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文檔簡介

第第頁證券公司客戶經理簡單崗位職責證券公司客戶經理簡潔崗位職責1

1、從事客戶開發、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

2、嫻熟把握金融行業相關法規及相關學問，能做到有效溝通;

3、依據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，關心客戶制定資產配置方案并供應理財建議;

4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發;

5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣揚、推廣、銷售。

證券公司客戶經理簡潔崗位職責2

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶供應理財詢問等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶供應金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶供應與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場;

7、負責為客戶供應各種綜合性基礎理財詢問服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券公司客戶經理簡潔崗位職責3

1、按公司要求在網點供應專業化、獨特化、差異化的證券詢問服務;

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

3、定期拜見客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客戶供應理財、基金等產品的銷售詢問服務;

5、執行公司營銷宣揚方案，并定期向區域經理匯報;

6、收集競爭對手營銷狀況，隨時把握行業新的相關信息動向和客戶需求。

證券公司客戶經理簡潔崗位職責4

1、按公司要求在網點供應專業化、獨特化、差異化的證券詢問服務;

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

3、定期拜見客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客戶供應理財、基金等產品的銷售詢問服務;

5、執行公司營銷宣揚方案，并定期向區域經理匯報;

6、收集競爭對手營銷狀況，隨時把握行業新的`相關信息動向和客戶需求

證券公司客戶經理簡潔崗位職責5

1、日常的行情分析，準時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。

2、客戶開發和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

3、關心客戶使用公司產品，將公司總部相關討論成果準時汲取、轉化，向客戶供應專業的詢問服務。

4、收集并整理客戶信息，依據客戶需求，供應詳細解決方案，為客

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