2024-2026定制家具行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：朱欣怡目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是定制家具定制家具是指按照個人喜好、空間細節等定做的個性化家具配置，在我國主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領域。隨著人們對生活品質追求的提高、對家具消費理念成熟，以及家具企業生產技術的提高，定制家居已從定制櫥柜、定制衣柜等領域逐步拓展至書房、兒童房、客廳、餐廳等全屋家具領域。定義產業鏈02板材、鋁材、五金材料上游定制家居的制造企業中游渠道商以及終端消費者下游產業鏈010203發展歷程03發展歷程引入期(1990s-2000)01定制櫥柜起源于歐美地區,逐新成為歐美家庭的必備產品。20世紀90年代，定制櫥柜經由中國香港傳入產東、浙江、上海、北京等地。90年代末,隨著改革開放的不斷深入定制櫥柜逐漸向全國漫透,一系列櫥柜龍頭企業如德寶西克曼、歐派家居、金牌廚柜誕生,我國定制家居行業由此拉開序幕。020304起步期(2000-2011)我國進入地產、人口紅利期,伴隨城鎮化進程加速,家具需求旺盛,定制家居開始盛行。2000年，法國索菲亞憑借入墻壁柜及移動門進入中國,并創了定制衣柜行業在中國市場的先河。此階段市面上涌現出大量家居定制企業。快速成長期(2012-2017)隨著家具消費朝向功能化、個性化發展,定制家居需求快速釋放。地產商、家裝公司、家電企業紛紛入局,跨界進入定制賽道。2017年則是定制家居企業的上市元年,尚品宅配、皮阿諾、歐派家居、金牌廚柜、我樂家居、志邦家居相維上市。加速整合期(2018年至今)2018年以來,商品房銷售增速趨緩，地產紅利逐新消退。傳統通過粗放式開店擴張模式對家居企亞的業績拉動效應遞減，多元化渠道和多產品線布局成為行新特色。行業集中度較低，但馬太效應遂漸顯現,龍頭企亞有望依靠渠道、產品、品牌、規模等優勢加速提升市場占有率。政治環境04描述工信部、住房和城鄉建設部等五部門:《推進家居產業高質量發展行動方案》:到2025年,家居產業創新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形成供給創造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環。在家用電器、照明電器等行業培育制造業創新中心、數字化轉型促進中心等創新平臺，重點行業兩化融合水平達到65%，培育一批歟全連接工廣、智能制造示范工廣和優秀應用場景。反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩步提高，綠色、智能、健康產品供給明顯增加，智能家居等新業態加快發展。工信部、人社部等五部門:關于推動輕工業高質量發展的指導意見》:加快家用電器、家具、照明電器、嬰童用品等領域強制性國家標準制修訂;支持家用電器、家具、皮革、五金制品、玩具和嬰童用品等行業設計創新。國家發改委:《關于加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見》:因地制宜規劃建設廢舊家具等大件垃圾規范回收處理站點。深入推進生活垃圾分類網點與廢舊物資回牧網點“兩網融合”。有條件的地區可建設集中規范的車輛、家電、手機、家具、服裝等二手商品交易市場和交易專區。政治環境1政治環境工信部、住房和城鄉建設部等五部門《推進家居產業高質量發展行動方案》:到2025年,家居產業創新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形成供給創造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環。在家用電器、照明電器等行業培育制造業創新中心、數字化轉型促進中心等創新平臺，重點行業兩化融合水平達到65%，培育一批歟全連接工廣、智能制造示范工廣和優秀應用場景。反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩步提高，綠色、智能、健康產品供給明顯增加，智能家居等新業態加快發展。工信部、人社部等五部門關于推動輕工業高質量發展的指導意見》:加快家用電器、家具、照明電器、嬰童用品等領域強制性國家標準制修訂;支持家用電器、家具、皮革、五金制品、玩具和嬰童用品等行業設計創新。國家發改委政治環境《“十四五”工業綠色發展規劃》綠色低碳材料推廣，推廣低碳膠凝、節能門窗、環保涂料、全鋁家具等綠色建材和生活用品。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》以服務制造業高質量發展為導向，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。聚焦提高產業創新萬，加快發展研發設計、工業設計、商務咨詢、檢驗檢測認證等服務。以提升便利度和改善服務體驗為導向，推動生活性服務業向高品質和多樣化升級。鼓勵商貿流通業態與模式創新，推進數字化、智能化改造和跨界融合，線上線下全渠道滿足消費需求。《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》到“十四五”期末，結合各地實際情況，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務。《關于印發制造業設計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)》提升制造業設計能力，能夠為產品植入更高品質、更加綠色、更可持續的設計理念;能夠綜合應用新材料、新技術、新工藝、新模式，促進科技成果轉化應用,能夠推動集成創新和原始創新，助力解決制造業短板領域設計問題。商業模式05經濟環境06隨著我國經濟的持續快速發展，居民人均可支配收入不斷提高。根據國家統計局的統計，中國城鎮居民人均可支配收入由從2001年的6，8560元上升至2021年的47，4100元，年均復合增長率為15%。隨著我國城鎮居民可支配收入的提高，城鎮居民消費結構、消費理念也出現了較大的變化，居民消費行為的驅動因素逐漸從價格和基礎需求驅動發展到對品牌、質量、設計、使用體驗、審美、環保以及購物環境等綜合因素的追求，居民在購買家具等消費品時更加注重個性化、體驗度等多方面的需求。隨著經濟發展及居民消費水平的提高，消費升級將帶動定制家居市場持續發展。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09發展驅動因素國家和地方政策的支持，為定制家居行業的發展提供了有利的發展環境和廣闊的發展空間。由于定制家居產品能夠滿足消費者的個性化需求，具備空間利用充分、質量穩定、整體感強、環保標準高等諸多優點，伴隨著經濟持續快速發展，定制家居行業已經取得了長足的發展。同時國家和地方政策的支持為定制家居行業的發展提供了有利的發展環境和廣闊的發展空間。國家和地方政策支持提供良好的市場環境隨著我國經濟的持續快速發展，居民人均可支配收入不斷提高。根據國家統計局的統計，中國城鎮居民人均可支配收入由從2001年的6，8560元上升至2021年的47，4100元，年均復合增長率為15%。隨著我國城鎮居民可支配收入的提高，城鎮居民消費結構、消費理念也出現了較大的變化，居民消費行為的驅動因素逐漸從價格和基礎需求驅動發展到對品牌、質量、設計、使用體驗、審美、環保以及購物環境等綜合因素的追求，居民在購買家具等消費品時更加注重個性化、體驗度等多方面的需求。隨著經濟發展及居民消費水平的提高，消費升級將帶動定制家居市場持續發展。城鎮居民可支配收入增長推動定制家居市場消費升級我國正處于城鎮化快速發展時期，全國常住人口城鎮化率（城鎮常住人口占總人口比重）從2013年的573%提高到2021年的672%，年均增長35個百分點。常住人口城鎮化率提前完成《國家新型城鎮化規劃（2014-2020年）》中“常住人口城鎮化率達到60%左右，戶籍人口城鎮化率達到45%左右”的要求。未來幾年，我國將積極穩妥地推進城鎮化建設，城鎮化率仍有較大的提升空間。通過增強城鎮綜合承載能力，有序推進農業轉移人口市民化，而城鎮化的推進將帶來大量新增住房需求，并為定制家居行業提供廣闊的市場空間。同時，隨著三胎政策的全面放開，三孩家庭的出現會刺激新購商品房裝修及舊房二次裝修需求，能夠帶動整個定制家居行業的發展。城鎮化持續推進及三胎政策推行提供了廣闊的市場空間經過多年的發展，我國家具行業已經形成了一條較為成熟、完整的產業鏈，可充分滿足上游原材料、下游銷售等的銜接和配套產業的需求。同時隨著物聯網、人工智能、先進生產技術、新型環保材料等相關產業的快速發展，其在定制家居行業中的轉換應用進程也在不斷加速，這為整體定制家居行業發展提供了重要保障。成熟、完善的產業鏈為行業發展提供重要保障行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀定制家具行業規模近年來呈現出快速發展的態勢。2016至2021年，我國定制家具市場規模從約1982億元迅速增至4189億元，期間年復合增速為115%。行業現狀01市場份額變化2017-2020年，定制家具行業頭部企業的凈開店增速在逐步放緩，一方面是由于本身門店基數較高，新開門店的增速有所放緩；另一方面在于零售渠道在面臨外部環境的多重壓力下，單一的開店擴張已無法應對激烈競爭的環境，零售經營的優化、渠道流量擴張更為重要。第二梯隊的企業目前仍處在快速搶占終端渠道市場階段，通過增加門店數量擴張覆蓋范圍仍然是現階段的重要增長點。行業痛點13問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述隨著城市化程度的加深，城市居住需求不斷增加:城市住宅建筑的戶型空間布局更為靈活多樣，出現了諸如小戶型、不規則戶型等復雜情況。批量化生產的成品家具在形態上都無法滿足這些不同戶型的空間需求。個性化審美需求:隨著物質經濟生活水平的大幅提升，消費者特別是年輕消費者的審美標準也相繼提高，在居住環境上的品位追求千差萬別。傳統的成品家具由于造型、風格上的千篇一律，則很難滿足他們對家居環境的個性化審美需求。借助信息技術，進行智能化升級改造:當前定制家具企業的競爭，不僅局限于渠道布局和品類擴展，擴大智能化生產設備的使用范圍正逐漸成為定制家具行業新的競爭領域。隨著現代信息技術的發展，部分家具企業借助信息系統、自動加工系統等技術，將數字控制加工設備轉變為能根據加工指令智能操作的自動化機械制造系統，實現柔性化生產，提升大規模非標定制能力，以滿足消費者對定制家具的需求。未來，通過持續對現有生產基地進行智能化升級改造，采用機器和智能算法進行生產數據實時分析、訂單信息精準定位，以機器指揮機器，減少人工與人為錯誤，實現信息化、自動化和智能化的大規模定制生產，已成為定制家具行業生產端的發展趨勢。多品類全屋定制，構建大家具生態鏈:全屋定制能夠滿足消費者的個性化需求，為客戶提供家具產品中高端整體解決方案，正逐漸成為消費升級的趨勢和行業主流。隨著企業生產技術的提高和居民家具消費理念的成熟，定制家具范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛浴等眾多家具品類。為迎合市場消費趨勢變化，定制家具品牌商紛紛通過自建或收購的方式發展其他品類，實施整體家具、全屋定制戰略，構建大家具生態鏈，滿足消費者一站式采購需求，已成為定制家具行業產品端的發展趨勢。行業發展趨勢前景隨著城市化程度的加深，城市居住需求不斷增加城市住宅建筑的戶型空間布局更為靈活多樣，出現了諸如小戶型、不規則戶型等復雜情況。批量化生產的成品家具在形態上都無法滿足這些不同戶型的空間需求。行業發展趨勢前景01020304個性化審美需求隨著物質經濟生活水平的大幅提升，消費者特別是年輕消費者的審美標準也相繼提高，在居住環境上的品位追求千差萬別。傳統的成品家具由于造型、風格上的千篇一律，則很難滿足他們對家居環境的個性化審美需求。借助信息技術，進行智能化升級改造當前定制家具企業的競爭，不僅局限于渠道布局和品類擴展，擴大智能化生產設備的使用范圍正逐漸成為定制家具行業新的競爭領域。隨著現代信息技術的發展，部分家具企業借助信息系統、自動加工系統等技術，將數字控制加工設備轉變為能根據加工指令智能操作的自動化機械制造系統，實現柔性化生產，提升大規模非標定制能力，以滿足消費者對定制家具的需求。未來，通過持續對現有生產基地進行智能化升級改造，采用機器和智能算法進行生產數據實時分析、訂單信息精準定位，以機器指揮機器，減少人工與人為錯誤，實現信息化、自動化和智能化的大規模定制生產，已成為定制家具行業生產端的發展趨勢。多品類全屋定制，構建大家具生態鏈全屋定制能夠滿足消費者的個性化需求，為客戶提供家具產品中高端整體解決方案，正逐漸成為消費升級的趨勢和行業主流。隨著企業生產技術的提高和居民家具消費理念的成熟，定制家具范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛浴等眾多家具品類。為迎合市場消費趨勢變化，定制家具品牌商紛紛通過自建或收購的方式發展其他品類，實施整體家具、全屋定制戰略，構建大家具生態鏈，滿足消費者一站式采購需求，已成為定制家具行業產品端的發展趨勢。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局國內家居企業紛紛布局定制家具。早在2014年，索菲亞就投資10億元建設華中生產基地，用于生產定制衣柜、定制櫥柜及配套家居用品。之后，其他業內公司如美克家居、尚品宅配、歐派家居等，也相繼拓展定制家居業務，推動公司產品布局不斷完善。整家模式是大家居路線繼續深化的表現，有望成為客單價提升的重要推力。整家定制概念介于全屋定制和整裝之間，即由家裝公司完成硬裝環節后，定制企業承擔后續所有環節，在無需整合前端硬裝的同時提供一站式的消費體驗。2010年后，一方面隨著精裝渠道和家裝公司渠道的快速發展，另一方面部分龍頭公司門店布局逐步完善，尚未布局且具有一定購買力的空白市場已相對有限，因此僅僅依靠經銷商開店的單一模式擴張，增長乏力的問題逐漸顯現。因此，我國定制家具龍頭歐派家居率先布局整裝渠道，引領行業渠道變革。隨后，包括索菲亞、志邦家居、金牌廚柜等規模家具企業紛紛開始整裝渠道布局之路，搶占并前置流量入口。目前我國定制行業正處于龍頭跑馬圈地，拓渠道拓品類整合產業上下游，搶占市場份額的階段。分品類來看，2020年在定制櫥柜領域，CR6不足10%，排名前六的企業依次為歐派家居、志邦家居、金牌廚柜、索菲亞、皮阿諾和我樂家居，分別占比3%、8%、5%、0.9%、0.7%、0.6%。在定制衣柜領域，2020年，索菲亞、歐派家居、好萊客、志邦家居、