速凍果蔬產業可行性研究

實施休閑農業和鄉村旅游精品工程，建設一批設施完備、功能多樣的休閑觀光園區、鄉村民宿、森林人家和康養基地，培育一批美麗休閑鄉村、鄉村旅游重點村，建設一批休閑農業示范縣。堅持互惠互利，優化營商環境，引導工商資本到鄉村投資興辦農民參與度高、受益面廣的鄉村產業，支持發展適合規模化集約化經營的種養業。支持企業到貧困地區和其他經濟欠發達地區吸納農民就業、開展職業培訓和就業服務等。工商資本進入鄉村，要依法依規開發利用農業農村資源，不得違規占用耕地從事非農產業，不能侵害農民財產權益。推動創新創業升級，增強鄉村產業發展新動能（一）強化科技創新引領大力培育鄉村產業創新主體。建設國家農業高新技術產業示范區和國家農業科技園區。建立產學研用協同創新機制，聯合攻克一批農業領域關鍵技術。支持種業育繁推一體化，培育一批競爭力強的大型種業企業集團。建設一批農產品加工技術集成基地。創新公益性農技推廣服務方式。（二）促進農村創新創業實施鄉村就業創業促進行動，引導農民工、大中專畢業生、科技人員等返鄉入鄉人員和田秀才、土專家、鄉創客創新創業。創建農村創新創業和孵化實訓基地，加強鄉村工匠、文化能人、手工藝人和經營管理人才等創新創業主體培訓，提高創業技能。原料果汁行業產業鏈上下游在從田間到舌尖的農業全產業鏈中，原料果汁處于產業鏈中游，其上游原料為農產品、進口原料、輔料等，其下游產品為果汁飲料，下游行業包括食品飲料（預包裝飲料）、新茶飲、餐飲烘焙等。根據主要原料和工藝區分，原料果汁內部可細分為濃縮果汁、NFC果汁、調配果汁、果味糖漿等。（一）原料果汁行業產業鏈上游中國香蕉、菠蘿、芒果產量分別位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝產量超過全球產量的65%，是龍眼、木瓜、椰子、西番蓮、番石榴等的主要的產地。我國的熱帶水果主要分布在廣西、海南、廣東、福建、云南、四川等省份。近年來，我國熱帶水果發展迅速，2020年我國熱帶水果種植面積達到110．63萬公頃。熱帶水果的種植面積不斷提升帶給熱帶水果帶來了穩定的供應。新茶飲產品容易模仿，品牌很難建立起產品壁壘，但通過嚴格控制上游原材料品質、提高供應鏈管理水平可以使產品差異化，在同類產品中脫穎而出。針對新茶飲行業需求。中國國內市場對原料果汁進口需求巨大，橙汁進口量位居全球第一，葡萄汁、菠蘿汁、西番蓮汁等進口量也位居前列。進口原料在品質、價格、多樣性等方面具備優勢。進口原料的產品形態、配方標準、包裝規格等一般按照滿足國際貿易需要設計，無法完全滿足國內流通需要，需要加工企業等中間環節進行調配和分裝。原料果汁行業其他輔料主要為糖、果葡糖漿、食品添加劑等，包裝材料主要為鐵桶、無菌袋、PET瓶、利樂包等。2021年中國成品糖產量1，457．1萬噸，進口量567萬噸，進口量位居全球第一，中國對糖實施進口配額管理。果葡糖漿、包裝材料等完整的產業鏈和充足的產能，供貨廠商眾多選擇余地較大。（二）原料果汁行業產業鏈下游產業鏈下游產品是果汁飲料，包括食品飲料企業生產的預包裝果汁飲料，以新茶飲為代表餐飲企業現制的鮮果茶、水果茶等。1、原料果汁行業客戶需求差異化食品飲料行業和新茶飲行業因自身業態和產品屬性差異，對原料果汁產品和服務需求側重點各有不同。食品飲料行業客戶對原料果汁需求產品規格以大包裝的濃縮汁為主，關注點為便于運輸和存儲、供應量和品質穩定、控制成本等，較為看重供應商的產能規模和保供能力。新茶飲行業客戶對原料果汁需求產品規格以小包裝NFC、定制化產品為主，關注點為便于保鮮、配送和現制操作，較為看重供應商的產品結構、產品創新和服務能力。2、原料果汁行業市場結構分化預包裝果汁飲料行業近年來增長乏力。根據農夫山泉（HK．09633）披露的沙利文報告，按零售額計算2019年中國果汁飲料市場規模為人民幣1，453億元，其中低濃度果汁（果汁含量為5%-29%）零售額占整體果汁飲料零售額的75．3%。2014年-2019年，純果汁（果汁含量為100%）、中濃度果汁（果汁含量為30%-99%）和低濃度果汁銷售額復合年增長率分別為12．9%、9．4%、0．4%，預計2019年至2024年純果汁和中濃度果汁市場規模復合年增長率分別為9．8%和6．6%。預包裝果汁飲料行業市場集中度持續提高，2021年中國果菜汁及果菜汁制造業同比增長約為14%，頭部企業農夫山泉果汁飲料產品銷售收入增長32．20%，頭部企業增速遠高于行業增速。根據沙利文《中國新茶飲供應鏈白皮書2022》，隨著茶飲行業原材料新鮮程度的提升及消費對果茶的喜愛，新茶飲水果市場規模將快速增長，新茶飲水果成本占整體原材料成本比例為20-25%。新茶飲行業使用到的水果具有多種形態，如鮮果、凍果、濃縮果汁、果醬、NFC等，隨著消費者對健康重視程度的不斷加深，新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果、NFC等作為原材料，未來傳統的濃縮果汁、果醬的使用占比將減少。3、原料果汁行業產品推陳出新在消費升級、主流消費群體年輕化的大背景下，消費者對食品飲料健康、悅己、社交等心理需求已超過了飽腹、營養、提神等生理需求，個性化消費需求激增，產品創新越發成為重要的競爭手段。根據凱度消費者指數&厚生投資《2020年中國食品服務行業白皮書》，截至2020年6月12日的兩年中，預包裝果汁飲料新增384個SKU，增幅為4%。根據沙利文《中國新茶飲供應鏈白皮書2022》，70%的消費者在最常消費的新茶飲類型中選擇了果茶。由于新茶飲行業門檻較低，新型網紅產品一經推出，則會被其他茶飲品牌快速復制，行業產品同質化趨勢明顯，使用的水果也大同小異。挖掘小眾水果則成了新茶飲行業的破圈之路，新茶飲以油柑、黃皮、刺梨、桑葚等小眾水果頻頻出圈，獲得了廣大消費者的喜愛。4、原料果汁行業產業融合發展中國果汁飲料消費經過四十年發展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉變，正在向生活方式升級演進，進入體驗經濟時代。預包裝飲料滲透率高于新茶飲，覆蓋的消費場景也更加多元化，但在產品創新、交付便利性等方面不及新茶飲；新茶飲在交付便利、社交場景等方面具備近場優勢，但其門店現制的生產模式，相較于預包裝飲料工業化生產并不具備成本優勢。中國互聯網消費進入下半場，虛實共融已成趨勢，預包裝飲料和新茶飲均發力數字化，在產品設計方面引入IP、社交多場景體驗等元素，在渠道和推廣方面線上線下并重互相促進，對供應鏈實施數字化升級，加速布局新零售。新茶飲企業嘗試推出預包裝飲料，傳統企業娃哈哈、好利來、盒馬等也開始布局新茶飲。中國廣大的國內市場天然存在不同群層，強調優質體驗和強調高性價比的產品均有足夠大的目標客戶群體，一線市場、下沉市場均有足夠大的市場規模，預包裝飲料、新茶飲的市場參與者均有機會通過融合發展實現共同繁榮。促進產業融合發展，增強鄉村產業聚合力（一）培育多元融合主體支持農業產業化龍頭企業發展，引導其向糧食主產區和特色農產品優勢區集聚。啟動家庭農場培育計劃，開展農民合作社規范提升行動。鼓勵發展農業產業化龍頭企業帶動、農民合作社和家庭農場跟進、小農戶參與的農業產業化聯合體。支持發展縣域范圍內產業關聯度高、輻射帶動力強、多種主體參與的融合模式，實現優勢互補、風險共擔、利益共享。（二）發展多類型融合業態跨界配置農業和現代產業要素，促進產業深度交叉融合，形成農業+多業態發展態勢。推進規模種植與林牧漁融合，發展稻漁共生、林下種養等。推進農業與加工流通業融合，發展廚房、直供直銷、會員農業等。推進農業與文化、旅游、教育、康養等產業融合，發展創意農業、功能農業等。推進農業與信息產業融合，發展數字農業、智慧農業等。（三）打造產業融合載體立足縣域資源稟賦，突出主導產業，建設一批現代農業產業園和農業產業強鎮，創建一批農村產業融合發展示范園，形成多主體參與、多要素聚集、多業態發展格局。（四）構建利益聯結機制引導農業企業與小農戶建立契約型、分紅型、股權型等合作方式，把利益分配重點向產業鏈上游傾斜，促進農民持續增收。完善農業股份合作制企業利潤分配機制，推廣訂單收購+分紅、農民入股+保底收益+按股分紅等模式。開展土地經營權入股從事農業產業化經營試點。原料果汁行業面臨的機遇和挑戰（一）原料果汁行業機遇1、消費升級帶動原料果汁行業需求快速增長中國果汁飲料消費經過四十年發展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉變，正在向生活方式升級演進，進入體驗經濟時代，多元化、個性化、體驗化消費需求持續增長。新茶飲行業快速發展，尤其是鮮果茶、水果茶消費量快速增加，帶動對原料果汁行業需求快速增長。2、產業政策有利于原料果汁行業持續發展鄉村振興政策的深入實施，不僅鼓勵上游農產品生產基地規模化、標準化、商品化生產水平，還鼓勵縣域布局特色農產品產地初加工和精深加工。以擴大內需為戰略基點的雙循環發展新格局、海南國際自貿港政策，有利于擴大原料果汁進口，為原料果汁行業創新供應鏈和經營模式帶來新機遇。3、食品安全強監管有利于原料果汁行業健康發展在食品安全強監管態勢下，重金屬、農殘超標、違法添加等行業亂象將被徹底根治，相關產品和行業標準將進一步規范和提升，無法達標的小亂散企業將退出行業；對食品添加劑安全性評估標準將日趨完善，工業添加劑有望被更加天然、健康的配方替代，有利于行業健康發展。（二）原料果汁行業挑戰1、原料果汁行業原料波動原料果汁的原料主要為農產品，其種植、采摘、收購具有季節性特征，同時易受氣候變化、病蟲災害等因素影響，進而導致原料供應出現波動，將直接影響加工企業的采購活動，給生產經營帶來挑戰。2、原料果汁行業市場競爭熱帶原料果汁行業規模快速增長，吸引新競爭者進入該行業。行業內從事單一品種加工的企業，橫向擴充加工品種意愿強烈；行業內專注服務餐飲行業的企業有意愿進軍產地加工。熱帶原料果汁行業將面臨持續競爭的挑戰。3、原料果汁行業新冠肺炎疫情國內疫情持續散發，對上游種植行業、下游新茶飲行業，物流等配套服務行業造成重大不利影響；海外疫情肆虐導致的物流不暢，可能帶來進口交貨延誤以及運輸費用上升，給原料果汁進口業務帶來巨大挑戰。原料果汁行業技術的發展趨勢在從田間到舌尖的農業全產業鏈中，原料果汁加工行業處于中間環節，行業技術發展趨勢包括：（1）橫向拓寬新的加工品種，開發新的果蔬品種的加工技術。（2）縱向開發新配方和調配工藝，滿足下游客戶對原料果汁層次化、差異化需求。高端客戶更加重視純天然、健康屬性，要求配方無添加或使用健康添加劑；中端客戶更加重視性價比，要求配方在風味、觀感、成本之間實現平衡；下沉市場客戶更加重視成本控制。原料果汁加工企業通過開發新配方和調配工藝，以滿足下游客戶差異化需求。（3）技術應用創新，將新的技術和裝備引進到果蔬加工行業，如將HPP滅菌、液氮冷凍等裝備和工藝應用于原料果汁加工，實現加工裝備集成創新、引進消化吸收再創新。（4）提升綜合利用率和附加值，開發精深加工產品。果蔬不僅可加工成原料果汁、速凍果蔬等，還可以加工成餡料、果脯果干、果粉、果膠、果糖等食品，更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纖維等植物提取物和醫藥中間體。推進質量興農綠色興農，增強鄉村產業持續增長力（一）健全綠色質量標準體系實施國家質量興農戰略規劃，制修訂農業投入品、農產品加工業、農村新業態等方面的國家和行業標準，建立統一的綠色農產品市場準入標準。積極參與國際標準制修訂，推進農產品認證結果互認。引導和鼓勵農業企業獲得國際通行的農產品認證，拓展國際市場。（二）大力推進標準化生產引導各類農業經營主體建設標準化生產基地，在國家農產品質量安全縣整縣推進全程標準化生產。加強化肥、農藥、獸藥及飼料質量安全管理，推進廢舊地膜和包裝廢棄物等回收處理，推行水產健康養殖。加快建立農產品質量分級及產地準出、市場準入制度，實現從田間到餐桌的全產業鏈監管。（三）培育提升農業品牌實施農業品牌提升行動，建立農業品牌目錄制度，加強農產品地理標志管理和農業品牌保護。鼓勵地方培育品質優良、特色鮮明的區域公用品牌，引導企業與農戶等共創企業品牌，培育一批土字號、鄉字號產品品牌。（四）強化資源保護利用大力發展節地節能節水等資源節約型產業。建設農業綠色發展先行區。國家明令淘汰的落后產能、列入國家禁止類產業目錄的、污染環境的項目，不得進入鄉村。推進種養循環一體化，支持秸稈和畜禽糞污資源化利用。推進加工副產物綜合利用。原料果汁行業主要技術門檻和技術壁壘（一）原料果汁行業加工技術壁壘原料果汁所用原料為非標準的農產品，產品為標準化原料制品，生產企業需深入了解原料屬性和特性，掌握酶解、滅酶、巴氏滅菌和HPP滅菌等關鍵環節經驗值，具備根據原料情況設定生產工藝和配方的能力，方可輸出標準統一、質量穩定的產品。（二）原料果汁行業配方和工藝壁壘原料果汁下游行業對產品風味、觀感、口感要求較高，加工企業選用的工藝和配方決定了產品品質。滅菌設定溫度過高和時間過長會破壞風味和觀感，不足則無法滿足食品安全標準。客戶定制的配方，加工企業需制定與配方相適應的工藝流程實現規模化生產。加工企業自主研發的配方，不僅要滿足客戶對產品品質的需求，還要滿足客戶對產品性價比多層次、差異化的需求。（三）原料果汁行業食品安全壁壘食品安全要求嚴把從農田到餐桌的每一道防線，原料果汁加工企業作為將農產品轉化為原料制品的第一道防線，肩負守護食品安全的重任。加工企業不僅需了解農產品種植過程涉及的微生物、重金屬和農藥殘留等潛在風險，還需要掌握食品行業對添加劑使用規范要求，方可設計對應的工藝流程和配方標準，保障食品安全。食品安全強監管態勢下，原料果汁下游客戶，尤其是大型企業采取更嚴格的供應商準入管理，把質量管理體系、食品安全管理體系、HACCP體系等認證作為供應商準入的基礎條件。（四）原料果汁行業產品結構壁壘加工單一品種的企業因為果蔬單一品種榨季短、產量有限，無法形成競爭優勢和規模效益。熱帶果蔬種類繁多，各品種加工技術、工藝和配方各有不同，需要長期生產實踐方可積累多品種加工經驗。各品種果蔬榨季既有互補又有重合，加工企業需合理排程、柔性切換，方可橫向拓寬加工品種，實現產品結構優化。原料果汁行業特點和發展趨勢原料果汁是對原料果蔬通過清理、分離、壓榨等工序，通過下游行業再行加工、混配、灌裝、現制后成為果汁飲料進入消費品市場。原料果汁加工行業在農業全產業鏈中處于行業中游，能夠發揮調余缺、度遠近、衡四時功能，解決果蔬產銷不對稱、地域不對稱、季節不對稱問題。原料果汁企業一般在產地建廠加工，果蔬種植業的地域分布決定了原料果汁行業的生產布局。我國蘋果汁生產企業主要集中在陜西、山東、河南等，熱帶原料果汁生產企業主要集中在海南、廣東、廣西、云南和四川等。消費者需求帶動和影響原料果汁行業產品結構調整。我國果汁飲料消費以橙汁、蘋果汁等為主，消費升級背景下，消費者對果汁飲料個性化、場景化、體驗化需求激增，果汁飲料生產企業越發把產品差異化作為重要的競爭手段，推出新產品的力度加大、速度加快，帶動了原料果汁行業產品結構的調整，芒果汁、西番蓮汁等熱帶果汁消費量快速增長。原料果汁行業發展態勢（一）新茶飲行業快速增長帶動原料果汁行業格局演化新茶飲行業供應鏈鏈路長、各環節錯綜復雜、參與主體眾多，行業快速增長和結構分化并存，帶動原料果汁行業格局演化。新茶飲行業鮮果茶、水果茶原料產品結構包括鮮果、凍果、濃縮果汁、NFC、調配果汁、果味糖漿等多種形態，分別擁有不同的特性及價值。鮮果保鮮期較短、區域性強，存在產銷季節不對稱、區域不對稱問題；凍果、NFC、濃縮果汁等能夠解決產銷季節不對稱問題，但需通過產地加工方可解決產銷區域不對稱問題；調配果汁、果味糖漿等可以濃縮果汁等為原料生產，不存在季節不對稱、區域不對稱問題，但鮮度和風味略遜。新茶飲企業市場定位各有不同，定位高質體驗的企業，愿意承擔高的采購成本，采用鮮果、凍果、NFC等作為主要原料；定位高性價比的企業愿意接受濃縮果汁、調配果汁等原料；定位下沉市場的企業，則更加偏重果味糖漿。新茶飲行業企業規模參差不齊，規模較小的企業，不具備規模采購優勢，研發能力較弱，愿意接受按照供應商工藝和配方生產的標準化原料制品；規模較大的企業，具備規模