2024-2026生活污水處理行業發展概覽報告匯報人：杜秀娟2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是生活污水處理生活污水指居民日常生活排出的污水。生活污水中通常含有脂肪、尿素、氨氮等有機污染物和寄生蟲卵、腸道傳染病毒等大量病原微生物。由于有機污染物極不穩定，易腐化產生惡臭，細菌和病原體以有機物為養料繁殖，易導致傳染病的蔓延，因此生活污水排放前必須進行處理。生活污水處理是將生活污水中含有的有害物質和污染環境成份清除、降解做無害處理，使水質達到工業、農業用水或回灌補充地下水標準的活動。根據污水水質特性、污水處理目標等要求，生活污水處理工藝可分為物理處理法、化學處理法、生物處理法三大類。生活污水與工業廢水在來源、包含雜質、處理方式、處理價格上有較大差別。由于分開處理生活污水及工業廢水須建設大量管道以防互相污染，且污水中包含雜質存在不可確定性，統一對各項污染物進行清除更為妥善，故當前中國絕大多數城市的工業廢水和生活污水處理采用混合處理模式定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER過濾篩分器械、廢水處理膜、吸附材料、污水處理藥品上游污水處理運營企業中游水務公司、中水回收下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER開始對污水進行處理，國有公司統一融資建設,運行開支從城市建設維護費中撥取。發展歷程80年代2002年2008年2016年開始市場化改革，BOT、TOT氣等轉讓特許經營權的模式成為主流。政府給運營商支付污水處理費。在特許經營權轉讓之前，委托環保公司進行運營。委托運營模式也曾在融資困難時期短暫的流行。首次實行DBO模式，由于DBO模式需要政府出資，因此沒有得到大范圍的應大力推廣PPP模式。PPP模式主要包含BOT、TOT、BOO等。來污水處理將全部采用PPP模式。04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述辦公廳:《關于推行環境污染第三方治理的意見》:要求各城市對可經營性好的城市污水、垃圾處理設施，采取特許經營、委托運營等方式引入社會資本，通過資產租賃、資產證券化等方式盤活存量資產。:《水污染防治行動計劃》:明確提出到2020年，全國所有縣城和重點鎮具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右。:《關于加快推進生態文明建設的意見》:進一步明確城鎮污水處理的治理方向、任務目標、標準規范等內容。政治環境1政治環境辦公廳《關于推行環境污染第三方治理的意見》:要求各城市對可經營性好的城市污水、垃圾處理設施，采取特許經營、委托運營等方式引入社會資本，通過資產租賃、資產證券化等方式盤活存量資產。《水污染防治行動計劃》:明確提出到2020年，全國所有縣城和重點鎮具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右。政治環境《重點流域水污染防治規劃(2016—2020年)》強調推進城鎮化綠色發展，需完善污水處理廠配套管網建設，繼續推進污水處理設施建設、強化污泥安全處理處置、綜合整治城市黑臭水體。《城市黑臭水體治理攻堅戰實施方案》明確到2018年底，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區黑臭水體消除比例高于90%，基本實現長治久清，到2019年底，其他地級城市建成區黑臭水體消除比例顯著提高，到2022年底達到95%以上《關于全面加強生態環境保護,堅決打好污染防治攻堅戰的意見》深入實施水污染防治行動計劃，扎實推進河長制湖長制，堅持污染減排和生態擴容兩手發力,加快工業、農業和水生態系統整治《中華人民共和國環境保護稅法(修正)》納稅人排放應稅水污染物的濃度值低于國家和地方規定的污染物排放標準百分之三1的,減按百分之十五征收環境保護稅。納稅人排放應稅水污染物的濃度值低于國家和地方規定的污染物排放標準百分之五十的,減按百分之五十征收環境保護稅05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素2014年以來，中國立法機關及政府從城鎮污水處理宏觀指導意見、處理主體、處理目標任務等方面，出臺多部法規政策規范城鎮生活污水處理，加強城鎮水污染防治。政策支持上世紀80年代以來，我國工業化、城市化進程加快，人民生活水平不斷提高，生活用水、工業用水總量大幅增加，污水排放總量隨之加大，根據中國城鄉建設統計年鑒數據顯示，我國污水排放量連年擴大，2019年我國城市污水排放總量達到5565億立方米，污水處理需求巨大。我國人均水資源貧乏，污水處理需求大隨著我國生態治理進程的不斷加快，我國地表水、重要河流、重點湖泊水質情況持續改善。根據中國生態環境狀況公報，我國地表水、重要河流、重要湖泊中IV-劣V類水體占比持續下降，其中地表水優良水質占比、長江流域總體水質已達到政策規劃要求。2019年，我國地表水、流域、湖泊等水體V-劣V類水質占比分別為6%，3%，3%（劣V類），地下水相比其他水體水質較差，IV類及以下水質占比87%，其中V類及以下占比18%，超出《“十三五”生態環境保護規劃》要求。水環境治理不斷獲得成效，但地下水水質仍亟待提升近年來，政府不斷通過政策推動污水處理行業市場化，政府通過BOT、BT等模式與企業合作，2014年-2018年我國PPP示范項目中污水處理項目占比不斷上升。民間資本的進入，為行業發展不斷持續注入活力。市場化改革進一步帶動行業發展10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀目前中國具有自主研發實力的企業僅有時代沃頓、碧水源等，其中時代沃頓企業已進入高端反滲透膜市場。在政策鼓勵下，中國反滲透膜市場技術逐漸取得進步并實現了規模化生產，進而帶動中國反滲透膜技術材料成本及運營成本的降低，反滲透膜應用持續擴大。整體來看，目前中國生活污水處理行業的上游生產廠家較多，現已形成成熟的市場運作機制。上游市場產品供應充足，為下游污水處理服務商的發展奠定良好的物質基礎。行業現狀01市場份額變化中國城鎮生活污水處理能力不斷增長，但城市與鄉鎮污水處理能力差異巨大。在中國城鎮化率持續提升背景下，城鎮排水管道、排污線路等設施不斷完善，同時中國生活污水處理固定資產投資額持續上升帶動污水處理設施增加，促進中國污水處理能力在2008-2017年由12,150萬m3/日增長至20,358萬m3/日，年復合增長率達9%。但是中國鄉鎮污水排放能力與城市污水排放能力與差異巨大，2017年，中國鄉鎮污水處理能力為3,318萬m3/日，占比僅為13%，因此，2017年，中國鎮鄉級特殊區域污水處理率為51%，建制鎮污水處理率為44%，鄉污水處理率僅為12%，中國鄉鎮污水處理能力亟待提升。根據污水排放量及需求量進行分析測算，2014-2018年間，中國生活污水處理行業市場規模由1,500.3億元增長至1,700.8億元，復合增長率達到2%。由于《城市黑臭水體治理攻堅戰實施方案》、《重點流域水污染防治規劃》等多條政策推進農村及城市生活污水治理的發展，2018-2023年間中國生活污水處理行業發展速度將得到提升。中國生活污水處理行業市場規模將由1,756億元增長至2,211億元，年復合增長率為4%行業現狀02市場情況中國城市生活污水排放量與城鎮化率密切相關。改革開放以來，中國城市第二產業及第三產業迅速發展，吸引人口大規模涌入城市，中國城鎮化水平得到持續提升。城市人口的集中，有效帶動餐飲住宿、休閑娛樂等行業發展，城市生活用水及服務業用水持續增長，導致城市生活污水排放量（以中國內地地級及以上城市和縣城為統計口徑）持續增長，并于2017年達到585億噸。政策收緊促進城市生活污水處理固定資產投資額上升。中國城市污水處理固定資產投資額（以中國內地地級及以上城市和縣城為統計口徑）在2015年前增減不定，年投資額在300-600億之間徘徊。2015年之后，《水污染防治行動計劃》、《城市黑臭水體整治工作指南》等政策相繼發布，政府增加城鎮生活污水處理項目投資，并吸引眾多民間資本參與生活污水處理業務，使得2017年中國污水處理固定資產投資額達到1,725億，較去年增長188%。行業現狀當前村鎮污水處理存在廣闊市場空間中國生活污水覆蓋程度低，導致中國鄉鎮缺乏污水處理能力。2016年，中國行政村進行污水處理的比例僅為20.0%，2017年，中國鎮鄉級特殊區域、建制鎮、鄉進行污水處理的比例分別為30%、41%、21%，中國仍存在超過400個鎮鄉級特殊區域、9,000個建制鎮、7,000個鄉及約400,000個行政村未進行污水處理，在中國廣大的村鎮區域，存在廣闊的潛在市場空間01縣城污水處理市場有待進一步開發2017年，中國縣城的污水處理率為90.2%，僅相當于2014年行政級別在地級市及以上城市的水平。目前中國甘肅、湖北、吉林、黑龍江等15個省的縣城的污水處理率不足90%，其中，四川、青海、西藏縣城的污水處理率低于80%，這表明中國的縣城污水處理市場發展仍不完善，有待開發。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER污水處理技術落后在城市生活污水處理方面，我國大多是在借鑒和引用西方國家先進技術的基礎上，研發出一套適合我國國情的處理方式，與國外生活污水處理技術相比，在技術方面還存在較大的差距。加之相關技術手段耗能較大，在造成水資源浪費的同時，還會嚴重阻礙污水凈化的效率。生活污水處理管理水平低下在城市生活污水處理過程中，企業為獲取更多的利潤會減少生活污水處理的成本投入，對生活污水處理的標準會盡可能降低，導致生活污水處理過程放水現象嚴重。加之生活污水處理技術較為復雜，技術工作人員的素質難以適應技術的要求，導致生活污水處理效率低下，難以滿足規定的標準。其次，生活污水處理工作主要是由企業內部工作人員進行，監督管理工作不夠嚴格，有時甚至會無視國家規定的排污標準隨意進行排放，對人類的健康造成難以估量的損害。生活污水處理工藝有待完善國家對生活污水處理提出的要求是鄉鎮生活污水處理率要超過50%，城市生活污水處理率要超過60%。但我國大部分鄉鎮和城市并未達到上述指標，這主要是因為我國的城市生活污水處理工藝還不夠完善，無法達到生活污水處理要求。加之由于大部分城市對生活污水處理未給予高度重視，各大生活污水處理廠也存在著不同程度的生活污水處理工藝問題，這些問題又會增大后期對生活污水處理的難度，導致已建生活污水處理廠的設計規模、處理工藝、出水標準等與實際需求不符。這些不同程度的生活污水處理工藝問題會間接降低生活污水處理效率，影響城市生活污水處理的效果和質量。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述通過并購重組，行業集中度將不斷提升:國家政策不斷引導行業向規范化方向發展，資本技術實力雄厚的的企業優勢將進一步凸顯，與此同時，整體實力較弱的企業將較難在行業中立足，逐步被優勢企業兼并取代，污水處理行業市場集中度有望進一步提升。受政策、資本等因素驅動，我國污水處理行業將快速發展:受國家政策支持、各方資本涌入、技術工藝革新等因素驅動，我國污水處理行業將持續快速發展，到2023年，我國污水處理行業市場規模將達到5820億元，2019-2023年復合增長率達17%。加速與物聯網技術融合，建立全面監控防治體系:伴隨現代化信息技術數據傳輸速度、數據儲存和信息處理容量的提升，物聯網技術已逐步運用到制造業的發展中。在生活污水處理領域，物聯網技術可有效提升處理效率，改造傳統業務流程，具有極高的應用價值。污水處理裝備標準化、成套化:經過多年發展，當前中國城市的排水管網、污水池等基礎設施已較為完善，因此，當地政府在原有污水處理工程基礎上改造升級標準化、成套化的污水處理設備及在非污水樞紐區域布置眾多污水處理設備可迅速達到政策對城市污水處理的要求，處理城市黑臭水體。行業發展趨勢前景通過并購重組，行業集中度將不斷提升國家政策不斷引導行業向規范化方向發展，資本技術實力雄厚的的企業優勢將進一步凸顯，與此同時，整體實力較弱的企業將較難在行業中立足，逐步被優勢企業兼并取代，污水處理行業市場集中度有望進一步提升。行業發展趨勢前景01020304受政策、資本等因素驅動，我國污水處理行業將快速發展受國家政策支持、各方資本涌入、技術工藝革新等因素驅動，我國污水處理行業將持續快速發展，到2023年，我國污水處理行業市場規模將達到5820億元，2019-2023年復合增長率達17%。加速與物聯網技術融合，建立全面監控防治體系伴隨現代化信息技術數據傳輸速度、數據儲存和信息處理容量的提升，物聯網技術已逐步運用到制造業的發展中。在生活污水處理領域，物聯網技術可有效提升處理效率，改造傳統業務流程，具有極高的應用價值。污水處理裝備標準化、成套化經過多年發展，當前中國城市的排水管網、污水池等基礎設施已較為完善，因此，當地政府在原有污水處理工程基礎上改造升級標準化、成套化的污水處理設備及在非污水樞紐區域布置眾多污水處理設備可迅速達到政策對城市污水處理的要求，處理城市黑臭水體。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國生活污水處理行業市場中主要企業包括安徽國禎環保集團、黑龍江國中水務股份有限公司、北京首創股份有限公司、天津創業環保股份有限公司、國家電投集團遠達環保股份有限公司等。生活污水排放與地方人口密切相關，因此具有較強的地方性特色，主要表現在市場參與者方面。地方政府主導性型企業占據生活污水處理行業的主要市場份額，約為30%。國際水務集團、地方政府主導型企業和市場化運營企業均是生活污水領域市場參與者。（1）國際水務集團中國生活污水處理行業內的國際水務集團包括威立雅、蘇伊士、柏林水務等企業，資本實力雄厚，研發服務體系完善，在污水處理20萬噸/日以上大項目中能夠具有一定的競爭優勢，但由于管理成本與本地化不足原因，在中小項目上競爭優勢不明顯。（2）地方政府主導型運營企業地方政府主導型運營企業是中國污水處理行業市場化改革的成果，一般由各地方原有國營污水處理廠或自來水廠等改革重組而來，或由地方政府主導改制而成，得到地方政府資本及政策支持，在地方污水項目競爭中處于優勢，其中部分企業通過上市逐步實現轉型，但仍具有地域經營特征，包括重慶三峰、黑龍江國中水務等。（3）市場化運營企業中國生活污水處理行業中的市場化運營企業包括首創股份、創業環保、碧水源等上市公司及其他民營企業。這類企業在中國污水處理市場表現活躍、數量眾多，捕捉市場機遇能力強，對競爭環境有較強的適應能力。隨著資本及技術的集中趨勢進一步加強，部分大企業將向業務更全、管理更規范綜合水務服務商或環保商轉型，另一部分中小型企業將逐步走向專業化，在細分市場積極布局。競爭格局中國生活污水處理行業市場中主要企業包括安徽國禎環保集團、黑龍江國中水務股份有限公司、北京首創股份有限公司、天津創業環保股份有限公司、國家電投集團遠達環保股份有限公司等。生活污水排放與地方人口密切相關，因此具有較強的地方性特色，主要表現在市場參與者方面。地方政府主導性型企業占據生活污水處理行業的主要市場份額，約為30%。國際水務集團、地方政府主導型企業和市場化運營企業均是生活污水領域市場參與者。（1）國際水務集團中國生活污水處理行業內的國際水務集團包括威立雅、蘇伊士、柏林水務等企業，資本實力雄厚，研發服務體系完善，在污水處理20萬噸/日以上大項目中能夠具有一定的競爭優勢，但由于管理成本與本地化不足原因，在中小項目上競爭優勢不明顯。（2）地方政府主導型運營企業地方政府主導型運營企業是中國污水處理行業市場化改革的成果，一般由各地方原有國營污水