中國制糖業產業投資前景發展分析調查研究報告制糖工業是基礎產業，它包括糖料生產、制糖加工和綜合利用三部分，制糖副產品不僅可作為飼料，而且乂是造紙、發酵、化工、建材等多種產品的原料。食糖消費水平■的高低，是衡量一個國家食品工業發展程度和人民生活水平高低的重要標志之一。其發展還可帶動種植業、造紙、灑精、機械、包裝、運輸以及商業等相關產業的發展。90年代初我國制糖業普遍虧損，國家加大了對制糖企業的結構調整，鼓勵優勢企業擴大規模，實現規模化、集團化經營，以提高制糖企業競爭力。目前涌現了一批以先進制糖工業企業為龍頭的大型企業集團，規模效益明顯增強。 2001年，結構調整的效益和食糖價格的上漲帶動了制糖工業企業經濟效益的全面好轉，超額完成了制糖行業的扭虧為盈目標。制糖企業銷售收入和利潤總額開始上升，進入穩定發展階段。近年來，制糖行業產銷旺盛，市場供求大體平■衡，糖價相對平穩增加。我國人口眾多，食糖消費水平較低，當前中國人均年消費食糖仍在7公斤以下，不到世界人均消費水平■的三分之一，是世界消費食糖量最低的國家之一，所以食糖消費我國有著巨大的市場潛力。1999年以來，制糖行業的經濟效益日趨好轉，行業虧損面逐漸縮小。從市場競爭上看，競爭手段以價格競爭為主，品牌競爭為輔。同時，行業資本運營力度加大，購并重組頻繁，外部資本開始進入制糖行業。通過行業整合出現了若干家大型制糖企業集團，以強帶弱，促進民族制糖工業的發展。國家一直對制糖行業采取政策扶持力度，通過食糖儲備的管理、進出口政策調節，實現的制糖行業的宏觀調控，為制糖行業的發展創造了良好的政策環境。良好的政策環境、廣闊的食糖消費前景，使制糖行業具有一定的投資價值。但基丁制糖行業傳統產業的特性，發展潛力有限，所以在投資中要注意控制客觀存在的行業風險，以取得良好的投資收益。3.2.23.2.2增長性分析 1.8...TOC\o"1-5"\h\z制糖業概述 11.1制糖業基本概念 1.....1.2制糖業分類 1....1.3糖的分類 1.....1.4制糖工藝流程 2...1.5行業技術水平 4...1.6制糖業基本特點 5....1.7行業重要性 5....行業發展簡述 72.1制糖業國內發展歷程 7....2.2、世界制糖業概況 9....2.2.1布局 9....2.2.2技術水平 12....2.2.3發展趨勢 13....2.2.4糖業政策 13....我國糖業的基本情況分析 143.1糖料的生產 1.4....3.2糖制品生產分析 1.7...3.2.1生產集中度分析 1.7...TOC\o"1-5"\h\z3.3制糖生產成本分析 20...3.3.1生產成本結構分析 20...3.3.2我國制糖成本特點 22...3.4影響糖制品生產的主要因素 2.5..3.4.1糖料的供給狀況 25...3.4.2行業工藝水平 25...3.4.3政府政策影響 26...3.4.4其他 26....3.5我國制糖業與國外制糖業比較 26.3.6糖業進出口貿易 28...3.7我國食糖收儲管理 30...3.82003年全國食糖產銷進度表 .3.1..我國食糖消費需求分析 344.1我國食糖消費特點 34...4.2食糖消費區域分析 35...4.3影響糖制品消費的主要因素 3.7..4.4工業消費情況 3.9....制糖行業主要產品分析 405.1產品加工工藝 4.0....5.2制糖業副產品綜合利用 4.0...5.3糖制品包裝 41....5.4影響食糖價格變化的主要因素及其趨勢 4.35.5交易方式和銷售渠道分析 .46..行業產出效率和市場競爭分析 506.1行業投入產出分析 50...6.2市場競爭結構分析 53...6.3市場競爭區域分析 54...6.4市場競爭特點 5.7....重點企業分析 587.1企業概況 58....7.2重點企業在行業中的地位 .5.9..7.3上市公司分析 6.4...行業的資本運營 738.1制糖企業資本運營力度加大 .7.3.8.2制糖企業融資渠道 74...8.3制糖業資本運營方式和主要案例 75.行業發展環境 779.1我國制糖行業政策 7.7...9.2加入WTO對中國制糖業的影響 81.行業發展趨勢分析 8410.1我國制糖業生產發展目標 84..10.2食糖消費發展趨勢 84...行業投資機會與行業風險分析 8611.1行業投資機會 .86...11.2行業風險分析 .8.7...信貸建議 90結論 91圖表目錄表1.1制糖業分類表 1....表2.12000/2001榨季世界食糖產量居前10位的國家 9表2.2消費總量居世界前10位的國家 1.0.表2.3世界人均食糖消費量情況 10..表2.4世界食糖出口量前十位國家食糖出口量 1.1表2.5世界食糖進口量前十位國家食糖進口量 1.1表3.12002年中國糖料播種面積主要地區分布 1.5表3.22001跨2002年制糖期我國糖產量主要地區分布 1.7表3.391/92—2001/2002年榨季食糖產量 1.8表3.4廣西制糖企業白砂糖單位產品成本中制造費用 21表3.5廣西自治區不同經濟類型制糖企業單位成本 23表3.6廣西不同規模制糖企業成本分布表 24表3.7我國歷年食糖生產及進出口情況 28.表3.82002跨2003制糖期全國食糖產銷進度表 .31表4.1城鎮與農村居民家庭平均每人食糖消費量 .35表4.22001年人均食糖消費支出區域分布 36表4.32001年全國城鎮居民食糖消費支出比例 38表4.4食糖消費價格彈性（2000年_2001年） 3.9表5.11991—2001中國食糖市場價格 44.表6.11999-2001年制糖行業投入產出效率評價指標 50表6.22001年制糖企業的資本結構 53.表6.32001年我國糖產量的區域分布 54.表7.12002年銷售收入最大的主要十家企業 59表7.2制糖業重點企業生產能力及市場占有率分析 59表7.3制糖業上市公司分析 64..表10.12001-2015年我國食糖需求預測 .8.4圖2.1世界人均食糖消費量 1.0..圖3.1 2002年我國糖料播種面積主要地區分布 1.5圖3.2 2002年我國糖產量主要地區分布 1.8圖3.391/92—2001/2002年我國食糖產量（萬噸） 19圖3.4我國食糖歷年進出口額（萬美元） 2.9.圖4.1我國城鄉食糖人均消費量對比（千克/人） .36圖5.1我國歷年食糖價格走勢 44..制糖業概述1.1制糖業基本概念制糖業是利用甘蔗或甜菜等農作物為原料，生產原糖和成品食糖及對食糖進行精加工的工業行業。1.2制糖業分類表1.1制糖業分類表種類生產情況甘蔗糖業以甘庶為糖料，包括甘庶機制糖，半機制糖的生廣甜菜糖業以甜菜為糖料，加工糖業包括冰糖、方糖、精煉糖等的精加工1.3糖的分類商品食糖按晶粒外型和色澤的不同，分為白砂糖、綿白糖、赤砂糖、土紅塘、冰糖、方糖等。工業和日常消費量最大的食品糖為白砂糖，也號白糖。白砂糖純度高，含蔗糖99%以上，色澤潔白明亮，晶粒整齊、均勻、堅實，水分、雜質和還原糖含量較低。按晶粒大小有粗砂、中砂和細砂之分，粗砂多用丁工業，中砂和細砂適宜丁市場供應。白砂糖是食品工業的重要原料，大量用丁飲料、糖果、乳制品、糕點等生產。綿白糖總糖分不及白砂糖高，而還原糖和水分卻比白砂糖高。生產綿白糖需要氣溫較低和干燥的條件，所以我國綿白糖的生產多在北方的甜菜糖廠。赤砂糖是不經洗蜜的機制三號糖，非糖成分如色素、膠制質等含量較局0土紅糖在交通不便、甘蔗產量不很集中，由非機制糖廠生產的產品，主要類型是紅糖粉，純度低、色澤深、易吸潮。冰糖是再加工的制品，純凈度比白砂糖稍高。方糖也是一種再加工制品，將白砂糖經加工處理制成晶粒細微的精白糖再經成型、干燥處理。其質量純凈、潔白有光澤、糖塊棱角完整、在溫水中能很快溶化。根據制糖工藝的不同，白砂糖還可分為硫化糖和碳化糖。碳化糖保質期較長，質量較好，價格相對昂貴。目前我國大部分糖廠生產的是硫化糖。1.4制糖工藝流程制糖工藝大概分以下幾個過程：糖料來源甘蔗、甜菜是生產食糖的主要原料（二） 糖料的預處理甘蔗和甜菜在進入壓榨機或滲出器之前必須現進行破碎處理---稱為預處理。預處理的目的是甘蔗和甜菜破碎成片狀或絲狀，使其的纖維組織撕裂，糖分細胞充分破裂。（三） 糖料的壓榨糖料壓榨就是將預處理過的糖料用壓榨機進行壓榨，壓出糖汁的過程。（四） 糖汁的活凈壓榨出來的糖汁還含有很多雜質，必須經過多道工序來進行蔗汁的處理，才能保證下道工序的順利進行。這些工序包括：業硫酸法活凈（或其他方法的活凈）、預灰和加熱工序、蔗汁的硫熏中和、蔗汁的沉降、蔗汁的過濾等...（五） 糖汁的蒸發糖汁經過活凈處理后得到的活汁濃度為12度Bx~14度Bx（即含水86%~88%）。如果將含大量水分的稀汁直接送去結晶，將要消耗大量的蒸氣，這樣即消耗能源，乂延長煮糖的時間。因此，活汁必須經過蒸發工段，除去大量的水分，濃縮成 60度Bx左右的糖漿，才能進行結晶。（六） 煮糖經過蒸發后的糖漿再經過過濾處理，得到活凈糖漿，才能作為煮煉白砂糖得原料。然后將糖漿煮沸，蒸去其中的水分，留下含蔗糖的固溶物，即可制成片糖（糖塊）及糖粉。（七）砂糖的丁燥一般情況下，自離心機卸下的白砂糖還含有0.5%~1.5%的水分，必須經過充分干燥及冷卻，才能裝包和貯存。砂糖的干燥，基本是以空氣為介質，使空氣流過砂糖表面，從而將砂糖中所含的水分帶走。或者說砂糖干燥就是砂糖水分向空氣擴散的過程1.5行業技術水平（一） 原料生產方面：國外比較重視原料生產的技術進步，如甜菜的紙筒育苗移栽，甘蔗的深機耕，專用肥的研制等等，甜菜、甘蔗的單產、含糖量都高丁我國。（二） 制糖生產方面：國外糖廠規模普遍較大，糖廠裝備向著大型、高效化發展，自動化控制度高，能耗低，產品質量好，一些高技術開始在糖廠中使用。（三） 糖廠副產品綜合利用和深加工方面：蔗渣除大量的用丁造紙、制纖維板及進行蔗渣發電外，美國、捷克用全蔗渣制新聞紙已投入工業化生產。（四） 產品品種方面國外食糖品種較多，各種質量品質、各種包裝方式的都有，以適應不同消費層次的要求。與發達國家相比，我國糖料品種老，產量低，成本高；糖廠數量多，規模不大，工藝不夠先進。我國迫切需要進行糖業結構調整，它包括3個方面的內容：一是通過糖業布局調整，壓縮高成本、低效益地區的產糖能力，減少低產、低糖、高成本、分散產區的糖料的種植面積；二是在重點產區關停生產管理落后，負債率高，扭虧無望，污染嚴重的小糖廠；三是在同一原料區內，關停重復建設、與先進企業爭原料、效益低下的糖廠。1.6制糖業基本特點1、季節性很強；糖料一般春季生長，10月開始收獲。制糖企業每年從10、11月開榨到第二年3、4月停榨為一個生產周期，稱為一個榨季。原料采購和生產呈現季節性和階段性，而銷售則是全年進行。2、 周期性較強，糖價波動明顯；蔗糖主要是作為食品、飲料等廠商的生產原料使用，用丁終端消費的比例很小。作為大宗生產原料性商品，蔗糖的價格極易受供求關系的影響而發生波動。而蔗糖的生產也極易受原料供應和市場價格波動等因素的影響，呈現出較強的周期性。3、 全球范圍內生產和消費不均衡全球的食糖生產和消費很不均衡，生產相對集中，且多數是第三世界國家，這些主要產糖國大量出口；而大的消費國生產不能自給，需要進口。1.7行業重要性1.白糖作為一種甜味食料，是人體所必須的三大養分（糖、蛋白質、脂肪）之一，食用后能供給人體較高的熱量，一公斤白糖可產生3900大卡的熱量。所以制糖業是提局人民生活水平■、改善國民營養、增強民族體質的產業。2.能夠充分利用糖料資源，促進我國種植業的發展，從而增加農民收入，推動農業產業化的進程。以我國最大的糖業基地廣西為例，甘蔗種植面積超過800萬畝，有2000多萬農業人口從事甘蔗種植。3、 在我國的重要產糖基地，制糖業的稅收是當地財政收入的重要來源，糖業經濟是當地經濟和農業的重要支柱，是廣大蔗農賴以生存的基礎。仍然以廣西為例，全區有制糖企業近白家，年產糖360萬噸以上，約占全國總產量的2/5;糖業工業總產值每年超過100億元，提供稅收約11億元，約占產糖縣（市）財政收入的40—70%。4、 推動建立我國的食品加工業體系，促進相關產業，如飼料工業、食品機械、包裝、運輸、商業以及化工等行業的發展，增加就業機會，促進社會繁榮行業發展簡述2.1制糖業國內發展歷程我國是世界是用甘蔗制糖最早的國家之一，已有2000多年的歷史。用甜菜制糖是近幾十年才開始的。（一） 萌芽階段（公元前四世紀 活代）有關甘蔗制糖的文字記載，最早出現在公元前4世紀屈原的《楚辭?招魂》和公元前2世紀司馬相如的《漢書?禮樂志?郊祀歌》兩者都有“柘漿”的記述。柘漿者，取甘蔗汁以為飲也。我國種蔗制糖的歷史淵源流長，但是在活代以前我國食糖生產基本上處在土制食糖階段。（二） 緩慢發展階段（活代一一1949）民國初年才有機械化生產白糖。但由丁進口糖的沖擊，我國民族制糖工業一直萎靡不振。（三） 迅速發展階段（1949——1992）1949年以后，中國糖業有了長足的發展。1991/1992年榨季全國產糖791.6萬噸，躍居當年世界第三產糖大國地位。全國有制糖職工35萬人，每年糖料播種面積2000余萬畝，成為糧食、棉花、油料之后的重要的大宗經濟作物。（四） 結構調整階段（1992——至今）目前正處丁結構大調整的動蕩時期，一大批負債重，原料少，管理不善，規模小，成本高的糖廠將被市場無情淘汰，通過關、停、并、轉等途徑形成的大集團公司為龍頭的上規模的，按照現代企業制度運行的糖業發展格局。2.2、世界制糖業概況2.2.1布局1、產糖布局世界上產糖國家和地區有107個（歐盟15國作為一個地區統計），其中產糖量在50萬噸以上的國家和地區有31個、在產糖大國中只有中國、美國、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦既產甘蔗糖乂產甜菜糖。甘蔗糖與甜菜糖的比例約6:4。甘蔗糖分布地區很廣，主要在南美洲、加勒比海地區、大洋洲、業洲、非洲的大多數發展中國家和少數發達國家；甜菜糖主要分布在歐洲和北美的發達國家，少量在業洲等地。表2.1 2000/2001榨季世界食糖產量居前10位的國家單位：萬噸國家印度歐盟巴西美國中國墨西哥泰國澳大利業古巴南非廣里201018231370755650532526432365270以上十國的食糖總產量為9116萬噸，占世界總產量的70%以上。2、消費布局世界食糖消費總量1.28億噸，略低丁生產量，最近10年世界食糖消費年增長率為1-2%。

表2.2消費總量居世界前10位的國家單位：萬噸國家印度歐盟巴西美國中國俄羅斯墨西哥巴基斯坦印尼日本消費總量17001100933933860595448326325247以上10國的食糖年消費總量為7877萬噸，占世界食糖總消費的61%。表2.3世界人均食糖消費量情況單位：千克各大洲歐洲北美洲中美洲1南美洲1業洲非洲大洋洲1全球人均食糖量3736424613.213.94721圖2.1世界人均食糖消費量

*—4=廠1'=■=11￥歐洲北美洲中美洲南美洲亞洲非洲大洋洲全球504030201003、貿易布局1999/2000榨季世界食糖貿易總量：3900萬噸，其中出口量居前10位的國家和地區如表2.4，進口量居世界前10位的國家和地區如表2.5:表2.4世界食糖出口量前十位國家食糖出口量單位：萬噸國家巴西歐盟澳大利業泰國古巴危地馬拉南非哥倫比業波斯灣毛里求斯出口量12405104203303101101001006060以上十國共計3240萬噸，占出口總量的82%表2.5世界食糖進口量前十位國家食糖進口量單位：萬噸國家俄羅斯歐盟印尼美國日本韓國埃及加拿大馬來西業伊朗進口580190190160160130130130130110里以上十國共計1900萬噸，占進口總量的48%。業洲是進口食糖的主要地區。2.2.2技術水平世界食糖生產中，甜菜糖多在歐洲、美國等發達國家，生產工藝設備先進，多為一步生產各種規格的高品質白砂糖。而甘蔗糖多產在發展中國家，生產技術裝備相對較差，而且大部分實行兩步法，先在原料集中地，以簡單工藝設備生產原糖，然后運到大城市的精煉廠進行精煉加工或用丁國際貿易。1、 原料生產方面：國外比較重視原料生產的技術進步，首先是良種推廣，高糖高產良種已得到大面積普及，含糖率高達 18一20%,平均年產局達9—10噸/W,遠遠局丁我國；其次是化學催熟技術已作為一項常規農業技術普遍利用。2、 制糖生產方面：國外制糖業向糖廠大型化、設備大型高效、高科技不斷滲入，過程全連續化，高度自動化發展。 90年代初糖廠平均日處理甘蔗能力為3377噸，現澳大利業糖廠平■均日處理8000噸，是我國制糖企業的2—5倍。生產過程中普遍使用在線測量和利用集散型控制系統。日處理14000噸甘蔗的糖廠全廠每班僅需生產人員5人，勞動生產率是我國的20倍以上，人均產值達345萬美兀/年。3、 糖廠副產品綜合利用和深加工方面：蔗渣除大量的用丁造紙、制纖維板及進行蔗渣發電外，美國、捷克用全蔗渣制新聞紙已投入工業化生產；我國臺灣省用蔗渣膨化制取可降解的包裝填料代替聚乙烯泡填料，并進行包裝袋和一次性衣物的研制。4、產品品種方面：國外食糖品種較多，各種質量品質、各種包裝方式的都有，以適應不同消費層次的要求，特別是供居民直接食用的產品品種更是多種多樣，如各種不同晶粒大小的砂糖；不同顏色（如淺黃、棕色、深紅色）的糖；不同形狀的片糖、方糖、粉糖；液體糖漿等。包裝方式也有紙包裝、塑料包裝、瓶裝等。包裝大小從1克到幾U克不等。2.2.3發展趨勢近10年來，特別是進入90年代以來，食糖生產持續增長。總的發展趨勢是甘蔗種植面積和糖產量增加，甜菜種植面積和糖產量略有減少，世界糖產量的增加主要在甘蔗糖，其中 80%來自業洲。世界糖產量增長最快的是印度和巴西，其次是泰國、巴基斯坦和澳大利業。世界食糖消費的變化不大，近10幾年的平均增長率在1~2%之間，預計今后的增長速度仍將保持在此水平上。不過區域發展會不平衡，發達國家的食糖生產及消費會略有下降或持平，而發展中國家，隨著人口的自然增長和生活水平的提高，食糖的生產與消費量將有較快增長。2.2.4糖業政策各國制定糖業政策的出發點都是為保護糖農的利益，通過各種手段形成一系歹0政策措施，穩定糖價，保護國內糖業相關政策都是根據自給率周低來制定政策，對丁食糖進口國而言是要提高自助能力，減少外匯支出，減少對國際市場的依靠;而對丁食糖出口國則是要在保證過剩食糖順利出口的基礎上，不影響到國內的糖市。一般采用的手段：1、 關稅進口：除澳大利業是零關稅進口外，其余國家均為關稅進口；2、 非關稅進口：即配額管理；3、 國內市場的份額；4、 單渠道市場：5、 政府或機構定價3、我國糖業的基本情況分析3.1糖料的生產（一）生產結構糖料，是用丁制糖加工的所有類型作物的總稱，我國的糖料以甘蔗、甜菜為主，其他糖料（如玉米、紅薯等）所占比重很小。盡管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品質上沒有什么差別，國家標準對兩者同樣適用。我國食糖總產量中大約80%以上的食糖為甘蔗糖.（二）區域分布我國的甘庶和甜菜的播種區域比較集中，甘蔗糖產區以廣西、

云南和廣東為主，甜菜糖產區以新疆、黑龍江和內蒙古為主。2002

年我國制糖原料種植面積共2167.6萬畝，，比2001年增加95萬

畝，增幅4.6%,其中，南方的廣西、云南和廣東三個地區的糖料

（甘蔗）播種面積為萬畝，占全國總量的69.46%.北方糖料（甜菜）播

種面積為529萬畝，占全國的24.4%。在全國各省區中，廣西是

食糖的最主要產區，其種植面積占全國的39.68%，位居全國首位.表3.12002年中國糖料播種面積主要地區分布單位：萬畝甘蔗甜菜全國合計廣西玄南海南其他合計黑龍江新疆內家占其他合計潘種甫積2148604109094.61638.622312789905292167.6比率9.87%39.68%18.91%4.15%4.36%75.60%10.29%5.86%4.11%4.15%24.40%100.00%圖3.12002年我國糖料播種面積主要地區分布■內蒙古口其他 口廣東□新^% 8% 10%口右南19%□廣東■廣西□云南□海南■黑龍江□新疆■內蒙古口其他（三） 糖料成本農戶種植糖料的種植成本主要來自丁物質消耗的成本和投工雇工的成本。就甘蔗而言，根據調查，農戶平■均每噸糖料蔗種植所需的物質成本大約為59.5元，其中，蔗種支出（包括自留和購買兩部分）13.3元，肥料支出36.9元，農藥、農膜等其它費用支出9.3元。農戶平■均每噸糖料蔗種植所需投工和雇請勞力的勞務費的成本為78.8元，占總成本的57%;其中：雇請勞力的勞務費支出22元。再加上農副特產稅、價位補貼、運輸費、雜費、損耗等費用構成了糖料的到廠成本。（四） 我國當前糖料蔗生產的主要問題1、甘蔗品種結構單一，早、中、晚熟品種搭配不合理，目前廣西糖料蔗生產的品種以新臺糖系列為主導，種植面積占74.3%,存在新品種單一的技術風險。同時，蔗種的成熟期早、中、晚熟品種搭配不合理，分布不均勻，不利丁安排甘蔗先熟先砍、晚熟晚砍，既影響甘蔗質量，乂影響下一榨季的產量2、 高產穩產和”噸蔗田”項目推廣不開。尤其”噸糖田”的糖料蔗面積比較少，比重僅為0.45%。"噸糖田”項目的推廣大多數地方還只局限丁示范點。3、 生產技術落后，機械化程度低，成本較高。目前廣西甘蔗生產方式仍然比較傳統，人工耕作，經營粗放，機械化生產較少；同時，由丁農村勞動力轉移，強勞力外出，大多數農戶在甘蔗生產期間都得雇請勞力，尤其在砍、運階段用工較多，造成生產成本提高。在甘蔗生產成本中，人工成本占57%。4、 蔗區公路、水利等生產條件仍然較差，有待丁進一步改善3.2糖制品生產分析3.2.1生產集中度分析與糖料的種植區域相適應，我國糖產量的區域分布也集中在相同省區表3.22001跨2002年制糖期我國糖產量主要地區分布單位：萬噸甘蔗甜菜廣西s■南海南其他.計黑龍江新疆內蒙古其他合計全國合計產糖昌■里104.42443143.530.425.67746.9931.248.611.511.41102.71849.7

12.2952.1416.8987.9112.09比率%% '%3.58%3.02%%3.67%5.72%1.35%1.34%%100.00%圖3.22002年我國糖產量主要地區分布廣東12%云南17%52%里力汀”古其他罹M6%1廣東12%云南17%52%4%□廣東■廣西□云南□海南■黑龍江□新疆■內蒙古口其他2002年我國糖總產量849.7萬噸,南方的廣西、云南和廣東三個地區的蔗糖產量，占全國總量和81.32%。北方糖料（甜菜）產糖量為102.71萬噸，占全國的12.09%。在全國各省區中，廣西是食糖的最主要產區，產糖量占全國的 52.14%，位居全國首位.3.2.2增長性分析表3.391/92—2001/2002 年榨季食糖產量單位：萬噸榨季91/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/02食糖791.772.602.541.7622.8680811.2882.686.620849

總產量66382469甘蔗糖625.628502.446.94193.7537.676.8-756.620.550.746.91198769甜菜糖166.144.100.94.9129.1142.134.4125.66.169.4102.76621861圖3.391/92—2001/2002年我國食糖產量（萬噸）1000500091/92 93/94 95/96 97/98 99/00 1月2日

口食糖總產量100050002002年我國糖總產量849.7萬噸，比上一榨季的620萬噸增加32.3%。廣西、廣東、海南省都有不同程度的增產，其它省、區有增有減，但幅度不大。廣西因良種面積增加、產糖率的提高，糖產量增長到443萬噸；云南因受冰雹和大面積甘蔗開花的影響，含糖份和出糖率有所下降，產量143.5萬噸，減產10萬噸。（三）制糖企業全國有21個省區產糖，共有糖廠539家，總制糖能力1053萬噸。其中：甘蔗糖生產能力873萬噸，甜菜糖生產能力180萬噸。我國糖廠規模普遍偏小，其中：日處理糖料1500噸以下的糖廠359家，占糖廠總數的67%;日處理糖料500噸以下的糖廠90家，占糖廠總數的17%。3.3制糖生產成本分析3.3.1生產成本結構分析制糖業的生產成本主要有原料成本、制造費用、管理費用、財務費用、銷售費用等，我國制糖生產成本具有以下特點：1、 原料成本占絕對大的比重以2000跨2001年榨季廣西制糖的原料成本為例，其原料甘蔗的到廠單位成本為287.23元/噸，按噸糖耗蔗8.45噸計算，噸糖甘庶成本為2427元/噸，占噸糖含稅銷售成本的79.5%,是成本的最主要組成部分。2、 管理費用繁多據反映，制糖企業大多受多層機構管理，地方各種收費名目繁多，亂收費、重復收費、亂攤派現象不勝枚舉。如：修路費，制糖企業要依據甘蔗進廠量按2元/噸來支付甘蔗公路建設基金，此外還有勞務費、治安費，綠化費、控虧費、殘疾費、水資源費等20多項。廣西2000跨2001年榨季，白砂糖生產成本中管理費用為338.75元/噸，同比增加57.91元/噸，增長20.62%，占噸糖含稅銷售成本的11.1%。3、 利息支出大一方面由丁制糖企業前幾年普遍面臨虧損和技術改造而負債率高，另一個原因是因為企業融資渠道不暢，融資成本較高，年利率高。廣西2000跨2001年榨季，制糖企業白砂糖單位產品利息支出平均達到167.04元/噸，占制糖成本的6—20%。4、食糖制造費用企業間差異大調查顯示，原料價格基本相同的前提下，不同企業制糖費用差異很大。廣西2000跨2001年榨季，白砂糖單位產品生產成本中：(1)燃料和動力平■均為192.44元/噸，高的企業達到300-400元/噸，有的甚至達到600-700元/噸，低的僅為30-40元/噸,有的低到20元以下。(2)直接人工平■均為104.78元/噸，高的企業達到200-300元/噸，低的僅為30-40元/噸。(3)制造費用平均為510.95元/噸，高的企業達到600多元/噸，低的僅為100元/噸。上述各項生產成本，企業高低相差達十倍左右，反映制糖企業在規模、管理水平■、歷史和社會負擔等方面存在著巨大差異。詳見下表。表3.4廣西制糖企業白砂糖單位產品成本中制造費用單位：元/噸1999跨2000年榨季2000跨2001年榨季制造項目平■均值最高值最低值平均值最高值最低值合計432.66673.6870.09510.95635.12100.45(1)管理人員工資63.04216.681.2143.21363.331.35(2)管理人中福利費4.8227.360.117.1364.250.12

(3)固定資產折舊費120.61585.005.03153.336470.61(4)固定資產修理費52.43192.442.9465.65259.490.25(5)機物料消耗21.93101.000.0724.89119.620.33(6)低值易耗品攤銷9.2841.340.0513.4433.200.03⑺水電費19.26244.800.2217.87184.970.11(8)辦公費2.9410.880.022.5223.970.01(9)差旅費2.445.330.021.576.770.01(10)運輸費6.6472.830.019.3970.300.01(11)保險費7.5750.200.0210.7258.380.86(12)試驗檢驗費0.703.130.050.721.120.05(13)勞動保護3.6633.160.193.6933.150.02(14)季節性和修理停工損失84.59256.080.81109.79218.861.04(15)其他32.75187.160.5147.03277.300.53資料來源：廣西企業調查隊對55家制糖企業的調查資料3.3.2我國制糖成本特點1、我國制糖成本高丁國際水平食糖成本及價格是影響我國制糖業在國際市場上的競爭力的重要因素之一。與國際水平比，我國制糖業成本過高，缺乏競爭力。2001年，國際主要食糖出口國白砂糖的生產成本平■均為 1900元/噸,而我國為2850元/噸，比國際平均水平■高950元/噸,高出近50%。2002年6月25日，國際白砂糖的期貨價最高為1604元/噸，而國內最低價為2570元/噸。2、 北方產糖區成本高丁南方產糖區2000跨2001年榨季南方產糖區白砂糖單位產品生產成本平

均為2800元/噸，廣西為2600元/噸，比全國平均水平■約低250

元/噸，產糖第二大省云南省的單位產品生產成本為 2718元/噸，比全國平均水平■低132元/噸，而北方產糖區白砂糖單位產品生產成本高達3500元/噸，比全國平均水平■高出20%以上，黑龍江、內蒙的噸糖生產成本均在3000元以上。3、 集體企業成本高丁其它企業以廣西為例,2000跨2001年榨季，集體企業、股份有限公司和私營企業的成本偏高，白砂糖單位產品含稅銷售成本分別比全區高467.61元/噸、138.64元/噸和89.54元/噸。“三資”企業和有限責任公司白砂糖生產成本分別比全區平■均水平■低 131.88元/噸和109.25元/噸；含稅銷售成本分別比全區平■均水平■低174.38元/噸和99.18元/噸。國有企業制糖成本略高丁全區平■均水平*。表3.5廣西自治區不同經濟類型制糖企業單位成本單位：元/噸全區平均“三資”企業有限責任公司國有企業股份有限公司集體企業私營企業生產成2600.42468.52491.22651.52708.42745.82797.0

本570030減平■均-131.8-109.2+51.05+107.9+145.3+196.5成木85585含稅銷3053.82879.42954.63086.03192.53521.43143.4售成本6888070減平■均-174.3-99.18+32.22+138.6+467.6+89.54成木841資料來源：廣西企業調查隊對55家制糖企業的調查資料。4、小型企業成本高丁大中型企業從企業規模來看，規模越大，成本越低。廣西2000跨2001年榨季，大型企業白砂糖單位產品生產成本和含稅銷售成本分別比全區平均水平■低121.81元/噸和145.06元/噸；中型企業分別比全區平均水平■高11.09元/噸和低26.3元/噸；小型企業分別比全區平均水平■高138.34元/噸和527.02元/噸（見表3.6）。表3.6廣西不同規模制糖企業成本分布表單位：元/噸全區平均成本村大哩企業/中型企業Q小型企業p生產成本^2600.2478.64；2611.54+2758,7如減平均成本二-121.31」+11.映+13&3牝告稅銷菖成本『3嚇3."3以L58諭（USp減平均成本a4-145,06*-26,*+527.m資料來源：廣西企業調查隊對55家制糖企業的調查資料。3.4影響糖制品生產的主要因素3.4.1糖料的供給狀況糖料的供給受當年種植面積、氣候條件的影響。具體來說，在正常情況下，種植面積決定產量的增減，生產甜菜糖的國家更是如此。氣候：對甘蔗而言，甘蔗在生長期具有喜高溫、光照強、需水量大、吸肥多等特點，因此，對構成氣候資源的熱、光、水

等條件有著特殊的依賴性。干旱、洪澇、大風、冰雹、低溫霜凍等天氣對生長期中的制糖甘蔗具有災害性的影響。 如1999年底在我國甘蔗主產區發生的霜凍，直接導致1999/2000年度白糖減產200多萬噸。同時，糖料的含糖量、品種也是影響因素之一。3.4.2行業工藝水平行業工藝水平對糖制品生產的積極影響主要有以下幾個方面：通過現代農業生物技術可以改良糖料品種，采用科學種植技術可以提高糖料的單產量、含糖率，從而提高糖料的質量，增加糖料供應量。加大糖制品品種的開發力度，增加功能性、高附加值產品的生產。通過產品細分，增強糖制品深加工在糖制品中的應用，滿足不同消費者的需求，從而增加產品的供給。對制糖企業進行技術改造，優化生產工藝，提高管理水平，節約能源，節省原料，治理環境污染，可以提高制糖生產生產效率，降低生產成本4、由丁制糖副產品不僅可作為飼料，而且乂是造紙、發酵、化工、建材等多種產品的原料，所以通過技術進步，可以提高制糖副產品的綜合利用水平，增加制糖企業收入。3.4.3政府政策影響國際白糖組織的有關政策、歐盟國家對白糖生產者的補貼，美國政府的生產支持政策等，對全世界白糖供給量均有重要影響。各國白糖進出口政策和關稅政策也是不容忽視的因素。如美國實行白糖的配額制度管理，按照配額從指定國家進口白糖，進口價格一般高丁國際市場價格。美國不出口原糖，但卻大量出口由原糖精煉而成的食用糖漿。因此，產糖國若向美國出口，必須首先獲得美國的進口配額。巴西、古巴、獨聯體國家用控制種植面積的方法，有計劃地控制產白糖產量。印度、菲律賓、泰國政府則依據國內市場情況控制出口數量，隨時調整有關政策。3.4.4其他一些不發達國家如古巴、菲律賓、多米尼加等主要靠白糖的出口換取外匯。這些國家的耕地只適合丁種植甘蔗而不能改種其他作物，甘蔗的減產將在很大程度上影響這些國家的經濟狀況，從而導致這些國家白糖產量一直維持供給過多的情況。3.5我國制糖業與國外制糖業比較（一）看原料；依照我國制糖大頭的蔗糖為例，2001年世界甘蔗平均畝產4.5噸，含糖份14%——15%,畝產糖0.6噸,較好水平的國家和地區甘蔗畝產量可達到8.7噸以上,含糖份15.5%--16.5%,畝產糖1.5噸，而我國甘蔗平均畝產為4噸,含糖份12.9%,畝產糖僅0.46噸，低丁世界平■均水平.（二） 看生產規模和能力；2000年世界開工的甘蔗糖廠約為1700家，平均日榨甘蔗的能力為3800噸,而我國甘蔗糖廠的平■均日榨能力為2500噸.全國最大的甘蔗化工企業集團廣西貴糖企業集團目前日榨能力為10000噸，這一水平■剛剛超過澳大利業日榨9600噸的平均水平.（三） 看成本和價格；國家統計局的一項調查顯示，與國際水平'相比,我國制糖業成本過高，缺乏競爭力.2001年，國際主要食糖出口國白砂糖的生產成本每噸平■均為1900元（人民幣,下同），而我國每噸為2850元，每噸比國際水平■高950元,高出近50%,全國成本最低的廣西，產糖成本平■均每噸2600元,但與進口原糖到岸加工成白糖的成本價每噸2400—2500元相比，也沒有優勢可言.（四） 看質量；國際上大多數發達國家制糖采用原糖一精糖的二步法制糖生產方法，即先是生產原糖，然后再回溶生產精煉糖的方法.大部分糖廠生產原糖，然后供給精煉糖廠進行精煉生產精煉糖，作為飲食用糖供應市場.而我國糖廠全部采用一步法生產，生產的白糖大部分二氧化硫含量高，色質差,質量低，容易泛黃.由丁產品檔次總體較低，目前我國生產的糖還不能進入倫敦和紐約期貨交易市場只有極少數糖廠生產的白糖能夠滿足可口可樂，白事可樂等國際著

名飲料的用糖標準.綜合以上幾方面，可以說，我國制糖行業總體上處丁劣勢3.6糖業進出口貿易表3.7我國歷年食糖生產及進出口情況單位：萬噸、萬美元年份1991'992199319941995199619971998199920002001kn1011104515529512578484264120*口256272553011092407848975839309228771397085181153331328“口341671859548663844374120“口1132162005596223212918710247791327912321781983595596640831771592559640703826861700620爭進口67-57-1406024759404523100"求717774631652806699743830866723720kn0.140.140.070.240.370.180.100.060.050.090.17

衣存注:需求量是生產量與凈進口之和。進口依存度=進口量士需求量資料來源：相關年份的《中國統計年鑒》。圖3.4我國食糖歷年進出口額（萬美元）—一年份一■一—一年份一■一進口額 出口額元60000美50000萬400003000020000100000根據上圖，九十年代以來我國食糖進口量經歷了一個明顯的上漲——回落——上漲的過程。在93年有小幅度下跌以后，94、95年連續迅猛增長，94年增長268%,95年增長102%,96一—99年逐年下降，99年最低達到42萬噸，2000、2001年食糖進口量開始反彈，2000年增長52%,2001年增長88%,2002年將繼續保持此上升勢頭，根據wto協議，2002年我國食糖進口配額為176.4萬噸，比2001年增長47%。而我國食糖出口量在92年上漲30%以后，就逐年下降，94——95年下降幅度比較大，97——2001年下降幅度雖有所降低，但預計此種趨勢將繼續維持，食糖出口量將趨丁穩定。我國在加入WTO的談判中，就白糖進口作出如下兩點主要的承諾：一是白糖進口準入配額起始點為80萬噸，以后每年按1.5%遞增；二是白糖進口關稅起始稅率為30%，承諾每年降低3個白分點，5年后關稅稅率降至15%。2002年我國食糖進口配額為176.4萬噸，其中70%分配給4家國營企業，占123.48萬噸；30%分配給私營企業，占52.98萬噸。兩種配額中乂分A類配額（一般貿易）和B類配額（原糖來料加工成白砂糖復出口）。其中，國營企業有96.4萬噸的A類配額（包括45萬噸的古巴易貨貿易糖），而非國有企業只有20萬噸的A類配額。預計實際進口約65萬噸左右，即45萬噸古巴糖和分配給非國有企業進口的20萬噸一般貿易糖。3.7我國食糖收儲管理為了以豐補欠，增強調控市場能力，我國建立中央、地方兩級食糖儲備制度。食糖儲備的原則是中央進口糖由中央儲備，國內生產糖由產區和銷區分別儲備，并逐步實現國家儲備與商業經營分開。食糖儲備管理的意義：由丁我國食糖產銷呈現的明顯特點是季產年銷，這樣就對我國糖市產生自然風險和市場風險的雙重壓力。如果在食糖產量大幅增加，糖價處丁低迷的情況下把原糖收儲起來，甚至參與國際競爭，增加食糖出口量（國際食糖市場主要以交易原糖為主）。在價格高峰時將儲備糖投放市場，可以平抑食糖市價，保持食糖消費的穩定。這樣，就有利丁有效地平衡調控市場，相對減少自然和市場所帶來的雙重壓力。國家建立食糖收儲政策，實際上是對食糖生產的鼓勵，是通過食糖儲備機制積極引導食糖生產的作為，為食糖生產提供政策上的依據。例如，根據市場供應補缺需要：從2000年8月18日至2001年10月17日，國家通過競買方式共投放國家儲備糖157批，合計172.87萬噸，回籠資金4.32億，加工的成品白糖159.27萬噸,回籠資金63.01億元；其中2000跨2001年生產銷售年度，即2000年10月1日至2001年9月30日，共安排11期國家儲備糖競買，累計成交成品糖124.23萬噸（包括原國家儲備糖和2001年進口的古巴原糖）。通過投放儲備糖，不僅補充了市場需求，保證了食糖供求平■衡、糖價平■穩，給商業流通企業創造了有利的經營環境，還活理了長期沉淀庫底的大量存糖，減輕了國家財政負擔。3.82003年全國食糖產銷進度表表3.82002跨2003制糖期全國食糖產銷進度表單位：萬噸，％制糖期預計產糖量比上一制糖期增長或降低％截至2002年12月底累計省區產糖量銷糖里銷糖率

全國合計952.812.13283.11183.664.85甘蔗糖小計84112.59200.58119.775971廣東11510.132817.863.57其中：湛江(90)一8.52(23)(13.8)(60)廣西50012.871358160玄南16011.5012650海南3618.42134.5535福建8.836.861.71.3881.18江西201.81.477.78四川8.719.520.1——湖南8.57.597.886.785.03其他201.10.9485.45甜菜糖小計111.88.8582.5363.8377.34黑龍江335.7724.51665.31新疆50/r/