網絡數據防泄漏系統市場分析

我國數據安全市場發展概況（一）我國網絡安全領域投入規模不斷增加，為數據安全行業提供良好發展環境中國網絡安全市場起步較晚，近年來在國家政策法規、數據經濟及市場需求的多方驅動下，政府在網絡安全支出行業內的投入力度也逐步加大，在全球范圍內，中國是除美國外網絡安全支出最多的國家。中國網絡安全市場近五年在數字化轉型、國家政策法規、市場需求等多方因素的推動下也實現了快速增長。伴隨網絡安全法、等級保護2．0等相關法律法規的逐步落地，行業監管力度的不斷提升，中國網絡安全相關硬件、軟件和服務市場有望持續保持快速增長態勢。數據安全作為網絡安全建設系統中的重要分支，政府在網絡安全行業的投入力度加大，在一定程度為數據安全行業的發展提供利好環境。（二）我國網絡安全行業市場規模增長穩定目前，我國基于安全產品和服務的應用場景、保護對象和安全能力，我國網絡安全產品和服務已覆蓋基礎安全、基礎技術、安全系統、安全服務等多個維度，網絡安全產品體系日益完備，產業活力日益增強。近年來國家以及企業對網絡安全重視程度不斷提升，我國網絡安全市場迎來快速發展期。據中國信通院數據顯示，2021年中國網絡安全市場規模達到2，003億元，較2020年增長15．8%。隨著互聯網的不斷發展，5G、大數據、物聯網、云計算等新一代信息技術的深入應用，網絡安全的重要性將進一步凸顯，市場規模不斷擴大，后續在國家政策推動以及新技術融合發展之下，預計國內網絡安全的市場規模在2025年達到3，426億元，2020-2025年CAGR達到14．7%，增速遠高于全球平均水平。（三）我國數據安全行業市場增速不斷提高近年來，國內數字經濟和信息產業蓬勃發展，5G、大數據、人工智能、區塊鏈等技術不斷落地應用。2021年我國數字經濟規模達到45．4萬億元，占GDP比重達到39．8%，數字經濟在國民經濟中的地位更加穩固、支撐作用更加明顯。新業態新技術在推動經濟轉型升級的同時，數據規模不斷擴大，數據泄露、濫用等風險日益凸顯，防范數據安全風險、構建數據安全保護體系成為各方共識。近年來，隨著人們對數據安全的重視程度不斷加深，數據安全市場規模不斷增長，2021年我國數據安全市場規模達到了70．9億元，近三年市場增速分別達到了32．7%、33．2%、35%的水平，明顯高于網絡安全市場規模增速水平，但目前數據安全市場規模在網絡安全市場的整體占比約為3．5%，因此行業未來仍有較大發展空間，預計2022年該市場規模將達到99．2億元。中國數據安全市場處于成長期，伴隨數據泄露事件數量激增以及企業數字化轉型加速、物聯網、業務上云、區塊鏈等新技術的落地，中國政府對數據安全的重視程度不斷增加，數據安全技術將持續突破，數據安全在不同行業領域的應用將逐漸深入，中國數據安全行業市場規模將不斷增長。（四）我國信息化發展促使移動安全市場快速增長信息化的發展催生了新的信息安全需求，新安全產品的推出將進一步擴展行業維度，并帶動相關市場不斷成長。近年來，隨著移動智能終端設備滲透率的不斷提升，以及應用領域的擴張，全球移動信息安全的需求出現了大幅增長趨勢，移動互聯網數據激增推動了全球移動信息安全規模的高速增長，尤其在中國，移動互聯網市場規模和用戶數量持續上升，帶動了移動電子商務、移動支付、社交網絡等應用快速發展，而由此引發的信息安全問題也愈發突出，人們對移動信息安全關注度不斷提升，相關產品市場規模也不斷增長。共研網數據顯示，我國移動安全市場呈現較強的增長趨勢，2021年市場規模達89．50億元，同比增長22．8%，預計2022年規模可達107．50億元。（五）我國數據安全行業下游應用領域廣泛數據安全行業的下游用戶群體主要分布于醫療、金融、政府、電信等領域。2021年我國數據安全分析市場下游行業中，政府、教育、醫療衛生和公檢法司位居應用領域前四名，項目采購量占比分別為36．8%、17．3%、17．3%和9．4%，合計超過80%，其他重點行業主要包括電信、金融、企業等。我國數據安全建設進程加速，各行各業對于數據安全投資意識增加，未來隨著不同行業需求的增長，數據安全市場規模將進一步增加。（六）我國數據泄露事件頻發，數據安全成為行業發展核心內容隨著我國信息化建設不斷加速，人工智能、大數據等新興技術的普及，網絡攻擊越發傾向智能化、自動化和武器化，通過機器實施的自動化攻擊逐漸成為網絡攻擊的主流，帶來的負面影響和潛在危害不斷加深。網絡安全事件頻發并導致了嚴重的經濟損失，數據泄漏、數據勒索、流量攻擊等網絡攻擊形式成為重點關注領域。2022年1月，ITRC發布了2021年度數據泄露報告，2020年全球全部數據泄露事件共1，108起，2021年數據泄露事件增加到1，862起，增加了68%。我國數據泄露問題同樣不容樂觀，與2020年相比，2021年數據泄漏所占比例進一步上升，占所有數據安全事件類型的84%，其中以獲利為目的的數據泄漏事件占比為80%。所以利益驅動導致數據安全泄露仍然是如今面對的主要問題。隨著我國信息化建設水平不斷加速，大量企業及個人數據被曝光在網絡空間中，因此，主動發現安全威脅并及時制定和執行安全策略將成為保障網絡安全的關鍵，數據安全已成為我國網絡安全行業發展的核心內容。數據安全行業投融資情況數據顯示，2021年我國數據安全領域相關投資事件為54起，達到歷史新高，投資金額135．34億元。2022年，截至10月25日，我國數據安全領域投資數量為35起，投資金額達62．84億元，預計今年投資數量和投資金額將繼續增長。我國數據安全領域行業集中度不高，分布較為分散，龍頭企業較少。從數據安全市場的主要參與者來看，既有綜合型的安全廠商，如奇安信、啟明星辰、綠盟科技、天融信、安恒信息等，也有專注于數據安全領域的安全廠商，如安華金和等。數據安全行業競爭格局近年來，中國網絡安全市場快速增長，參與廠商眾多。截至2022年上半年，我國共有3，256家企業開展網絡安全業務，相比上一年減少31%。其中，北京、廣東和上海企業數量居前，分別為932家、461家和256家。2021年我國網絡安全整體市場集中度小幅提升，根據美國經濟學家貝恩對產業集中度的劃分標準，我國網絡安全行業市場占有率前8家合計占有率已經超過了40%，說明我國網絡安全市場己經由競爭型轉變為低集中寡占型。數據安全涉及網絡安全行業的各個層面，細分領域較多，包括安全內容管理、入侵檢測與防御等多種產品類型，市場競爭格局較為分散。在我國主流的數據安全產品領域，每一細分市場的主要競爭廠商都在10家以上。盡管行業內廠商數量較多，但由于目前數據安全市場的細分程度較高，單一企業難以掌握數據安全領域的全部技術，市場總體的品牌集中度不高，市場份額較分散?？傮w來看，數據安全產品市場缺乏真正的龍頭企業。根據IDC統計，2021年中國數據安全產品與服務的總體市場規模（包含隱私計算與區塊鏈技術中的數據安全部分）達到12．4億美元。其中，中國數據泄露防護（DLP）市場規模為1．25億美元，相較于2020年實現了39．2%的同比增長。從競爭格局來看，天空衛士（SkyGuard）、億賽通（ESAFENET）和明朝萬達（Wondersoft）在2021年數據泄露防護市場排名前三。天空衛士以23．1%的市場份額排在第一位；億賽通以16．3%的市場份額排名第二；明朝萬達以市場份額11．2%排名第三。未來，隨著我國數據安全行業的快速發展，行業內領先企業的技術創新能力、產品研發能力將得到不斷的提升。同時網絡攻擊行為也將日趨復雜，防火墻、入侵檢測系統等傳統網絡安全設備并不能完全阻擋惡意的網絡攻擊和內部人員數據泄露的安全風險，所以構建全面的安全防護體系和制定完善的安全管理策略顯得尤為重要，近年來我國信息化技術迅速發展，因此具有豐富行業經驗和定制化開發能力的數據安全廠商的競爭力將越來越強。數據安全行業發展面臨的機遇與挑戰（一）數據安全行業發展面臨的機遇1、數據安全成為國家戰略，數據安全行業政策不斷更新出臺近年來，國家有關部門相繼出臺了《個人信息保護法》《數據安全法》《個人信息保護法》《密碼法》等一系列法律法規和鼓勵行業發展的產業政策，為數據安全產業的發展營造了良好的政策環境。我國的數據安全工作提高到國家戰略高度，有力促進了數據安全產業全面快速發展。數據安全形勢的日益嚴峻，國家對數據安全產業的重視程度日益提高，隨著政府及行業政策法規的推動，促使我國數據安全市場空間日益擴大。2、新基建推動傳統行業轉型，數據安全定制化將迎來新機遇數據安全作為新基礎設施建設中必不可少的安全保障，在國家政策和行業需求的雙重驅動下，將迎來產業發展的新機遇。由于建設新基礎設施要考慮廣泛應用場景的安全性，而不同場景的安全需求是不同的，可支持多種交互式應用場景的定制化數據安全產品將快速發展。隨著交通、能源、制造等行業信息化基礎設施建設逐步加快，一系列支持數據安全產業向不同場景融合滲透的政策法規不斷頒布，此類行業將加大對數據安全的投入。數據安全正朝著綜合安全能力和多元運維能力的方向發展。因此，數據安全產品需要與新基礎設施緊密結合，與不同行業形成共同成長、共同合作的服務模式。隨著無線接入技術，智能終端，傳感器技術，虛擬化技術等的發展，數據安全威脅也呈現出多元化發展的趨勢。物聯網、移動互聯網、工業互聯網逐漸擴大了網絡空間的范圍，使得數據安全形勢越來越嚴峻。云計算正在成為一種新型的信息基礎設施，大數據正成為全面推動產業升級的巨大資源，與此同時，5G和人工智能正在成為新網絡基礎設施的標準。隨著數據安全需求不斷擴大，網絡空間更加復雜和模糊。網絡空間安全風險的顯著變化推動著數據安全防護機制的不斷升級。如何在使用新技術和新系統的同時保證數據的安全已經成為終端用戶的重要內容。因此，數據安全企業不僅需要保證現有技術和產品的迭代升級，還需要不斷開發新的數據安全產品，以滿足市場不斷擴張和升級的需要。（二）數據安全行業發展面臨的挑戰1、數據安全行業人才緊缺成為行業發展主要制約因素數據安全人才數量和結構失衡嚴重，人才已成為制約數據安全產業發展的關鍵因素。數據安全人才需求增長迅速，數據安全人才供不應求，這也是世界各國面臨的緊迫問題。我國數據安全產業發展起步較晚，人才短缺問題尤為嚴重。據教育部《網絡安全人才實戰能力白皮書》數據顯示，國內只有34個高校設立網絡空間安全一級學科。到2027年，我國網絡安全人員缺口將達327萬，網絡安全行業人才稀缺。伴隨中國對數據庫安全的重視程度逐漸提高，行業發展呈現穩定增長態勢，中小型企業、私營企業逐步設立專崗人員，使其人才需求量不斷增加，尤其是以北上廣深為代表的一線和新一線城市，人才需求數量占全國需求總量60%以上，行業面臨巨大的人才缺口，建立健全完善的數據安全人才培養制度，加大數據安全人才培養力度，企業自建人才園，成為行業重要發展方向。隨著國家新基礎設施建設的逐步推進，數據安全人才短缺問題將日益嚴重。2、國內多數數據安全企業技術研發及產品創新受到資金不足的制約目前數據安全領域國外企業仍占據技術優勢，Gartner評選的全球領導企業包括了賽門鐵克、Forcepoint、IntelSecurity等，而我國提名的廠商包括明朝萬達在內只有五家。數據安全技術與研發投入資金規模具有密切聯系，而我國數據安全企業大多毛利率偏低，自有資金不足以支撐加大技術研發投入以提高技術水平及產品創新所需要的規模。而國外數據安全企業營業收入主要來源于產品和訂閱服務的規?；N售，總體毛利率水平較高，符合產品型企業的典型特征，因此在技術及產品創新層面也具有更雄厚的資金支持。我國多數國內企業毛利率水平普遍偏低，并不具備與國外廠商在技術研發及產品創新方面競爭的實力。除此外，與發達國家相比，我國在網絡安全行業的資金投入規模也低于發達國家水平，因此，研發資金不足是我國數據安全行業發展的主要制約因素。數據安全市場規模數據安全作為網絡安全行業景氣度最高的賽道之一，市場規模有望在近年達到百億量級。根據計世資訊的數據顯示，2020年我國數據安全市場規模達到52．5億元，同比增長33%，預計2022年將達到百億級別的市場規模。分行業看，金融、電信等行業數據安全的成熟度較高，未來能源、制造、醫療、教育、政府、零售等行業也對數據安全市場的投入將持續提升。分產品看，數據安全涉及的細分領域較多，主要賽道包括數據安全治理、數據防泄漏DLP、數據庫審計、個人隱私保護、文檔加密，數據分級、數據治理和容災備份等，其中數據防泄漏DLP和數據庫安全是國內數據安全領域最大的兩個子市場，市場規模均在10億以上。同時，由于數據安全泛在性的特點，許多的網絡安全項目均與數據安全相關，因此廣義上數據安全的市場規模要遠遠大于這一數字。數據安全產業鏈數據安全通常指用于保護計算機系統中數據不因偶然和惡意的原因遭到破壞、更改和泄露的安全工具，以確保數據的可用性、完整性和保密性。在計算機領域，數據是指所有能輸入計算機并被計算機程序處理的介質，包括符號、文字、數字、語音、圖像、視頻等。因此，數據安全所針對的對象即為數據的載體，如數據庫、文件、存儲介質等，并基于加密、訪問控制等技術，圍繞數據在生成、存儲、使用、共享、歸檔、銷毀的整個生命周期安全所衍生出了的相關技術和工具，一般包括數據庫安全、數據防泄漏、文檔加密、容災備份等等。數據安全監管框架對于數據安全防護的監管核心在于止損，延用了網絡安全領域等保制度的建設思路，旨在防止因為數據泄露、丟失、以及不當操作等對社會秩序、公共利益或者對國家安全造成損害。通過對數據防護相關政策的梳理，對于數據安全防護的監管淵源可追溯至2015年7月全國人大發布的《國家安全法》，其中提到建設網絡與信息安全保障體系和實現網絡和信息核心技術、關鍵基礎設施和重要領域信息系統及數據的安全可控。之后在《國家安全法》的基礎上，全國人大和網信辦陸續發布《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》、《數據出境安全評估辦法》等跟數據安全防護直接相關的法律法規，各行業亦出臺相關指導文件，數據安全防護監管要求逐步細化。對于數據開發利用的監管核心在于創利，旨在打破數據孤島，實現數據的跨場景流通共享，也是現階段構建數據要素市場的核心。同樣基于對于數據開放共享相關政策文件的梳理，對于數據開發利用的監管淵源可追溯至2015年9月《促進大數據發展行動綱要》其中提到加快政府數據開放共享，推動資源整合，提升治理能力、穩步推動公共數據資源開放、統籌規劃大數據基礎設施建設。之后的2016-2020年間醫療、交通、氣象、水利、工業等領域主管部門陸續發文，促進行業數據共治共享。2022年《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》和《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，將數據流通共享納入數據要素體系框架。數據安全行業發展前景隨著2016年《網絡安全法》、2021年《數據安全法》《個人信息保護法》陸續出臺，我國在數據安全和個人信息保護領域已形成較為完備的法律規范體系，對我國數字經濟繁榮和數據安全產業發展都在法律層面提供了制度保障。目前，受互聯網技術以及企業生產環境等因素影響，企業數字化轉型正在進行中國有企業的數字化轉型，在開發和利用數據的過程中，必然需要專業化的數據資產管理、數據安全監測、安全存儲、風險評估、隱私計算等數據安全產品和服務作為支撐和保障。相較于國有企業，中小企業更需要通過數字化網絡化智能化實現復工復產，對采購、租賃云化部署的數據安全一站式產品或服務有較大需求。因此，數據安全產業面臨更大的需求和更高的要求，未來將會加速發展。近年我國社會數字化轉型步伐加速，數據規模持續擴大，金融、醫療、交通等重要市場以及智能汽車、智能家居等新興領域數據安全投入持續增加，穩定增長的市場需求將吸引越來越多的傳統安全企業以及新興安全企業推出數據安全相關產品和服務。數據安全產品將向專業化、體系化方向不斷邁進，為專業型企業發展帶來新機遇。數據安全行業概述數據安全是指對數據在收集、處理、存儲、檢索、傳輸、交換、顯示、擴散等過程中的保護，保障數據在各環節中依法授權使用，不被非法冒充、竊取、篡改、刪除、抵賴，確保數據信息的機密性、真實性、完整性與不可否認性。傳統的數據安全廠商一般為產品提供商，主要關注產品（尤其是硬件）的功能性，以提供單一功能的通用型標準安全產品為主，如防火墻、VPN、防病毒產品等。傳統的數據安全廠商對于整體解決方案、一站式服務、售后服務的關注有限，未在產品類型上充分延伸。隨著互聯網的高速發展及物聯網、工業互聯網、云計算、大數據等新興技術的興起，網絡攻擊形態日益復雜，攻擊模式急劇多元化、復雜化，傳統的單一功能產品無法再滿足數據安全防護需求，下游各類客戶轉而尋求一體化數據安全解決方案，客戶對數據安全廠商全面防御的要求提升。數據安全行業現狀分析全球進入數字經濟時代，數據量呈現高速增長態勢。隨著云計算、AI、5G、物聯網等新興技術的快速普及，全球各類重點產業加速數字化轉型，帶來數據量的高速增長。根據IDC發布的數據，全球數據量從2010年的2ZB增長到2021年將近60ZB，2025年預計將增長至175ZB，其中中國將成為數據量最大的國家，數據量將達到48．6ZB，占全球總量的27．8％。2021年，美國社交軟件Facebook因系統漏洞泄露超過5．33億用戶的個人信息；美國油管公司遭遇勒索病毒攻擊，核心數據被加密，迫使其一度關閉整個能源供應網絡，極大影響了美國東海岸燃油等能源供應，美國政府宣布進入國