匯報人：駱圣杰2024-08-012024-2025陶瓷行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01陶瓷定義定義陶瓷是陶器和瓷器的總稱，是以粘土為主要原料，并與其他天然礦物經過粉碎、成型、煅燒等工藝制成的材料及各種制品。我國陶瓷制品的種類繁多，按其制造技術和應用領域，大致可以分為傳統陶瓷和先進陶瓷兩大類。傳統陶瓷主要包括建筑陶瓷、衛生陶瓷、日用陶瓷等。隨著陶瓷行業生產技術不斷發展，陶瓷產品的應用領域持續拓寬，先進陶瓷得到飛速發展。先進陶瓷主要分為功能陶瓷和結構陶瓷兩大品類，應用于電子技術、能源、航天、機械等多個領域，推動我國陶瓷行業高質量發展。陶瓷定義02產業鏈行業產業鏈產業鏈上游概述陶瓷行業上游原材料主要包括天然原料和人工原料兩大類，天然原料包括粘土、石英、長石等，而人工原料則是通過化學反應合成的原料。我國地域遼闊，礦產資源豐富，非金屬礦物市場供應充足。我國礦物原料等非金屬礦物原料的開采與加工企業眾多，行業競爭較為充分。中國陶瓷行業產業鏈如下圖所示：陶瓷產業鏈中游為各類陶瓷產品的制造，如日用陶瓷、藝術（陳列）陶瓷、建筑陶瓷、衛生陶瓷、電子陶瓷等，其發展與市場需求、技術進步和環保要求密切相關。隨著環保和可持續發展成為全球共識，陶瓷企業正積極探索綠色制造和智能制造等新型生產模式，以實現可持續發展。建筑陶瓷產品的下游需求方主要包括商品房購買者、舊房二次裝修消費者、房地產企業以及學校、醫院、寫字樓等單位，其需求受房地產市場影響較大。同時以陶瓷板材為代表的新型產品可廣泛應用于除建筑內外立面、地面空間外的桌面、臺面、柜面等眾多應用場景和領域，極大拓展了下游市場容量。先進陶瓷則廣泛應用于電子技術、能源、航天、機械等多個領域。行業產業鏈產業鏈中游概述東鵬控股作為國內規模最大的瓷磚/板、衛浴產品專業制造商之一，主要經營產品包括瓷磚/板和衛浴產品兩大類，其中瓷磚產品以有釉磚和無釉磚為主，有釉磚涵蓋拋釉磚、仿古磚和瓷片，無釉磚主要為拋光磚。衛浴產品分為衛生陶瓷和衛浴產品，其中衛生陶瓷產品主要有智能馬桶、洗手盆等。在陶瓷行業積極推動綠色、低碳高質量發展轉型之際，東鵬控股積極響應國家號召，大力推進綠色制造和綠色發展，專注于為消費者提供高品質的健康綠色家居建材產品，相繼推出降醛、超高耐磨、裝配式衛浴等創新型、低碳綠色產品，實現產品的低碳化、免燒化。其中有釉磚作為公司的主要經營產品，2023年上半年其業務營收共計27億元，占總營收的比重達到82%，無釉磚和衛生陶瓷的營收占比分別為8%、89%。行業產業鏈產業鏈下游概述天安新材成立于2000年，最初主要從事高分子復合飾面材料的研發、生產和銷售工作。自2021年天安新材收購鷹牌陶瓷后，企業堅定落實“陶瓷+大家居”雙軌并行的發展戰略，助力企業經營業績持續增長。自2021年天安新材布局建筑陶瓷業務以來，企業的研發費用保持高速增長，2021年企業研發費用同比增速達到161%。近兩年來，天安新材持續加大產品研發投入，緊抓用戶需求，集中研發力量實現技術和市場的突破，進一步延伸產品品類，穩步推動企業建筑陶瓷業務發展。2023年1-9月天安新材的研發費用共計0.9億元，較2022年同期增長138%。企業研發費用不斷增長，持續推動技術優化和產品創新，開發更多功能性產品和裝飾性產品，將有效拉動企業經營業績增長。03發展歷程04政治環境主管部門和監管體制:國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對陶瓷行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對陶瓷行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對陶瓷行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國工業陶瓷標準化技術委員會、全國建筑衛生陶瓷標準化技術委員會、全國日用陶瓷標準化技術委員會等負責制定和修訂陶瓷行業相關標準。中國建筑衛生陶瓷協會、中國陶瓷工業協會、中國建筑材料聯合會和中國建筑裝飾協會等是陶瓷行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責陶瓷行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。國家層面相關政策:近年來，隨著各陶瓷企業持續加大陶瓷產品的技術研發，陶瓷的應用范圍也在持續擴張，傳統陶瓷和先進陶瓷均得到快速發展。其中傳統陶瓷是我國建材行業的重要組成部分，為加快推動傳統陶瓷產業的發展，國家部委陸續出臺多項政策，大力扶持陶瓷產業。2023年6月，國家發展改革委等五部門發布《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，提出針對建筑陶瓷、衛生陶瓷等領域，原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。此外，先進陶瓷作為我國高新技術產業的重要應用材料，2023年2月，國家標準化管理委員會在《2023年國家標準立項指南》一文中重點提出，要推動標準化工程和行動落地，2023年重點支持高性能陶瓷等關鍵基礎材料的國家標準制定。相關政策的發布，極大地提振了陶瓷企業的發展信心，在政策效應的穩步釋放下，我國陶瓷企業將加快發展步伐，積極推動產業創新和技術升級，助力陶瓷行業高質量可持續發展。地方層面相關政策:在地方層面上，江蘇、山東、山西、江西、河北、湖南等各地政府積極響應國家號召，結合自身實際情況和地區特點，陸續出臺多項陶瓷行業利好政策，推動我國陶瓷行業持續發展。2023年9月，江西省發布《關于深化質量強省建設的實施方案》，提出加快日用陶瓷等傳統消費品升級迭代和品牌化發展，不斷提升產品性能和品質。2023年12月，湖南省出臺《湖南省現代化產業體系建設實施方案》，提出要做大做強醴陵陶瓷、新化電子陶瓷產業集群，加快開發推廣高性能火花塞陶瓷、半導體陶瓷基板等各類特種陶瓷產品。政治環境1政治環境1主管部門和監管體制國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對陶瓷行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對陶瓷行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對陶瓷行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國工業陶瓷標準化技術委員會、全國建筑衛生陶瓷標準化技術委員會、全國日用陶瓷標準化技術委員會等負責制定和修訂陶瓷行業相關標準。中國建筑衛生陶瓷協會、中國陶瓷工業協會、中國建筑材料聯合會和中國建筑裝飾協會等是陶瓷行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責陶瓷行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。國家層面相關政策近年來，隨著各陶瓷企業持續加大陶瓷產品的技術研發，陶瓷的應用范圍也在持續擴張，傳統陶瓷和先進陶瓷均得到快速發展。其中傳統陶瓷是我國建材行業的重要組成部分，為加快推動傳統陶瓷產業的發展，國家部委陸續出臺多項政策，大力扶持陶瓷產業。2023年6月，國家發展改革委等五部門發布《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，提出針對建筑陶瓷、衛生陶瓷等領域，原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。此外，先進陶瓷作為我國高新技術產業的重要應用材料，2023年2月，國家標準化管理委員會在《2023年國家標準立項指南》一文中重點提出，要推動標準化工程和行動落地，2023年重點支持高性能陶瓷等關鍵基礎材料的國家標準制定。相關政策的發布，極大地提振了陶瓷企業的發展信心，在政策效應的穩步釋放下，我國陶瓷企業將加快發展步伐，積極推動產業創新和技術升級，助力陶瓷行業高質量可持續發展。地方層面相關政策在地方層面上，江蘇、山東、山西、江西、河北、湖南等各地政府積極響應國家號召，結合自身實際情況和地區特點，陸續出臺多項陶瓷行業利好政策，推動我國陶瓷行業持續發展。2023年9月，江西省發布《關于深化質量強省建設的實施方案》，提出加快日用陶瓷等傳統消費品升級迭代和品牌化發展，不斷提升產品性能和品質。2023年12月，湖南省出臺《湖南省現代化產業體系建設實施方案》，提出要做大做強醴陵陶瓷、新化電子陶瓷產業集群，加快開發推廣高性能火花塞陶瓷、半導體陶瓷基板等各類特種陶瓷產品。采購模式:陶瓷企業通常會采取“框架協議+具體訂單”的模式與供應商簽署合同，對于采購頻繁的物料，企業與主要供應商建立長期合作關系，以框架合同約定交付與結算條款，而在實際采購時，則綜合考慮價格、產品質量、交期等因素實時下單。具體流程包括需求部門發起申購，采購部接收計劃并按照框架合同分配訂單，驗收組按標準驗收合格后進倉入庫，財務部門核對應付賬款并結算貨款。生產模式:以銷定產是陶瓷企業的主要生產模式之一，企業按照“以銷定產、以產促銷”原則，綜合考慮已有及預測的客戶需求、新產品推廣所需的庫存支持來確定生產計劃及庫存水平。對于直銷客戶，其主要根據工程項目進度或實際需求向企業下單；對于經銷客戶，主要根據年度銷售目標或實際需求向企業下單。企業據此結合每年新產品推廣計劃，確定合理的庫存水平，同時充分考慮成本效益原則，科學安排生產計劃。銷售模式:陶瓷產品應用范圍廣泛、客戶類別眾多，為快速響應客戶需求，行業內領先企業普遍形成了多種模式并舉的銷售網絡，同時隨著互聯網滲透率提升，新的商業模式不斷涌現，陶瓷行業銷售渠道也處在不斷演進過程中。在此情況下，陶瓷企業通常利用經銷與直銷相結合的模式開拓市場，推動企業經營和發展。商業模式05商業模式采購模式陶瓷企業通常會采取“框架協議+具體訂單”的模式與供應商簽署合同，對于采購頻繁的物料，企業與主要供應商建立長期合作關系，以框架合同約定交付與結算條款，而在實際采購時，則綜合考慮價格、產品質量、交期等因素實時下單。具體流程包括需求部門發起申購，采購部接收計劃并按照框架合同分配訂單，驗收組按標準驗收合格后進倉入庫，財務部門核對應付賬款并結算貨款。商業模式生產模式以銷定產是陶瓷企業的主要生產模式之一，企業按照“以銷定產、以產促銷”原則，綜合考慮已有及預測的客戶需求、新產品推廣所需的庫存支持來確定生產計劃及庫存水平。對于直銷客戶，其主要根據工程項目進度或實際需求向企業下單；對于經銷客戶，主要根據年度銷售目標或實際需求向企業下單。企業據此結合每年新產品推廣計劃，確定合理的庫存水平，同時充分考慮成本效益原則，科學安排生產計劃。銷售模式陶瓷產品應用范圍廣泛、客戶類別眾多，為快速響應客戶需求，行業內領先企業普遍形成了多種模式并舉的銷售網絡，同時隨著互聯網滲透率提升，新的商業模式不斷涌現，陶瓷行業銷售渠道也處在不斷演進過程中。在此情況下，陶瓷企業通常利用經銷與直銷相結合的模式開拓市場，推動企業經營和發展。06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘行業壁壘行業壁壘銷售渠道壁壘:陶瓷行業銷售模式發展已趨于成熟，包括經銷及直銷在內的主要渠道和銷售網絡已十分穩定，形成了較高的銷售渠道壁壘。要建設覆蓋范圍較廣的經銷商渠道，對企業訂單管理、產品配送、經銷商開發管理等諸多方面均有較高要求，并且經銷商的忠誠度也需一定時間進行培養。優質經銷商更看重合作企業對其在營銷、培訓、技術推廣等方面的支持力度，已普遍有較固定的合作廠商，新進入企業需花費更多人力、物力、財力才能搭建一定規模的經銷商網絡。生產規模壁壘:建筑陶瓷等陶瓷細分產業具有重資產屬性，土地、廠房及大型生產設備購置成本高。企業只有擴大生產規模，實現臨界規模以上產出，才能提升效率，降低成本，攤薄運營及維護費用，贏得競爭優勢。行業內領先企業通過多年的持續投資和積累，已形成明顯的生產規模優勢，并不斷提升產線的自動化、智能化、信息化程度，提高生產效率，強化產能先進性，降低生產成本，形成“規模越大-成本越低-規模越大”的良性循環，對新進入企業構成較高壁壘。品牌壁壘:陶瓷產品屬于耐用消費品，消費者主要注重產品品質、設計風格、品牌理念、用戶體驗等，更多消費者會傾向于選擇高知名度的陶瓷品牌。行業內領先企業依靠技術優良、研發經驗豐富、售后服務完善等優勢，通過長期的市場積累，已在市場樹立了較強的影響力，對新進入企業構成一定壁壘。行業壁壘陶瓷產品屬于耐用消費品，消費者主要注重產品品質、設計風格、品牌理念、用戶體驗等，更多消費者會傾向于選擇高知名度的陶瓷品牌。行業內領先企業依靠技術優良、研發經驗豐富、售后服務完善等優勢，通過長期的市場積累，已在市場樹立了較強的影響力，對新進入企業構成一定壁壘。建筑陶瓷等陶瓷細分產業具有重資產屬性，土地、廠房及大型生產設備購置成本高。企業只有擴大生產規模，實現臨界規模以上產出，才能提升效率，降低成本，攤薄運營及維護費用，贏得競爭優勢。行業內領先企業通過多年的持續投資和積累，已形成明顯的生產規模優勢，并不斷提升產線的自動化、智能化、信息化程度，提高生產效率，強化產能先進性，降低生產成本，形成“規模越大-成本越低-規模越大”的良性循環，對新進入企業構成較高壁壘。品牌壁壘生產規模壁壘銷售渠道壁壘陶瓷行業銷售模式發展已趨于成熟，包括經銷及直銷在內的主要渠道和銷售網絡已十分穩定，形成了較高的銷售渠道壁壘。要建設覆蓋范圍較廣的經銷商渠道，對企業訂單管理、產品配送、經銷商開發管理等諸多方面均有較高要求，并且經銷商的忠誠度也需一定時間進行培養。優質經銷商更看重合作企業對其在營銷、培訓、技術推廣等方面的支持力度，已普遍有較固定的合作廠商，新進入企業需花費更多人力、物力、財力才能搭建一定規模的經銷商網絡。11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀2023年我國陶瓷制品制造工業生產者出廠價格指數連續跌破100點，2023年12月價格指數為92點，環比下降0.41個百分點，同比下降19個百分點。從供給端來看，隨著我國陶瓷產業的穩步發展，各企業持續加大產能擴建力度，行業逐漸出現產能過剩現象，不少企業面臨著陶瓷產品庫存積壓和銷售壓力。從需求端來看，地產行業作為我國陶瓷產業的主要應用領域，近兩年來，我國地產行業發展放緩，陶瓷產品需求增長乏力。供需兩端持續承壓，致使2023年我國陶瓷制品制造工業生產者出廠價格指數始終在100點以下。為進一步提振市場發展信心，推動國內經濟平穩運行，2023年以來，政府部門陸續出臺“保交樓”等地產政策，穩步化解房地產市場風險，穩定市場預期。建筑陶瓷、衛生陶瓷作為地產后周期的建材產品，在國內房地產竣工面積持續增加的推動下，我國陶瓷的市場需求也將逐步釋放。13行業痛點行業痛點010203隨著經濟的發展和人民生活水平的提高，勞動力、原材料、運輸等成本也在不斷上升，這直接增加了陶瓷企業的生產成本。特別是對于一些中小型陶瓷企業來說，由于缺乏規模效應和品牌優勢，很難將成本轉嫁給消費者，因此面臨著較大的經營壓力。同時，陶瓷行業是一個高耗能、高污染的行業，隨著國家對環保的重視和監管的加強，企業需要加大環保投入，如購買環保設備、改進生產工藝等，進一步加劇企業的經營成本。成本壓力大我國建筑陶瓷行業呈“大市場，小企業”競爭格局，整體集中度低，市場競爭激烈。隨著房地產持續調控及環保標準不斷趨嚴，我國建筑陶瓷行業變革加速的同時，市場競爭也將進一步加劇。領先企業通過加大研發投入，加強品牌建設在市場競爭中脫穎而出，而落后企業則被市場淘汰。若陶瓷企業在未來市場競爭中，不能在新產品研發和品牌建設、渠道布局、綠色制造等方面保持現有競爭優勢，將會為企業自身的生產、銷售及盈利水平帶來不利影響。市場競爭加劇建筑陶瓷和日用陶瓷等傳統陶瓷在市場需求的帶動下，得到快速發展，拉動我國陶瓷行業穩健運行。但在功能陶瓷等先進陶瓷方面，國內研發和生產水平相較于國際先進水平，仍存在一定的差距。主要是受我國陶瓷企業在先進陶瓷領域的技術創新、產品研發投入相對較少，缺乏具有自主知識產權的核心技術和專利，導致產品在國際市場中缺乏獨特的競爭優勢。研發水平低1