2024-2026導電銀漿行業發展概覽報告匯報人：張軍柏2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是導電銀漿導電銀漿是一種由銀顆粒、溶劑、分散劑和穩定劑等組成的混合物，具有優異的導電性能和良好的附著力，在電子、光伏等領域廣泛應用。根據下游應用領域不同，導電銀漿可以分為光伏導電銀漿、電子導電銀漿和其他導電銀漿，其中，光伏導電銀漿按使用位置和功能不同，可分為正面銀漿和背面銀漿；按照技術路線及工藝流程不同，又可分為高溫銀漿和低溫銀漿。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業主管部門、管理體制及自律組織:導電銀漿屬于電子材料行業，行業主管部門為工信部，行業自律組織為中國電子材料行業協會。工信部主要負責制定行業發展戰略和產業政策；擬定技術標準，指導行業技術創新和技術進步；組織實施與行業相關的國家科技重大專項，推進相關科研成果產業化。中國電子材料行業協會成立于1991年，是行業內的指導、協調機構，承擔行業引導和服務職能，主要負責對產業與市場進行研究，對會員企業提供公共服務，行業自律管理以及代表會員企業向政府提出產業發展建議和意見等。行業相關政策:包括導電銀漿在內的電子材料行業屬于國家重點鼓勵、扶持的戰略性新興行業，近年來，我國相關部門發布一系列政策支持、鼓勵行業發展，如：2023年12月，國家發展改革委發布《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，鼓勵包含“先進的各類太陽能光伏電池及高純晶體硅材料”、“半導體、光電子器件、新型電子元器件等電子產品用材料”在內的電子元器件生產專用材料產業發展。2024年1月，工業和信息化部等九部發布《原材料工業數字化轉型工作方案(2024—2026年)》，指出：推動材料研發模式變革，強化關鍵戰略材料供給，加速前沿材料創新和產業化應用。為了響應國家號召，各省市積極推動導電銀漿行業的發展，如：2023年3月，廣西壯族自治區發布《關于深化電子電器行業管理制度改革的實施意見》，指出：加大對基礎電子產業（電子材料、電子元器件、電子專用設備、電子測量儀器等制造業）升級及關鍵技術突破的支持力度。2023年11月，北京市發布《制造業可靠性提升實施意見》，指出：提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關鍵材料、電子漿料、電子樹脂、電子化學品、新型顯示電子功能材料、先進陶瓷基板材料、電子裝聯材料、芯片先進封裝材料等電子材料性能。政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER采購模式:導電銀漿企業采購模式主要為以產定購，同時考慮客戶歷史采購情況、生產周期等因素，備有一定庫存。企業設置采購部，由其負責企業生產、研發所需原材料的采購。導電銀漿生產所需的原材料主要包括銀粉、玻璃氧化物、有機樹脂和有機溶劑等，其中，銀粉是企業最主要的原材料，其定價方式主要為在銀點價格基礎上加收一定的加工費。企業結合銷售訂單、生產計劃及備貨情況下達采購訂單，同時實行多供應商模式以提高供應安全性與降低采購成本。玻璃氧化物、有機樹脂和有機溶劑方面，企業根據市場供需情況確定采購價格，并結合生產需求下達采購訂單。導電銀漿企業建立了采購過程控制程序，對供應商進行嚴格的篩選、評審，確保原材料質量和供貨穩定性，以實現優質低價的采購目標。生產模式:導電銀漿企業實行“以銷定產”的生產模式，即收到下游客戶的訂單和提貨計劃后，結合客戶需求、自身產能情況合理制定生產計劃，按計劃排期生產。企業設置制造部、品管部，負責組織并實施產品生產和品質管控。其中：制造部負責按照生產制度對各個生產環節進行嚴格把控，以保障整個生產活動的順利進行；品管部負責對來料及成品進行質量檢測，以確保原料符合企業生產標準、成品滿足客戶要求。銷售模式:導電銀漿企業采取直銷為主，經銷為輔的銷售模式，針對潛在需求較大、信用良好的客戶，企業通常采用直銷模式。對于直銷客戶，企業會指定銷售人員持續維護客戶關系、對接客戶采購需求，同時，由研發相關部門持續追蹤客戶的技術路線和生產工藝，提供技術支持并不斷迭代升級產品以適配客戶需求；針對部分潛在需求較小、企業銷售網絡覆蓋薄弱的客戶，由經銷商負責商務談判、維系客戶關系。經銷商基本不設庫存，在收到終端客戶訂單后直接向公司下達采購訂單，并通常由企業直接發貨至終端客戶生產基地。研發模式:導電銀漿企業主要采取自主研發模式，設立了研發中心，下設研發部、研發管理部、應用技術部，并同銷售部門相互配合，根據市場技術變化或客戶產品需求情況，制定新產品開發計劃和研發方案，組織人員進行策劃和研發，并持續跟蹤小試、中試和批量生產時客戶的反饋情況，及時對產品方案進行調整，以確保產品研發與市場、客戶需求相匹配。商業模式商業模式采購模式導電銀漿企業采購模式主要為以產定購，同時考慮客戶歷史采購情況、生產周期等因素，備有一定庫存。企業設置采購部，由其負責企業生產、研發所需原材料的采購。導電銀漿生產所需的原材料主要包括銀粉、玻璃氧化物、有機樹脂和有機溶劑等，其中，銀粉是企業最主要的原材料，其定價方式主要為在銀點價格基礎上加收一定的加工費。企業結合銷售訂單、生產計劃及備貨情況下達采購訂單，同時實行多供應商模式以提高供應安全性與降低采購成本。玻璃氧化物、有機樹脂和有機溶劑方面，企業根據市場供需情況確定采購價格，并結合生產需求下達采購訂單。導電銀漿企業建立了采購過程控制程序，對供應商進行嚴格的篩選、評審，確保原材料質量和供貨穩定性，以實現優質低價的采購目標。生產模式導電銀漿企業實行“以銷定產”的生產模式，即收到下游客戶的訂單和提貨計劃后，結合客戶需求、自身產能情況合理制定生產計劃，按計劃排期生產。企業設置制造部、品管部，負責組織并實施產品生產和品質管控。其中：制造部負責按照生產制度對各個生產環節進行嚴格把控，以保障整個生產活動的順利進行；品管部負責對來料及成品進行質量檢測，以確保原料符合企業生產標準、成品滿足客戶要求。銷售模式導電銀漿企業采取直銷為主，經銷為輔的銷售模式，針對潛在需求較大、信用良好的客戶，企業通常采用直銷模式。對于直銷客戶，企業會指定銷售人員持續維護客戶關系、對接客戶采購需求，同時，由研發相關部門持續追蹤客戶的技術路線和生產工藝，提供技術支持并不斷迭代升級產品以適配客戶需求；針對部分潛在需求較小、企業銷售網絡覆蓋薄弱的客戶，由經銷商負責商務談判、維系客戶關系。經銷商基本不設庫存，在收到終端客戶訂單后直接向公司下達采購訂單，并通常由企業直接發貨至終端客戶生產基地。06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業壁壘行業壁壘技術壁壘:導電銀漿產業集金屬材料、無機材料、高分子材料、納米科學于一身，其制備涉及諸多高科技技術領域。目前，導電銀漿生產技術革新迅速，同時下游太陽能電池生產由于采用不同的技術路線、工藝和生產設備，導電銀漿研發生產企業需根據不同技術路線、不同客戶需求積極調整產品配方。導電銀漿企業需具備較強的產品研發和技術創新能力，以適應產品技術不斷更新演變的趨勢。技術水平和創新能力成為新興企業進入導電銀漿行業的重要障礙。資金壁壘:導電銀漿屬于資金和技術密集型的產業，其研發是一項投入大、周期長的系統工程，建造現代化的生產廠房和研發檢測實驗室，引進先進的研發生產設備和精密的檢驗測量儀器對資金需求大，且其從研究開發、檢測、客戶認證到最終產品銷售再到產品升級，亦需要投入大量的資金和時間。另外，導電銀漿主要原料為貴金屬銀粉，原材料采購資金較大，而銷售收款通常會給予下游廠商一定的信用期，對于企業的現金流要求較高。因此，資金實力和資本籌措能力是進入導電銀漿行業的重要障礙。客戶認證壁壘:由于導電銀漿技術含量高，其產品質量、性能指標和穩定性對下游產品的性能和可靠性有較大影響，屬于客戶的關鍵原材料，因此，導電銀漿存在嚴格的供應商認證機制，只有滿足了下游客戶的質量標準和性能要求，才能成為下游客戶的合格供應商。通常情況下，下游客戶對導電銀漿供應商的認證過程主要包括供應商初評、樣品檢測、產品報價、小批量試用、穩定性檢測、批量生產等階段，認證過程苛刻，從新產品開發到實現大批量供貨需要較長時間。由于下游客戶需要對導電銀漿供應商進行嚴格的供應商認證和定期績效考核，因此，企業一旦通過下游客戶的認證，成為其合格供應商，就會形成相對穩定的合作關系。新進入行業企業需要在技術水平、產品質量、后續服務和供應價格等方面顯著超過原有供應商，才有可能獲得供貨訂單，因此，新進入行業的企業面臨著較高的客戶認證壁壘。人才壁壘:導電銀漿配方復雜、技術含量高，研發和制造需要大批具有深厚專業背景、豐富實踐經驗的高層次技術人才，需具備復合型的專業知識結構和較強的學習能力，對行業技術發展趨勢有準確的把握，才能開發出滿足下游客戶需求的產品。同時，導電銀漿需要在專門的設備上模擬下游產品的生產，檢測產品的質量和穩定性，產品在銷售給客戶后，需要經驗豐富的技術人員提供專業的技術支持服務，對產品逐步完善以更好地匹配下游客戶產品的技術路線、工藝流程和生產設備。由于國內導電銀漿起步較晚，滯后的人才培養導致行業人才匱乏，形成了對國產導電銀漿企業的人才壁壘。行業壁壘由于導電銀漿技術含量高，其產品質量、性能指標和穩定性對下游產品的性能和可靠性有較大影響，屬于客戶的關鍵原材料，因此，導電銀漿存在嚴格的供應商認證機制，只有滿足了下游客戶的質量標準和性能要求，才能成為下游客戶的合格供應商。通常情況下，下游客戶對導電銀漿供應商的認證過程主要包括供應商初評、樣品檢測、產品報價、小批量試用、穩定性檢測、批量生產等階段，認證過程苛刻，從新產品開發到實現大批量供貨需要較長時間。由于下游客戶需要對導電銀漿供應商進行嚴格的供應商認證和定期績效考核，因此，企業一旦通過下游客戶的認證，成為其合格供應商，就會形成相對穩定的合作關系。新進入行業企業需要在技術水平、產品質量、后續服務和供應價格等方面顯著超過原有供應商，才有可能獲得供貨訂單，因此，新進入行業的企業面臨著較高的客戶認證壁壘。導電銀漿屬于資金和技術密集型的產業，其研發是一項投入大、周期長的系統工程，建造現代化的生產廠房和研發檢測實驗室，引進先進的研發生產設備和精密的檢驗測量儀器對資金需求大，且其從研究開發、檢測、客戶認證到最終產品銷售再到產品升級，亦需要投入大量的資金和時間。另外，導電銀漿主要原料為貴金屬銀粉，原材料采購資金較大，而銷售收款通常會給予下游廠商一定的信用期，對于企業的現金流要求較高。因此，資金實力和資本籌措能力是進入導電銀漿行業的重要障礙。客戶認證壁壘資金壁壘技術壁壘導電銀漿產業集金屬材料、無機材料、高分子材料、納米科學于一身，其制備涉及諸多高科技技術領域。目前，導電銀漿生產技術革新迅速，同時下游太陽能電池生產由于采用不同的技術路線、工藝和生產設備，導電銀漿研發生產企業需根據不同技術路線、不同客戶需求積極調整產品配方。導電銀漿企業需具備較強的產品研發和技術創新能力，以適應產品技術不斷更新演變的趨勢。技術水平和創新能力成為新興企業進入導電銀漿行業的重要障礙。11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀在“雙碳”背景下，我國大力支持可再生能源產業發展，太陽能光伏作為最重要的可再生能源之一，受到廣泛關注和政策支持，在政府鼓勵、稅收優惠、能源轉型等目標推動下，我國光伏產業蓬勃發展，導電銀漿作為光伏電池制造的關鍵原材料也迎來黃金發展期，2022年中國導電銀漿行業市場規模達267億元，同比增長106%。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術更新換代較快光伏產業屬于技術密集型行業，行業技術發展迅速，因此正面銀漿企業需要不斷適應上下游技術變化趨勢，推出符合市場需求的產品。與此同時，新型太陽能電池發電、光熱發電等新技術的不斷發展也對目前在光伏行業中起主導地位的晶硅電池技術造成了潛在的替代威脅，上下游技術的快速更新對導電銀漿生產企業的技術實力提出了更高要求，對于技術實力不突出的企業來說，可能會面臨被市場淘汰的風險。對資金實力要求較高導電銀漿的主要原料為銀粉，屬于貴金屬，近年來價格波動較大。銀粉價格昂貴，且多數沒有信用期，對導電銀漿生產企業的現金流要求較高，此外，業內企業銷售導電銀漿產品后，通常會給客戶提供一定的信用期，加劇了企業的現金流緊張程度。從目前市場情況來看，資金兩端吃緊的情況短期內難以改變，對于資金力量不雄厚的企業來說，可能會面臨較大的經營風險。國際貿易保護政策不確定性2012年以來，我國光伏產業受到來自美國、歐盟、印度等國家和地區雙反及貿易保護政策的打擊，一直以來，國際貿易保護措施的實施對