匯報人：劉慈人2024-08-012024-2025光模塊行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01光模塊定義定義從光模塊分類角度，由于應用場景較多需求各異，因而分類方式多樣，命名復雜。光模塊常見的分類方式包括了封裝類型、速率、距離、激光器類型、探測器類型等。整體而言，小型化、高速率、低功耗、低成本是光模塊整體的發展趨勢。數通市場需求主要受流量增長驅動。多因素共同推動流量高速增長，當前，公有云的快速發展，數字化轉型加速企業上云，高清視頻、直播等大流量場景為流量的高速增長提供了確定性。光模塊主要用于數據中心內部通信以及數據中心間的互通互聯，較之電信市場，數通市場的技術更新需求更快，通常每3~4年即面臨一次升級換代的壓力，產品毛利率也相對更高。光通信器件是光傳輸網絡中對光信號進行放大、轉換和傳輸的各類功能器件，是光傳輸系統的重要組成部分。光通信器件根據工作時是否需要電源驅動，分為有源器件和無源器件。典型光有源器件包括激光器、光探測器、光放大器等。無源器件包括光連接器、光開關、波分復用器、光濾波器等。一般來講，有源器件主要負責信號變換和放大，無源器件主要負責信號的傳輸。其中光模塊用于實現光電信號的轉換，廣泛用于5G承載網與數據中心，由光發射組件（含激光器）、光接收組件（含光探測器）、驅動芯片與放大器等組成。光模塊定義02產業鏈光芯片及電芯片、光組件、光纖預制棒上游中游產業鏈010203光模塊處于光通信產業鏈中游，電信市場和數通市場共振，光模塊行業景氣度向好。光通信產業鏈包括光通信器件（含芯片）、光纖光纜和光整機設備。應用領域主要為電信市場（運營商為主）和數據通信市場（大型互聯網公司、企業用戶等）。光模塊廠商從上游企業采購光芯片及電芯片、光組件等原材料，經過集成、封裝、測試合格后供給設備集成商整合為有對應需求的光通信設備，應用于電信及數據中心市場。光芯片及電芯片、光組件、光纖預制棒光器件、光模塊、光纖光纜電信市場、數通市場光器件、光模塊、光纖光纜電信市場、數通市場下游03發展歷程04政治環境描述發改委、網信辦、工信部:《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》:加快推動數據中心綠色高質量發展，加快實施“東數西算”工程，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝，貴州，內蒙古、寧夏、甘肅等8個國家樞:《“十四五”數字經濟發展規劃》:紐節點建設正式啟動。要推進云網協同和算網融合發展，并加快實施“東數西算”工程建設。發改委、網信辦、工信部:關于啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函:同意在京津冀/港珠澳大灣區/成渝/長三角地區啟動建設全國—體化算力網絡國家樞紐節點政治環境1政治環境1發改委、網信辦、工信部《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》:加快推動數據中心綠色高質量發展，加快實施“東數西算”工程，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝，貴州，內蒙古、寧夏、甘肅等8個國家樞《“十四五”數字經濟發展規劃》:紐節點建設正式啟動。要推進云網協同和算網融合發展，并加快實施“東數西算”工程建設。發改委、網信辦、工信部關于啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函:同意在京津冀/港珠澳大灣區/成渝/長三角地區啟動建設全國—體化算力網絡國家樞紐節點《工信部關于推動5G加快發展的通知》在為深入貫徹落實關于推動5G網絡加快發展的重要講話精神，全力推進5G網絡建設、應用推廣、技術發展和安全保障，充分發揮5C新型基礎設施的規模效應和帶動作用，支撐經濟高質量發展建設工業互聯網大數據中心。政治環境2《關于推動工業互聯網加快發展的通知》加快國家工業互聯網大數據中心建設，鼓勵各地建設工業互聯網大數據分中心。建立工業互聯網數據資源合作共享機制，初步實現對重點區域、重點行業的數據采集、匯聚和應用，《中國光電子器件產業技術發展路線圖(2018-2022年）》提升工業互聯網基礎設施和數據資源管理能力2020年中國需實現200G、400G產品規模化生產,核心光電芯片市場30%的國產化;2022年實現400G速率以下產品所用核心光電芯片50%的國產化。1T以上速率的光收發模塊實現市場突破《關于印發促進大數據發展行動綱要的通知》通知提出全面推進中國大數據發展和應用，加快建設數據強國。推動大數據與云計算、物聯網、移動互聯網等新一代信息技術融合發展，探索大數據與傳統產業協同發展的新亞態、新模式,促進傳統產業轉型升級和新興產業發展,培育新的經濟增長點05商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素發展驅動因素東數西算”工程驅動光通信產業鏈的發展，有效改善時延問題，提高數據傳輸質量。光模塊作為光通信產業鏈的中游，在“東數西算”工程中承擔信號轉換任務，可實現光信號的產生、信號調制、探測、光路轉換、光電轉換等功能，將賦能千行百業，市場前景較大。政策驅動為了滿足大帶寬、低延時、廣覆蓋的要求，5G無線接入網（RAN）架構從4G的基帶處理單元（BBU）、射頻拉遠單元（RRU）兩級結構演進為集中單元（CU）、分布單元（DU）和有源天線單元（AAU）三級結構，相應的承載網絡架構也由前傳和回傳網絡分解為前傳、中傳和回傳網絡。5G的新型業務特性和更高指標要求對前傳、中傳和回傳光模塊的速率也提出了更高要求。5G對光模塊速率需求提升，25/50/100Gb/s光模塊成前中回傳主流需求根據法國市場研究和咨詢機構Yole統計，2020年全球光模塊市場整體規模達96億美元，較2019年的77億美元增長近25%。Yole，全球光模塊市場整體規模將從2020年的96億美元增長到2026年的209億美元，2021-2026年的復合年增長率為14%。其中數據通信市場規模占比將由52%提升到2026年的72%，2021-2026年的復合年增長率為19%，成為光模塊市場增長的主要驅動力。數通市場驅動行業持續增長根據Yole統計數據，2020光模塊廠商市場份額前兩名依然由美企II-VI（原Finisar）和Lumentum占據，分別為16%和11%，但是相比于2019年，二者的市場占比均下降了3%。在頭部廠商市場占比出現下降的背景下，國內廠商中際旭創以10%的市場份額位居第三名，相比于2019年增長了1%。同時海信寬帶、新易盛等國內廠家首次進入TOP10榜單，國內廠商市場份額從2019年的31%強勢增長到2020年的40%。同時光迅科技、華工正源等廠家2020年全球份額對比2019年均有下降，國內廠商全球市場份額提升的同時，國內光模塊市場競爭格局加劇。受益市場份額提升，國產光模塊行業規模高速增長10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀光器件可分為有源、無源，其中光無源器件不需要外加能源驅動工作，是光傳輸系統的關節，光有源器件是光通信系統中將電信號轉換成光信號或將光信號轉換成電信號的關鍵器件，是光傳輸系統的心臟。從成本構成看，數據顯示，光器件占據了光模塊73%的成本，而光器件成本構成中，TOSA和ROSA分別占據了48%和32%的成本，總體來說，光有源器件占據的光模塊成本比重接近60%。行業現狀01市場份額變化2015-2021年全球新增投入使用服務器規模相對穩定，未來幾年全球數據中心平均增速將仍保持在相對穩定水平。我國數據中心我國數據中心機架規模穩步增長，根據工信部數據，按照標準機架5kW統計，截止到2021年年底，我國在用數據中心機架規模達到520萬架，近五年年均復合增速超過30%。其中，大型以上數據中心機架規模增長更為迅速，按照標準機架5kW統計，機架規模420萬架，占比達到80%。5G與數據中心雙輪驅動。光模塊主要有數通市場跟電信市場組成，在電信市場，光模塊廠商的主要客戶為通信設備制造商，而終端用戶為運營商;而數據光模塊主要應用場景為數據中心。隨5G建設推進及數據中心建設加速，光模塊景氣度提升。全球光模塊市場規模保持高增長態勢。數據顯示，2021年全球光模塊市場規模約為721億美元。行業現狀02市場情況海外數通客戶加快200G和400G等高端光模塊的部署，數通市場成為增長核心。據數據，2021年以太網光模塊市場規模達到45億美元，同比增長25%。就整體結構占比而言，2021年q4數通光模塊占比全球光模塊64%左右，其中以太光模塊占比最高，市占率達56%，電信光模塊包括CWDM/DWDM、FTTx、Wireless，2021年Q4銷售額達01億美元，占比36%。行業現狀光模塊產量及增速光模塊是5G網絡的基礎構成單元，在網絡成本占比大，是5G低成本、廣覆蓋的關鍵要素。5G前傳、中回傳等方面對光模塊提出了差異化要求，更高速率、更長距離、更寬溫度范圍和更低成本的光模塊需求迫切。當前，我國光模塊國產化率低，空芯率嚴重，國產化迫切，據統計，截至2020年我國光模塊產量為74億只，同比增長03%。當前5G光模塊總需求量非常巨大，尤其前傳光模塊可能存在數千萬量級需求。據統計，截至2020年我國光模塊需求量為81億只，同比增長1%。01數據中心機架及市場規模目前全球數據中心市場規模從2015年的3365億美元增長到2019年的7553億美元。我國數據中心建設目前處于初步階段，2015-2019年我國數據中心市場規模從59億元增長到153億元，年復合增長率為373%，呈現高速發展態勢，阿里云、騰訊云、華為云、百度云等正在緊追世界步伐，未來5到10年，我國數據中心市場規模和數據中心數目都將以30%的速度增長，數據中心市場規模逐漸增大，我國數據中心進入起步階段。0213行業痛點14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述5G前傳對彩光模塊需求增加，彩光模塊方案呈現多樣化:集中式無線接入網（CRAN）未來將成為我國運營商5G網絡的主流建設模式，由于C-RAN部署模式下前傳網絡需要消耗較多的光纖資源，光纖直驅的應用場景大大受限，基于WDM技術的前傳方案成了運營商的共識。WDM方案使用不同波長的彩光模塊發送信號，再通過波分復用器將多個信號復用到一根光纖中進行傳輸，從而能夠節約大量的光纖資源。隨著前傳WDM方案的逐步實施，運營商對彩光模塊的需求將不斷增加。5G前傳半有源WDM優勢明顯，光模塊光層調頂技術實現OAM:在5G前傳的WDM場景中，無源WDM方案通過在遠端AAU側和局端DU側部署無源波分器件進行波長復用和解復用，部署簡單，但缺乏保護機制和管控手段，存在無故障管理、維護難度較大等問題。有源WDM方案通過在遠端AAU側和局端DU側部署有源WDM設備進行電層或/和光層復用，支持管控和保護功能，但是成本高昂，且遠端供電和部署受限。半有源WDM方案在遠端AAU側部署無源波分器件，在局端DU側部署有源WDM設備，通過彩光模塊光層調頂技術實現操作管理維護（OAM）機制，滿足業務性能監測、通信故障定位等要求，能夠以較低成本解決光纖資源和維護管理等問題。5G對光模塊高性能需求將促進硅光技術的應用:前傳光模塊工作在室外惡劣環境中，需要滿足-40℃～85℃的工業溫度使用要求。同時，由于5G網絡架構從CPRI向eCPRI演進，BBU端功能向RRU端進行部分遷移，使RRU端功耗增大，需要光模塊具有更強的耐熱能力，極端環境下溫度可能高達90℃～95℃，“硅光調制器﹢異質激光器”在這種高溫環境中存在用武之地。光模塊與通信設備逐漸解耦，光模塊產業更加開放:出于對系統兼容性的考慮，通信設備廠商往往將光模塊與通信設備打包一起提供給運營商，運營商只能被動接受設備廠商提供的光模塊類型和技術方案。隨著5G網絡架構和部署變得更加復雜和多樣化，技術方案的自主可控和降低成本的壓力將驅使運營商逐漸進行光模塊與通信設備的解耦。行業發展趨勢前景5G前傳對彩光模塊需求增加，彩光模塊方案呈現多樣化集中式無線接入網（CRAN）未來將成為我國運營商5G網絡的主流建設模式，由于C-RAN部署模式下前傳網絡需要消耗較多的光纖資源，光纖直驅的應用場景大大受限，基于WDM技術的前傳方案成了運營商的共識。WDM方案使用不同波長的彩光模塊發送信號，再通過波分復用器將多個信號復用到一根光纖中進行傳輸，從而能夠節約大量的光纖資源。隨著前傳WDM方案的逐步實施，運營商對彩光模塊的需求將不斷增加。5G前傳半有源WDM優勢明顯，光模塊光層調頂技術實現OAM在5G前傳的WDM場景中，無源WDM方案通過在遠端AAU側和局端DU側部署無源波分器件進行波長復用和解復用，部署簡單，但缺乏保護機制和管控手段，存在無故障管理、維護難度較大等問題。有源WDM方案通過在遠端AAU側和局端DU側部署有源WDM設備進行電層或/和光層復用，支持管控和保護功能，但是成本高昂，且遠端供電和部署受限。半有源WDM方案在遠端AAU側部署無源波分器件，在局端DU側部署有源WDM設備，通過彩光模塊光層調頂技術實現操作管理維護（OAM）機制，滿足業務性能監測、通信故障定位等要求，能夠以較低成本解決光纖資源和維護管理等問題。5G對光模塊高性能需求將促進硅光技術的應用前傳光模塊工作在室外惡劣環境中，需要滿足-40℃～85℃的工業溫度使用要求。同時，由于5G網絡架構從CPRI向eCPRI演進，BBU端功能向RRU端進行部分遷移，使RRU端功耗增大，需要光模塊具有更強的耐熱能力，極端環境下溫度可能高達90℃～95℃，“硅光調制器﹢異質激光器”在這種高溫環境中存在用武之地。光模塊與通信設備逐漸解耦，光模塊產業更加開放出于對系統兼容性的考慮，通信設備廠商往往將光模塊與通信設備打包一起提供給運營商，運營商只能被動接受設備廠商提供的光模塊類型和技術方案。隨著5G網絡架構和部署變得更加復雜和多