匯報人：林柏毅2024-08-012024-2025女裝行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01女裝定義定義女士穿著的衣物統稱為女裝，女裝行業屬于服裝行業的子行業。在國家統計局的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754-2017)中，女裝制造行業涉及“機織服裝制造業”(國民經濟行業代碼:C181)、“針織或鉤針編織服裝制造”(國民經濟行業代碼:C182)。女裝主要可以分為T恤，襯衫，毛衣，針織衫，小背心/吊帶，蕾絲衫/雪紡衫，外套，褲子，裙子，套裝等。女士穿著的衣物統稱為女裝。從行業生命周期的角度來看，中國的女裝行業仍處于增長階段。從產品端來看，80-90年代的女裝產品缺乏多樣性，而女性消費者也對新產品保持相對保守的態度；90年起隨著品牌概念的逐漸增強，女裝企業開始組建自己的設計師團隊迎合消費者的需求；00年起，國外品牌的進入和電商的涌現豐富了女裝的產品和定位，加速了女裝行業的發展，優質本土品牌涌現。從需求端來看，中國女性消費者對品牌的認知越發成熟，在品牌的選擇上更有自己的偏好和選擇。從企業端來看，本土頭部女裝企業多數采取多品牌的方式滿足不同消費者的需求。女裝定義02產業鏈印染、棉紡、毛紡、輔料以及絲綢等行業上游中游產業鏈010203中國女裝行業產業鏈上游包括印染、棉紡、毛紡、輔料以及絲綢等行業；中游為女裝的設計生產環節；下游主要是線下門店以及電商等銷售渠道。印染、棉紡、毛紡、輔料以及絲綢等行業女裝的設計生產自營門店、加盟門店、第三方線下渠道、自營電商女裝的設計生產自營門店、加盟門店、第三方線下渠道、自營電商下游03發展歷程04政治環境描述:《“十四五”國家知識產權保護和運用規劃》:完善服裝設計等時尚產業知識產權保護政策中國服裝協會:《中國服裝行業“十四五”發展指導意見和2035年遠景目標》:推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，提升行業文化創造力、科技創新力和綠色發展力，構建以中華優秀文化為基因脈絡的時尚話語權,打造世界級服裝品牌和產業集群,推進中國服裝行業邁向世界產業鏈中高端辦公廳:《關于推進對外貿易創新發展的實施意見》:鼓勵“專精特新”中小企業走國際化道路，在元器件、基礎件、工具、模具、服裝、鞋帽等行業，鼓勵形成一批競爭力強的“小巨人”企業;推動紡織、服裝、箱包、革鞋帽等勞動密集型產品高端化、精細化發展政治環境1政治環境1《“十四五”國家知識產權保護和運用規劃》:完善服裝設計等時尚產業知識產權保護政策中國服裝協會《中國服裝行業“十四五”發展指導意見和2035年遠景目標》:推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，提升行業文化創造力、科技創新力和綠色發展力，構建以中華優秀文化為基因脈絡的時尚話語權,打造世界級服裝品牌和產業集群,推進中國服裝行業邁向世界產業鏈中高端辦公廳《關于推進對外貿易創新發展的實施意見》:鼓勵“專精特新”中小企業走國際化道路，在元器件、基礎件、工具、模具、服裝、鞋帽等行業，鼓勵形成一批競爭力強的“小巨人”企業;推動紡織、服裝、箱包、革鞋帽等勞動密集型產品高端化、精細化發展《關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》促進消費品工業提質升級。制定發布升級和創新消費品指南，推動輕工紡織等行業的創新產品發布。培育壯大個性化定制企業和平臺，推動企業發展個性定制、規模定制、高端定制。持續開展紡織服裝創意設計園區（平臺）試點示范工作，提高創意設計水平，推動產品供給向“產品+服務”轉變，促進消費升級政治環境2《紡織工業發展規劃（2016-2020年)》優化產品供給結構。擴大中高端紡織服裝產品供給，大力推進品牌建設，利用現有資金渠道，支持紡織行業科技創新、技術改造、智能制造、綠色制造、品牌建設、行業服務平臺建設等《中國服裝行業“十三五”發展綱要》強化產業文化建設，以塑造產業文化軟實力為目標，建立現代服裝產業文化體系。聚焦市場需求和市場細分,進一步強化差異化定位,將品牌內涵嵌入消費者心智《中國制造2025》加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業生產設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力;全面提升設計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產業向價值鏈高端發展。05商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境經濟環境2服裝行業作為與國家經濟和居民消費水平關系密切的消費行業，近年來，我國經濟的穩步增長為其發展提供了有力的支撐和保障。2013年至2019年，我國國內生產總值從53萬億元提升至909萬億元，社會消費品零售總額從23萬億元增加至42萬億元。我國整體經濟的穩步發展為服裝行業的持續健康發展提供了堅實的基礎。伴隨著我國經濟的發展，居民可支配收入和消費支出也不斷增加。我國居民收入和居民消費水平的增長成為服裝消費市場的重要增長驅動力。經濟發展環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素發展驅動因素女裝行業的良好發展離不開政策的指引與規范，國家出臺了一系列政策鼓勵和規范女裝行業健康、有序發展。“十四五”時期，有關我國女裝行業的政策規劃頻發，完善了中國女裝行業政策體系，進一步促進我國女裝行業發展。政策支持服裝行業是我國傳統支柱產業之一，在國民經濟中處于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影響，我國大部分服裝廠處于停工狀態，服裝產量處于下滑趨勢。2020年中國規模以上服裝企業服裝產量達到227億件，同比下降了6%。雖然產量下降，但是產量總體數量依舊龐大，服裝的供給充足將有利于女裝行業的快速發展。服裝的供給充足利于女裝行業發展2015-2019年我國城鎮居民和農村居民人均消費性衣著類支出均保持上升的狀態。由于疫情，2020年城鎮居民人均衣著類支出同比下降了21%，農村居民人均衣著類支出保持不變。但隨著疫情得到有效控制，中國人均衣著類支出會得到提升，從而推動女裝行業的消費水平。人均支出增加促進女裝行業的消費自改革開放以來，服裝行業就成為了我國經濟的重要驅動力之一，形成了從紗線生產、面輔料制造，到成衣制作等一系列成熟的服裝生產產業鏈，并在我國沿海地區如江蘇、浙江、廣東等地形成了一批成熟的產業集群，聚集了大量具備豐富經驗的紗線生產、面輔料制造及成衣制作工廠，為下游的服裝零售商提供了強有力的供應鏈資源，使得其能夠將自身資源投入到品牌運營和渠道管理中。成熟完整服裝產業鏈支持10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀數據顯示，2021年我國女性人均女裝消費支出為2118美元，但是與國外發達地區的女裝消費相比,我國女性人均女裝消費支出仍然具有較大的提升空間。2021年，隨著國內外經濟恢復以及消費需求回升，我國服裝行業恢復穩定發展的趨勢。據統計，2021年中國規模以上服裝企業營業收入為14824億元，比2020年增加0.11萬億元。目前，國內的高端女裝市場基本上仍處于寡頭壟斷的競爭結構，主要被一些來自國外的百年品牌和國際性品牌壟斷，如ARMANI、BURBERRY、CHRISTIANDIOR、DOLCEANDGABBANA、LOUISVUITTON、HUGOBOSS、GIVENCHYKENZO等，中國在高端服裝品牌領域基本沒有什么企業可以與這些來自國外的百年老店競爭。顧客對這些品牌的議價能力較低，因這些品牌對于購買者而言替代程度較低，消費者看重的更多是品牌;在供應商的議價能力上，這些品牌一般都有自己的加工廠和設計師;此外，這些品牌由于發展的時間較長，工廠和店面數較多，具有一定的規模經濟效應;在該類消費者中，大部分消費者都有自己偏好的品牌，品牌忠誠度較高;同時，品牌長期以來形成的設計風格是其它品牌無可替代的;其進入門檻也較高。正是以上的這些因素構成了高端市場的寡頭競爭的市場格局。行業現狀01市場份額變化在我國服裝行業中，女裝市場占據著服裝消費市場主要地位，超過了男裝、童裝、運動裝以及其它服飾類別。近年來，隨著我國女性收入水平和受教育程度的提升，加上女性服裝需求的多樣化、時尚性，我國女裝市場規模呈持續上升趨勢，在2020年疫情的影響下，中國內地女裝市場規模下降至69331億元，2021年隨著國內疫情得到有效防控，中國內地女裝行業市場規模回升至8142億元，同比增長145%，2022年將達到84618億元。行業現狀02市場情況，2020年女性買衣服看重的因素中，好看/有風格成最主要的考慮因素，占比達34%;其次為材質，占比25%;品牌/口碑排名第三，占比22%;價格在女性消費水平提高后，考慮因素中的占比下降，僅為19%。根據數據顯示，2020年女性線上服飾不同材質消費人數中，棉質女裝消費人數最多;其次為牛仔女裝;針織服裝消費人數排名第三。此外，在線上服飾不同材質消費人數增速排名中，雪尼爾、棉線、天絲材質女裝位列前三。行業現狀鞋服行業中，女裝子行業市場規模居首未來仍將迎來可觀的絕對增量，女性相對而言對服裝的時尚度需求更高，服裝購買頻次更高，服裝整體消費支出更高，因此市場規模更大。以零售額口徑計，無論從全球還是從中國的情況來看，女裝賽道規模都在鞋服行業各子賽道中居首。以疫情前2019年的規模來看，全球及中國女裝零售額占服裝整體零售額的比例均達到48%。具體到我國女裝市場，2014年起就已超越美國成為全球第一大市場，2020年以零售額計的市場規模已達到9407億元，根據歐睿預測，2021-2025年還將有3571億元的增長空間。01面對終端消費需求的變化，利用數字化手段加強消費者洞察采用“快反”模式打造柔性供應鏈，或成為女裝品牌突圍的關鍵。規模化生產、反應緩慢的傳統供應鏈難以滿足多元個性、加速迭變的消費者需求，往往帶來嚴重的庫存問題。這就要求女裝品牌從企業驅動的剛性供應鏈向需求拉動的適度柔性供應鏈轉變，以更加迅速精準地掌握消費者需求動向，提升庫存透明度與周轉率。具體而言，（1）商品開發環節:通過數字化系統對終端商品動銷與消費者需求及時洞察，進行更精準的季前規劃設計，與更迅速的季中開發調整，實現滾動開發。（2）生產供應環節:在以往季前大規模生產的基礎上，增加部分集中追單生產，通過備坯、備料等方式實現快速生產，并提升配送響應的時效性。（3）銷售服務環節:由以往季前訂貨會建立期貨訂單的單一形式，向著期貨與季中追單和現貨相結合的形式轉變。0213行業痛點行業痛點010203服裝尤其是高檔服裝作為單價較高的商品，面料質感、加工工藝和服裝版型是決定顧客穿著舒適度和消費滿意度的重要因素，觸碰體驗和試穿感受對顧客做出購買決策有著一定的促進作用。線上購物在觸碰體驗和試穿環節存在一定的缺陷，影響顧客購買決策且造成購買后退貨率較高的情況。消費者對線上門店商品缺乏直觀體驗近年來，隨著我國信息化建設的迅速發展，網絡技術不斷升級換代，我國服裝線上零售逐漸涌現出“茵曼”、“韓都衣舍”、“裂帛”、“戎美”等品牌。在服裝線上零售行業的高速發展中，行業參與者之間不斷競爭與學習，促進整個行業的經營技術在視覺呈現、銷售模式、流量推廣等諸多方面持續升級并更新換代。作為線上服飾零售行業競爭力的保證，行業內擁有線上門店運營、供應鏈管理和整合營銷傳播經驗的人才目前相對匱乏，在一定程度上限制了線上服飾零售行業的整體發展。行業專業技術人才短缺在服裝行業的原材料環節，上游種植及畜養與服裝生產環節的信息不對稱易導致供需不匹配，從而使得服裝行業的原材料價格存在一定波動。與此同時，服裝行業由于其零售端行業競爭較為激烈，企業較難在原材料價格發生波動時通過對銷售價格的調整向下游轉移成本，這對企業的成本控制能力提出了一定要求原材料價格波動影響14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述年輕消費群體個性化需求推動服裝市場發展:隨著越來越多的年輕群體進入社會,年輕群體逐漸成為服裝消費市場的主力軍和引領者，并不斷影響著服裝市場的發展趨勢。具有鮮明的設計風格和獨特的審美方式的服裝設計更受年輕一代的青睞，更能滿足其個性化的消費追求。該類服裝品牌以創意為主,追求獨創的設計風格,為年輕一代提供了一個全新的選擇，受眾不斷增加，因此，專注于發展個性化服飾的服裝企業將迎來新的發展機遇。中高端女裝市場前景良好:我國居民的消費支出在持續增加的同時，消費結構也不斷升級，消費者逐漸從純功能性消費理念轉變為更注重品牌與品質的體驗，女裝市場規模不斷增加。當前消費者更加關注產品個性化、時尚化和文化內涵,以及產品品質、品牌風格、品牌文化及消費體驗。在女裝市場，由于女性受教育程度、經濟獨立性、社會地位不斷提升，女性對服裝的時尚度以及面料要求越來越高，中高端服裝消費需求隨之不斷提高。另一方面，如今女性消費者逐漸從輕信、盲從的消費觀念轉變為發現自己的真正需求，追求更好的舒適度，通過更鮮明、更個性化的方式表達自身的獨特性，上述消費群體逐漸成為穩定的主流消費力量，中高端女裝市場前景良好。中高端女裝占比提升:海外疫情及國際品牌爭議事件，促使高凈值消費者逐步轉向國貨中高端品牌。從最近業績表現來看，具有國貨代表性的中高端服飾率先復蘇，比音勒芬、地素時尚2021Q1營業收入同比2019年率先均實現13%的正增長。2014-2018年我國中高端女裝零售額占女裝市場比重整體保持增加的狀態。隨著女性意識的崛起，以及女性消費升級已體現于服裝、化妝品、首飾等方方面面，在女裝市場總規模低速增長過程中，中高端女裝市場規模占比能穩步提升，并且該趨勢將長時間延續。疫情加速消費線上化趨勢:自2015年起，我國服裝市場線上銷售渠道占比逐年提升，2020年疫情期間線上銷售占比同比大幅提升13個百分點至36%。行業發展趨勢前景年輕消費群體個性化需求推動服裝市場發展隨著越來越多的年輕群體進入社會,年輕群體逐漸成為服裝消費市場的主力軍和引領者，并不斷影響著服裝市場的發展趨勢。具有鮮明的設計風格和獨特的審美方式的服裝設計更受年輕一代的青睞，更能滿足其個性化的消費追求。該類服裝品牌以創意為主,追求獨創的設計風格,為年輕一代提供了一個全新的選擇，受眾不斷增加，因此，專注于發展個性化服飾的服裝企業將迎來新的發展機遇。中高端女裝市場前景良好我國居民的消費支出在持續增加的同時，消費結構也不斷升級，消費者逐漸從純功能性消費理念轉變為更注重品牌與品質的體驗，女裝市場規模不斷增加。當前消費者更加關注產品個性化、時尚化和文化內涵,以及產品品質、品牌風格、品牌文化及消費體驗。在女裝市場，由于女性受教育程度、經濟獨立性、社會地位不斷提升，女性對服裝的時尚度以及面料要求越來越高，中高端服裝消費需求隨之不斷提高。另一方面，如今女性消費者逐漸從輕信、盲從的消費觀念轉變為發現自己的真正需求，追求更好的舒適度，通過更鮮明、更個性化的方式表達自身的獨特性，上述消費群體逐漸成為穩定的主流消費力量，中高端女裝市場前景良好。中高端女裝占比提升海外疫情及國際品牌爭議事件，促使高凈值消費者逐步轉向國貨中高端品牌。從最近業績表現來看，具有國貨代表性的中高端服飾率先復蘇，比音勒芬、地素時尚2021Q1營業收入同比2019年率先均實現13%的正增長。2014-2018年我國中高端女裝零售額占女裝市場比重整體保持增加的狀態。隨著女性意識的崛起，以及女性消費升級已體現于服裝、化妝品、首飾等方方面面，在女裝市場總規模低速增長過程中，中高端女裝市場規模占比能穩步提升，并且該趨勢將長時間延續。疫情加速消費線上化趨勢自2015年起，我國服裝市場線上銷售渠道占比逐年提升，2020年疫情期間線上銷售占比同比大幅提升13個百分點至36%。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局從我國女裝產業鏈企業區域分布來看，女裝產業產業鏈企業主要分布在華東、華南地區，華北、華中、西北、西南地區企業