2024年土壤儀器行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義以土壤測試和肥料田間試驗為基礎，根據作物需肥規律、土壤供肥性能和肥料效應，在合理施用有機肥料的基礎上，提出氮、磷、鉀及中、微量元素等肥料的施用數量、施肥時期和施用方法。通俗地講，就是在農業科技人員指導下科學施用配方肥。測土配方施肥技術的核心是調節和解決作物需肥與土壤供肥之間的矛盾。同時有針對性地補充作物所需的營養元素，作物缺什么元素就補充什么元素，需要多少補多少，實現各種養分平衡供應，滿足作物的需要；達到提高肥料利用率和減少用量，提高作物產量，改善農產品品質，節省勞力，節支增收的目的。4行業產業鏈土壤儀器的上游行業主要包括電子元器件、鋼鐵、有色金屬、合成樹脂等原材料及組件，這些上游行業廠家較為分散，發展也較為成熟，因此，雖然上游產品的價格波動對于本行業會帶來壓力，但如果業內企業能擴大供應商規模，維持與供應商的合作關系，那么采購價格就能保持相對穩定。國家對于環保建設投資力度不斷加大，對土壤監測的要求也越來越高，帶動市場對土壤儀器儀表需求量的增長，要求業內企業需要不斷進行技術研發創新，及時開發新產品，滿足下游行業的需要。土壤監測儀器主要由政府環保部門、企業、檢測機構、科研機構等部門采購，受政策驅動較強；同時，如果經濟危機引致企業效益波動，也會間接影響企業客戶對于土壤儀器的需求。電子元器件、鋼鐵、有色金屬、合成樹脂等原材料及組件本行業環保部門、企業、檢測機構、科研機構產業鏈概述5行業產業鏈電子元器件、鋼鐵、有色金屬、合成樹脂等原材料及組件產業鏈上游本行業產業鏈中游環保部門、企業、檢測機構、科研機構產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述8行業政治環境22018年8月，《土壤污染防治法》出臺，從2019年1月1日起正式實施。在政策的推動下，我國環保監管加強的壓力下，土壤污染防治與修復拉開大幕。《工礦用地土壤環境管理辦法》明確了土壤污染防治規劃、土壤污染風險管控標準、土壤污染狀況普查和監測、土壤污染預防、保護、風險管控和修復等方面的基本制度和規則。土壤污染防治法的正式施行，意味著我國土壤污染治理邁向了新的高度，將逐步推動土壤污染防治產業結構調整和優化。《中華人民共和國土壤污染防治法》簡稱"土十條"。這一計劃的發布可以說是這個土壤修復事業的里程碑事件。制定實施《土十條》是黨中央、推進生態文明建設，堅決向污染宣戰的一項重大舉措，是系統開展污染治理的重要戰略部署，對確保生態環境質量得到改善、各類自然生態系統安全穩定具有積極作用。《土壤污染防治行動計劃》決定自2022年起開展第三次全國土壤普查，利用四年時間全面查清農用地土壤質量家底。《關于開展第三次全國土壤普查的通知》901020304行業經濟環境隨著農業科技的進步和發展，土壤養分檢測儀等農用儀器在農業上的應用越來越廣泛，這些科學儀器在提高土壤肥力方面取得了顯著的成效，為穩定糧食產量奠定了堅實的基礎。為發展具有地方特色的農業，合理制定土地規劃，控制土壤污染，建設高標準農田奠定了基礎。有利于扶貧和農村振興，為發展現代綠色農業提供了重要支持。為了保證綠色農業的發展，首先要弄清楚土地質量，應用土壤養分檢測儀檢測土壤、指導土壤修復等事項，深入開展化肥零增長使用，對于保護和改善耕地質量，在儀器的支持下，土壤質量綜合調查能夠更快更好地完成，為農業種植結構的調整、特色農業的發展、科學合理施肥和土壤污染防治奠定了基礎。10社會環境1社會環境2行業社會環境2019年1月《土壤污染防治法》正式施行，土壤環境數據是打好凈土保衛戰的基礎和重要保障，土壤污染防治監測先行。目前深圳、上海、廣州等城市已經開展加密監測工作，也即除國控點位之外，地方在環保部的技術指導下自主布點，加密監測。我國土壤環境監測實施采、測分離，避免地方干預，確保監測數據的真實性、有效性。生態環境部建立了地方采樣，集中制樣，盲樣編碼、異地分析的業務化工作模式，按采測分離的模式，依托地方建立了六大區域，承擔土壤樣品制備和流轉工作。此外，還制定一批土壤環境監測標準規范，開展了人才、人員隊伍和能力建設相關的培訓工作。國家土壤監測點位下沉帶來土壤儀器需求增長空間。土壤環境監測是土壤污染防治工作的基礎。我國自“六五”和“七五”時期就已開展土壤監測，并于95年發布了《土壤環境質量標準》。2016年國家環境監測系統開展了土壤環境質量監測。2017年啟動的全國土壤污染狀況詳查，針對不同土壤層的樣品，制定了有區別的測試指標，并增加了元素可提取態的監測，我國土壤監測標準體系日趨完備。2018年年初國家土壤環境監測網已經初步建設完成，包含生態環境部的38880個監測點位、農業農村部的40061個監測點位，和自然資源部1000個監測點位。根據“土十條”的要求，2020年底前要實現土壤環境質量監測點位所有縣（市、區）全覆蓋。11行業社會環境土壤污染防治周期長、難度大、成本高。“土十條”及《土壤污染防治法》明確了“誰污染、誰治理”，對于重點行業企業用地的收回、轉讓、變更用途、上市交易等土地流轉環節，強制性要求進行土壤場地調查，污染企業逐步成為土壤修復的直接責任方和業主方。多元主體的參與和政策的監管趨嚴，使土壤污染防治中資金難題得以緩解，為土壤污染檢測及相關儀器市場需求的釋放創造有利條件。12Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點13行業現狀目前，土壤污染檢測市場需求主要來自于土地流轉環節，側重于污染地塊的事后監管。隨著國家法規進一步完善，未來土壤污染防治重點將轉為事前預防。在土地使用環節，重點行業企業的土壤年度自行監測和政府對公共區域和產業園區周邊的定期監測將新增更為廣闊的市場空間。“土十條”明確土壤環境重點監管企業應當每年自行對其用地進行土壤環境監測，結果向社會公開。2018年《工礦用地土壤環境管理辦法（試行）》明確前述重點監管企業為有色金屬冶煉、石油加工、化工、焦化等行業企業。2019年《土壤污染防治法》將在產企業的自行監測要求上升至立法層面。企業責任逐步明晰，土壤監測執法力度加大并趨向常態化，將進一步提升土壤儀器及檢測服務市場空間。14行業市場情況2015年我國土壤儀器行業需求量18萬臺，到2020年增長到了35萬臺，2015年我國土壤儀器市場規模為42億元，2020年我國土壤儀器市場規模增長至136億元，2015年以來我國土壤儀器市場規模復合增速為150%。我國土壤儀器的主要細分應用領域為政府環保部門、科研領域、農業及其他民用領域，其中，政府環保部門是最大的土壤儀器需求方。其中政府環保部門對于土壤儀器的需求占比達到78%，科研領域需求占比為6%。農業及其他民用領域需求占比為16%。2020年，我國土壤儀器主要細分應用領域政府環保部門、科研領域、農業及其他民用領域的市場規模分別為188億元、06億元和40億元。15行業市場規模(1)“3S”技術在我國土壤環境監測中應用。“3S”主要由三種技術構成，分別是遙感技術(RS)、地理信息系統(GIS)、全球定位系統(GPS)，目前在運用該技術是，通常是將“3S”技術與其它高新技術相結合，從而構成一項綜合性比較強的技術。不僅能夠獲取地理環境的信息，而且還能夠高效的處理信息，因此，將“3S”技術運用于土壤環境監測中，一方面能夠對土壤環境情況實施調查，并合理的布點、采樣，另一方面可以全面了解我國土壤環境的現狀，并為土壤監測建立全國性的信息系統，讓我國的土壤環境監測形成系統化的監測管理。(2）生物技術在土壤環境監測中的應用。近些年里，在我國社會經濟快速發展的過程中，生物技術也得到了快速的發展，并且在環境科學研究中的運用越來越廣泛。在我國土壤環境被嚴重污染的情況下，為了更好的監測土壤化解，人們也在土壤環境監測領域中運用生物技術，主要運用的生物技術有:生物大分子標記物檢測技術、生物芯片技術、以及宏基因組技術等，運用生物技術的目的是為了對污染的土壤環境實施生物修復、土壤侵蝕等，讓土壤環境在生物修復下能夠快速的恢復。(3)分析化學和物理化學在土壤環境監測中的應用。隨著科學技術的更新發展，我國的科學技術也得到了快速的發展，并被廣泛的運用，我的土壤檢測中也廣泛的運用科學技術，如:高分子化學、分析化學、物理科學等，主要針對土壤中的痕量元素進行測定分析，主要的測定方法有激光溶蝕法、偏振能量色散X射線熒光光譜法等，在使用監測方法時，也是根據不同的土壤環境采用比較符合的檢測方法，確保監測的數據能夠更加的轉確。16行業痛點行業的競爭較為激烈當前，我國土壤儀器行業的競爭較為激烈，產品競爭主要集中于中低端產品領域，行業內企業數量較多，大多數企業屬于中小規模企業。我國本土土壤儀器企業面臨的競爭壓力除來自于國內同行業企業外，還來自于國外先進土壤儀器生產企業的競爭。技術的壟斷土壤儀器的價格根據功能、產地、技術要求等因素的不同而不同，且價格差異巨大，市場上簡易的土壤檢測儀價格僅為100多元，而高端的土壤儀器，如美國Picarro的土壤水穩定同位素分析儀，可以達到91萬元的高價。目前，簡易土壤儀器制造企業主導批量生產低價銷售的價格策略，高端土壤儀器制造企業由于成本高昂以及對技術的壟斷，采取高價格策略。土壤環境監測系統的監測能力比較弱由于土壤監測技術的發展運用還不成熟，在實際運用期間也不能完全滿足土壤環境的監測需求，還需要國家土壤監測部門加強技術的更新研究，提升監測技術的監測能力。17123流通環節有待完善土壤儀器產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致土壤儀器行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，土壤儀器行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。土壤儀器產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事土壤儀器行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，土壤儀器行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對土壤儀器行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土土壤儀器行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業19&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入土壤儀器行業，對土壤儀器行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，土壤儀器行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。土壤儀器行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的土壤儀器行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土土壤儀器行業企業數目較少，約占土壤儀器行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入土壤儀器行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土土壤儀器行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類土壤儀器行業企業各有優劣勢：（1）土壤儀器行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系土壤儀器行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系土壤儀器行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業發展趨勢描述21行業代表企業土壤檢測儀，土壤檢測設備，土壤養分檢測儀器的廠家，提供土壤檢測儀價格及多參數檢測儀器的一家農業信息化發展的高新技術企業，公司擁有多個項目操作經驗，專注于具有自主核心技術和知識產權的土壤檢測產品，通過樣品就能在線自動快速分析得出準確數據，基于行業標準，注重產品服務質量。萊恩德科技現已成為國內農業信息化行業龍頭之一。公司擁有軟件產品設計和開發團隊，專注于具有自主核心技術和知識產權的軟件產品。成立至今，公司構建了農業領域面向土壤、農業氣象、植物生理、畜牧等農業生態和食品領域精細農業儀器裝備及農業全程信息化體系建設。食品安全檢測儀、土壤養分檢測儀、農藥殘留檢測儀等快檢設備，為食品藥品監督委員會、第三方檢測機構，以及農副產品檢測等相關領域提供綜