分布式光伏電站投資運營業務行業投資潛力及發展前景分析報告

合理發展以農林生物質、生物質成型燃料等為主的生物質鍋爐供暖，鼓勵采用大中型鍋爐，在城鎮等人口聚集區進行集中供暖，開展農林生物質供暖供熱示范。在大氣污染防治非重點地區鄉村，可按照就地取材原則，因地制宜推廣戶用成型燃料爐具供暖。優先支持具有一定工作基礎、站址優良的潮汐能電站建設，推動萬千瓦級潮汐能示范電站建設。開展潟湖式、動態潮汐能技術等環境友好型新型潮汐能技術示范，開展具備綜合利用前景的潮汐能綜合開發工程示范。光伏發電行業發展特點（一）光伏發電行業技術特點分布式光伏電站系統集成主要為客戶提供屋頂資源開發、電站勘察排布、設備采購安裝、項目執行管理等一系列項目服務，要求企業具備開發、規劃、施工、運維等多領域、跨專業的技術能力。且我國建筑屋頂分布廣泛、資源分散、單體規模小、協調工作量大，項目開發建設對企業整體溝通協調管理能力提出了較高要求。所以選擇專業性強、信譽度較好的企業有助于提高建設速度、保證電站質量和后期服務。（二）光伏發電行業經營模式根據《分布式光伏發電項目暫行辦法》相關規定，分布式光伏電站的備案管理、并網接入、電費結算、補貼發放等均由各省市區分別管理。各層級政府多要求工商業分布式光伏電站投資運營方在當地設立項目企業。所以第三方投資工商業分布式光伏電站系統集成，一般以項目企業為載體進行電站交易：（1）由第三方投資者設立項目企業作為電站項目載體，進行項目開發；（2）由電站建設方代第三方投資者設立項目企業，項目企業股轉后，進行項目開發；（3）由電站建設方設立項目企業，電站開發建設完成后，轉讓項目企業股權完成交易。若自然人或工商業企業在自有屋頂上投資分布式光伏電站，則無需以項目企業為載體。（三）光伏發電行業周期性近年來，隨著我國光伏發電行業技術水平日漸成熟并不斷革新，光伏發電成本顯著下降，行業逐漸進入平價上網時代，光伏發電行業受政策補貼的影響逐漸降低；而十四五規劃和2030年前碳達峰行動方案等政策依舊為光伏發電行業提供了明確的發展目標和強力的政策支持。我國光伏發電行業主要受到相關政策指導和宏觀經濟形勢的影響，目前處于蓬勃成長期。（四）光伏發電行業區域性光伏電站區域布局和當地的日照資源、經濟條件、民眾接受度等密切相關，具有較強的區域性。我國太陽能總輻射資源豐富，總體呈現高原大于平原、西部干燥區大于東部濕潤區的分布特點。西部地區人口密度低，經濟發展相對滯后，可利用空閑地面較多，更利于開發集中式光伏電站；東部地區人口密度高，經濟相對較為發達，可利用屋頂面積較多，則更利于開發分布式光伏電站。根據國家能源局公布的分布式光伏電站累計裝機容量統計信息顯示，截至2022年6月30日，分布式光伏電站主要集中于華東、華北、華中三地，占全國比重分別為56%、17%、14%，合計達全國分布式光伏裝機總量的87%。（五）光伏發電行業季節性分布式光伏電站集成業務施工階段多為屋頂露天施工，除極端天氣情況導致電站施工難以進行外，理論上該業務受季節影響較小。由于光伏電站售電價格和補貼價格政策的階段性影響，電站系統集成業務呈現出一定的季節性。光伏發電投資運營業務收入即電站發電收益，該收益主要受到晝夜時長、陽光強度、氣候狀況等自然條件的影響，通常日間時間長、日照強度高、陰雨天氣少的季節光伏組件發電效率較高。分布式光伏電站運維服務受自然季節性因素的影響較小，除較為極端氣候環境下（如：暴雨、冰雹、雷暴等）導致光伏電站運維需求增加以外，無其他重大影響。推動可再生能源規?；茪淅迷诳稍偕茉窗l電成本低、氫能儲輸用產業發展條件較好的地區，推進可再生能源發電制氫產業化發展，打造規?；木G氫生產基地。推進化工、煤礦、交通等重點領域綠氫替代。推廣燃料電池在工礦區、港區、船舶、重點產業園區等示范應用，統籌推進綠氫終端供應設施和能力建設，提高交通領域綠氫使用比例。在可再生能源資源豐富、現代煤化工或石油化工產業基礎好的地區，重點開展能源化工基地綠氫替代。積極探索氫氣在冶金化工領域的替代應用，降低冶金化工領域化石能源消耗。統籌推進水風光綜合基地一體化開發（一）科學有序推進大型水電基地建設推進前期工作，實施雅魯藏布江下游水電開發。做好金沙江中上游等主要河流戰略性工程和控制性水庫的勘測設計工作，按照生態優先、統籌考慮、適度開發、確保底線原則，進一步優化工程建設方案。積極推動金沙江崗托、奔子欄、龍盤，雅礱江牙根二級，大渡河丹巴等水電站前期工作。推動工程建設，實現金沙江烏東德、白鶴灘，雅礱江兩河口等水電站按期投產；推進金沙江拉哇、大渡河雙江口等水電站建設；重點開工建設金沙江旭龍、雅礱江孟底溝、黃河羊曲等水電站。落實網源銜接，推進白鶴灘送電江蘇、浙江輸電通道建成投產，推進金沙江上游送電湖北等水電基地外送輸電通道開工建設。加強四川等地的電網網架結構，提升豐水期通道輸電能力，保障水電豐水期送出。積極推進大型水電站優化升級，發揮水電調節潛力。充分發揮水電既有調峰潛力，在保護生態的前提下，進一步提升水電靈活調節能力，支撐風電和光伏發電大規模開發。在中東部及西部地區，適應新能源的大規模發展，對已建、在建水電機組進行增容改造?？茖W推進金沙江、雅礱江、大渡河、烏江、紅水河、黃河上游等主要水電基地擴機。（二）做好生態環境保護與移民安置繼續做好水電規劃環境影響評價和項目環境影響評價，加強保護措施效果跟蹤監測，推進環境影響跟蹤評價，持續改進和提升生態環境保護措施及其運行效果。建立健全移民、地方、企業共享水電開發利益的長效機制，充分發揮水電開發的經濟效益和社會效益，推動庫區發展、移民收益與電站效益結合，增強庫區發展動力，構筑水電開發共建、共享、共贏的新局面。依托西南水電基地統籌推進水風光綜合基地開發建設。做好主要流域周邊風能、太陽能資源勘查，依托已建成水電、十四五期間新投產水電調節能力和水電外送通道，推進十四五期間水風光綜合基地統籌開發。針對前期和規劃水電項目，按照建設水風光綜合基地為導向，統籌進行水風光綜合開發前期工作。統籌水電和新能源開發時序，做好風電和光伏發電開發及電網接入，明確風電和光伏發電消納市場，完善水風光綜合基地的資源開發、市場交易和調度運行機制，推進川滇黔桂、藏東南水風光綜合基地開發建設。光伏行業概況按照電站選址和并網方式的不同，光伏電站可以分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。集中式光伏電站是指集中大規模發電，與公共電網相聯接并承擔供電任務的光伏電站，電力經逆變器、升壓變壓器在電網的高壓側并網，利用電網遠距離傳輸到終端用戶。集中式電站具有規模效應，管理難度較小，但具有建設周期長、占用土地資源等弊端。分布式光伏電站是指利用閑置屋頂等資源，布置在用戶附近的發電系統。分布式光伏電站主要包括工商業屋頂分布式光伏電站和戶用屋頂分布式光伏電站等。分布式光伏電站靠近用電側負荷中心，所發電力就近消納，并可將剩余電力上傳至公共電網；但屋頂分布式電站單體規模小、項目分散、屋頂條件不一，開發和管理難度較高。根據國家能源局發布數據，截至2022年6月30日，集中式光伏電站累計裝機容量20，942．44萬千瓦，增長5．52%；分布式光伏電站累計裝機容量12，678．00萬千瓦，增長17．93%。2021年度我國新增分布式光伏電站裝機容量達29．28GW，約占全部新增光伏電站裝機總容量的55%，首次超過新增集中式光伏電站裝機容量；2022年上半年我國新增分布式光伏電站裝機容量達19．65GW，占全部新增光伏電站裝機總容量的63．65%，分布式光伏電站占比進一步提高。近年來戶用光伏電站商業模式逐漸成熟，光伏貸模式、合作共建模式的興起，極大地促進了戶用分布式光伏市場的發展。光伏貸模式下，初始投資金額較低，戶用業主可通過較低的初始投資金額進行光伏電站的投資；合作共建模式下，屋頂業主僅通過向第三方投資者提供屋頂，無需投資即可分享電站收益，進一步降低了屋頂業主的參與門檻。2021年度，我國新增戶用分布式光伏裝機達2，160萬千瓦，占我國新增分布式光伏裝機容量的73．59%；2022年上半年，我國新增戶用分布式光伏裝機達891．40萬千瓦，占我國新增分布式光伏裝機容量的45．36%。戶用光伏發展已經成為我國如期實現碳達峰、碳中和目標和落實鄉村振興戰略的重要力量。穩步推進生物質能多元化開發（一）穩步發展生物質發電優化生物質發電開發布局，穩步發展城鎮生活垃圾焚燒發電，有序發展農林生物質發電和沼氣發電，探索生物質發電與碳捕集、利用與封存相結合的發展潛力和示范研究。有序發展生物質熱電聯產，因地制宜加快生物質發電向熱電聯產轉型升級，為具備資源條件的縣城、人口集中的鄉村提供民用供暖，為中小工業園區集中供熱。開展生物質發電市場化示范，完善區域垃圾焚燒處理收費制度，還原生物質發電環境價值。（二）積極發展生物質能清潔供暖合理發展以農林生物質、生物質成型燃料等為主的生物質鍋爐供暖，鼓勵采用大中型鍋爐，在城鎮等人口聚集區進行集中供暖，開展農林生物質供暖供熱示范。在大氣污染防治非重點地區鄉村，可按照就地取材原則，因地制宜推廣戶用成型燃料爐具供暖。（三）加快發展生物天然氣在糧食主產區、林業三剩物富集區、畜禽養殖集中區等種植養殖大縣，以縣域為單元建立產業體系，積極開展生物天然氣示范。統籌規劃建設年產千萬立方米級的生物天然氣工程，形成并入城市燃氣管網以及車輛用氣、鍋爐燃料、發電等多元應用模式。（四）大力發展非糧生物質液體燃料積極發展纖維素等非糧燃料乙醇，鼓勵開展醇、電、氣、肥等多聯產示范。支持生物柴油、生物航空煤油等領域先進技術裝備研發和推廣使用。全球光伏發電市場發展概況（一）全球光伏發電市場發展歷程在當前全球能源消費結構中，傳統化石能源依然占主要地位，受其儲量枯竭和全球氣候變化影響，以太陽能、風能和生物質能為代表的可再生能源的應用將會愈發重要。就電力行業而言，與其他形式的可再生能源發電相比，光伏發電具有資源儲量豐富、場地要求低、開發利用難度低、碳排放量小、轉換效率高等優勢，引起了全球范圍內的廣泛關注。光伏發電技術的起源可追溯至1839年法國科學家E．Becquerel發現液體的光生伏特效應。自2004年起，光伏發電開始了全球范圍內的商業應用。全球光伏發電行業的發展可分為以下四個階段：①2004-2011年，以德國為首的各國推出光伏補貼政策，目的是通過一定的政策和資金的扶持推動光伏發電技術突破和規模增長，促使光伏發電商業化。②2011-2013年，歐洲各國紛紛大幅度降低和取消政府補貼，光伏發電投資收益率的大幅下降導致了需求減少，光伏發電行業的盲目擴張和歐洲債務危機也加劇了供需失衡。③2013-2015年，經過上一階段的優勝劣汰和光伏技術的逐漸成熟，光伏發電系統投資成本持續下降，越來越多的國家加入支持光伏發電的行列，具有技術研發優勢、規模優勢的企業逐漸涌現。④2015年至今，隨著2015年《巴黎協定》的簽署，各國對新能源愈發重視；同時光伏技術進一步發展推動了光伏發電成本持續下降，光伏發電逐漸脫離補貼，實現平價上網。（二）全球光伏發電應用市場發展概況近年來，隨著光伏發電全產業鏈的技術進步，光伏裝機成本不斷下降，據SolarPowerEurope統計，2009-2018年，光伏裝機成本下降超過80%。光伏裝機成本的下降有效降低了光伏裝機平準化度電成本（LCOE），根據美國咨詢Lazard最新統計，2009-2019年，美國大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各國光伏發電應用市場普遍處于補貼退坡、行業市場化程度不斷提升的階段，全球新增光伏裝機容量持續增加。大力推進風電和光伏發電基地化開發在風能和太陽能資源稟賦較好、建設條件優越、具備持續規?；_發條件的地區，著力提升新能源就地消納和外送能力，重點建設新疆、黃河上游、河西走廊、黃河幾字彎、冀北、松遼、黃河下游新能源基地和海上風電基地集群。統籌推進陸上風電和光伏發電基地建設。發揮區域市場優勢，主要依托省級和區域電網消納能力提升，創新開發利用方式，推進松遼、冀北、黃河下游等以就地消納為主的大型風電和光伏發電基地建設。利用省內省外兩個市場，依托既有和新增跨省跨區輸電通道、火電點對網外送通道，推動光伏治沙、可再生能源制氫和多能互補開發，重點建設新疆、黃河上游、河西走廊、黃河幾字彎等新能源基地。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能發電基地。以風光資源為依托、以區域電網為支撐、以輸電通道為牽引、以高效消納為目標，統籌優化風電光伏布局和支撐調節電源，在內蒙古、青海、甘肅等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地區，加快建設一批生態友好、經濟優越、體現國家戰略和國家意志的大型風電光伏基地項目。依托已建跨省區輸電通道和火電點對網輸電通道，重點提升存量輸電通道輸電能力和新能源電量占比，多措并舉增配風電光伏基地。依托十四五期間建成投產和開工建設的重點輸電通道，按照新增通道中可再生能源電量占比不低于50%的要求，配套建設風電光伏基地。依托十四五期間研究論證輸電通道，規劃建設風電光伏基地。創新發展方式和應用模式，建設一批就地消納的風電光伏項目。發揮區域電網內資源時空互濟能力，統籌區域電網調峰資源，打破省際電網消納邊界