2024-2026磷酸鐵行業發展概覽報告匯報人：陳喜寧2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是磷酸鐵磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無機化合物，分子式為FePO4，是一種白色、灰白色單斜晶體粉末。其主要用途在于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營養增補劑添加在面包中，或者用作飼料添加劑。磷酸鐵是由鐵鹽溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制備磷酸鐵的生產原料磷礦石等。磷酸鐵早期是用于陶瓷玻璃、農業、鋼鐵和表面鈍化等領域，但隨著研究的深入，磷酸鐵鋰電池成為磷酸鐵最主要的下游應用，尤其隨著新能源汽車的發展，磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外，磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優勢，使其在儲能行業中也大有應用。目前磷酸鐵的生產工藝主要有鈉法、銨法、鐵粉、肥料磷酸、氧化鐵紅、磷酸氫鈣6中工藝，無論是哪一種都是通過磷源和鐵源在調節劑的作用下制成的。磷酸鐵的生產成本中磷源占主導地位，占比為53%，因此磷礦石的產量和均價在較大程度上也會影響磷酸鐵的生產和價格。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER磷礦石上游磷酸鐵中游磷酸鐵鋰電池、新能源汽車下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容政治環境1政治環境《促進綠色消費實施方案》大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策。《綠色交通“十四五”發展規劃》加快新能源和清潔能源運輸裝備推廣應用，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新的公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%?！蛾P于開展2022新能源汽車下鄉活動的通知》2022年5月至12月開展2022新能源汽車下鄉活動，共26家車企70款車型參與活動?！蛾P于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》為支持新能源汽車產業發展，促進汽車消費，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車免征車輛購置稅。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素隨著新能源汽車的發展，磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外，磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優勢，使其在儲能行業中也大有應用。目前，我國并沒有針對磷酸鐵的相關法規政策，但磷酸鐵下游新能源汽車、儲能電池等行業的相關政策通過產業鏈將其影響傳導至磷酸鐵產業，并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產業的發展。政策大力扶持磷酸鐵產業鏈下游行業的良好發展，磷酸鐵發展空間大驅動邏輯一:政策規劃滲透率提升空間大，補貼延長奠定行業黃金三年。政策規劃驅動下，新能源汽車滲透率提升空間大。根據中汽協數據，2020年國內新能源汽車銷量137萬輛，滲透率達到4%?！缎履茉雌嚠a業發展規劃2021-2035年》規劃要求2025年新能源汽車銷量要達到20%，“節能與新能源汽車技術路線圖0”對2035年提出節能汽車與新能源汽車銷量約各占50%，汽車產業基本實現電動化轉型的目標，電動車滲透率提升尚處在初始階段。驅動邏輯二:動力電池成本下降，消費級乘用車平價在即。伴隨動力電池成本下降以及能量密度提升，消費級乘用車逐步接近平價。驅動邏輯三:爆款車型涌現為純消費市場注入活力。純消費市場方面，爆款車型是增長的關鍵所在。驅動邏輯四:限行和環保政策鼓勵，公共交通領域收益于政策導向有望迎來復蘇。全球“雙碳”加速汽車電動化，新能源汽車消費驅動主導LFP電池采用CTP無模組技術后，由多個大容量電芯組成標準化電池包，再靈活堆疊組成更大的電池模塊，當前刀片電池成包重量功率密度可能達到180Wh/kg左右，成本較傳統結構電池下降10%左右，有效降低電池成本。CTP和刀片電池技術顯著提高鐵鋰電池能量密度，并降低電池成本儲能市場對電池能量密度要求低，但是對成本、安全性和循環性能要求高，LFP電池循環性能可超過2000次，售價低于NCM電池，同時安全性高于NCM電池。儲能和小動力市場增長超預期，帶動鐵鋰電池需求增長10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀近兩年，我國磷酸鐵產量飛速增長，這主要得益于下游新能源汽車和儲能電池需求量的快速增長。2019-2022年上半年我國磷酸鐵產量持續上漲，尤其從2021年開始，我國磷酸鐵產量增速加快，2021年我國磷酸鐵產量達337萬噸，同比增長1672%。2022年上半年我國磷酸鐵產量為22萬噸，較去年同期增長112%。磷礦是磷酸鐵最主要的上游原材料，而我國磷礦主要分布在云南、貴州、四川、湖南、湖北五個省，因此我國西南、華南地區也成了我國磷酸鐵的主要產區。2022年1-8月，我國磷酸鐵42%的產能分布在西南地區，華中地區的產能占28%，僅次于西南地區。目前，湖南裕能占據我國磷酸鐵市場的龍頭地位，其2021年市場份額占比為18%，其次是湖南雅城、銅陵納源、貴州安達、湖北萬潤和九江天賜位于第二梯隊，占比均不低于10%。6家企業的市場份額占比合計超過70%，我國磷酸鐵的市場集中度較高。行業現狀01市場份額變化磷酸鐵是通過磷源和鐵源在調節劑的作用下制成的，磷酸鐵的生產成本中磷源占主導地位，占比為53%，因此磷礦石的產量和均價在較大程度上也會影響磷酸鐵的生產和價格。我國的磷礦石產量豐富，2021年我國磷礦石產量為10289萬噸，同年全球磷礦石產量為19億噸，中國占到全球磷礦石產量的47%，我國豐富的磷礦石產量為磷酸鐵的生產和發展提供保障。目前，磷酸鐵最主要的下游應用方式就是作為電池正極材料應用在磷酸鐵鋰電池中。2021年，我國磷酸鐵鋰電池的產銷量和裝車量均呈現出爆發式的增長，2022年增速繼續加快，2022年僅前9個月的時間我國磷酸鐵鋰電池的產銷量和裝車量均超過了2021年全年的數量。磷酸鐵鋰電池和三元電池是新能源汽車領域最主要的兩種電池，2021年以前，新能源汽車電池領域占比最多的電池是三元電池，但隨著國家政策對新能源汽車的補貼政策逐漸退坡，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車電池領域的占比逐漸擴大，并在2021年超過了三元電池。究其原因，一是磷酸鐵鋰電池相比之下成本更低，二是磷酸鐵鋰電池在續航上已經能滿足消費者的需要，因此許多汽車廠商逐漸傾向于使用磷酸鐵鋰電池。行業現狀02市場情況2019年我國新能源汽車的產量出現了小幅度的下跌。一方面是由于我國新能源補貼政策上調了技術要求和補貼門檻，影響了消費者的購買欲望，另一方面是由于市場的自我調節，這一年不僅新能源汽車出現了銷量下滑，傳統燃油車的銷量也出現了下滑。因此，新能源汽車銷量的下滑，導致了新能源汽車產量的減少。但2020年我國新能源汽車的產量在銷量回升的影響下也逐漸有所增長，并在2021年爆發式增長，2022年我國新能源汽車產量增速加快，20222年1-9月，我國新能源汽車產量為477萬輛，同比增長2倍之多。新能源汽車產量的增多會帶動上游動力電池需求量的上漲，磷酸鐵的需求量也必然同步增多。新能源汽車動力電池是磷酸鐵十分重要的應用領域，而除此之外，磷酸鐵還能應用在儲能鋰電池中。與汽車動力電池相比，儲能電池更加注重電池的成本、循環壽命、安全性等因素，因而成本低、安全性高的磷酸鐵鋰正極材料成為儲能電池的首選。從“十二五”以來，國家始終高度重視儲能電池行業的發展，多次發文提出要促進儲能產業的發展，2017-2021年我國儲能電池的出貨量持續上漲，尤其在2021年，增速超過40%，未來儲能行業的發展還將為磷酸鐵帶來巨大的需求空間。行業現狀正極材料決定鋰電性能，能量密度和安全性是核心考量為了滿足鋰電池高能量密度、功率密度、較好的循環性能和可靠的安全性，正極材料需要具備以下條件:1）為電池充放電提供鋰源；2）提供更高的電極電位保障輸出電壓高；3）電壓平臺穩定保障輸出電位平穩；4）正極材料電化當量小，保障高能量密度；5）鋰離子在材料中擴散系數高，保障高功率密度；6）可逆性好保障電池循環性能；7）較高的電子和離子電導率；8）化學穩定性好、資源豐富、制備成本低。根據不同的技術路線，常見正極材料可以分為鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）、鎳鈷錳酸鋰（NCM）、鎳鈷鋁酸鋰（NCA）等。電池能量密度與比容量、正極質量、電壓成正比，與總質量成反比。其中，磷酸鐵鋰循環型和安全性好，但能量密度也較低，被廣泛應用于儲能、商用車和部分低速電動車等領域。01現階段磷酸鐵鋰正極更具性價比2019年以來LFP正極市占率有所回升，目前國內外車廠都在磷酸鐵鋰技術領域紛紛布局。不同三元材料的鎳含量不同，但平均能量密度要高于LFP和LCO正極，行業初期LFP和LCO依靠成本低廉和技術成熟成為主要的鋰電正極材料，2015年開始伴隨長續航的乘用車占比增多和補貼政策對長續航的優惠，長續航的NCM占比持續提升。國內NCM占比從2014年的30%上升至2018年近50%。2019年年中以來，伴隨新能源汽車補貼持續退坡，以及動力電池新技術的加持，磷酸鐵鋰的能量密度持續提升，成本優勢逐漸顯現，裝車量逐漸提升，這一跡象在2020年也愈加明顯。2020年NCM出貨量占比略有下降，LFP占比從22%提升至25%，一方面是隨著補貼下降車企降本壓力增大，下游車企推出多款鐵鋰電池爆款車型，另一方面安全意識提升、刀片電池技術提升，再加上電動車和儲能等小動力市場需求和出口增加，帶動LFP市場回暖。2021年7月，特斯拉在二季度財報電話會議中透露，將在電池構成上進行轉變，使用2/3的磷酸鐵電池和1/3的鎳電池。同時，特斯拉第三季度財報顯示，全球范圍內的標準續航版Model3和ModelY也都將改用磷酸鐵鋰電池。目前國內外車廠都在磷酸鐵鋰技術領域紛紛布局。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述磷酸鐵企業積極擴建，行業競爭加劇:目前，在政策和市場雙驅動力的影響下，我國新能源汽車產業高速發展，一時之間，磷酸鐵市場需求火熱，供不應求，因此將促使磷酸鐵企業紛紛擴建產能，以供應市場需求。同時，新能源汽車的火爆發展，帶動了整個產業鏈投融資火熱，越來越多的資本紛紛入駐新能源汽車產業鏈。“新玩家”的入局，將促使磷酸鐵行業的