微型斷路器行業全景調研與發展戰略研究報告

科學布局變配電站址。根據負荷空間分布進行各電壓等級變配電站布點，使變配電站布局與城市規劃空間布局、功能分區相協調，同時加強變電站用電與其它公共設施用地結合，強化土地利用功能的區分和提高土地利用率，并考慮變電站進出線的影響。站址選擇盡量避開生態紅線區等生態敏感區域和居民集中區，對不能避開的，在變電站的選型、出線方式等方面采取更嚴格的措施，確保工頻電場、工頻磁場、噪聲等環境影響符合環保的標準要求。綜合應用新技術，大幅提升配電網接納新能源、分布式電源及多元化負荷的能力，落實接入標準和典型設計，加快配套電網建設，促進新能源、分布式電源和電動汽車等多元化負荷靈活接入、高效消納和友好互動，實現清潔替代。十三五期間，規劃在開封、鶴壁、洛陽、安陽4地建成智能配電網示范工程。中低壓配電行業發展概況行業為中低壓配電行業，所涉及的產品線及行業解決方案主要應用于從發電端、輸配電到用電端整個配電系統，主要應用范圍包括軌道交通、通信數據、綜合醫療、機場建設、展館場館、電廠配網、工礦企業、綜合樓宇、石油化工、冶金礦業、智能家居、新能源等多個領域。其主要作用是為了保障用戶在電能分配、電能使用過程中，線路、終端設備等由于電參數指標出現異常時起到保護、控制及持續供電的作用，對電力持續穩定和可靠供應提供關鍵的基礎支撐。而隨著社會用電量以及基建、民用建筑、商用建筑和工業建筑項目的不斷增長，對中低壓配電產品的需求將進一步提升，行業重要性日益凸顯。電力系統的起點是發電系統，發電系統主要是各類發電廠，包括火電廠、水電廠、風電廠、核電廠等，終點是用電系統，包括各類用戶，如工廠、商場、居民住宅等。輸變電系統、配電系統則擔負著將電能從發電廠傳輸到最終用戶的職能。輸變電系統和配電系統組成了輸配電系統。輸配電系統是整個電力系統的重要組成部分，承擔著將電能從發電廠輸送到終端用電客戶的職能。輸配電系統分為輸變電系統和配電系統，其中輸變電又分為輸電和變電。輸電是指電能的傳輸，即將電能從發電廠運輸到負荷中心；變電是指通過變壓器將電壓升高后通過輸電導線將電能運輸至各個用電地點，高壓輸電主要是為了減少長距離輸電過程中產生的電能損耗；配電系統由配電變電所（通常是將電網的輸電電壓降為配電電壓）、高壓配電線路（即1千伏以上電壓）、配電變壓器、低壓配電線路（1千伏以下電壓）以及相應的控制保護設備組成。輸配電產業是能源領域的重要裝備制造產業，輸配電設備主要應用于電網、發電企業、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領域，以上行業的發展直接決定輸配電設備制造業的發展。輸配電設備是指從發電到用電，經過電壓水平變換、電能狀態調節、電網保護、計量、控制措施，實現電網平衡運行涉及的電能輸送與分配的所有設備，廣義的輸配電設備包含電線電纜、絕緣制品、變壓器、整流器、電感器、電容器、配電開關控制設備、電力電子元器件、光伏設備以及其他輸配電及控制設備、器配件等。從細分行業市場規模來看，電線電纜制造的規模占比最高，其次為配電開關控制設備、變壓器、整流器和電感器等。配電開關控制設備制造是指用于電壓超過1000V的，諸如一般在配電系統中使用的接通及斷開或保護電路的電器，以及用于電壓不超過1000V的，如在住房、工業設備或家用電器中使用的配電開關控制設備及其零件的制造，配電開關控制設備主要產品包括開關柜、環網柜、斷路器和箱式變電站等。配電開關控制設備制造的上游原材料包括鋼鐵、銅、鋁、絕緣材料等；中游為配電開關控制設備制造行業；下游主要應用于電源建設、電網建設以及鐵道電氣化建設等領域。提高配電網自動化水平加快配電自動化建設步伐，優先實現鄭州、洛陽市區配電網自動化全覆蓋。提高配電通信網支撐能力，推進電力信息通信網網絡覆蓋和帶寬提升，實現省、市、縣通信網一體化發展，生產運行和經營管理類業務分網承載、寬帶互聯，到2020年，配電通信網覆蓋率達到100%。加快用電信息采集系統建設，更換改造2550萬塊智能電表，到2017年，提前實現智能電表和用電信息采集全覆蓋。推進標準化建設按照導線截面一次選定、廊道一次到位、土建一次建成的原則，提高建設標準，避免重復改造和投資浪費。全面開展標準化建設，推廣應用配電網工程典型設計、通用設計、通用造價、檢修施工工藝規范和標準物料目錄。簡化設備序列，同一供電區域每類設備不超過3～5種。推行功能模塊化、接口標準化，提高配電網設備通用性、兼容性。在可靠性要求較高、環境條件惡劣（如鹽霧、污穢嚴重等）以及災害高發等區域適當提高設備配置標準。2020年，新建和改造工程標準物料應用率均達到100%，典型設計應用率分別達到98%、90%。中低壓配電行業競爭格局全球范圍內，配電電器行業是一個充分國際競爭、市場化程度較高的行業，形成了跨國企業與各國本土優勢企業共存的競爭格局。目前全球配電電器行業的跨國企業有施耐德、西門子、ABB、伊頓等。自上世紀90年代后期以來，我國輸配電及控制設備市場需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西門子、GE、伊頓等為代表的國外知名制造商積極介入。跨國企業利用先進的技術和高質量的產品壟斷了國內高端市場。隨著技術引進、消化、吸收與二次創新的速度不斷加快，國內輸配電設備制造企業迅速崛起，生產廠家大量增加；與此同時，國內企業產品標準逐步向國際標準靠攏，技術水平和加工工藝明顯提高，自主創新能力不斷得到提升，擁有自主知識產權的產品越來越多，正泰電器、天正電氣、良信股份、德力西集團、上海電器股份人民電器廠等廠商的生產技術已經達到世界先進水平，走向國際化。但是我國輸配電及控制設備生產企業與國際知名企業相比還有一定的差距，在輸配電行業細分市場，一些主要產品的核心技術和核心部件仍需從施耐德、ABB等國際電氣巨頭進口或向合資廠商采購，自主產品的性能、質量以及研發手段等方面仍與國際大廠有一定差距。同時，行業內還存在一定的技術、資質壁壘，行業競爭比較激烈。由于產品品類繁多，新進入的企業需要較長的時間和技術積累才能夠取得發展。農網改造升級取得新成效農網建設投入持續加大，五年累計完成投資335億元，電網投入、供電規模均實現翻番。供電能力持續增強，全部縣域110千伏實現雙電源供電，85%以上的鄉鎮實現35千伏及以上變電站供電，縣域電網與主網聯系薄弱問題全面解決。農網供電可靠性和電壓合格率顯著提高，424萬戶低電壓問題得到解決。機井通電加快推進，新增電力灌溉機井22．5萬眼，受益農田1362萬畝。加快配電網智能化發展充分利用移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等新技術，高標準建設電力通信信息平臺。提升發電、輸電、變電、配電、用電、調度等電力系統生產環節智能化水平，加快互聯網技術與智能電網深度滲透融合，實現電力系統信息化、自動化、互動化。電力體制改革取得重要突破農電代管體制基本取消，縣級供電企業劃轉省電力公司直接管理。城鄉各類用電全面實現同網同價，城鄉電力均等化服務普遍提高。探索推進并完成8個縣級供電企業子公司改分公司，逐步理順農村電網發展體制，為縣域經濟社會發展和美麗鄉村建設奠定堅實體制基礎。影響中低壓配電行業發展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業發展的有利因素根據BP世界能源統計數據，全球發電量已從1985年的9880TWh發展至2020年的26823TWh，35年間復合年均增長率為2．89%。亞太地區作為過去35年中增長最大的地區，以11195TWH的增量占據了總增量16943TWH的66%。中國作為全球發電量最大的增長來源，占據了總增量的43%。國家統計局數據顯示，我國能源消費總體增速穩定，平均增速為2．84%，我國全社會用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據數據，預計十四五期間，能源消費總體年均增速為2-3%，電力消費總增速約為4-6%。電力行業是影響配電電器行業發展的關鍵因素，電力行業的發展水平與社會經濟發展水平、國家產業政策密切相關。在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》中，將加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統互補互濟和智能調節能力。明確作為建設現代化基礎設施體系中構建現代能源體系的一項發展目標。根據以上發展目標，南方電網發布《南方電網十四五電網發展規劃》，在十四五期間，加快數字電網建設和現代化電網進程，規劃建設電網投資規模約6，700億元。其中配電網建設規劃投資達到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據國家電網發布的八項穩經濟措施，2022年電網投資超5000億元。隨著國民經濟持續發展，社會電力需求和固定資產投資持續增長，我國輸配電及控制設備制造業市場隨之增長。隨著國家能源結構的深入調整，風能、太陽能等新能源得到了迅速發展，成為能源消費領域的重要組成。截至2021年底，我國風電裝機占比達13．8%，光伏裝機占比達12．9%，合計已達26．7%。發電量方面，風電和光伏在2021年底合計已達11．7%。未來占比將進一步提升。同時，國家電網和南方電網分別印發了《構建以新能源為主體的實用新型電力系統行動方案（2021-2030年）》《南網電網建設實用新型電力系統行動方案（2021-2030）白皮書》，提出2035年基本建成實用新型電力系統，2050年全面建成實用新型電力系統。（二）影響中低壓配電行業發展的不利因素電力行業發展與國民經濟增長密切相關，輸配電及控制設備制造業受固定資產投資影響較大，與電力企業、電網的固定資產投資、產能擴張密切相關。如果宏觀經濟增長速度放緩，社會固定資產投資增速減緩，電力企業和電網的采購額減少，本行業將面臨需求下降、收入減少的風險。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場的主流產品，企業需要在關鍵部件的自動化生產、檢測、裝配，提升精益生產能力和產品技術水平方面投入更多的努力。盡管行業內優秀企業保持著研發的高投入，推出性能優異、種類豐富的新產品。但大部分中小型企業受制于融資難、技術積累薄弱等問題，研發投入依然偏低，產品缺乏核心技術，因此無法提供整體解決方案，往往只能采用價格競爭的方式，一定程度上影