2022年全球和中國電解液行業現狀一、電解液行業發展歷程電解液由電解質、溶劑、添加劑構成。其中電解質鋰鹽是電解液的核心組成部分，六氟磷酸鋰具有良好的導電性和電化學穩定性，是目前使用最普遍的電解質鋰鹽。我國鋰電池電解液行業經歷了進口依賴、國產替代和國際化三個階段，經過不斷的發展，中國企業生產的鋰電池電解液性能逐步提升，獲得了業內的普遍認可，國產化率穩步提升，并逐漸走向國際。二、電解液行業產業鏈梳理電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質。電解液由電解質鋰鹽、有機溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應用領域廣泛，主要包括3C數碼、電動汽車、儲能、電動工具等行業。電解液下游的主要應用領域包括動力電池、3C電池和儲能電池。其中動力電池的是電解液最重要的應用領域。動力電池領域，2021年全球新能源汽車銷量超600萬輛，同比增長超過80%；中國新能源汽車銷量超350萬輛，帶動國內動力電池出貨量同比增速超170%；儲能鋰電池市場受國內環保和雙控等政策推動，帶動國內儲能電池出貨量增長超110%；電動工具市場受海外鋰電池企業戰略轉移，我國電動工具鋰電池國產替代率上升，帶動出貨量同比增速超50%。三、鋰電池出貨量情況從全球角度看，2021年，中國和歐洲新能源汽車市場表現良好，同時綠色低碳發展趨勢推動中國電力系統儲能和歐美家庭儲能市場鋰電池需求大幅增長，據統計，2021年全球鋰電池出貨量達到562.4GWh，同比增長90.97%。從國內市場來看，隨著中國經濟全面復蘇以及海外出口量的增加，我國新能源汽車產銷量不斷提高，儲能領域實現國內外市場同步增長，同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應用。我國鋰電池出貨量近年來高速增長，2021年全年國內鋰電池總體出貨量達到334.2GWh，同比增長110.85%。四、全球電解液行業發展現狀全球電解液產量呈現出迅速增長態勢，2016-2021年，全球電解液產量從15.4萬噸增至61.2萬噸，期間年均復合增長率為33.38%。中國是全球鋰電池電解液的主要生產國家。數據顯示，2021年，全球范圍內中國鋰電池電解液的產量占比高達82.84%。隨著龍頭企業的持續擴產，未來中國電解液的占比有望進一步提高。2016-2020年，全球電解液市場規模較為穩定，期間年均復合增速為2.13%。2021年全球電解液市場規模激增，達74.23億美元，同比上升305.63%。五、中國電解液行業發展現狀近年來，隨著全球及國內新能源汽車和鋰電池行業快速發展，國內在電解液材料方面已具備一定的產能和技術優勢，未來仍將有望持續受益于下游需求的長期增長。2021年，我國電解液市場規模迅速增長，約為346.53億元，同比上升355%。2017年-2021年，我國電解液產量持續上漲，5年GAGR高達41.5%。2022年，在動力電池需求依舊維持高增長，國內儲能政策頻繁出臺推動儲能電池進入快速放量階段的背景下，電解液產量保持較高增長，2022上半年總產量達32.9萬噸，同比增長79.6%。受益于2021年新能源汽車滲透率高速增長帶來巨大需求，鋰動力電池的需求也在大幅上升，推動中國鋰電池電解液的市場需求大幅增長。據統計，2021年我國電解液行業需求量約為44.2萬噸，同比增長95.6%。從區域分布來看，我國電解液消費主要分布于新能源汽車和消費電子產業集中的華東、中南地區，2021年的占比分別為53.85%、36.98%，以上兩個地區的合計占比約為90%。我國電解液行業平均價格近年來呈現出V字型走勢，2016-2020年電解液均價持續下降，2021年價格猛增。2016年電解液均價為7.11萬元/噸，到2021年增長至7.84萬元/噸。六、電解液行業競爭格局從商業模式看，電解液的價格基本按照“加工費+成本溢價+技術溢價”的方式定價。1)加工費：公開電解液配方/與電解液廠合作研發配方+電解液廠代工。這種模式下，動力電池會將生產交由電解液廠商代工，后者只能收取代工費，動力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。整體代工業務競爭激烈，電解液廠商利潤空間非常有限。2)成本溢價：是指通過布局溶質、溶劑和添加劑向上游一體化，賺取購買原材料環節節省的利潤。3)技術溢價：是指電解液廠自研配方及生產電解液，即掌握特殊電解液配方所賺取的技術溢價。從市場份額來看，我國