儲能型鋰電池模組行業需求與投資規劃報告

推行用能預算管理，強化固定資產投資項目節能審查，對項目用能和碳排放情況進行綜合評價，從源頭推進節能降碳。提高節能管理信息化水平，完善重點用能單位能耗在線監測系統，建立全國性、行業性節能技術推廣服務平臺，推動高耗能企業建立能源管理中心。完善能源計量體系，鼓勵采用認證手段提升節能管理水平。加強節能監察能力建設，健全省、市、縣三級節能監察體系，建立跨部門聯動機制，綜合運用行政處罰、信用監管、綠色電價等手段，增強節能監察約束力。鋰離子電池模組行業發展面臨的機遇與挑戰（一）鋰離子電池模組行業發展面臨的機遇1、產業政策、規范頻發，助力鋰離子電池模組制造行業快速發展鋰離子電池作為新型的綠色能源，被列入國家相關產業發展計劃及目錄，得到國家產業政策的支持。近年來，我國工信部、化學與物理電源協會等行業主管部門不斷發布產業政策、行業規范，加強行業管理，推進鋰離子電池模組制造企業的健康有序發展。《鋰離子電池行業規范條件》《鋰離子電池綜合標準化技術體系》《鋰離子電池企業安全生產規范》等一系列文件的發布，為我國鋰離子電池模組制造企業的發展提供了良好的外部環境，為鋰離子電池模組制造行業的持續、健康、科學發展奠定了穩固的基礎。2、全球環保意識不斷增強，碳中和、碳達峰計劃為鋰離子電池模組行業帶來新的發展空間全球各國陸續推動碳達峰與碳中和的計劃，各國政府紛紛制定關于碳達峰、碳中和的目標，歐盟和英國預計在2050年實現碳中和，瑞典宣布在2045年實現碳中和。歐洲政府紛紛出臺多項政策，鼓勵綠色出行，減少碳排放量，刺激民眾對電動自行車的需求不斷上漲，我國電動自行車的出口量呈爆發式增長。未來，在各國政府進一步推動節能減排相關政策的驅動下，動力型鋰電池模組在電動自行車、電動摩托車等電動兩輪車領域的需求進一步增長，鋰離子電池模組行業將會迎來新的發展空間。3、鋰離子電池模組行業內技術水平不斷提升我國鋰離子電池材料體系由鈷酸鋰到磷酸鐵鋰、三元材料，再到高鎳和富錳體系，主流的磷酸鐵鋰和三元材料在能量密度、安全性、循環壽命等方面已經完全適應了動力設備的需求。同時，負極材料、隔膜、電解液等其他原材料的技術也不斷升級。行業內技術水平的不斷提升，提高了鋰離子電芯的安全性、一致性、能量密度等多項指標，同時降低了鋰離子電芯的成本。除此之外，鋰離子電池模組制造企業的自動化、智能化生產水平大幅提升。鋰離子電池模組制造企業通過開展智能化生產控制技術研發、利用生產過程自動化控制系統及制造執行系統，大幅度提高了生產效率，同時，建立自動篩選及閉環控制技術研發，實現全流程實時動態質量檢測，確保產品一致性。隨著行業內技術水平的不斷優化升級，我國鋰離子電池模組制造企業將同時具備成本優勢及技術優勢，并不斷提高模組制造企業在全球范圍內的競爭力。4、鋰離子電池模組下游應用領域廣泛，行業應用前景廣闊鋰離子電池模組下游需求廣泛，主要應用于消費領域、動力領域及儲能領域三大領域。隨著電動兩輪車的產量不斷提升，且鋰代鉛的趨勢越發明顯，動力型鋰電池模組的市場需求提高。同時，儲能型鋰電池模組的規模化、商業化應用，也擴大了其在電力系統、通信基站、數據中心等儲能領域的應用范圍。鋰離子電池模組行業在下游的需求推動下，迎來了廣闊的發展空間。（二）鋰離子電池模組行業發展挑戰1、鋰離子電池模組行業研發，設計能力有待進一步提升目前，全球鋰離子電池行業已形成中國、日本、韓國三足鼎立的局面，日本、韓國的鋰離子電池模組制造業已經相對成熟，產業鏈相對完善，在鋰離子電池模組的整體設計、研發團隊的人員配備、研發設施等方面要優于我國。由于相關技術的轉移受到一定的限制，且研發人員的培養周期較長。未來，我國鋰離子電池模組制造企業的研發、設計能力有待進一步提升。2、鋰離子電池模組行業專業技術人才缺乏鋰離子電池模組制造業是技術密集型行業，產品研發需要融合多學科的交叉型技術人才。我國鋰離子電池模組制造業起步較晚，人才隊伍建設落后于行業發展的需求，經驗豐富、技術能力強的專業技術人才供給不足。未來，隨著鋰離子電池模組行業的日益發展以及下游需求的推動，專業技術人才缺乏的矛盾將會更加突出，行業內企業需提高對人才培養的重視程度，吸引更多懂生產、懂研發的復合型人才進入到行業中。循環經濟助力降碳行動抓住資源利用這個源頭，大力發展循環經濟，全面提高資源利用效率，充分發揮減少資源消耗和降碳的協同作用。（一）推進產業園區循環化發展以提升資源產出率和循環利用率為目標，優化園區空間布局，開展園區循環化改造。推動園區企業循環式生產、產業循環式組合，組織企業實施清潔生產改造，促進廢物綜合利用、能量梯級利用、水資源循環利用，推進工業余壓余熱、廢氣廢液廢渣資源化利用，積極推廣集中供氣供熱。搭建基礎設施和公共服務共享平臺，加強園區物質流管理。到2030年，省級以上重點產業園區全部實施循環化改造。（二）加強大宗固廢綜合利用提高礦產資源綜合開發利用水平和綜合利用率，以煤矸石、粉煤灰、尾礦、共伴生礦、冶煉渣、工業副產石膏、建筑垃圾、農作物秸稈等大宗固廢為重點，支持大摻量、規模化、高值化利用，鼓勵應用于替代原生非金屬礦、砂石等資源。在確保安全環保前提下，探索將磷石膏應用于土壤改良、井下充填、路基修筑等。推動建筑垃圾資源化利用，推廣廢棄路面材料原地再生利用。加快推進秸稈高值化利用，完善收儲運體系，嚴格禁燒管控。加快大宗固廢綜合利用示范建設。到2025年，大宗固廢年利用量達到40億噸左右；到2030年，年利用量達到45億噸左右。（三）健全資源循環利用體系完善廢舊物資回收網絡，推行互聯網+回收模式，實現再生資源應收盡收。加強再生資源綜合利用行業規范管理，促進產業集聚發展。高水平建設現代化城市礦產基地，推動再生資源規范化、規模化、清潔化利用。推進退役動力電池、光伏組件、風電機組葉片等新興產業廢物循環利用。促進汽車零部件、工程機械、文辦設備等再制造產業高質量發展。加強資源再生產品和再制造產品推廣應用。到2025年，廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環利用量達到4．5億噸，到2030年達到5．1億噸。（四）大力推進生活垃圾減量化資源化扎實推進生活垃圾分類，加快建立覆蓋全社會的生活垃圾收運處置體系，全面實現分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理。加強塑料污染全鏈條治理，整治過度包裝，推動生活垃圾源頭減量。推進生活垃圾焚燒處理，降低填埋比例，探索適合我國廚余垃圾特性的資源化利用技術。推進污水資源化利用。到2025年，城市生活垃圾分類體系基本健全，生活垃圾資源化利用比例提升至60%左右。到2030年，城市生活垃圾分類實現全覆蓋，生活垃圾資源化利用比例提升至65%。能源綠色低碳轉型行動能源是經濟社會發展的重要物質基礎，也是碳排放的最主要來源。要堅持安全降碳，在保障能源安全的前提下，大力實施可再生能源替代，加快構建清潔低碳安全高效的能源體系。（一）推進煤炭消費替代和轉型升級加快煤炭減量步伐，十四五時期嚴格合理控制煤炭消費增長，十五五時期逐步減少。嚴格控制新增煤電項目，新建機組煤耗標準達到國際先進水平，有序淘汰煤電落后產能，加快現役機組節能升級和靈活性改造，積極推進供熱改造，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源并重轉型。嚴控跨區外送可再生能源電力配套煤電規模，新建通道可再生能源電量比例原則上不低于50%。推動重點用煤行業減煤限煤。大力推動煤炭清潔利用，合理劃定禁止散燒區域，多措并舉、積極有序推進散煤替代，逐步減少直至禁止煤炭散燒。（二）大力發展新能源全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發電基地。加快智能光伏產業創新升級和特色應用，創新光伏+模式，推進光伏發電多元布局。堅持陸海并重，推動風電協調快速發展，完善海上風電產業鏈，鼓勵建設海上風電基地。積極發展太陽能光熱發電，推動建立光熱發電與光伏發電、風電互補調節的風光熱綜合可再生能源發電基地。因地制宜發展生物質發電、生物質能清潔供暖和生物天然氣。探索深化地熱能以及波浪能、潮流能、溫差能等海洋新能源開發利用。進一步完善可再生能源電力消納保障機制。到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。（三）因地制宜開發水電積極推進水電基地建設，推動金沙江上游、瀾滄江上游、雅礱江中游、黃河上游等已納入規劃、符合生態保護要求的水電項目開工建設，推進雅魯藏布江下游水電開發，推動小水電綠色發展。推動西南地區水電與風電、太陽能發電協同互補。統籌水電開發和生態保護，探索建立水能資源開發生態保護補償機制。十四五、十五五期間分別新增水電裝機容量4000萬千瓦左右，西南地區以水電為主的可再生能源體系基本建立。（四）積極安全有序發展核電合理確定核電站布局和開發時序，在確保安全的前提下有序發展核電，保持平穩建設節奏。積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程，開展核能綜合利用示范。加大核電標準化、自主化力度，加快關鍵技術裝備攻關，培育高端核電裝備制造產業集群。實行最嚴格的安全標準和最嚴格的監管，持續提升核安全監管能力。（五）合理調控油氣消費保持石油消費處于合理區間，逐步調整汽油消費規模，大力推進先進生物液體燃料、可持續航空燃料等替代傳統燃油，提升終端燃油產品能效。加快推進頁巖氣、煤層氣、致密油（氣）等非常規油氣資源規模化開發。有序引導天然氣消費，優化利用結構，優先保障民生用氣，大力推動天然氣與多種能源融合發展，因地制宜建設天然氣調峰電站，合理引導工業用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料。（六）加快建設新型電力系統構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統，推動清潔電力資源大范圍優化配置。大力提升電力系統綜合調節能力，加快靈活調節電源建設，引導自備電廠、傳統高載能工業負荷、工商業可中斷負荷、電動汽車充電網絡、虛擬電廠等參與系統調節，建設堅強智能電網，提升電網安全保障水平。積極發展新能源+儲能、源網荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源合理配置儲能系統。制定新一輪抽水蓄能電站中長期發展規劃，完善促進抽水蓄能發展的政策機制。加快新型儲能示范推廣應用。深化電力體制改革，加快構建全國統一電力市場體系。到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1．2億千瓦左右，省級電網基本具備5%以上的尖峰負荷響應能力。鋰離子電池模組行業技術發展趨勢（一）鋰離子電池模組向超多節電芯發展，整體設計難度不斷提升從消費領域到動力領域再到儲能領域，對鋰離子電池模組容量的要求大幅提高，鋰離子電池模組的電芯數量隨之增多：消費類鋰離子電池模組所需要的電芯數量最少，手機僅需要單節電芯，平板電腦需要2-3節電芯，筆記本電腦需要4-8節電芯；電動工具、電動兩輪車需要幾節至幾十節不等的鋰離子電芯；電動汽車和儲能電站用鋰離子電池模組則需要高達上千節電芯。隨著電芯數量的增加，鋰離子電池模組的技術要求也越來越高，超多節電芯的整體設計難度不斷提升。鋰離子電池模組廠商需要不斷提高整體結構設計水平，確保產品能夠滿足下游對能量密度的需求。（二）下游對鋰離子電池模組質量的要求推動鋰離子電池模組生產企業向自動化、智能化轉型一方面，為避免鋰離子電池模組存在的安全隱患，下游市場對鋰離子電池模組的一致性、良品率、安全性提出更高的要求。鋰離子電池模組企業在設計、組裝、管理、服務的全流程各個環節提升智能化水平，配備自動化產線、智能管理系統、遠程控制系統、電池追溯與過程管理系統，確保生產的鋰離子電池模組具備較好的一致性、可靠性和安全性；另一方面，下游定制化需求日益增多，企業需提升模組整體結構設計水平，合理布局電池模組，優化流程工藝，以快速響應小批量、定制化的市場需求。（三）電動兩輪車用鋰離子電池滲透率不斷提升，動力型鋰電池模組的市場規模實現快速增長國外方面，歐洲地區騎行氛圍濃厚，加之受新冠肺炎疫情的影響，極大地促使部分民眾出行從公共交通工具轉向電動兩輪車。此外，歐盟委員會提出在2050年交通出行領域的碳排放降低60%，淘汰燃油汽車，推動更小、更輕、更環保的出行工具已成為實現該目標的主要路徑。在該政策推動下，出行工具的產業結構將會出現持續的調整，以動力型鋰電池模組等綠色能源為動力的出行工具將會得到較快增長。在電動兩輪車領域動力型鋰電池模組可替代鉛酸電池模組，同時隨著技術革新帶來的整體制造成本的下降，電動兩輪車領域的鋰電滲透率將有望進一步提升。國內方面，隨著我國外賣、快遞、代駕等行業的高速增長，帶動電動兩輪車的需求增長，伴隨城市化進程加速，外賣市場、物流市場的貨運量高速提升，直接帶動了都市區域對電動兩輪車市場應用需求。工業領域碳達峰行動工業是產生碳排放的主要領域之一，對全國整體實現碳達峰具有重要影響。工業領域要加快綠色低碳轉型和高質量發展，力爭率先實現碳達峰。（一）推動工業領域綠色低碳發展優化產業結構，加快退出落后產能，大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業綠色低碳改造。促進工業能源消費低碳化，推動化石能源清潔高效利用，提高可再生能源應用比重，加強電力需求側管理，提升工業電氣化水平。深入實施綠色制造工程，大力推行綠色設計，完善綠色制造體系，建設綠色工廠和綠色工業園區。推進工業領域數字化智能化綠色化融合發展，加強重點行業和領域技術改造。（二）推動鋼鐵行業碳達峰深化鋼鐵行業供給側結構性改革，嚴格執行產能置換，嚴禁新增產能，推進存量優化，淘汰落后產能。推進鋼鐵企業跨地區、跨所有制兼并重組，提高行業集中度。優化生產力布局，以京津冀及周邊地區為重點，繼續壓減鋼鐵產能。促進鋼鐵行業結構優化和清潔能源替代，大力推進非高爐煉鐵技術示范，提升廢鋼資源回收利用水平，推行全廢鋼電爐工藝。推廣先進適用技術，深挖節能降碳潛力，鼓勵鋼化聯產，探索開展氫冶金、二氧化碳捕集利用一體化等試點示范，推動低品位余熱供暖發展。（三）推動有色金屬行業碳達峰鞏固化解電解鋁過剩產能成果，嚴格執行產能置換，嚴控新增產能。推進清潔能源替代，提高水電、風電、太陽能發電等應用比重。加快再生有色金屬產業發展，完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網絡，提高再生有色金屬產量。加快推廣應用先進適用綠色低碳技術，提升有色金屬生產過程余熱回收水平，推動單位產品能耗持續下降。（四）推動建材行業碳達峰加強產能置換監管，加快低效產能退出，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，引導建材行業向輕型化、集約化、制品化轉型。推動水泥錯峰生產常態化，合理縮短水泥熟料裝置運轉時間。因地制宜利用風能、太陽能等可再生能源，逐步提高電力、天然氣應用比重。鼓勵建材企業使用粉煤灰、工業廢渣、尾礦渣等作為原料或水泥混合材。加快推進綠色建材產品認證和應用推廣，加強新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產品研發應用。推廣節能技術設備，開展能源管理體系建設，實現節能增效。（五）推動石化化工行業碳達峰優化產能規模和布局，加大落后產能淘汰力度，有效化解結構性過剩矛盾。嚴格項目準入，合理安排建設時序，嚴控新增煉油和傳統煤化工生產能力，穩妥有序發展現代煤化工。引導企業轉變用能方式，鼓勵以電力、天然氣等替代煤炭。調整原料結構，控制新增原料用煤，拓展富氫原料進口來源，推動石化化工原料輕質化。優化產品結構，促進石化化工與煤炭開采、冶金、建材、化纖等產業協同發展，加強煉廠干氣、液化氣等副產氣體高效利用。鼓勵企業節能升級改造，推動能量梯級利用、物料循環利用。到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，主要產品產能利用率提升至80%以上。（六）堅決遏制兩高項目盲目發展采取強有力措施，對兩高項目實行清單管理、分類處置、動態監控。全面排查在建項目，對能效水平低于本行業能耗限額準入值的，按有關規定停工整改，推動能效水平應提盡提，力爭全面達到國內乃至國際先進水平。科學評估擬建項目，對產能已飽和的行業，按照減量替代原則壓減產能；對產能尚未飽和的行業，按照國家布局和審批備案等要求，對標國際先進水平提高準入門檻；對能耗量較大的新興產業，支持引導企業應用綠色低碳技術，提高能效水平。深入挖潛存量項目，加快淘汰落后產能，通過改造升級挖掘節能減排潛力。強化常態化監管，堅決拿下不符合要求的兩高項目。碳達峰行動主要目標十四五期間，產業結構和能源結構調整優化取得明顯進展，重點行業能源利用效率大幅提升，煤炭消費增長得到嚴格控制，新型電力系統加快構建，綠色低碳技術研發和推廣應用取得新進展，綠色生產生活方式得到普遍推行，有利于綠色低碳循環發展的政策體系進一步完善。到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13．5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現碳達峰奠定堅實基礎。十五五期間，產業結構調整取得重大進展，清潔低碳安全高效的能源體系初步建立，重點領域低碳發展模式基本形成，重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重進一步提高，煤炭消費逐步減少，綠色低碳技術取得關鍵突破，綠色生活方式成為公眾自覺選擇，綠色低碳循環發展政策體系基本健全。到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標。鋰離子電池模組行業的技術水平及技術特點鋰離子電池模組的技術水平主要取決于鋰離子電芯的技術路線和模組的結構設計兩方面。鋰離子電芯的技術路線差異主要體現在正極材料體系和封裝形式。正極材料對產品的能量密度、安全性、電壓及使用壽命等性能有最直接的影響，正極材料的成本直接決定了鋰離子電池的成本高低，目前，主流的正極材料包括錳酸鋰、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等。封裝形式是指單體鋰離子電芯的封裝結構，不同的封裝形式對應不同的工藝流程。按照封裝形式，鋰離子電池可分為圓柱形鋰離子電池、方形鋰離子電池以及軟包鋰離子電池。鋰離子電池模組的技術水平主要取決于其結構設計，