精密非金屬零部件行業市場深度分析及發展規劃咨詢全球智能裝備市場現狀及前景（一）全球工業機器人市場現狀及前景1、全球工業機器人行業發展概況工業機器人是智能制造業最具代表性的裝備。日本、美國、德國和韓國是工業機器人強國。日本號稱機器人王國，工業機器人的裝備量約占世界工業機器人裝備量的60%。在工業機器人的生產、出口和使用方面都居世界榜首。2、全球工業機器人市場規模分析據國際機器人協會統計，1998年以來全球新裝工業機器人年均增速達9%。金融危機后，全球機器人行業市場規模不斷擴大，2015年全球工業機器人銷量超過25．4萬臺。3、全球工業機器人市場競爭分析從全球工業機器人的年安裝量變化情況來看，據IFR的統計，2016年中國安裝量占比提升至31．0%，北美、日本、韓國和德國的安裝量比重略有下滑。整體來看，2016年亞太地區依然是工業機器人安裝量增量最大的市場。據IFR的預測，到2019年，中國安裝量比重將進一步上升至38．6%。4、全球工業機器人應用領域分析從下游應用結構領域來看，工業機器人傳統應用領域是汽車行業，2015年汽車行業工業機器人需求量達到9．5萬臺，約占總需求量的38．8%，仍為下游最大的應用領域。但是從增速來看，非汽車領域（電子、金屬、橡膠和塑料等）是主要增速較快的幾個領域。國內市場而言，繼汽車以后，3C、家電等領域有望接棒汽車行業需求。（二）全球數控機床市場現狀及前景分析1、全球數控機床市場規模分析數控機床不斷高端化、智能化，成為智能制造業的重要組成部分。2015年全球機床市場規模為1172億美元，同比增長11．2%。其中，機床電子市場規模為313億美元，日德美等發達國家占市場份額的90%以上。全球機床電子市場中，數控系統的市場規模為200億美元，占機床電子市場總規模的63．9%。2、全球數控機床市場競爭分析世界機床行業的發展與兩次世界大戰關系密切，當時歐洲機床最具代表性，之后向美國轉移，二戰之后，亞洲才得以迅速崛起。隨著世界科技技術的發展，數控機床應運而生，目前，歐盟、亞洲和美洲三足鼎立的行業競爭格局已經形成。智能制造裝備行業的發展趨勢（一）智能制造解決方案將成為實現智能制造的重要方式智能制造具有復雜性及系統性等特點，實現智能制造的轉型升級是長期持續的過程，下游客戶對智能制造的需求亦呈現多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業持續保持技術創新，也對智能制造裝備企業的產品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產品的企業將更具競爭力。（二）智能制造裝備的自動化、集成化、信息化發展趨勢明顯目前，我國智能制造裝備的復雜程度不斷提升，未來仍將朝自動化、集成化、信息化方向發展，具體表現為：智能制造裝備將實現生產過程的高度自動化，對生產對象和生產環境具有一定的適應性，從而實現生產過程優化；硬件、軟件與應用技術將實現深度集成，生產設備與智能網絡實現高度互聯，并通過人工智能技術賦能，使智能制造裝備性能不斷升級；信息技術與先進制造技術實現深度融合，提升裝備功能復雜度，增強裝備信息交互、自我學習的能力，使智能制造裝備勝任大型、復雜生產場景的操作和信息整合。智能裝備行業行業壁壘（一）智能裝備行業技術壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標制造行業技術壁壘較高。主要表現在：1）該行業涉及新材料技術、鍛造技術、注塑技術、壓鑄技術、機械電子工程技術、制造工程技術、計算機軟硬件技術、電氣工程技術等多個領域的專業知識；2）該行業產品具有非標化特點，不同客戶在產品需求方面都有一定區別，因此對產品制造商的設計能力、生產能力、檢測能力和項目開發經驗都有較高的要求。（二）智能裝備行業客戶壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標制造行業作為下游客戶的核心生產設備、零件及裝備，具有技術復雜、價值高的特點，對客戶的生產運營至關重要。因此，下游客戶會從品牌經驗、技術、售后服務等多方面對供應商進行全方位的嚴格考察，認證期較長。所以對于新入廠商來說，客戶資源壁壘在短期內較難突破。（三）智能裝備行業人才壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標制造行業由于技術含量高、設計復雜，要求設計生產人員具備扎實的理論基礎、豐富的項目經驗和較強的學習能力。掌握項目實施關鍵技術同時擁有眾多項目經驗的技術人員是技術密集型行業的主要資源；同時，高素質、綜合性人才團隊建設需要耗費企業大量的時間和資金去培養，一般的企業難以承受。全球智能制造行業發展概況智能制造產業鏈涵蓋智能裝備（機器人、數控機床、服務機器人、其他自動化裝備），工業互聯網（機器視覺、傳感器、RFID、工業以太網）、工業軟件（ERP/MES/DCS等）、3D打印以及將上述環節有機結合的自動化系統集成及生產線集成等。全球范圍來看，除了美國、德國和日本走在全球智能制造前列，其余國家也在積極布局智能制造發展。智能裝備行業市場規模中國工控網數據表明，我國自動化控制系統裝置制造業整體市場在2023年整體規模預計將達到近2，181億元。隨著我國制造業轉型升級的持續推進，我國裝備制造特別是智能裝備制造業有望迎來進一步發展的機遇。（一）智能裝備行業汽車零部件制造裝備需求汽車零部件制造裝備和整車制造裝備都屬于汽車制造裝備。汽車零部件制造裝備主要應用于不同汽車零部件的鍛造、鑄造、裝配和檢測等生產環節。汽車零部件制造裝備通過整體優化設計及系統集成、信息監測及可追溯性數據管理、裝配系統的最優控制和在線故障診斷、自動裝配中的精密定位與力位混合伺服控制等技術的有效融合，可實現汽車零部件鍛造、鑄造、傳輸、抓取、搬運、鉚接、擰緊、壓裝、噴涂、打碼、組裝、動態檢測、在線管理等過程的全自動或半自動化作業，大幅度提高產品生產效率和品質。汽車制造裝備是智能制造應用最成熟的領域之一，主要表現為該行業應用工業機器人最多。《2022中國工業機器人產業發展白皮書》顯示，汽車整車制造市場工業機器人的規模為2．5萬臺，占比57．9%。汽車零部件市場2021年工業機器人的銷售規模為1．8萬臺，占比42．1%。隨著我國汽車零部件市場進一步開放，我國汽車消費快速增長兼具資源成本低的優勢，吸引國際汽車零部件企業紛紛在我國合資或獨資設廠，促使我國汽車零部件行業進一步發展，產業規模迅速擴大。經過多年的發展，中國逐漸成為新興的世界級汽車及零部件制造中心。從未來行業展望來看，為滿足整車制造周期縮短、零部件種類繁多、供應批量大等特點，零部件柔性化、自動化生產進而提升生產效率成為汽車零部件制造的發展方向。汽車零部件行業對智能制造裝備的需求呈不斷增長趨勢。（二）智能裝備行業通信設備領域市場近年來，我國通信領域發展突飛猛進，從2G跟隨、3G突破、4G同步，再到5G的領跑，我國通信領域完成了一次又一次的跨越。隨著寬帶中國戰略的加快實施，我國網絡基礎設施建設大規模展開。根據工信部數據顯示，2014-2019年我國4G基站數量由85萬個迅速增長至519萬個，占移動電話基站總數的比重也由24%上升至64%。2020年是我國5G大規模建網的第一年。根據工信部數據，截止到2020年底，新建5G基站超60萬個，全部已開通5G基站超過71．8萬個，其中中國電信和中國聯通共建共享5G基站超33萬個，5G網絡已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。我國5G基站總量占全球5G基站總量的六成以上。2021年是中國5G的關鍵之年，5G信號已全面覆蓋，運營商逐漸將工作重點轉移至行業應用方面，5G行業應用大門即將被開啟。無論是工信部還是各省市單位，對5G建設的支持力度都在日益增大。2022年，5G建設加快推進，截至2022年6月末，我國移動通信基站總數達1035萬個，比上年末凈增38．7萬個。其中，5G基站總數達185．4萬個，占移動基站總數的17．9%，占比較上年末提高3．6個百分點，其中1－6月份新建5G基站42．9萬個。（三）智能裝備行業精密模具領域需求2021年6月，中國模具工業協會發布《模具行業十四五發展綱要》，指出2020年中國模具消費值達3，000億元，為世界第一大模具消費國；模具出口額超過80億美元，年均增長超過5%，繼續保持全球第一大模具出口國地位。未來5年，中國模具行業形成特色鮮明、產業完整、數字化、信息化水平制造水平極高的模具產業體系，產業綜合競爭力進入世界模具先進行列。智能裝備制造行業的技術特點（一）智能裝備行業非標化特點與普通標準設備不同，智能自動化裝備的研制多為非標準化作業行為，主要根據下游客戶生產工藝需要來決定。從銷售人員拿到訂單到技術人員根據訂單進行方案設計，再到加工制造、系統集成、安裝調試，不同的客戶、不同的項目都會有其特殊性，若干工藝細節的改變可能需要對整個產品重新設計，同時對集成過程中涉及的高精密工藝裝備和零部件的選擇、工藝模式等均需做出相應的調整。如何在此過程中保證設備的穩定性并達到客戶要求的精密度是客戶選擇供應商的重要考量因素。（二）智能裝備行業柔性化特點柔性化制造技術是相對于傳統生產方式而言的；下游汽車、機械、電子、倉儲物流等領域由傳統的單品大批量生產方式向多品小批量的生產方式過度，以生產者為主導的生產方式逐步向以消費者為主導的生產方式轉變；企業通過創造柔性優勢，既可以滿足客戶的多種需求，也可以在與客戶的接觸中契入個性化價值，提高產品的附加值和客戶粘性。（三）智能裝備行業智能化特點智能化是工業自動化階段主要發展特點，也是行業發展的重要方向。其智能主要體現在環境感知、邏輯推理、策略規劃、行動和學習等能力，智能制造過程強調通過智能自動化裝備及通信技術實現生產