2024年風能發電設備行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業產業鏈風能發電設備產業鏈上游為原材料及零部件制造、中游風機總裝、下游風電場投資運營。原材料和零部件廠商處于產業鏈的上游。風電設備的核心零部件包括齒輪箱、發電機、軸承、葉片、輪轂等，這些零部件的生產專業性較強，國內企業技術較為成熟，一般由制造企業向零部件企業定制采購。除個別關鍵軸承需要進口之外，風電設備的零部件國內供應充足。風能發電設備制造企業處于行業中游，市場集中度較高，對于上游溢價能力總體較強。風機制造企業的下游客戶是以大型國有發電集團為代表的投資商，這些發電集團在進行電力投資時，必須配比一定比例的風電等清潔能源，除受個別年份投資進度波動影響以外，總體需求穩定增長。產業鏈概述4Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素5行業政治環境中國風電行業面臨著機制和政策不斷調整、電力市場改革深化、原材料普遍上漲、關鍵零部件產能不足、整機價格持續下行和國際形勢復雜等多重挑戰，但在“30·60”戰略指引下，國家和地方相關政策持續助力、行業重大舉措推陳出新，行業上下游企業堅持以技術創新驅動，努力尋求市場業務新的突破口，鼓勵企業加大風電、光伏及儲能等節能降碳領域投資力度，促進新能源電力消納，推動風電行業實現穩定有序發展。6Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點7行業現狀2022年黨的二十大報告提出要積極穩妥推進碳達峰碳中和，為我國能源發展指明了前進方向，提供了根本遵循，推動了可再生能源實現新突破、邁上新臺階、進入新階段。這一年，在構建以新能源為主體的新型電力系統改革進程中，國家能源局錨定“雙碳”目標，持續推動能源安全供應及綠色低碳發展政策落地，各省市相繼出臺“十四五”規劃，使得可再生能源呈現良好的發展態勢，風能發電設備行業也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績。中國風電市場累計裝機容量從2016年的167GW增長到2022年的396GW，年復合增長率為13%；其中，陸上風電市場累計裝機規模從2016年的161GW增長到2022年361GW，年復合增長率為19%；海上風電市場累計裝機規模從2016年的6GW增長到2022年的30.5GW，年復合增長率為64%，2022年中國風電設備安裝量約為11908臺。“全面平價”拉開序幕，風電累計裝機規模持續上升:2022年我國風電行業正式進入全面“平價上網”時代，并在全產業的共同努力下，成功步入全面商業化發展階段。根據國家能源局統計數據，2022年在諸多不可控因素的影響下，全國風電新增并網容量達到363GW，同比下降21%。截至2022年末，我國風電累計并網容量3644GW，同比增長12%。集中集約化開發漸成潮流，“大基地”構成新能源發展的主要形態:在穩步推進結構轉型，實現2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”的中長期發展目標的指導下，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的風光大基地和以山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣為重點的海上風電基地加快建設。2022年我國第一批9705萬千瓦基地項目已全面開工、部分已建成投產，第二批基地部分項目陸續開工，第三批基地已形成項目清單。“大基地”能夠實現清潔能源集中集約化開發，有助于解決新能源能量密度較低、占地面積大的問題。多能互補，加快建設新型能源體系:根據中國能源生產和消費的特點，我國明確提出要加快建設新型能源體系，而新型電力系統的建設正是新型能源體系建設的重要一環。以“風光水火儲氫一體化”為代表的多能互補正成為新能源大規模發展的必由之路。報告期內，國家發展改革委、國家能源局印發的《“十四五”現代能源體系規劃》進一步提出積極推進多能互補的清潔能源基地建設，科學優化電源規模配比，優先利用存量常規電源實施各類多能互補工程。隨著多能互補成為我國建設新型能源體系的重要方式，擁有多種能源設備配套能力的企業在市場競爭中也將逐漸顯現出其獨特的優勢。風電海外市場潛力巨大，中國風電企業積極走向海外尋求新的利潤增長點:在降低碳排放和保障能源安全的雙重壓力下，全球風電發展進一步提速。根據GWEC統計，2022年全球風電新增裝機容量達到78GW，其中海上風電在新增裝機量中占比超過11%。以歐美國家為代表的主要能源消耗地區先后出臺新規劃，在加大新能源電站的建設規模的同時進一步簡化新能源電站的審批手續，并給予不同程度的補貼或資金支持。在這一背景下，我國風電企業也繼續積極實施“出海”計劃，通過在海外自建制造基地、與海外廠商合作制造等多元化的方式進行海外業務拓展，同時有部分領軍企業通過直接境外上市等方式加強海外渠道與品牌建設，不斷增強自身的品牌力和影響力。8行業壁壘行業壁壘技術壁壘:風能發電設備屬于技術密集型行業，大型風力發電機設備的設計、制造、安裝等環節都具備較高的技術含量，涉及多個學科領域的知識，具體包括空氣動力學、流體力學、結構力學、彈性力學、電機學、變流技術、仿真技術、計算機控制檢測技術和海洋工程等，對制造商的基礎技術積累和技術開發應用提出了較高的要求。同時，風力發電機設備的使用壽命一般為20年，要求其可以經受長期溫差、風沙、雨水等各種復雜嚴酷環境的考驗。風力發電機組運行的可靠性和穩定性需要較高的技術和質量保證。品牌壁壘:風能發電設備行業的客戶多為已取得風電場投資建設資格的國家及地方大型國有發電集團，該類企業一般會采取招標的方式選取風機制造商。在招投標活動中，發電集團在發放招標文件前，會進行資格審查，即對報名參加投標的申請人的承包能力、業績、資格和資質、歷史產品質量情況、財務狀況和信譽等進行審查，并確定合格的投標人名單。具體來說，由于大型風力發電機組需要長時間在野外復雜的氣候環境下運行，對產品運行期間的可靠性和穩定性要求較高，因此客戶招投標時對風力發電機組制造商的產品認證、高效的運作系統、豐富的行業經驗、成功的實戰案例、高水平的服務團隊以及系統的服務支持等綜合實力均有嚴格要求。其中，良好的品牌聲譽是對產品質量、履約能力最好的證明，也是客戶選取風機供應商時的重要參考依據。一些新進入行業、尚未有品牌影響力的企業一般在資格審查時即遭淘汰，而具有良好品牌聲譽、綜合實力強的制造企業在招投標資格審查中相對優勢明顯。因此，公司的品牌與聲譽構成了市場新進入企業的主要壁壘之一。產品檢測認證壁壘:風能發電設備質量是風電行業持續健康發展的重要基礎，產品檢測認證制度是保障設備質量的重要措施。目前，國家已經初步建立風電設備檢測認證制度，凡是接入公共電網(含分布式項目)的新建風力發電項目所采用的風力發電機組及其風輪葉片、齒輪箱、發電機、變流器、控制器和軸承等關鍵零部件，須按照《GB/Z25458-2010風力發電機組合格認證規則及程序》進行型式認證，認證工作由國家主管部門批準的認證機構進行。同時，風電開發企業進行設備采購招標時，會明確要求采用擁有型式認證的產品，未獲得型式認證的機組不允許參加招標。因此，新進企業需要利用更多時間來掌握關鍵核心技術進而通過風電設備的檢測認證，成為市場進入壁壘之一。人才壁壘:風能發電設備行業屬于知識密集型、技術密集型產業。風力發電機設備的設計、制造、安裝、調試及運營維護等各環節均需要較高素質的人才。近幾年，隨著國家政策對可再生能源發展的大力扶持，風力發電機組的裝機容量也呈現平穩增長的態勢，高素質的專業人才需求也不斷加大。然而，當前我國風電行業普遍缺乏風電技術研發和管理人才，特別是系統掌握風電理論并具有豐富實踐經驗的復合型人才。因此，專業人才的儲備構成市場新進入企業的主要壁壘之一。資金壁壘:風能發電設備行業屬于資金密集型行業，企業在建設初期，對廠房、設備等固定資產投入較大；在生產運營階段，原材料采購占用資金較大，且風力發電設備整機銷售回款周期較長，制造商需要充足的流動資金。新進入的企業必須具備較強的資金實力以抵御經營風險。行業壁壘風能發電設備質量是風電行業持續健康發展的重要基礎，產品檢測認證制度是保障設備質量的重要措施。目前，國家已經初步建立風電設備檢測認證制度，凡是接入公共電網(含分布式項目)的新建風力發電項目所采用的風力發電機組及其風輪葉片、齒輪箱、發電機、變流器、控制器和軸承等關鍵零部件，須按照《GB/Z25458-2010風力發電機組合格認證規則及程序》進行型式認證，認證工作由國家主管部門批準的認證機構進行。同時，風電開發企業進行設備采購招標時，會明確要求采用擁有型式認證的產品，未獲得型式認證的機組不允許參加招標。因此，新進企業需要利用更多時間來掌握關鍵核心技術進而通過風電設備的檢測認證，成為市場進入壁壘之一。風能發電設備行業的客戶多為已取得風電場投資建設資格的國家及地方大型國有發電集團，該類企業一般會采取招標的方式選取風機制造商。在招投標活動中，發電集團在發放招標文件前，會進行資格審查，即對報名參加投標的申請人的承包能力、業績、資格和資質、歷史產品質量情況、財務狀況和信譽等進行審查，并確定合格的投標人名單。具體來說，由于大型風力發電機組需要長時間在野外復雜的氣候環境下運行，對產品運行期間的可靠性和穩定性要求較高，因此客戶招投標時對風力發電機組制造商的產品認證、高效的運作系統、豐富的行業經驗、成功的實戰案例、高水平的服務團隊以及系統的服務支持等綜合實力均有嚴格要求。其中，良好的品牌聲譽是對產品質量、履約能力最好的證明，也是客戶選取風機供應商時的重要參考依據。一些新進入行業、尚未有品牌影響力的企業一般在資格審查時即遭淘汰，而具有良好品牌聲譽、綜合實力強的制造企業在招投標資格審查中相對優勢明顯。因此，公司的品牌與聲譽構成了市場新進入企業的主要壁壘之一。產品檢測認證壁壘品牌壁壘技術壁壘風能發電設備屬于技術密集型行業，大型風力發電機設備的設計、制造、安裝等環節都具備較高的技術含量，涉及多個學科領域的知識，具體包括空氣動力學、流體力學、結構力學、彈性力學、電機學、變流技術、仿真技術、計算機控制檢測技術和海洋工程等，對制造商的基礎技術積累和技術開發應用提出了較高的要求。同時，風力發電機設備的使用壽命一般為20年，要求其可以經受長期溫差、風沙、雨水等各種復雜嚴酷環境的考驗。風力發電機組運行的可靠性和穩定性需要較高的技術和質量保證。流通環節有待完善風能發電設備產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致風能發電設備行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，風能發電設備行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。風能發電設備產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事風能發電設備行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，風能發電設備行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對風能發電設備行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土風能發電設備行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業12&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入風能發電設備行業，對風能發電設備行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，風能發電設備行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。風能發電設備行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的風能發電設備行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土風能發電設備行業企業數目較少，約占風能發電設備行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入風能發電設備行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土風能發電設備行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類風能發電設備行業企業各有優劣勢：（1）風能發電設備行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系風能發電設備行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系風能發電設備行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局國內風電設備制造廠商整體起步較晚，在風電行業發展初期，國內市場的風力發電機組產品供應商主要以國際廠商為主。，如今，經過多年的努力和發展，我國風電產業取得了矚目的成就，不僅培育了全球最大規模的風電市場，還培養了一批具有國際競爭力的設備制造企業，形成了具有自主知識產權的核心技術體系，建立了較為完善的產業服務體系，行業秩序也大為好轉，目前，我國風電全產業鏈基本實現國產化。國內風電整機環節頭部企業的地位比較穩定，近兩年的國內新增吊裝裝機量前幾名地位穩固，依次為金風科技、遠景能源和明陽智能、運達股份。14行業發展趨勢海上風電成為行業競爭焦點:2022年在國家戰略規劃及沿海各省份海風補貼/獎勵政策加持下，我國海上風電行業保持著高速發展趨勢，風機技術與施工技術均取得了突破性進展。截至2022年底，全國海上風電累計并網裝機容量約3250萬千瓦，僅占全國可開發資源量1%左右，因此我國海上風電發展潛力巨大。根據廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份“十四五”期間海風規劃，各省海上風電新增裝機容量將達48GW。隨著機組大型化發展，海上風機成本快速下降，海上風電平價進程超預期。綜合當前發展條件以及“雙碳”目標要求，到“十四五”末我國海上風電累計裝機容量需達到1億千瓦以上。風電已形成規模化應用，能源體系多元化發展:“雙碳”目標提出后，多種商業模式涌現，以