2024年特種電纜行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義特種電纜指可以耐高溫，耐酸堿，防白蟻，以及在輪船飛機(jī)核電站等特定場合使用的、有特定用途的電線電纜。按照使用用途不同，可將特種電纜大致電力電纜、控制電纜、信號電纜、通信電纜、屏蔽電纜、傳感器電纜、射頻電纜、電力半導(dǎo)體開關(guān)線以及其他特種電線電纜。其中，電力電纜可用于電力系統(tǒng)和各種動力裝置及輸配電線路，具有一定的耐熱性、耐寒性和耐酸性、耐腐蝕性及在高溫下保持電性能穩(wěn)定的特點(diǎn)；控制電纜可用于自動化儀表及控制裝置中，具有信號傳輸和控制功能的線纜；信號電纜可用于自動控制系統(tǒng)中，傳輸被控量所需要的信號或其他控制信息的線纜；通信電纜可用于無線電通信系統(tǒng)中，傳遞音頻、視頻和數(shù)據(jù)信號的線纜；屏蔽電纜可用于屏蔽及隔離外界干擾源的線纜，以提高系統(tǒng)傳輸性能；傳感器電纜可用于檢測對象（如壓力、溫度等）或被檢測對象（如氣體濃度等）變化的線纜，也稱壓力傳感器和溫度傳感器線，其性能指標(biāo)直接影響到產(chǎn)品的應(yīng)用范圍；射頻電纜可用于射頻（RF）通信系統(tǒng)中，傳輸高頻電能信號或其他信息的線纜；電力半導(dǎo)體開關(guān)線可用于電力半導(dǎo)體開關(guān)設(shè)備中，將電能轉(zhuǎn)換為電氣機(jī)械能的線纜。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游特種電纜產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為銅材、鋁材、橡膠及塑料等，銅、鋁屬于大宗商品，供應(yīng)充足，但其單位價值較高且價格波動較大，會對特種電纜的產(chǎn)品成本與價格有較明顯的影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游是特種電纜制造商，負(fù)責(zé)將上游提供的原材料加工成具有特定性能和規(guī)格的電纜產(chǎn)品，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游即特種電纜終端消費(fèi)者，包括電力、通信、交通、建筑、工業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)和機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游江蘇亨通光電股份有限公司成立于1993年，于2003年8月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“亨通光電”。亨通光電是中國亨通集團(tuán)公司的核心層企業(yè)之一，是專業(yè)生產(chǎn)各類光纖光纜產(chǎn)品的股份有限公司，主營產(chǎn)品有光纖光纜、電力電纜、特種通信線纜、光纖預(yù)制棒、光纖拉絲、電源材料及附件、光纜金具或鐵附件、電子元器件、輸配電及控制設(shè)備等。2023年前三季度，亨通光電營業(yè)總收入為3501億元，同比增長3%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游青島漢纜股份有限公司成立于1982年，2010年11月在深圳證券交易所A股上市，股票簡稱“漢纜股份”。漢纜股份是集電纜及附件系統(tǒng)、狀態(tài)檢測系統(tǒng)、輸變電工程總包三個板塊于一體的高新技術(shù)企業(yè)，公司產(chǎn)品主要為電力電纜、裝備用電纜、特種電纜、數(shù)據(jù)電纜、架空線等，廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、交通、通訊、煤炭、冶金、水電、船舶、建筑等國民經(jīng)濟(jì)的多個領(lǐng)域。2023年前三季度，漢纜股份營業(yè)總收入為722億元，同比增長0.89%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:特種電纜行業(yè)主管部門包括國家發(fā)改委、國家工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會等，行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)有中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會等。其中，國家發(fā)改委作為國家產(chǎn)業(yè)政策主管部門，主要通過研究制定電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出中長期發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見等履行宏觀調(diào)控、宏觀管理等職能；國家工業(yè)和信息化部作為行業(yè)管理部門，主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施電線電纜行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測行業(yè)日常運(yùn)行，負(fù)責(zé)行業(yè)中長期規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)的擬訂及組織實(shí)施，指導(dǎo)特種電纜行業(yè)發(fā)展；國家市場監(jiān)督管理總局按照《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄》，對目錄內(nèi)的特種電纜產(chǎn)品實(shí)行生產(chǎn)許可證制度；中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會對特種電纜產(chǎn)品實(shí)行國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC認(rèn)證），對產(chǎn)品的安全性進(jìn)行認(rèn)證；中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會主要職能是進(jìn)行自律性行業(yè)管理，代表和維護(hù)特種電纜行業(yè)的利益及會員企業(yè)的合法權(quán)益，組織制定行規(guī)行約，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)相關(guān)政策:對于國產(chǎn)特種電纜行業(yè)，中央及地方有關(guān)部門發(fā)布的《關(guān)于加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的指導(dǎo)意見》《宜興市電線電纜產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展三年行動計(jì)劃（2023-2025年）》等政策提出，要嚴(yán)格控制新上技術(shù)水平低、產(chǎn)品競爭力弱的普通電線電纜項(xiàng)目，重點(diǎn)開展熱塑性環(huán)保電纜材料、新型低溫室效應(yīng)環(huán)保絕緣氣體等相關(guān)裝備研制，積極新改擴(kuò)建技術(shù)先進(jìn)、行業(yè)領(lǐng)先、附加值高的特種電纜項(xiàng)目，同時支持利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、智慧制造等技術(shù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)賦能行動，持續(xù)推動特種電纜產(chǎn)業(yè)高端化智能化發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國電線電纜產(chǎn)品年產(chǎn)量已超6000萬公里，同比增長率在66%左右。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，“一帶一路”倡議的不斷落實(shí)，以及“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、優(yōu)布局、提品質(zhì)”等宏觀政策的提出，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)投入，帶動電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車、建筑、新能源、船舶等行業(yè)快速發(fā)展，尤其是智能輸配電網(wǎng)建設(shè)與特高壓網(wǎng)架建設(shè)投資不斷加大，國內(nèi)特種電纜，特別是電線電纜產(chǎn)品應(yīng)用需求持續(xù)增長，拉動全國特種電纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。11行業(yè)痛點(diǎn)整體技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平差距較大近年來我國特種電纜行業(yè)在自主研發(fā)和創(chuàng)新方面有了較大的提升，但是研發(fā)投入水平和創(chuàng)新能力仍然無法與行業(yè)發(fā)展規(guī)模相匹配。我國特種電纜行業(yè)規(guī)模大，但中小企業(yè)數(shù)量眾多，中低檔電纜產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，相比國外領(lǐng)先企業(yè)，我國企業(yè)在研發(fā)方面投入的資金、人力、物力等方面仍有相當(dāng)大的差距，這導(dǎo)致我國特種電纜行業(yè)的整體技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平相比仍有較大的提升空間。原材料價格波動特種電纜產(chǎn)業(yè)屬于典型的“料重工輕”行業(yè)，生產(chǎn)所需的銅、鋁等主要原材料在產(chǎn)品成本中占比較大，且均屬于大宗商品，其價格受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)政策、主要生產(chǎn)國的生產(chǎn)狀況等因素影響波動較大。近年來，由于國際政治格局變化日益復(fù)雜化，全球大宗商品供需交易格局受到嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致特種電纜主要生產(chǎn)原料銅、鋁等產(chǎn)品市場價格出現(xiàn)大幅度波動，這給特種電纜企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了一定的不利影響。市場競爭激烈特種電纜行業(yè)涉及多個專業(yè)領(lǐng)域，如新材料、新工藝、特種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。但相比其他高科技行業(yè)，特種電纜行業(yè)的進(jìn)入門檻相對較低，疊加特種電纜下游應(yīng)用需求增長趨勢明顯，吸引了越來越多的企業(yè)涌入布局該行業(yè)，導(dǎo)致市場競爭者眾多，同時，由于大部分企業(yè)技術(shù)積累不足，使得許多企業(yè)選擇通過低成本、低質(zhì)量的產(chǎn)品來爭奪市場份額，行業(yè)競爭激烈程度不斷加劇，對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展造成一定影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:首先，特種電纜生產(chǎn)企業(yè)從事生產(chǎn)列入生產(chǎn)許可證管理的電線電纜產(chǎn)品，必須要取得省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》；其次，企業(yè)從事生產(chǎn)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄里的電線電纜產(chǎn)品，必須獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心的3C認(rèn)證。同時，要求進(jìn)入不同的行業(yè)或者不同用途的產(chǎn)品還需要取得該行業(yè)或使用需求的資質(zhì)和認(rèn)證。因此，新進(jìn)入行業(yè)者欲從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)將面臨較高的資質(zhì)壁壘。品牌壁壘:品牌是在企業(yè)發(fā)展的過程中逐步積累起來的，其形成和發(fā)展需要經(jīng)歷較長的時間沉淀，是公司產(chǎn)品綜合性能和歷史使用記錄的一種體現(xiàn)。隨著特種電纜行業(yè)的深入發(fā)展和下游客戶采購觀念的轉(zhuǎn)變，目前行業(yè)正由低端價格競爭向高端品質(zhì)競爭轉(zhuǎn)型。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢中，擁有品牌優(yōu)勢的企業(yè)會擁有更高的知名度和美譽(yù)度，是在轉(zhuǎn)型過程中獲取競爭優(yōu)勢的重要因素。由于品牌知名度的形成需要經(jīng)歷長期的投入和經(jīng)驗(yàn)積累，因此，行業(yè)的新進(jìn)入者將面臨較高的品牌壁壘。資金壁壘:特種電纜行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)品的生產(chǎn)從原材料采購、生產(chǎn)設(shè)備的采購及維護(hù)、產(chǎn)品市場的開拓及延伸都需要足夠的資金來支撐。特種電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中銅、鋁等原材料單價較高且價格波動頻繁，而為了保證交貨及時，企業(yè)在生產(chǎn)中需預(yù)備足夠的存貨，因而需要占用較多的流動資金。同時，目前行業(yè)向高端品質(zhì)的轉(zhuǎn)型過程中，需要提高生產(chǎn)能力、升級生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備的采購及維護(hù)亦需要足夠的資金支持。因此，行業(yè)的新進(jìn)入者將面臨較高的資金壁壘。技術(shù)壁壘:特種電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)需要經(jīng)過拉絲、絞線、擠包、成纜、鎧裝等工序流程，且產(chǎn)品用途廣泛，型號及種類眾多，不同的品種、型號及用途適用于不同的產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，因而對應(yīng)的工序流程就有所區(qū)別，對原材料金屬的熔煉壓延、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)提出不同的要求。因此，產(chǎn)品的多樣性和生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性對企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)計(jì)和設(shè)備操作能力形成了較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘特種電纜行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)品的生產(chǎn)從原材料采購、生產(chǎn)設(shè)備的采購及維護(hù)、產(chǎn)品市場的開拓及延伸都需要足夠的資金來支撐。特種電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)成本中銅、鋁等原材料單價較高且價格波動頻繁，而為了保證交貨及時，企業(yè)在生產(chǎn)中需預(yù)備足夠的存貨，因而需要占用較多的流動資金。同時，目前行業(yè)向高端品質(zhì)的轉(zhuǎn)型過程中，需要提高生產(chǎn)能力、升級生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備的采購及維護(hù)亦需要足夠的資金支持。因此，行業(yè)的新進(jìn)入者將面臨較高的資金壁壘。品牌是在企業(yè)發(fā)展的過程中逐步積累起來的，其形成和發(fā)展需要經(jīng)歷較長的時間沉淀，是公司產(chǎn)品綜合性能和歷史使用記錄的一種體現(xiàn)。隨著特種電纜行業(yè)的深入發(fā)展和下游客戶采購觀念的轉(zhuǎn)變，目前行業(yè)正由低端價格競爭向高端品質(zhì)競爭轉(zhuǎn)型。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢中，擁有品牌優(yōu)勢的企業(yè)會擁有更高的知名度和美譽(yù)度，是在轉(zhuǎn)型過程中獲取競爭優(yōu)勢的重要因素。由于品牌知名度的形成需要經(jīng)歷長期的投入和經(jīng)驗(yàn)積累，因此，行業(yè)的新進(jìn)入者將面臨較高的品牌壁壘。資金壁壘品牌壁壘資質(zhì)壁壘首先，特種電纜生產(chǎn)企業(yè)從事生產(chǎn)列入生產(chǎn)許可證管理的電線電纜產(chǎn)品，必須要取得省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》；其次，企業(yè)從事生產(chǎn)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄里的電線電纜產(chǎn)品，必須獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心的3C認(rèn)證。同時，要求進(jìn)入不同的行業(yè)或者不同用途的產(chǎn)品還需要取得該行業(yè)或使用需求的資質(zhì)和認(rèn)證。因此，新進(jìn)入行業(yè)者欲從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)將面臨較高的資質(zhì)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善特種電纜產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致特種電纜行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，特種電纜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。特種電纜產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事特種電纜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，特種電纜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對特種電纜行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土特種電纜行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入特種電纜行業(yè)，對特種電纜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，特種電纜行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。特種電纜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的特種電纜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土特種電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占特種電纜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入特種電纜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土特種電纜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類特種電纜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）特種電纜行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系特種電纜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系特種電纜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局特種電纜屬于典型的高附加值產(chǎn)品，市場門檻相比普通電纜產(chǎn)品高得多，受制于企業(yè)規(guī)模、技術(shù)能力、工藝水平及相關(guān)材料、裝備和工程配套等要素，只有小部分國內(nèi)電纜企業(yè)能夠涉足如高壓和超高壓電線、城市軌道交通電纜、數(shù)控機(jī)床特種電纜等尖端特種電纜產(chǎn)品及高附加值特種電纜產(chǎn)品領(lǐng)域。由于國內(nèi)市場各方在特種電纜行業(yè)投資力度有限，使得我國該行業(yè)自主研發(fā)能力有待提升，市面上產(chǎn)品創(chuàng)新性相對較差，行業(yè)發(fā)展主要是通過引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)，或者是一直沿用傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)工作。在此背景下，我國特種電纜行業(yè)分化現(xiàn)象十分明顯，市場份額不斷向亨通光電、中天科技、寶勝股份等頭部企業(yè)集中。18行業(yè)發(fā)展趨勢未來，隨著科技的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的不斷深化，特種電纜的需求將向著更高、更復(fù)雜的技術(shù)