增強母粒專題分析報告

引導中國制造2025試點示范城市、國家新型工業化產業示范基地等創新資源聚集區，建設一批促進產業協同創新的技術推廣應用平臺和服務支撐中心，培育有全球影響力的先進制造業基地，提升區域創新能力。著力提升集成電路設計水平，發展高端芯片，不斷豐富知識產權IP核和設計工具，推動先進制造和特色制造工藝發展，提升封裝測試產業的發展水平，形成關鍵制造裝備和關鍵材料供貨能力，加緊布局超越摩爾相關領域。突破關鍵工藝技術，實現長壽命、高效率、高分辨率AMOLED產品量產，突破柔性制備核心技術，推動薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）向高分辨率、低功耗、超窄邊框等方向發展。針對新一代電子整機發展需求，大力推動電子元件產品向片式化、小型化、集成化、模塊化、無線化發展。加快發展智慧家庭、虛擬現實等領域的新型信息消費電子技術，支持產品+服務模式，推動智能電視、虛擬現實頭戴式顯示設備等產品研發和產業化。推動核心信息通信設備體系化發展與規模化應用，支持智能硬件研發和產業化，促進基于互聯網的技術創新和模式創新。提高我國在光學加工設備、光學器件、光學鏡頭、光學儀器設備方面的設計及整體制造能力。支持企業強化關鍵技術和生產工藝研發，提升光伏電池及系統效率，降低光伏產品生產及發電成本，進一步提高光伏電池及系統產品質量。采取多種措施鼓勵社會資源投入，充分發揮企業、科研院所等責任主體的作用，建設資源共享優勢互補、具有較強技術推廣服務能力的產業技術基礎公共服務平臺。規范相關服務標準，開展技術研發、知識產權運用、檢驗檢測、技術評價、技術交易、質量認證、人才培訓等專業化服務，提升產業技術基礎服務能力。塑料行業市場規模（一）功能母粒市場規模色母粒作為一種環保、經濟、實用的高分子材料，在塑料生產領域的應用已較為成熟和普遍，色母粒行業在全球市場和國內市場均呈現良好的發展勢頭，受到下游塑料制品企業的青睞。在國內市場，色母粒行業在不斷發展和壯大，色母粒產量不斷增加，根據中商商業研究院統計，2017年至2020年，國內母粒行業總銷售額分別為360．1億元、375．2億元、413．7億元、436．6億元，2017年至2020年國內母粒總產量分別為152．3萬噸、164．8萬噸、180萬噸、193．4萬噸，年均復合增長率為8．28%。在色母粒的發展基礎上，功能母粒的出現賦予了塑料制品在功能改性和功能添加方面更多的可能性。隨著國民經濟產業的逐步細化、終端消費領域的需求升級，眾多下游制品細分領域在色母粒功能化方面的巨大需求潛力正在加速釋放。根據Wind數據統計顯示，我國塑料制品產量由2018年的6，041萬噸快速增長至2021年的8，004萬噸，一般而言，色母粒在塑料制品中添加比例2%-20%，而功能母粒在色母粒整體行業中也占據著越來越重要的位置，因此我國功能母粒的市場發展前景也較為廣闊。（二）改性塑料市場規模改性塑料市場龐大，產品種類繁多，競爭格局較為分散。由于性能優于普通塑料，改性塑料應用廣泛，涵蓋家電、汽車、日用品等多個領域。根據國家統計局資料顯示，2011-2020年我國改性塑料行業快速發展，改性塑料產量逐年遞增，2020年我國塑料產量為10，355萬噸，同比增長7%，改性化率為21．7%，改性塑料產量為2，250萬噸。在十三五等政策助力下，改性塑料行業迎來了巨大的發展空間。塑料行業競爭格局（一）功能母粒行業競爭格局我國色母粒產業發展開始于20世紀70年代，經過近50年的發展，我國色母粒行業市場擴大迅速、市場化程度較高、競爭較為充分，形成了行業內各企業面向市場自主經營、充分競爭的格局，我國已逐步成為亞洲最大的色母粒和功能母粒生產國和消費國。目前，國內從事色母粒生產的企業數量較多，主要分布在廣東、福建、山東、江蘇、上海、浙江等東部沿海城市，我國色母粒市場的基本格局已建立。其中，大多數為中小企業，且產品以非功能性色母粒為主，生產工藝不成熟，產品質量不穩定，缺乏可持續的競爭力；只有少數企業經過長期在該領域的探索和實踐，形成了較大的產業規模。這些企業擁有較為完善的質量管理體系，有一定的新產品開發能力，生產技術較為先進，憑借著自身技術研發、工藝設備、原材料采購等方面的優勢，在激烈的競爭中逐漸占據一定的市場地位，并在技術研發、工藝設備、產品質量、管理水平等方面具備了與國際品牌抗衡的能力，獲得了客戶的認同，樹立了自身的品牌形象，與卡博特、舒爾曼等國際領先企業的差距正在逐步縮小，在較為規范的市場環境下有序競爭。（二）改性塑料行業競爭格局改性塑料市場龐大，產品種類繁多，競爭格局較為分散，幾乎所有的國際化工巨頭都涉及改性塑料領域，進口替代空間巨大。根據中國塑料加工工業協會的統計數據顯示，2004年，我國塑料改性化率僅為8%，到2016年，我國塑料改性化率基本維持在19%左右，到2024年有望達到30%。改性塑料市場總量的擴大可能會帶來產品同質化的加劇，隨著我國經濟發展，我國改性塑料行業獲得了較快發展，改性設備、改性技術不斷成熟，改性塑料工業體系逐步完善，推動了塑料加工業從以消費品為主到快速進入生產資料領域的轉型，促進了塑料加工業升級與發展。改性塑料行業發展概況和趨勢（一）改性塑料行業基本情況改性塑料是指在通用塑料（如聚乙烯PE等）和工程塑料（如聚酰胺PA等）的基礎上，經過加工改性，使其具有阻燃、抗沖、高韌性等更加優越的性能。改性塑料的應用覆蓋家電、汽車、辦公設備、電子電氣等傳統行業和軌道交通、精密儀器、新能源等高新技術領域。得益于汽車、家電等諸多下游行業的快速發展和對新興材料需求的不斷提高，國內改性塑料市場需求增幅近年來一直保持在較高水平。改性塑料作為新材料產品，屬國家戰略性新興產業范疇，因此受到國家政策鼓勵與支持，地方為行業健康穩定運行提供良好的政策環境。其中，《中國制造2025》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《十三五國家戰略性新興產業發展規劃》等則為改性塑料技術發展確立方向。隨著全球節能環保意識的不斷增強，促使汽車及家電產品向輕量化、輕薄化方向發展，塑料制品對金屬等材料替代效應明顯，并擁有更高的抗沖擊強度、耐高溫性等特點，可實現對其他材料的有效替代，改性塑料行業擁有著巨大的增長潛力。（二）改性塑料行業發展趨勢1、下游領域需求驅動改性塑料行業升級發展我國改性塑料行業市場空間廣闊，發展潛力巨大。隨著科技更迭，5G通信、物聯網、人工智能AI、3D打印等技術的快速發展，智能化生活、新能源汽車等領域的興起，從市場角度來看，對于材料性能的要求將會不斷提升，而促使改性塑料行業創新發展力度持續增加。目前我國中低端改性塑料產能過剩，而高端改性塑料對外依存度仍然比較高，高端改性塑料國產化勢在必行，具有低密度、高剛性、高韌性、高耐溫、低揮發性有機化合物的塑料產品的應用會越來越廣，市場會催生更多的高品質改性塑料需求，差異化的高端改性塑料將迎來更加廣闊的發展空間。2、市場競爭加劇，改性塑料行業集中度將逐步提高目前我國改性塑料生產企業數量眾多，產業競爭激烈，但是由于企業眾多且規模普遍偏小，產能分散，與國際大型企業相比，我國改性塑料產業的整體技術能力仍然存在一定的差距。規模較小、技術同質化、缺乏自主研發能力、產品品質低劣的企業將面臨被市場逐步淘汰的局面，市場將逐步涌現一批可以和國際大型企業匹敵的優秀企業，產業集中度逐步提高將成為整體發展趨勢。3、改性塑料行業走向自動化、智能化我國改性塑料行業生產裝備水平普遍較低是導致產品質量不穩定、高端產品相對較少的重要原因之一。目前，部分有條件的企業已結合自身實際情況，進行大規模技術改造，持續提升生產制造的自動化、智能化水平，從而提升產品質量的穩定性，不斷促進產業升級。發展高附加值的消費品工業，推動消費品向價值鏈高端攀升（一）輕工業以低營養損失、節能減排、綠色、安全為特點，發展自動化和智能化的食品加工制造技術。開發高效環保的造紙技術。以智能制造、綠色制造為重點方向，發展家電技術。以綠色環保、清潔化生產為前提，發展高附加值皮革、毛皮及制品和鞋類產品。積極開發塑料新材料和新加工技術。推進輕工產品制造過程的數控化、智能化，發展高端智能輕工裝備及輕工產品。（二）紡織工業開展纖維材料加工制備關鍵技術及應用技術研究，開發一批高速、高效、高品質的新型紡紗、織造關鍵技術與裝備，突破一批生態印染加工技術，提升重點產業用紡織品的檔次和質量水平，推進在相關領域的應用，突破紡織機械高效率、高質量、高可靠性加工關鍵技術。（三）生物醫藥及高性能醫療器械發展新機制和新靶點化學藥、抗體藥物、抗體偶聯藥物、全新結構蛋白及多肽藥物、新型疫苗等針對重大疾病的化學藥、中藥、生物技術藥物新產品，加快專利到期藥物仿制上市，提升化學仿制藥質量、中藥質量的可控性，實施醫藥國際化發展戰略。加快醫療設備數字化、網絡化和智能化發展，加強數字化影像設備等高性能診療設備，全降解血管支架等高值醫用耗材，可穿戴、遠程診療等移動醫療產品，誘導多能干細胞等新技術開發，提高醫療器械的創新能力和產業化水平。加大共性關鍵技術開發力度結合當前產業發展瓶頸及新興產業發展急需，發揮行業龍頭企業主導作用和高校、科研院所基礎作用，組織開展跨行業、跨領域、跨區域的產學研用協同創新，發揮國家科技計劃的引導作用，強化技術創新支持政策，著力攻克一批共性關鍵技術，解決工業發展中的技術瓶頸，提高企業核心競爭力。瞄準亟需解決的制約產業發展的技術瓶頸和未來產業發展制高點，充分吸納企業和行業協會提出的產業重大技術需求，定期研究修訂和發布《產業關鍵共性技術發展指南》，明確各行業亟需突破的產業關鍵技術和共性技術。推動部署智能制造工程、工業強基工程、綠色制造工程、高端裝備創新工程等重大工程，加快實施國家科技重大專項，支持關鍵核心和基礎共性技術研發。建立企業、科研院所與高等院校產學研用相結合的產業技術創新聯盟，采取聯合開發、利益共享、風險共擔的模式，攻克一批對產業競爭力整體提升具有全局性影響、帶動性強的共性關鍵技術，加快成果轉化和工程示范。強化企業技術創新主體地位健全企業主導產業技術研發的體制機制，促進技術、人才等創新要素向企業集聚，強化企業技術創新主體地位和主導作用，形成一批有國際競爭力的創新型領軍企業，支持中小企業創新發展。鼓勵有條件的企業參與國家科技項目和創新工程，開展前沿性創新研究。推動企業加強技術研發機構的建設，改善科研儀器設備及中試線，大力支持重點行業骨干企業提升研發能力。爭取國家重點建設的工程技術類研究中心和實驗室，優先在具備條件的行業骨干企業布局。選擇一批具有自主知識產權、研發基礎好、技術創新能力較強、具有行業帶動性的典型企業，認定為國家技術創新示范企業，發揮引領帶動作用，促進行業創新發展。引導工業企業重視設計創新，培育一批專業化、開放型的工業設計企業，鼓勵工業企業、工業設計企業、高等學校、科研機構建立合作機制，完善設計領域的創新生態系統。實施大企業支持大眾創業、萬眾創新示范推廣工程，建設一批大企業、高校、科研院所與中小微企業、創客等對接的工業創新平臺。支持大企業設立產業創投基金。引導國家新型工業化產業示范基地等工業聚集區營造創新環境，集聚創新資源，構建各創新主體緊密協作的創新網絡，支持示范基地建立完善雙創平臺。完善綜合標準化體系深化標準化工作改革，加強和完善標準體系建設。發揮企業在標準制定中的重要作用，產學研用協同推進產品研發與標準制定。扶持以企業為主體研究制定我國技術標準，將有