中獸醫理論和豐富的中草藥資源。我們應抓住機遇，充分利用我們的資源和技術優勢，發展有中國特色的畜牧業。行業發展趨勢前景飼料端全面禁抗，需求轉向養殖端抗生素濫用會造成畜禽耐藥性增強、抗生素殘留、畜禽集體免疫力下降等問題，對食品安全和生態安全造成危害。抗生素因其能防治動物疾病、提高營養利用效率，在我國飼料行業的使用較為廣泛。2019年7月，農業農村部正式發布194號公告，明確提出于2020年1月1日起退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品；于2020年7月1日起停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，該公告意味著國內飼料領域正式進入禁抗時代。行業發展趨勢前景01020304養殖規模化進程加速推進，市場份額向頭部集中2015-2025年國內生豬養殖發生結構性的巨變，散養戶因為老齡化和養殖門檻的提升逐步退出行業，規模養殖快速集中，非洲豬瘟疫情又加速這一趨勢的完成。從頭部豬企最新的2021年出欄數據來看，頭部10家的市占率已提升至12%，相較2020年提升2%，生豬養殖行業的規模化進程仍在加速推進。養殖規模化進程不僅將帶動動保行業整體擴容，隨著養殖鏈專業化程度的不斷提高，頭部保企業在研發、產品和渠道等方面的優勢或將進一步凸顯，頭部動保企業更有可能依靠成熟的研發平臺、豐富的產品矩陣和專業的一站式服務契合規模養殖企業動保需求，進而與它們形成深度合作綁定，在規模化進程中搶占更多份額，獸藥行業整體集中度有望在養殖規模化進程中得到顯著提高。寵物疫苗滲透率有待提高，國產化空間大寵物疫苗滲透率有待提高，據統計，2021年國外獸藥銷售額570%來自于寵物及其他動物所用產品，而國內2021年寵物及其他動物所用獸藥產品的銷售額占比僅為08%。隨著中國寵物數量不斷增加，將帶動寵物用藥市場的增長。根據《2021年中國寵物行業白皮書》顯示，2021年寵物消費中，醫療消費占比近30%。2021年，我國寵物整體免疫率僅為46%，而中老年寵物免疫率僅為31%，還有很大的提升空間。目前國內寵物藥品、疫苗市場主要由外資企業主導，國產藥品、疫苗則剛剛興起，國產品替代空間較大。中獸藥可作為畜禽綠色高效飼料添加劑中草藥飼料添加劑是現代化、集約化養殖業生產中，發揮中藥防病保健，促進生產性能，毒副作用低等優勢情況下發展起來的產物。近幾年來，其研究和應用受到了廣泛的重視，并取得很大進展，從畜禽、水產到蜂蠶等多種動物，從單方到復方，從增重催肥促生長到防治各種疾病，各個方面都有發展。在國內，浙江農大開發了糖萜素飼料添加劑，具有增強動物免疫力、抗菌和抗病毒功能；在國外，荷蘭科研人員從牛至草中提取的揮發油配制牛至油預混劑，對豬雞等畜禽具有抗菌止痢促進生長作用。不久前，國內還研制出一個商品豬熱應激中草藥添加劑，具有開胃健脾，清熱解毒、去熱消暑等功能，添加到日糧中可降低高濕酷暑對豬生產性能的影響。試驗表明，夏季該添加劑可使試驗豬體重增加7%，飼料利用率提高14%。中國是將中草藥用于畜禽生產中最早的國家，我們有著寶貴的中獸醫理論和豐富的中草藥資源。我們應抓住機遇，充分利用我們的資源和技術優勢，發展有中國特色的畜牧業。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局市場競爭格局方面，目前，我國獸藥行業目前的集中度仍處于較低水平，據中國獸藥協會和國際畜牧網相關數據統計，截至2020年底，全國獸藥生產企業1633家，其中年銷售額在2億元以下的企業占比超95%，前十名獸用企業的銷售額占比約為22%，市場集中度整體仍處于較低水平。獸用化藥領域市場集中度相對較高，但是獸用化藥制劑市場份額較為分散。具體來看，據相關數據統計，2021年中國獸用原料藥CR10約為45%，獸用化藥制劑CR10為255%。從獸用化藥企業毛利率來看，獸用化藥制劑集中度低，且大型獸用化藥企業存在技術和規模優勢,業務毛利率明顯高于中小微企業，整個獸用化藥制劑行業格局具備優化空間。據相關數據統計，2021年行業內大型