外國直接投資（FDI）與服務業的離岸KhalilHamdani聯合國技術與企業局負責人電子郵件：國際投資促進論壇中國成都2006年7月26日離岸：下一個全球性變化？服務業離岸是全球化進程在近期的重要特征聯合國貿發會議（UNCTAD）的有關研究：《2004年世界投資報告：轉向服務業》《2005年世界投資報告：跨國公司與研發國際化》歐洲最大公司的離岸戰略調查報告(2004年)全球研發開支最多的公司調查報告(2005年)投資促進機構（IPAs）調查報告(2004年和2005年)向服務業轉移

目前，全球FDI存量的2/3集中在服務業全球最大的跨國公司的1/3；2/3的新公司制造業公司正在向服務密集型方向轉變自由化措施——現在主要集中在服務業并購活動60%的價值集中于服務業在知識經濟中——服務是提高競爭力的關鍵！資料來源：UNCTAD.FDI在服務行業的推動力經濟活動中的服務活動蓬勃發展許多服務的非貿易性使得FDI成為向外國市場輸出服務的唯一模式服務市場的開放與FDI政策的自由化競爭壓力與部分服務越來越強的貿易特性導致“離岸”資料來源：

UNCTAD.離岸與外包位置內部生產外部生產（“外包”）國內在母國把生產活動安排在公司內國內外包國外（“離岸”）“有條件的”離岸分配給外國子公司離岸外包給本地公司或其他外國公司資料來源：

UNCTAD.服務業離岸涉及哪些內容？重新規劃跨國界的服務生產通常經歷以下環節：分解生產流程鞏固特定流程集中精力關注核心活動和非核心活動的外包目標：削減成本并且提高質量結果：出現新的國際勞動力隊伍，它們給新興市場帶來了重要機遇資料來源：

UNCTAD.服務業與制造業的全球化制造業競爭力推動型只有制造業隨著貿易成本的降低過程逐漸減慢主要影響藍領工人可以提高生產力服務業競爭力推動型所有領域為適應信息通信技術（ICT）提高流程速度主要影響白領工人可以提高生產力資料來源：

UNCTAD.服務業涉及的廣闊范圍后臺服務金融/財會、人力資源、工資發放、信息技術支持、采購等

前臺服務呼叫/聯絡中心（CRM、服務臺、技術支持、電話營銷、售后支持）研發設施，軟件開發其他服務具體行業（建筑設計、醫療診斷、金融分析、索賠處理）資料來源：

UNCTAD.Nosacredcows

(沒有禁區)大多數服務都有可能在將來實現離岸。

UNCTAD的調查結果顯示：歐洲最大的公司中，超過20%的公司認為，沒有一個商業流程會置身于離岸過程之外。

資料來源：

UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants誰在離岸？美國公司領導美國公司開展的55-65%的出口導向型服務業FDI項目印度軟件出口的2/3流入美國市場來自美國的“承包服務供應尚”最多歐洲公司緊隨其后最大的歐洲公司中有40%實現了服務業的離岸44%的公司計劃實行離岸策略或擴大離岸策略再后面是積極活躍的信息技術/軟件公司金融和商業服務公司資料來源：

UNCTAD.最佳服務行業業中，FDI項目流入量最最多的10個個目的地資料來源：UNCTAD,basedondatafromLOCOMonitor.有記錄的FDI項目數,2002年-2005年7月)

Customersupportcentres

Sharedservicecentres

R&Dservices

1

Canada(81)

India(108)

India(532)

2

India(79)

Ireland(25)

China(368)

3

U.K.(48)

Hungary(14)

USA(132)

4

Philippines(40)

Poland(14)

U.K.(94)

5

Ireland(32)

CzechRepublic(11)

Singapore(81)

6

China(21)

U.K.(11)

France(65)

7USA(21)Philippines(10)Canada(56)8France(17)China(9)Germany(53)9Australia(15)Singapore(9)TaiwanProvinceofChina(50)10Germany(13)Malaysia(9)Ireland(47)發展中國家在在跨國公司的的研發網絡中中發揮著愈益益重要的作用用在發展中世界界，亞洲是最最理想的目的的地。例如：：亞洲發展中國國家在美國跨跨國公司海外外研發網絡中中的比例已從從1994年年的3%增長長為2002年的10%。研發開開支最最多的的公司司中有有一半半以上上的公公司在在中國國、印印度或或新加加坡開開展研研發活活動。在中國國設立立的外外國公公司研研發中中心超超過了了700家家。100余家跨跨國公公司在在印度度和新新加坡坡開展展研發發活動動。亞洲發發展中中國家家在全全球半半導體體設計計行業業中占占30%的的份額額。資料來來源：：20擴大研研發活活動時時最受受歡迎迎的目目的地地MostattractiveprospectiveR&DlocationsintheUNCTADsurvey,2005-2009(percentofrespondents)資料來來源：：2005年世界界投資資報告告進一步步向部部分亞亞洲發發展中中國家家轉移移，未未來有有望中國是未來研發項目的最佳目的地。計劃向拉丁美洲或非洲擴大研發活動的受訪者寥寥無幾。成本是是推動動離岸岸發展展的主主要動動力BenefitMentioned705943413530302722ReducelabourcostsReduceothercostsImproveservicequalityFocusoncoreactivitiesSpeedupprocesscyclesReacttolackofinternalstafforcapabilitiesExtendscopeofservicesStrengthenownaffiliateintargetcountryAccessbettertechnologyand/orinfrastructureBenefitMentioned705943413530302722ReducelabourcostsReduceothercostsImproveservicequalityFocusoncoreactivitiesSpeedupprocesscyclesReacttolackofinternalstafforcapabilitiesExtendscopeofservicesStrengthenownaffiliateintargetcountryAccessbettertechnologyand/orinfrastructure資料來源源：UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants離岸活動動帶來的的預計收收益[已經采采取離岸岸措施的的公司的的百分比比]1)1)Multipleanswerspossible實際節約約的成本本相當可可觀，公公司對結結果感到到滿意已經采取服務務離岸措措施的公公司實際際節約的的成本的的百分比比(%)10-

19%20-

29%30-

39%40-

49%資料來源源：UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants已經采取服務務離岸措措施的公公司的成成功率(%)最擔心的的問題：：服務質質量下滑滑服務質量下滑失控喪失學院知識喪失靈活性社會公眾的反對隱私標準失去成本控制不可預料的成本其他1)不可預料的政治和法律環境資料來源源：UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants1)Includes:Lackofaccess;problemswithIT;affectingthird-partyrelations%ofcompanies離岸的發發展潛力力有多大大？預計值存存在很大大差異，沒人知道道確切答答案最大的1000家公司司中，70%的的公司并并沒有把把服務工工作離岸岸外包到到低成本本目的地地國歐洲最大大的公司司中有61%的的公司沒沒有把服服務工作作離岸外外包成本節約約比例大大約為20-40%公司將逐逐漸學會會如何管管理這一一過程沒有禁區區83%的公司感感到滿意意………我們見到到的只是是冰山一一角!資料來源源：UNCTAD.影響服務務選址的的諸多因因素勞動力成成本電信和信信息技術術基礎設設施的質質量獲得技術術的難易易程度時取和文文化相近近性經濟和政政治局勢勢的穩定定性法律規章章框架現有供應應商的質質量（外包時））現有公司司網絡的的結構投資促進進（包括括后續服服務）其重點取取決于服服務類型型資料來源源：UNCTAD.IPAs已經把服服務活動動定為工工作目標標(回饋百分分比；沒沒有反饋饋)資料來源源：2004年UNCTAD對IPAs的調查對以離岸岸服務為為目標的的投資促促進機構構的影響響需要加大大對后續續工作的的關注力力度許多公司司向已經經開展離離岸服務務的國家家輸出離離岸服務務。外國子公公司開展展的內部部游說活活動會對對總部選選址產生生影響。評估你的的優劣勢勢——找找出細分分市場！IPA的另一個個關鍵作作用：讓讓決策者者對市場場反饋引引起重視視。有效的政政策宣傳傳至關重重要。關注ICT基礎設施施/成本本和語言言。能夠影響響結果的的國家離岸趨勢勢有可能能進一步步擴大為了吸引引離岸服服務，目目的地國國需要提提供綜合合設施，，其中包包括技術術、成本本、基礎礎設施和和法律框框架投資促進進能夠使使之有所所不同———軟因因素具有有一定作作用資料來源源：UNCTAD.謝謝大家家！9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業業貧。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。00:46:1400:46:1400:461/6/202312:46:14AM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。1月-2300:46:1400:46Jan-2306-Jan-2312、故人江海海別，幾度度隔山川。。。00:46:1400:46:1400:46Friday,January6,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2300:46:1400:46:14January6,202314、他他鄉鄉生生白白發發，，舊舊國國見見青青山山。。。。06一一月月202312:46:14上上午午00:46:141月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月2312:46上上午1月-2300:46January6,202316、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2023/1/60:46:1400:46:1406January202317、做前，能夠夠環視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點的射線線向前。。12:46:14上午午12:46上上午00:46:141月-239、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、很多多事情情努力力了未未必有有結果果，但但是不不努力力卻什什么改改變也也沒有有。。。00:46:1400:46:1400:461/6/202312:46:14AM11、成功就是日日復一日那一一點點小小努努力的積累。。。1月-2300:46:1400:46Jan-2306-Jan-2312、世間成事事，不求其其絕對圓滿滿，留一份份不足，可可得無限完完美。。00:46:1400:46:1400:46Friday,January6,202313、不知香積積寺，數里里入云峰。。。1月-231月-2300:46:1400:46:14January6,202314、意志志堅強強的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。06一一月月202312:46:14上上午午00:46:141月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。一月月2312:46上上午午1月月-2300:46January6,202316、少少年年十十五五二二十十時時，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2023/1/60:46:1400:46:1406January202317、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。12:46:14上上午午12:46上上午00:46:141月-239、楊柳柳散和和風，，青山山澹吾吾慮。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、閱閱讀讀一一切切好好書書如如同同和和過過去去最最杰杰出出的的人人談談話話。。00:46