2024年碳酸飲料行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義碳酸飲料（汽水）類產品是指在一定條件下充入二氧化碳氣的飲料。主要成分包括:碳酸水、檸檬酸等酸性物質、白糖、香料，有些含有咖啡因、人工色素等。除糖類能給人體補充能量外，充氣的“碳酸飲料”中幾乎不含營養素。碳酸飲料可以分為果汁型碳酸飲料、果味型碳酸飲料、可樂型碳酸飲料、低熱量性的碳酸飲料、其他型碳酸飲料，果汁型碳酸飲料和果味型碳酸飲料主要產品有:北冰洋、美年達、雪碧等橘子味和檸檬味碳酸飲料；可樂型碳酸飲料主要產品有可口可樂、百事可樂；低熱量性碳酸飲料主要有蘇打水4行業產業鏈碳酸飲料上游行業為水處理系統、糖漿調配、設備層等；中游行業為碳酸飲料的零售、批發、餐飲店鋪、電子商務、食品服務、貿易商、超市等；下游主要是購買碳酸飲料的消費者，碳酸飲料深受年輕消費學者的喜愛，在眾多餐飲企業中也提供了碳酸飲料。水處理系統、糖漿調配、設備層零售、批發、餐飲店鋪、電子商務、食品服務、貿易商、超市消費者產業鏈概述5行業產業鏈水處理系統、糖漿調配、設備層產業鏈上游零售、批發、餐飲店鋪、電子商務、食品服務、貿易商、超市產業鏈中游消費者產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述:《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》(2016-2020年):實施食品安全戰略。完善食品安全法規制度，提高食品安全標準，強化源頭治理，全面落實企業主體責任，實施網格化監管，提高監督檢查頻次和抽檢監測覆蓋面，實行全產業鏈可追溯管理。:《關于開展消費品工業“三品”專項行動營造良好市場環境的若干意見》:要開展消費品工業“三品”專項行動，要增品種、提品質、創品牌，并提出了“到2020年，消費品工業傳統優勢得到鞏固提升，新興產業不斷壯太，市場環境進一步優化，“三品”專項行動取得積極進展，品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯提升，產品和服務對消費升級的適應能力顯著增強”的主要目標。:《健康中國“2030”規劃綱要》:提出“普及健康生活、優化健康服務、完善健康保障、建設健康環境、發展健康產業”五方面的戰略任務。按照《健康中國“2030”規劃綱要》確定的目標，2020年健康服務業總規模將超過8萬億人民幣，2030年達到16萬億。太健康產業尤其保健食品及其飲料行業在我國將迎來歷史上的黃金發展時期。8行業政治環境11部門2部門3部門《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》(2016-2020年):實施食品安全戰略。完善食品安全法規制度，提高食品安全標準，強化源頭治理，全面落實企業主體責任，實施網格化監管，提高監督檢查頻次和抽檢監測覆蓋面，實行全產業鏈可追溯管理。《關于開展消費品工業“三品”專項行動營造良好市場環境的若干意見》:要開展消費品工業“三品”專項行動，要增品種、提品質、創品牌，并提出了“到2020年，消費品工業傳統優勢得到鞏固提升，新興產業不斷壯太，市場環境進一步優化，“三品”專項行動取得積極進展，品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯提升，產品和服務對消費升級的適應能力顯著增強”的主要目標。《健康中國“2030”規劃綱要》:提出“普及健康生活、優化健康服務、完善健康保障、建設健康環境、發展健康產業”五方面的戰略任務。按照《健康中國“2030”規劃綱要》確定的目標，2020年健康服務業總規模將超過8萬億人民幣，2030年達到16萬億。太健康產業尤其保健食品及其飲料行業在我國將迎來歷史上的黃金發展時期。9Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點10行業現狀近年來在隨著人們健康消費意識的升級下，由于部分碳酸飲料（碳酸飲料中若含有的防腐劑苯甲酸鈉，會破壞人體線粒體DNA中的一個重要區域，這使人們更加青睞果汁和茶品類健康飲品。這導致中國碳酸飲料市場規模增長緩慢，根據數據統計，2020年我國碳酸飲品市場由2014年的788億元增長至的885億元，年復合增長率僅為9%。根據數據顯示，中國碳酸飲料處于平穩發展的態勢，自2019-2021年，中國碳酸飲料小幅度上升，2021年中國碳酸飲料產量為23326，同比2020年上漲157%。隨著中國人均可支配收入的增長，碳酸飲料已經積累了一定的用戶，養成了消費習慣。11行業市場情況根據數據顯示，中國碳酸飲料進口量逐年上漲，說明中國國內需求量正在上漲，2021年中國碳酸飲料進口量為3082萬升，同比2020年上漲416%，2022年1-7月進口量為2631萬升，同比2021年同期上漲588%。2021年中國碳酸飲料主要集中在華東、華南、華中地區生產；2021年中國碳酸飲料產量大區分布不均衡，其中華東地區產量最高，特別是上海市貢獻了最多產量；2021年中國碳酸飲料各省產量top1遙遙領先于其他前9名。12行業市場規模軟飲料細分市場整體呈現出“一超多強”的品類格局。其中，包裝飲用水因其具備“必需品”的屬性，2019年市場占比達最高為355%，而碳酸飲料一直以來深受消費者的喜愛，同時也存在一定程度的詬病，就其飲料整體市場占比而言，略遜于茶飲料和果汁飲料等。主要原因是隨著茶飲料和果汁飲料的普及，附帶健康、安全等標簽相對于碳酸飲料的局限性更受好評。13流通環節有待完善碳酸飲料產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致碳酸飲料行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，碳酸飲料行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。碳酸飲料產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事碳酸飲料行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，碳酸飲料行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對碳酸飲料行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土碳酸飲料行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業15&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入碳酸飲料行業，對碳酸飲料行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，碳酸飲料行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。碳酸飲料行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的碳酸飲料行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土碳酸飲料行業企業數目較少，約占碳酸飲料行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入碳酸飲料行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土碳酸飲料行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類碳酸飲料行業企業各有優劣勢：（1）碳酸飲料行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系碳酸飲料行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系碳酸飲料行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局中國碳酸飲料市場中可口可樂和百事可樂占據大部分份額，2019年中國碳酸飲料市場中可口可樂和百事可樂占據92%的份額，其中市場中常見的可口可樂、百事可樂、雪碧、美年達都屬于這兩個公司，近幾年中國碳酸飲料市場中元氣森林氣泡水依靠自身的無糖特性，在市場上中占據一定的市場份額。根據數據顯示，可口可樂營業收入總體呈現下降局勢，從2013年的營業收入463億美元下降至2021年的3826億美元，百事可樂營業收入總體呈現上漲趨勢，從2013年的營業總收入661億美元上漲至2021年的7968億美元，未來百事可樂占據市場中的跟多份額。17行業競爭格局中國碳酸飲料市場中可口可樂和百事可樂占據大部分份額，2019年中國碳酸飲料市場中可口可樂和百事可樂占據92%的份額，其中市場中常見的可口可樂、百事可樂、雪碧、美年達都屬于這兩個公司，近幾年中國碳酸飲料市場中元氣森林氣泡水依靠自身的無糖特性，在市場上中占據一定的市場份額。競爭格局1根據數據顯示，可口可樂營業收入總體呈現下降局勢，從2013年的營業收入463億美元下降至2021年的3826億美元，百事可樂營業收入總體呈現上漲趨勢，從2013年的營業總收入661億美元上漲至2021年的7968億美元，未來百事可樂占據市場中的跟多份額。競爭格局218行業發展趨勢描述無糖飲料市場規模正在快速上升:隨著社會的發展和人民生活水平的提高，健康已成為人們食品消費關注的重要因素。如過量使用糖會引起肥胖和糖尿病等健康問題，經濟發展水平較高地區的消費者已逐漸減少糖的攝入量。現階段中國無糖飲料市場規模正在快速上升因此，碳酸飲料也應該將無糖，少糖和自身口味相結合，使消費者在消費飲用碳酸飲料的同時無負擔。極高的行業門檻:行業內生性增長停滯。從行業規模來看，我國碳酸飲料市場規模自2012年開始出現下滑，其后增長雖然有所反復，但增速趨緩或停滯已然成為常態。而目前兩大可樂巨頭的國內業務已然發展成熟，即采取進口濃縮液+當地裝瓶的生產模式，盡可能降低生產成本。目前碳酸飲料行業基本是可口/百事兩強所瓜分，其渠道優勢、品牌優勢以及規模效應帶來的成本優勢都為這個行業的后來進入者帶來的極高的門檻。國產化仍有希望:品類創新仍在繼續，國產品牌差異化反攻。鑒于行業整體增長的停滯，碳酸飲料生產企業紛紛推陳出新，從口味的變化（例如無糖型，櫻花、白桃口味等）到產品的更新（如碳酸咖啡等）。但由于消費者對于主品牌和口味的認知根深蒂固，新品在銷量上始終無法突破。近幾年國產品牌北冰洋、武漢二廠等品牌重新回到大眾視野，通過主打懷舊型的產品或重新設計的更時尚的包裝，挑戰傳統可樂巨頭。未來有望從廣闊的行業中切取部分蛋糕。健康、小資、多元引人注目:在碳酸飲料市場、銷量逐年下滑的同事，涼茶、纖維飲料、近水飲料逐年增長，礦泉水特別是高端礦泉水重新獲得了消費者的認可，功能飲料市場也在各大體育賽事的帶領下，迎來了瘋狂的增長。可以看出，目前以及未來很長一段時間內，國內的飲料行業將會圍繞著健康、小資、多元化的方向發展，不少品牌也是敏銳的察覺到了這一動態，推出多元化、健康化的產品，也只有能夠滿足消費者需求的芯片，才能夠拜托疲軟、突出重圍。19行業發展趨勢隨著社會的發展和人民生活水平的提高，健康已成為人們食品消費關注的重要因素。如過量使用糖會引起肥胖和糖尿病等健康問題，經濟發展水平較高地區的消費者已逐漸減少糖的攝入量。現階段中國無糖飲料市場規模正在快速上升因此，碳酸飲料也應該將無糖，少糖和自身口味相結合，使消費者在消費飲用碳酸飲料的同時無負擔。行業內生性增長停滯。從行業規模來看，我國碳酸飲料市場規模自2012年開始出現下滑，其后增長雖然有所反復，但增速趨緩或停滯已然成為常態。而目前兩大可樂巨頭的國內業務已然發展成熟，即采取進口濃縮液+當地裝瓶的生產模式，盡可能降低生產成本。目前碳酸飲料行業基本是可口/百事兩強所瓜分，其渠道優勢、品牌優勢以及規模效應帶來的成本優勢都為這個行業的后來進入者帶來的極高的門檻。品類創新仍在繼續，國產品牌差異化反攻。鑒于行業整體增長的停滯，碳酸飲料生產企業紛紛推陳出新，從口味的變化（例如無糖型，櫻花、白桃口味等）到產品的更新（如碳酸咖啡等）。但由于消費者對于主品牌和口味的認知根深蒂固，新品在銷量上始終無法突破。近幾年國產品牌北冰洋、武漢二廠等品牌重新回到大眾視野，通過主打懷舊型的產品或重新設計的更時尚的包裝，挑戰傳統可樂巨頭。未來有望從廣闊的行業中切取部分蛋糕。在碳酸飲料市場、銷量逐年下滑的同事，涼茶、纖維飲料、近水飲料逐年增長，礦泉水特別是高端礦泉水重新獲得了消費者的認可，功能飲料市場也在各大體育賽事的帶領下，迎來了瘋狂的增長。可以看出，目前以及未來很長一段時間內，國內的飲料行業將會圍繞著健康、小資、多元化的方向發展，不少品牌也是敏銳的察覺到了這一動態，推出多元化、健康化的產品，也只有能夠滿足消費者需求的芯片，才能夠拜托疲軟、突出重圍。20無糖飲料市場規模正在快速上升極高的行業門檻國產化仍有希望健康、小資、多元引人注目行業代表企業元氣森林是一家專門生產無糖、低熱量產品的飲料公司。公司主打產品為燃茶和氣泡水。2015年，元氣森林研發中心成立；2015-2016年，進入產品研發階段，成立公司；2017-2018年，元氣森林產品正式面向市場和消費者；2019年、2020年618電商節，元氣森林贏得天貓飲品類銷量第一。數據顯示，自成立后，元氣森林保持著一年一融資的節奏。2019年10月元氣森林獲得價值5億人民幣的戰略融資，投資后估值35億元。據報道，元氣