2024-2026BIM行業發展概覽報告匯報人：施韻如2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是BIM建筑信息模型（BIM）是應用于建筑工程設計、施工、運營、維護等全生命周期過程的一種信息化技術，通過信息化、數字化和參數化的方式建立建筑工程模型，從而實現管理項目全生命周期歷程、優化工程項目資源、縮減工程開支、提升工程施工效率等目的。BIM產品按照功能可分為基礎軟件、工具軟件、平臺軟件三大類。BIM基礎軟件是指可用于建立能為多個BIM應用軟件所用的BIM數據的軟件，其包括建筑設計軟件、結構設計軟件、設備設計（MEP）軟件等，常見產品為Revit、ArchiCAD；BIM工具軟件是指利用BIM基礎軟件提供的BIM數據，開展各種工作的應用軟件，主要包括能耗分析軟件、日照分析軟件、生成二維圖紙的軟件等。BIM平臺軟件是指能對各類BIM基礎軟件及BIM工具軟件產生的BIM數據進行有效管理，以便支持建筑全生命周期BIM數據的共享應用的軟件，其主要包括BIM共享平臺等，常見產品為BIM360、DeltaServer。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER自“十三五”以來，國家陸續出臺了一系列政策來推動建筑業向信息化轉型，而BIM技術也成為了重點推廣的信息技術之一。住建部在2022年1月發布了《“十四五”建筑業發展規劃》，預計到2025年，基本形成BIM技術框架和標準體系；“十四五”期間，建筑工業化、數字化、智能化水平大幅提升。同年發布的《“十四五”住房和城鄉建設科技發展規劃》中指出，到2025年，突破CIM等關鍵核心技術，形成一批先進適用的工程技術體系并建成一批科技示范工程。政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER產品研究開發模式:由于建筑行業企業眾多、分布較廣和各省計價規范不一致的行業特性，BIM公司通常在各地開設分支機構，配有產品支持工程師，針對當地用戶的實際需求進行數據開發和軟件功能配置。軟件的研究開發分為四個階段：業務研究階段、實驗室產品階段、產品孵化階段和產品量產階段。銷售模式:BIM行業客戶數量眾多、遍布全國，且專業性較強，因此絕大部分產品銷售根據行業特性采取直銷模式，即由各分支機構直接對客戶提供服務和銷售，堅持以服務為主導、以服務帶動銷售，始終保持與客戶的直接接觸，隨時獲取客戶需求，及時獲得銷售機會。采購模式:BIM行業各企業產品不同，采購情況不盡相同。以品茗科技為例，公司產品主要包括信息化軟件及智慧工地產品，其中軟件產品授權的硬件載體密碼鎖，系軟件產品主要采購的原材料，研發成本均于當期費用化。智慧工地產品中具備硬件設備的產品系列系公司主營業務成本的主要來源，其主要原材料有公司采購的物料主要有人臉識別終端、視頻監控設備、揚塵監控設備、電腦組件、拼接屏、電子元器件等，上述原材料均具備活躍市場，競爭充分、價格透明、采購便捷，但公司基于產品穩定性及適用性考慮，主要供應商相對穩定。商業模式商業模式產品研究開發模式由于建筑行業企業眾多、分布較廣和各省計價規范不一致的行業特性，BIM公司通常在各地開設分支機構，配有產品支持工程師，針對當地用戶的實際需求進行數據開發和軟件功能配置。軟件的研究開發分為四個階段：業務研究階段、實驗室產品階段、產品孵化階段和產品量產階段。銷售模式BIM行業客戶數量眾多、遍布全國，且專業性較強，因此絕大部分產品銷售根據行業特性采取直銷模式，即由各分支機構直接對客戶提供服務和銷售，堅持以服務為主導、以服務帶動銷售，始終保持與客戶的直接接觸，隨時獲取客戶需求，及時獲得銷售機會。采購模式BIM行業各企業產品不同，采購情況不盡相同。以品茗科技為例，公司產品主要包括信息化軟件及智慧工地產品，其中軟件產品授權的硬件載體密碼鎖，系軟件產品主要采購的原材料，研發成本均于當期費用化。智慧工地產品中具備硬件設備的產品系列系公司主營業務成本的主要來源，其主要原材料有公司采購的物料主要有人臉識別終端、視頻監控設備、揚塵監控設備、電腦組件、拼接屏、電子元器件等，上述原材料均具備活躍市場，競爭充分、價格透明、采購便捷，但公司基于產品穩定性及適用性考慮，主要供應商相對穩定。06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素自2016年以來，國家先后發布《2016-2020年建筑業信息化發展綱要》、《關于促進建筑業持續健康發展的意見》、《建筑業發展“十三五”規劃》，這些政策均對建筑業信息化提出了要求，包括加快推進BIM技術在規劃、勘察、設計、施工和運營維護全過程的集成應用、加強信息技術在施工現場安全監管的應用、研究基于物聯網和大數據等技術的施工現場的實時監測、推進重點工程信息化和建筑產業現代化等內容。國家產業政策的支持為國內建筑行業信息化提供了前所未有的發展契機，政策同時指明了技術基礎、實施任務和行業發展方向，有助于行業內企業集中力量突破技術和業務瓶頸，實現快速發展。國家產業政策的扶持和引導2010年10月，黨的十七屆五中全會提出“推動工業化和信息化深度融合”，自《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》起，國家把推動兩化深度融合作為全面提高信息化水平的重要內容。隨著信息化與工業化的深度融合，軟件和信息服務對工業的滲透逐漸從外圍走向核心，對服務業的內容和形式帶來更大變革，對其他行業的核心支撐和高端引領作用進一步加強，將全面帶動軟件和信息服務的發展。與此同時，為推動我國建筑業升級轉型，實現建筑工業化發展，國家開始大力推動裝配式建筑。建筑信息化、BIM化是建筑工業化、裝配式建筑推廣的必然選擇，國家對建筑行業工業化的大力推動必然拉動建筑信息化、BIM化。兩化深度融合對建筑業信息化形成外部拉動力近年來，電子信息技術發展迅速，高清晰度測量與定位技術、高分辨率圖像技術、3D掃描技術、地理信息系統（GIS）技術等專業技術與BIM、大數據、物聯網、云計算、節能環保等新技術集成應用，智能化、網絡化和移動化的便攜消費電子產品層出不窮，新技術、新設備的融合與突破成為建筑信息化的新動力，共同推動建筑信息化持續快速蓬勃發展。作為建筑業大國，我國年新開工項目達60余萬個并持續增長，對設計、施工過程的信息化產品需求總量很大。政策方向的明確、新技術與傳統行業生產流程的融合越發緊密，為我國建筑信息化行業提供了良好市場發展空間。新技術、新設備的融合突破對行業發展形成助力建筑業企業的業績增長很大一部分來自于國家宏觀政策和固定資產投資的拉動，發展方式呈現出依靠人力資源、生產資源不斷投入的規模擴張模式，毛利率低、盈利能力較弱。大部分企業仍然呈現出勞動密集型、科技含量低、發展粗放的特點。與工業制造業相比，建筑業的產值利潤率低，人均產值低，企業資產負債率普遍高。人口紅利消失直接導致依賴人力資源投入的建筑行業尤其是建筑施工行業出現用人緊缺、勞動力成本逐年增長的態勢。建筑行業總產值增速下滑，人均創利水平降低，人員使用成本高企，各項數據表明建筑行業增長放緩和經營效率降低，行業原本粗放式發展模式難以為繼。建筑行業現在正步入精細化管理新階段，依托于信息化的新技術和新管理方式來提效降費成為行業較強的內在需求。建筑行業通過信息化降本提效的內生需求強烈10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業風險技術開發風險:軟件開發屬于技術密集型產業，行業內相關企業產品技術開發所依賴的操作系統、開發工具等更新換代速度快。企業需要隨時判斷行業發展方向，預測技術發展趨勢，并根據判斷及預測的結果不斷調整相應的研發和創新，然后將研發和創新成果轉換為成熟產品推向市場，才能夠使自身的產品貼合市場需求，并保持持續的競爭力和領先優勢。知識產權保護的風險:一方面，由于我國對軟件的知識產權保護與歐美發達國家在知識產權保護力度方面相比尚有較大差距，因此侵權或盜版行為已經成為制約我國軟件行業發展和軟件企業成長的重要障礙，BIM行業內企業的知識產權存在被侵害的風險。另一方面，雖然BIM行業內企業一直堅持自主創新的研發戰略，避免侵犯他人知識產權，但仍不排除某些競爭對手采取惡意訴訟的市場策略，利用知識產權相關訴訟等拖延公司市場拓展的可能性。如果企業的核心技術、專利和軟件著作權等知識產權被竊取或遭受侵害，將在市場競爭中消弱自身的競爭優勢，從而對企業的經營和業績產生不利影響?；A軟件依賴風險:建筑信息化軟件中的算量軟件、模架設計軟件、施工策劃軟件以及實現綜合應用的HiBIM軟件是基于二維、三維圖形基礎軟件的應用化產品，其研發所使用的圖形平臺均來源于美國Autodesk公司，對該公司的AutoCAD、Revit兩款產品的建模功能存在依賴。目前，國內廠商已具備二維圖形平臺的供應能力，隨著與國內供應商合作的深入，基于二維圖形平臺AutoCAD開發的軟件產品及基于AutoCAD開發的BIM類產品，可通過國內平臺進行研發及使用環境的轉換，但完全基于BIM三維平臺Revit平臺開發的HiBIM軟件在短期內較難實現替代。目前國內缺乏研發成熟、廣泛使用的BIM三維圖形平臺建模軟件，同行業企業中隨已開始進行相關領域的研發投入，但短期內暫無全面掌握三維圖形平臺技術的企業。市場競爭風險:由于國內軟件與信息技術服務行業的快速發展、市場規模的持續快速擴大，未來會有更多的企業參與市場競爭。如果行業內相關企業未來在技術創新、產品升級、市場推廣、銷售服務體系構建等方面不能及時滿足市場動態變化，或國內外軟件生產廠商加大研發、生產、營銷等多方面的投入，使得企業所處行業競爭將更為激烈、競爭格局可能發生改變，行業內相關企業可能面臨市場競爭加劇的風險。行業風險技術開發風險軟件開發屬于技術密集型產業，行業內相關企業產品技術開發所依賴的操作系統、開發工具等更新換代速度快。企業需要隨時判斷行業發展方向，預測技術發展趨勢，并根據判斷及預測的結果不斷調整相應的研發和創新，然后將研發和創新成果轉換為成熟產品推向市場，才能夠使自身的產品貼合市場需求，并保持持續的競爭力和領先優勢。行業風險知識產權保護的風險一方面，由于我國對軟件的知識產權保護與歐美發達國家在知識產權保護力度方面相比尚有較大差距，因此侵權或盜版行為已經成為制約我國軟件行業發展和軟件企業成長的重要障礙，BIM行業內企業的知識產權存在被侵害的風險。另一方面，雖然BIM行業內企業一直堅持自主創新的研發戰略，避免侵犯他人知識產權，但仍不排除某些競爭對手采取惡意訴訟的市場策略，利用知識產權相關訴訟等拖延公司市場拓展的可能性。如果企業的核心技術、專利和軟件著作權等知識產權被竊取或遭受侵害，將在市場競爭中消弱自身的競爭優勢，從而對企業的經營和業績產生不利影響。基礎軟件依賴風險建筑信息化軟件中的算量軟件、模架設計軟件、施工策劃軟件以及實現綜合應用的HiBIM軟件是基于二維、三維圖形基礎軟件的應用化產品，其研發所使用的圖形平臺均來源于美國Autodesk公司，對該公司的AutoCAD、Revit兩款產品的建模功能存在依賴。目前，國內廠商已具備二維圖形平臺的供應能力，隨著與國內供應商合作的深入，基于二維圖形平臺AutoCAD開發的軟件產品及基于AutoCAD開發的BIM類產品，可通過國內平臺進行研發及使用環境的轉換，但完全基于BIM三維平臺Revit平臺開發的HiBIM軟件在短期內較難實現替代。目前國內缺乏研發成熟、廣泛使用的BIM三維圖形平臺建模軟件，同行業企業中隨已開始進行相關領域的研發投入，但短期內暫無全面掌握三維圖形平臺技術的企業。01020312行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀我國及全球的建筑行業信息化相較其他行業發展較慢，同時與發達國家相比，我國建筑行業數字化投入仍有較大提升空間。數據顯示，2020年中國商業建筑智能化率在新建樓宇占比小于50%，低于美國（70%）及日本（60%）的建筑智能化率，在建筑業需要以新型建筑工業化為核心，以數字化手段為有效支撐的轉型升級之路上，建筑產業互聯網和數字化支撐的新型智能建造必將帶來更大的協同價值和模式創新，從而推動建筑產業數字化的快速發展。數據顯示，2022年我國BIM行業市場規模達到95億元，同比增長4%，其中BIM應用市場規模占比達到73%，BIM系統及維護市場規模占比27%。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術替代快軟件行業技術更新換代的速度比較快，行業內企業面臨較高的技術風險，包括但不限于對技術、產品及市場發展趨勢的把握，關鍵技術及重要新產品的研發及上市，核心技術和重要產品的方案，研發工期及成本的控制等因素導致的發展方向錯誤、技術及產品落后、開發失敗、研發投資損失的風險，以及由此產生的市場競爭力下降和企業發展速度減慢的風險。高端專業人才、交叉學科人才相對不足作為建筑行業信息化的專業產品供應商，在產品設計、軟件研發、產品銷售、產品運維等環節均需要既熟悉軟件研發、又深入了解建筑生命周期各環節各參與方的運行規則規范及商務運營的復合型人才、交叉學科人才。專業人才尤其是企業的核心技術人員對軟件技術的研發創新較為重要。建筑應用軟件行業的盈利模式多為“產品+服務”模式，能否吸納、保留高級軟件人才，開發出適應市場的產品，將影響公司的生存與發展，而高水平的營銷人員能否有效開發市場等因素也會影響公司市場競爭力的持久性。國內建筑信息化產品的研發和使用歷史相對較短，大專院校的專業設置更傾向于產品使用人員的培養，對于交叉學科研發人才的培養力度還較小。專業、復合型人才的培養、招攬主要依靠產品研發企業的積累，使得該類人才相對缺乏。知識產權保護尚待完善軟件產品是典型的知識密集型產品，產品附加值高，產品內容復制簡單，容易被盜版。盡管近年來我國知識產權保護工作取得了較大的進展，國家也出臺了《關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》（國發[2015]71號）、《國家創新驅動發展戰略綱要》等規范性文件，但是我國軟件行業知識產權保護方面的工作還有待進一步加強。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景目前，各類新技術與建筑行業不同環節業務的結合已經越來越多，對相關技術和流程的補充或再造已經陸續體現，比如物聯網設備及移動互聯網數據傳輸技術在施工現場的監控、信息實時回傳與反饋的應用，BIM技術在工程項目各階段的應用，實現各參與方在同一多維建筑信息模型基礎上的數據共享，為產業鏈貫通、工業化建造提供技術保障。從在建筑項目生命周期的應用情況來看，目前BIM技術在設計和造價階段應用已經較為成熟，而施工階段的應用如智慧工地、智慧建造等在國內外還處于快速發展階段，未來的發展方向是往運維方向拓展。由于運維階段周期更長，涉及參與方復雜，BIM技術在運維階段的應用發展較為緩慢，但其發展前景十分廣闊。具體發展趨勢如下:24頁[行業發展趨勢前景:目前，各類新技術與建筑行業不同環節業務的結合已經越來越多，對相關技術和流程的補充或再造已經陸續體現，比如物聯網設備及移動互聯網數據傳輸技術在施工現場的監控、信息實時回傳與反饋的應用，BI