礦山機械設備專題分析報告

加強跨學科、跨領域合作，推動新一代信息技術與先進制造技術深度融合。發揮龍頭企業牽引作用，推動產業鏈供應鏈深度互聯和協同響應，帶動上下游企業智能制造水平同步提升，實現大中小企業融通發展。我國煤礦輔助運輸行業發展概況運輸是煤礦采、掘、機、運、通五大系統之一，一般分為主運輸和輔助運輸。煤礦井下除煤炭運輸以外的人員、材料、設備等各種運輸統稱為輔助運輸，煤礦井下輔助運輸是煤礦運輸系統不可或缺的一部分，輔助運輸設備效率高低決定了運輸時間長短，影響煤炭產量及機組利用率，輔助運輸對整個煤礦運行系統有著十分重要的影響。煤礦輔助運輸設備是在井下運送材料、設備和人員的設備，是煤礦運輸系統中的重要組成部分。在我國的煤礦井下平巷運輸時用機車運煤，設備、材料和人員也用機車運輸，如果采用帶式輸送機運煤，則應設置專用的輔助運輸設備。對于綜采機組工作面來說，輔助運輸也是一個重要的環節，因此綜采機組在調換工作面時，整件的重量大，運量也大，還要求專用的時間短，而輔助運輸設備就能滿足綜采機組的調換條件，并可以縮短機組調換工作面的占用時間，所以說輔助運輸對于提高煤炭產量及機組的利用率有著重要的意義。目前，盡管我國的煤礦開采技術突飛猛進的發展，但是井下輔助運輸除了少數的幾個現代化超大型礦井采用了一些新型高效的輔助運輸設備，國內大多數煤礦的輔助運輸仍是小絞車、小蓄電池機車等多段分散落后的傳統方式，與綜采綜掘等現代化系統很不相稱，已經成為制約我國煤炭生產發展的薄弱環節，而且嚴重影響礦井全員效率和煤礦生產安全。近年來，我國一些新建大、中型礦井和改擴建礦井在這些方面進行了積極的實踐和探索，并初步取得較好的效果。加強安全保障加強智能制造安全風險研判，同步推進網絡安全、數據安全和功能安全，推動密碼技術深入應用。實施企業網絡安全分類分級管理，督促企業落實網絡安全主體責任。完善國家、地方、企業多級工控信息安全監測預警網絡，加快建設工業互聯網安全技術監測服務體系。探索建立數據跨境傳輸備案與監管機制。建立符合政策標準要求的技術防護體系和安全管理制度。培育安全服務機構，加大網絡安全技術產品推廣應用，提升診斷、咨詢、設計、實施等服務能力。推進中小企業數字化轉型加快實施中小企業數字化促進工程，針對中小企業典型應用場景，推廣一批符合中小企業需求的數字化產品和服務。支持專精特新小巨人企業發揮示范引領作用，開展裝備聯網、關鍵工序數控化、業務系統云化等改造，推動中小企業工藝流程優化、技術裝備升級。依托數字化服務商，提供數字化咨詢診斷、智能化改造、上云用云等服務。強化人才培養定期編制智能制造人才需求預測報告和緊缺人才需求目錄，研究制定智能制造領域職業標準。依托高技能人才培訓基地等機構，開展大規模職業培訓。加強應屆畢業生、在職人員、轉崗人員數字化技能培訓，推進產教融合型企業建設，促進智能制造企業與職業院校深度合作，探索中國特色學徒制。深化新工科建設，在智能制造領域建設一批現代產業學院和特色化示范性軟件學院，優化學科專業和課程體系設置，加快高端人才培養。弘揚企業家精神和工匠精神，鼓勵開展智能制造創新創業大賽、技能競賽。夯實基礎支撐，構筑智能制造新保障瞄準智能制造發展趨勢，健全完善計量、標準、信息基礎設施、安全保障等發展基礎，著力構建完備可靠、先進適用、安全自主的支撐體系。深入推進標準化工作。持續優化標準頂層設計，統籌推進國家智能制造標準體系和行業應用標準體系建設。加快基礎共性和關鍵技術標準制修訂，加強現有標準的優化與協同，在智能裝備、智能工廠等方面推動形成國家標準、行業標準、團體標準、企業標準相互協調、互為補充的標準群。加快標準的貫徹執行，支持企業依托標準開展智能車間/工廠建設。積極參與國際標準化工作，推動技術成熟度高的國家標準與國際標準同步發展。圍繞智能車間/工廠建設、新模式應用、供應鏈協同、新技術應用等方面，開展智能制造標準應用試點，形成國家標準、行業標準、團體標準協調配套的標準群，推進試點成果在中小企業和同行業企業的應用。繼續加強中德智能制造/工業4．0標準合作，拓展中日、中英等合作，積極參與國際標準化活動，持續提升中國方案在國際標準中的貢獻度，深化雙邊、多邊標準化交流機制，形成一批標準化成果。完善信息基礎設施。加快工業互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型網絡基礎設施規模化部署，鼓勵企業開展內外網升級改造，提升現場感知和數據傳輸能力。加強工業數據中心、智能計算中心等算力基礎設施建設，支撐人工智能等新技術應用。支持大型集團企業、工業園區，圍繞內部資源整合、產品全生命周期管理、產業鏈供應鏈協同、中小企業服務、工業數據處理分析，建立各具特色的工業互聯網平臺，實現全要素、全產業鏈數據的有效集成和管理。加快系統創新，增強融合發展新動能強化科技支撐引領作用，推動跨學科、跨領域融合創新，打好關鍵核心和系統集成技術攻堅戰，構建完善創新網絡，持續提升創新效能。加強關鍵核心技術攻關。聚焦設計、生產、管理、服務等制造全過程，突破設計仿真、混合建模、協同優化等基礎技術，開發應用增材制造、超精密加工等先進工藝技術，攻克智能感知、人機協作、供應鏈協同等共性技術，研發人工智能、5G、大數據、邊緣計算等在工業領域的適用性技術。加速系統集成技術開發面向裝備、單元、車間、工廠等制造載體，構建制造裝備、生產過程相關數據字典和信息模型，開發生產過程通用數據集成和跨平臺、跨領域業務互聯技術。面向產業鏈供應鏈，開發跨企業多源信息交互和全鏈條協同優化技術。面向制造全過程，突破智能制造系統規劃設計、建模仿真、分析優化等技術。推進新型創新網絡建設。圍繞關鍵工藝、工業母機、數字孿生、工業智能等重點領域，支持行業龍頭企業聯合高校、科研院所和上下游企業建設一批制造業創新載體。鼓勵研發機構創新發展機制，加強數據共享和平臺共建，開展協同創新。推動產業化促進組織建設，加快創新成果轉移轉化。建設一批試驗驗證平臺，加速智能制造裝備和系統推廣應用。突破產品優化設計與全流程仿真、基于機理和數據驅動的混合建模、多目標協同優化等基礎技術；增材制造、超精密加工、近凈成形、分子級物性表征等先進工藝技術；工業現場多維智能感知、基于人機協作的生產過程優化、裝備與生產過程數字孿生、質量在線精密檢測、生產過程精益管控、裝備故障診斷與預測性維護、復雜環境動態生產計劃與調度、生產全流程智能決策、供應鏈協同優化等共性技術；5G、人工智能、大數據、邊緣計算等新技術在典型行業質量檢測、過程控制、工藝優化、計劃調度、設備運維、管理決策等方面的適用性技術。開發基于信息模型和標準接口的可復用數據集成技術；制造裝備、產品設計軟件、管控軟件、業務管理軟件等之間的業務互聯技術；面向產業鏈供應鏈協同的包含訂單、質量、生產實績等內容的企業信息交互技術；公有云、混合云和邊云協同的靈活云化部署技術；涵蓋設計、生產、管理、服務等制造全過程的復雜系統建模技術；基于模型的價值流分析和優化技術。礦山機械行業市場規模（一）我國煤炭市場規模我國是全球最大的煤炭生產國與消費國，2019年我國煤炭產量為3，698．00百萬噸，同比上升4．00%；消費量為4，176．54百萬噸，同比上升5．09%，較之煤炭行業去產能、調結構初期已呈現一定的回暖態勢。根據中國煤炭工業協會發布的《煤炭工業十四五高質量發展指導意見》，到十四五末即2025年，我國煤炭產量將控制在41億噸左右，相較2020年39．00億噸的產量而言仍有一定的增長空間。受宏觀經濟增速下降以及國內煤炭行業自身轉型升級的影響，煤炭行業發展于2015年跌入低點，2015年我國煤炭開采和洗選業利潤總額為440．80億元，僅為2011年利潤總額的一成左右，但隨著我國煤炭行業供給側改革初見成效，行業效益回暖，2021年更是受疫情后工業復蘇、市場需求旺盛而市場供給偏緊等因素影響，我國煤炭開采和洗選業利潤總額攀升到了近十年以來的最高水平，達7，023．10億元。隨著國家煤炭供給側結構性改革的不斷推進，落后產能逐步淘汰，我國的煤礦數量也逐減，從2018年的5800處降到了2021年的4500處以內。盡管煤礦數量在降低，但得益于政策支持及技術創新等多重保障，煤礦智能化建設在加速進行，煤炭的單產在穩步提升，煤礦的采掘質量以及效率越來越高，安全體系也越來越完善。另一方面，根據國家能源局數據顯示，平均每個煤礦的投資規模大約是2億元以上，對于全國四千多處煤礦而言，預計智慧煤礦整體市場規模超萬億元。（二）我國礦山機械制造行業市場規模2017年以前，我國礦山機械產量整體呈增長趨勢，2014年后均在700萬噸以上，2017年達到高峰812．66萬噸。近兩年來，隨著新能源行業的發展、干凈能源概念的建立以及供給側改革的推進，礦山機械制造行業的增速開始放緩。此外，由于成本上升、效益下滑、需求疲軟等因素，2018年我國礦山機械產量出現大幅度的下滑，全年產量僅為504．88萬噸，2019年行業運行態勢有所改善，全年產量達到673．11萬噸。2020年受到疫情影響，我國礦山專用設備產量為653．60萬噸，同比下降19．50萬噸。礦山機械制造產業在國民經濟中占有支柱地位，于經濟建設中的作用和貢獻良多。無論是從我國礦山機械制造行業的市場發展現狀，還是從全球產業運行態勢來看，我國礦山機械制造行業正置身一個歷史性的窗口期中。未來5-10年，是我國礦山機械制造企業全面或深入融入世界、與世界共同發展的重要時期，行業的發展前景較好。我國礦山機械的技術進步以及在價格、交貨期等方面的優勢促使礦山機械制造行業持續保持貿易順差。根據頭豹研究所統計，2015年以來我國礦山機械制造行業市場規模較為平穩，未來，伴隨一帶一路倡議的深入推進，我國礦山機械有望進一步打入國際市場，行業市場規模有望進一步擴大。（三）我國煤機行業市場規模在國家政策的推動下，近年來，我國煤礦機械化、智能化建設也取得不少進展。自2010年以來，我國煤礦采煤機械化程度逐步提高，據中國煤炭工業協會統計數據顯示，我國大型煤炭企業采煤機械化程度由2010年的65%提高到2021年的85%。根據《煤炭工業十四五高質量發展指導意見》目標，2022年我國大型煤炭企業采煤機械化程度將提升至90%。隨著我國采煤機械化的深入發展以及煤炭采掘行業的復蘇，我國煤礦機械50強企業營業收入穩步提升，據煤炭機械工業協會統計數據顯示，2021年，我國煤炭機械50強企業營業收入累計為1，321億元，同比增加421．44億元，同比增長46．85%。我國煤炭行業發展概況受我國能源資源富煤、貧油、少氣特點影響，煤炭是我國能源體系的支柱。根據國家統計局數據，2021年我國能源消費總量為52．40億噸標準煤，其中煤炭消費占比為56．00%。雖然近年來核能、風能、太陽能等新能源行業發展迅速，我國能源結構呈現出持續多元化發展的態勢，但具備成熟可靠、價格低廉等優勢的煤炭資源仍將在較長時期內作為我國能源結構中的主導性能源和基礎性能源，為我國國民經濟持續發展發揮重要作用。根據中國煤炭工業協會發布的《煤炭工業十四五高質量發展指導意見》，到2025年，我國煤炭年產量將控制在41億噸左右，煤炭年消費量將控制在42億噸左右，相較于目前總體保持穩定。在國家能源保供及煤炭穩價的持續推進下，采礦業保持高速增長，煤炭產能持續擴大。2022年上半年，采礦業增加值同比增長8．4%，其中煤炭開采和洗選業增速超過兩位數，均明顯快于全部規模以上工業增長。煤炭價格方面，2020-2021年煤炭價格大幅提升，2022年穩價保供雖促使煤炭價格較去年小幅回落，但整體價格仍處于近10年高位水平，礦企獲利空間依舊很大；煤炭產能方面，在國內供給偏緊及高牽引下，2021年煤炭產能高達41．26億噸，比2020年增加5．7%，2022年1-8月，全國生產原煤29．3億噸，同比增長11．0%，原煤產能持續擴大。我國由于地質特殊性的原因，多為井工煤礦。井工煤礦開采作業是在環境復雜、巖層多樣的井下進行，因此開采難度更大、危險系數更高。同時，煤礦過去依靠資金、人力等生產要素的大量投入來實現發展，容易造成資源浪費、環境破壞、安全事故。為切實提升煤炭行業安全水平、生產效率，國家相繼出臺了一系列政策持續推進煤礦