2024年殺蟲劑行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義殺蟲劑是指殺死害蟲的一種藥劑，如甲蟲、蒼蠅、蠐螬、鼻蟲、跳蟲以及近萬種其他害蟲。殺蟲劑的使用先后經歷了幾個階段:最早發現的是天然殺蟲劑及無機化合物，但是它們作用單一、用量大、持效期短；有機氯、有機磷和氨基甲酸酯等有機合成殺蟲劑，它們的特征是高效高殘留或低殘留，其中有不少品種對哺乳動物有高的急性毒性。殺蟲劑是指被用于殺死昆蟲或防止昆蟲進行破壞性行為的化學物質，殺蟲劑的種類繁多，根據其化學結構式可以分為有機磷類、新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機氯類、氨基甲酸酯類、沙蠶毒素類、甲脒類、信息素類、激素類、吡咯、吡唑、吡啶類等10多個類別。其中最主要且廣泛使用的三類殺蟲劑包括有機磷殺蟲劑、新煙堿類殺蟲劑和擬除蟲菊酯類殺蟲劑。殺蟲劑的作用方式主要有四種，即觸殺、胃毒、熏蒸、內吸，因此衍生出大量的衛生用殺蟲劑產品，其中國內市場份額的衛生殺蟲劑就是蚊香，2019年蚊香占到已登記殺蟲劑比重的30.9%，其次是氣霧劑（15%），近年來電熱蚊香液/片產品發展迅速，目前占到已登記產品數量的16%。由于殺蟲譜廣、藥效高、毒性小、易生物降解，且生物降解后不產生有毒殘留等特性，因此菊酯類是衛生殺蟲劑的主要原料。市面上所銷售的氣霧劑、蚊香、電蚊香片、電蚊香液、防蛀劑等，其有效成分大部分都是衛生菊酯原藥。4行業產業鏈農藥產業鏈主要分為上中下游，分別對應“中間體—原藥—制劑”。從農藥產業鏈環節看，大型跨國公司掌握著原創的原藥生產與加工工藝，并具備制劑登記及銷售渠道，產業鏈一體化優勢顯著；而國內企業則主要做中間體、仿制原藥加工等。苯類、酚類、醇類、吡啶、液氯中間體、仿制原藥加工農業、衛生等產業鏈概述5行業產業鏈苯類、酚類、醇類、吡啶、液氯產業鏈上游中間體、仿制原藥加工產業鏈中游農業、衛生等產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述農業農村部:《關于印發《2020年衣藥管理工作要點》的通知》:優化管理服務,提高衣藥審批質量和效率;加強市場監督管理,保障藥品產品質量;加強產業發展引導，促進農藥轉型升級;加強支撐能力建設,提升衣藥治理水平:《農作物病蟲害防治條例》:國家鼓勵和支持使用綠色防控技術和先進施藥機械以及安全、高效、經濟的農藥。有關單位和個人開展農作物病蟲害防治使用農藥時,應當遵守農藥安全、合理使用制度,嚴格按照農藥標簽或者說明書使用農藥農業農村部:《“十四五"全國農藥產業發展規劃》:到2025年，農藥生產企業數量由2020年的1,705家下降至1,600家以下，規模以上企業農藥業務收入由2,280.6億元增加至2,500億元以上，衣藥經營單位由2020年的35萬家下降至30萬家。未來衣藥原藥、制劑生產經營將進一步集中部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容8行業政治環境11部門2部門3部門農業農村部《關于印發《2020年衣藥管理工作要點》的通知》:優化管理服務,提高衣藥審批質量和效率;加強市場監督管理,保障藥品產品質量;加強產業發展引導，促進農藥轉型升級;加強支撐能力建設,提升衣藥治理水平《農作物病蟲害防治條例》:國家鼓勵和支持使用綠色防控技術和先進施藥機械以及安全、高效、經濟的農藥。有關單位和個人開展農作物病蟲害防治使用農藥時,應當遵守農藥安全、合理使用制度,嚴格按照農藥標簽或者說明書使用農藥《“十四五"全國農藥產業發展規劃》:到2025年，農藥生產企業數量由2020年的1,705家下降至1,600家以下，規模以上企業農藥業務收入由2,280.6億元增加至2,500億元以上，衣藥經營單位由2020年的35萬家下降至30萬家。未來衣藥原藥、制劑生產經營將進一步集中農業農村部9行業政治環境2環境友好型農藥產量提高到70%以上,強化高效低毒農藥標準制定,發展環保型衣藥制劑以及配套的新型助劑,重點發展水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠袁劑和大粒劑,替代乳油、粉劑和可濕性粉劑;推進農藥包裝物回收及無害化處理等《石化和化學工業交展規劃(2016-2020年）》加強農藥管理,對我國衣藥登記、農藥生產、農藥經營、衣藥使用等作出了明確規定《農藥管理條例》在當前全面推進改革的關鍵時期,各地要全面履行《農藥管理條例》賦予的各項職責,切實加強農藥監督管理工作。提出了高度重視衣藥安全風險防范工作;全面落實農藥監管措施;切實強化衣藥監管工作責任等內容《農業農村部辦公廳關于加強衣藥監督管理的通知》提高農資保障能力,調整農藥產品結構,發展高效低毒低殘留品種,推動原藥集中生產;推動農藥企業高效低毒低殘留產品生產和衣藥廢棄物處置能力建設;依據行政法規,淘汰—批高毒高風險農藥品種;鼓勵優勢農藥企業實施跨地區整合,努力實現原藥、制劑生產上下游一體化《石化產業調整和振興規劃》1001020304Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點11行業現狀中國是全球最大的殺蟲驅蚊市場，具有巨大的成長潛力。據統計，2015-2019年，中國殺蟲驅蚊市場零售額從62億元增長至84億元，年均復合增長率達到了8%，到2022年中國市場殺蟲驅蚊市場規模有望突破100億元。細分市場來看，戶外便攜產品、兒童適用產品等新形態產品增長更加突出。2015-2019年，戶外便攜產品零售額從7億元增長至2億元，復合增長率達到了36%；兒童適用產品零售額從9億元增至9億元，復合增長率達到了27%。12行業市場情況從銷售額情況來看，2019年全球銷量前十五大殺蟲劑的銷售總額為811億美元，占全球殺蟲劑銷售額的436%。該項排名中，菊酯類產品中上榜的有4項，分別為高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯以及聯苯菊酯，對應的銷售額分別為32、57、45、65億美元，這四項菊酯產品共占2019年全球殺蟲劑銷售額的比例約為9%。隨著對生態環境的愈發重視，全球殺蟲劑品種的銷量結構發生了較大的變化，頭部的新煙堿類、菊酯類及有機磷類共三類殺蟲劑合計銷售額占全球殺蟲劑市場份額的比例從2009年的55%下降至48%，其中有機磷類殺蟲劑由于其高毒性的特點，逐漸被其他品種殺蟲劑所替代。同樣具有高毒性、高殘留特點的有機氯類、氨基甲酸酯類殺蟲劑已逐漸淡出市場。13行業市場規模近年來菊酯類殺蟲劑市場份額不斷提高，從細分品類來看，高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯為市場占比前三位的產品，市占率分別為23%、13%、12%。從應用作物分布來看，殺蟲劑主要應用于果樹和蔬菜、非作物、大豆和水稻，分別占比25%、11%、16%、18%。14行業現狀需求量衛生殺蟲劑作為各家各戶的夏季必備生活用品，其市場消費需求增長空間可觀。數據顯示，2019年，我國衛生殺蟲劑產品產量增長至33億（瓶、盒、罐）；衛生殺蟲劑產品需求量增長至34億（瓶、盒、罐）。從細分產品來看，衛生殺蟲劑產品涵蓋殺蟲氣霧劑、蚊香、電熱蚊香液、電熱蚊香片等。據統計，蚊香需求量最大，2019年我國蚊香需求量15億盒。此外，電熱蚊香液需求量6億瓶；電熱蚊香片需求量1億盒；殺蟲氣霧劑需求量5億罐；其他產品需求量7億（瓶、盒、罐）。電蚊香液/片相關產品快速興起從行業內的對比來看，傳統產品蚊香、氣霧劑的市場規模在近年來略有下降，主要還是由于傳統蚊香、氣霧劑產品的毒性更大，對人體帶來的危害更明顯。對于衛生用殺蟲劑而言，產品必須綠色安全和環保，不論是有效成分還是助劑，以及使用方法，安全是首要的。而電熱蚊香液所主打的安全、綠色、環保的理念受到了消費者的認可，其銷售額從2013年的14億元迅速增長2019年的43億元，成為該領域發展快的細分市場。15流通環節有待完善殺蟲劑產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致殺蟲劑行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，殺蟲劑行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。殺蟲劑產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事殺蟲劑行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，殺蟲劑行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對殺蟲劑行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土殺蟲劑行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業17&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入殺蟲劑行業，對殺蟲劑行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，殺蟲劑行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。殺蟲劑行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的殺蟲劑行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土殺蟲劑行業企業數目較少，約占殺蟲劑行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入殺蟲劑行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土殺蟲劑行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類殺蟲劑行業企業各有優劣勢：（1）殺蟲劑行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系殺蟲劑行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系殺蟲劑行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局擬除蟲菊酯類是全球第二大殺蟲劑產品，具有活性較高、藥效迅速、殺蟲譜廣等特點，且持效期長、作用迅速、環境危害小。揚農化工是國內擬除蟲菊酯殺蟲劑龍頭。據公司2021年年報，公司菊酯類產品品種數量排名世界前列，其中農用菊酯產能11625噸/年，其中功夫菊酯和聯苯菊酯產能在國內均居于首位。功夫菊酯原有產能2500噸/年，優嘉四期在建3000噸，2022年底完工建成。揚化農工聯苯菊酯原有產能800噸/年，優嘉四期第一階段年初試生產新增3800噸/年，合計4600噸/年。國內功夫菊酯和聯苯菊酯產能由于環保問題，此前停產較多，隨著各企業新產能的投放，行業供給有所恢復。19行業競爭格局擬除蟲菊酯類是全球第二大殺蟲劑產品，具有活性較高、藥效迅速、殺蟲譜廣等特點，且持效期長、作用迅速、環境危害小。揚農化工是國內擬除蟲菊酯殺蟲劑龍頭。據公司2021年年報，公司菊酯類產品品種數量排名世界前列，其中農用菊酯產能11625噸/年，其中功夫菊酯和聯苯菊酯產能在國內均居于首位。功夫菊酯原有產能2500噸/年，優嘉四期在建3000噸，2022年底完工建成。競爭格局1揚化農工聯苯菊酯原有產能800噸/年，優嘉四期第一階段年初試生產新增3800噸/年，合計4600噸/年。國內功夫菊酯和聯苯菊酯產能由于環保問題，此前停產較多，隨著各企業新產能的投放，行業供給有所恢復。競爭格局220行業發展趨勢描述植物源衛生殺蟲劑日趨成為病媒生物防制用藥的研究熱點:在安全、綠色成為殺蟲劑行業發展主基調的背景下，植物源衛