跨國投資、市場構(gòu)造與外商投資企業(yè)的競爭行為一、問題的提出及文獻背景中國自20世紀70年代末期開場吸引外商直接投資(FDI)，截止到2001年底，已累計批準設立外商投資企業(yè)390484戶，合同外資金額達7459.09億美元，實際使用外資金額達3954.69億美元。FDI和外商投資企業(yè)在中國經(jīng)濟中已經(jīng)占據(jù)重要地位。2001年，F(xiàn)DI占固定資產(chǎn)投資總額中的比重為10.73%，在工業(yè)固定資產(chǎn)投資總額中所占的比重為24.06%；外商投資企業(yè)的資產(chǎn)占工業(yè)資產(chǎn)總額的10.1%，工業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值的比重為24.6%，銷售收入占全部工業(yè)銷售收入的26.8%，利潤占利潤總額的29.2%，出口額占出口總額的50.8%；外商投資企業(yè)提供的增值稅占全國增值稅總額的比重達25.91%〔江小涓2002，見圖1〕。FDI和外商投資企業(yè)在中國經(jīng)濟中的重要性不斷加強是一個不爭的事實，但是，對于外商投資企業(yè)在中國市場上的行為是否合理，國內(nèi)一直存在擔憂和爭論。爭論的核心是：實力雄厚的跨國公司在中國大量投資，是否會產(chǎn)生壟斷。假如形成壟斷，就會抑制國內(nèi)投資，阻礙新投資者進入，并且向消費者索取高價，產(chǎn)生壟斷利潤，從而損害國內(nèi)消費者和國內(nèi)消費者的利益。假如這種情況存在，就意味著吸引外資導致的投資增加、技術(shù)進步和效率改善等多方面的利益，不是以更適用產(chǎn)品和較低價格的形式轉(zhuǎn)移給我國的消費者和消費者，而是以較高利潤的形式被跨國公司吸收。附圖圖1FIEs在中國重要經(jīng)濟指標中的比重這種擔憂和爭論在近幾年有所加強。20世紀90年代初期以來，著名跨國公司在我國進展了大規(guī)模的投資，一些工程的規(guī)模很大，遠遠超過中國國內(nèi)同類企業(yè)，占據(jù)著企業(yè)規(guī)模排名的前列，產(chǎn)量占全行業(yè)產(chǎn)量的較高比重。例如，自20世紀90年代后期以來，微電子、挪動通訊設備、轎車、制藥、工程機械等行業(yè)中排名前10位的大企業(yè)，跨國公司投資企業(yè)都占據(jù)著2/3以上的席位。在20世紀90年代后半期，外商投資企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)市場九成的份額，占據(jù)著轎車2/3以上的份額。其中一些企業(yè)，獨家占據(jù)了市場很大份額，市場集中度很高。從理論上推論，有產(chǎn)生壟斷的可能性。當然，所有的商業(yè)性公司都在追逐利潤最大化，而不管其是國內(nèi)公司還是全球性公司。假如市場監(jiān)管力量薄弱，無論跨國公司還是國內(nèi)企業(yè)，都有可能產(chǎn)生壟斷行為。但是，跨國公司具有規(guī)模、品牌和技術(shù)等許多方面的優(yōu)勢，市場影響力更強，因此其行為特別引人關(guān)注。對跨國公司在海外市場上競爭行為的分析，是產(chǎn)業(yè)組織理論和跨國投資理論的一個重要方面。跨國投資理論在它的形成階段，就認為跨國公司海外投資的目的之一，是控制不同國家內(nèi)的企業(yè)，消除競爭，使自己企業(yè)處于有利地位，獲取超額利潤。跨國公司的海外投資本質(zhì)上是壟斷優(yōu)勢的擴張，本身就是一種市場扭曲，它會產(chǎn)生反競爭的不良效果(Hyer,1970,1976)。有學者認為，跨國公司在母國和東道國都有壟斷意愿，但其在海外比在其母國更易形成壟斷行為，這是因為在海外市場上競爭的對手較少，串謀容易，企業(yè)就會產(chǎn)生進展串謀的意愿和行為。〔注：串謀是產(chǎn)業(yè)組織理論中的一個重要概念，指在不完全競爭的市場中，主要廠商之間組成公開默認的價格同盟，對市場進展人為分割的行為。〕通過串謀，將價格維持在一個相對的高位，企業(yè)就有可能獲取相對穩(wěn)定的較高利潤(aves,1982)。相反的觀點也同樣存在：由于跨國公司海外投資，增加了東道國市場上的企業(yè)數(shù)目，使消費和市場的集中度降低，因此加強而不是削弱了東道國市場上的競爭(Fishik 1981;Grehi,1976)。稍后一些，有學者注重研究跨國公司與東道國企業(yè)之間的互動關(guān)系，假定跨國公司在東道國具有壟斷優(yōu)勢，而東道國企業(yè)間卻是彼此競爭的關(guān)系，在跨國公司進入東道國的較早時期，有可能增加東道國市場的壟斷性，但從長期看，技術(shù)外溢是一種必然現(xiàn)象，因此是跨國公司海外投資的一種潛在本錢，因為免費搭車的當?shù)仄髽I(yè)遲早會變得足以與跨國公司相抗衡。最終結(jié)果，增加了東道國市場的競爭性(Das,1987)。20世紀90年代以來，全球跨國投資增長很快，相關(guān)研究更加豐富，特別是開展中國家和中東歐轉(zhuǎn)軌國家大量吸引FDI，提供了新的研究素材，有不少基于多國情況和大樣本案例的研究成果問世。但是，研究得出的結(jié)論仍然不一致。有一些研究說明，大型跨國投資特別是采用購并方式的投資，往往被用來消滅競爭(UNTAD,1997)；另一些研究卻說明，跨國投資引起競爭構(gòu)造的變化只是暫時的，因為一旦一家企業(yè)的海外投資行為擾亂了市場上已經(jīng)建立起來的平衡，其競爭對手必然會作出強烈反響以確保其市場地位。他們或者擴大投資，或者結(jié)盟，或者尋求購并，總之要努力使市場不被其競爭對手所控制。實證研究的結(jié)論也不一致。印度的研究說明跨國公司獲取了市場支配地位，例如結(jié)合利華獲得了印度香皂市場75%的份額和洗滌劑市場30%的份額(ehta,1999)；一項對捷克87個制造業(yè)集中率變化的研究卻說明，雖然20世紀90年代下半期，捷抑制造業(yè)的集中度加強和FDI大量進入同時發(fā)生，但數(shù)據(jù)分析卻說明，跨國投資與市場集中度之間并沒有相關(guān)性(Zeplinerva and Jarli,2000)。本文分析FDI與中國制造業(yè)市場構(gòu)造的變化及對外商投資企業(yè)競爭行為的影響。技術(shù)開發(fā)和技術(shù)引進展為、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度和定價行為，是衡量外商投資企業(yè)競爭行為的三個主要因素。二、獨占和寡頭市場中外商投資企業(yè)的壟斷行為〔注：如沒有另外注明，本文中各個行業(yè)的情況，來自作者在1997、2001年的兩次調(diào)研，其中洗滌用品行業(yè)的第一次調(diào)研是1996年。兩次調(diào)研都包括對管理部門和相關(guān)企業(yè)的訪談及統(tǒng)計數(shù)據(jù)的搜集整理，1997年的調(diào)研成果反映在中國社會科學院跨國投資研究中心?外商投資研究輯刊?第一輯中，2001年的調(diào)研成果反映在江小涓?中國的外資經(jīng)濟：對增長、構(gòu)造晉級和經(jīng)濟國際化的影響?中。凡引自這兩次調(diào)研的內(nèi)容，文中不再加注。李蕊女士參加了洗滌用品行業(yè)的第二次調(diào)研，并計算整理了局部數(shù)據(jù)。〕在20世紀90年代中期以前，一些外商投資企業(yè)在中國某些重要的產(chǎn)品市場上地位突出，一、兩家企業(yè)占有很高的市場份額。在這種獨占和寡頭市場中，外商投資企業(yè)確有壟斷動機和壟斷行為，典型的表現(xiàn)是不開發(fā)不引進先進技術(shù)、產(chǎn)品更新?lián)Q代慢和產(chǎn)品價格居高不。在20世紀70年代末期和整個20世紀80年代，外商直接投資企業(yè)的技術(shù)程度普遍不高。到20世紀80年代末期，我國外商投資企業(yè)中，被認定為技術(shù)先進企業(yè)的僅為2%左右，技術(shù)先進企業(yè)的投資額也僅占全部外商直接投資額的5%左右。不過，此時外商投資企業(yè)以海外華人資本的中小型企業(yè)為主，不轉(zhuǎn)移先進技術(shù)的主要原因，是其本身的技術(shù)程度不高〔江小涓1993〕。到20世紀90年代初期以來，興旺國家大型跨國公司在華投資增長很快，這些跨國公司擁有最先進的技術(shù)，但是在它們來華投資的較早時期，向中國轉(zhuǎn)移最先進技術(shù)的企業(yè)較少。到20世紀90年代中后期，大型跨國公司在華投資企業(yè)中，引進母公司最先進技術(shù)企業(yè)的比例僅為13%。〔注：關(guān)于數(shù)據(jù)來源、技術(shù)先進性定義等，參見本文第四局部中對表5的說明。〕下面是三個典型行業(yè)的案例。1.轎車制造業(yè)20世紀80年代中期到90年代中期，中國轎車消費的集中度很高，市場競爭很不充分，德國群眾汽車公司和上海汽車總公司合資成立的上海群眾汽車公司市場地位突出。1983年4月，第一輛桑塔納轎車在上海組裝成功，1985年3月上海群眾汽車正式成立。此后，上海群眾在長達10多年的時間里，在中國的轎車市場上占據(jù)著壟斷地位，20世紀80年代末期，桑塔納轎車幾乎占有國內(nèi)同檔轎車100%的市場份額，90年代初期占有90%左右的市場份額，直到90年代中期，仍然占有60%以上的市場份額。到1998年3月，上海群眾在中國已累計消費了100萬輛桑塔納系列轎車。其間，1995年上海第二代桑塔納轎車〔桑塔納2000〕下線和投入市常從1983年到1999年長達16年的時間內(nèi)，上海群眾的主導產(chǎn)品一直是第一代桑塔納，車型幾乎沒有什么變化。在這個期間，上海群眾的外方母公司已于20世紀80年代中期在全球市場上淘汰了第一代桑塔納這個車型，但上海群眾卻長期繼續(xù)消費第一代桑塔納，并沒有引進其母公司在全球市場上推出的換代車型。桑塔納的市場價格也始終處于高位，在1998年年底之前，其在中國市場上的價格程度，高出其先前在國際市場上的價格近一倍。上海群眾這種基于市場壟斷地位而產(chǎn)生的行為，長期受到國內(nèi)各方面言論批評，包括中方合作者上海汽車總公司，也對其不愿轉(zhuǎn)移先進車型的行為不滿意。1998年，上汽公司與美國通用汽車公司合資成立了上海通用汽車公司，其中一個重要原因，是通用愿意將較新的車型放在中國消費。2.無線通訊設備制造業(yè)20世紀90年代以來，中國的通訊業(yè)以極高的速度增長。通訊線路由1990年的1200萬條，增加到2000年的1.7億條。20世紀90年代后期以來，中國挪動通訊業(yè)的增長速度尤其突出，以制造業(yè)為例，到2001年8月，中國的擁有量已經(jīng)超過美國，居全球第一位。但是，在20世紀90年代中期以前，我國高速成長的無線尋呼市場和模擬市場幾乎由摩托羅拉一家公司壟斷，我國消費者以明顯高于國際市場的價格，使用其消費的落后于國際市場的產(chǎn)品，這個時期，摩托羅拉在中國獲得了豐厚回報。3.洗滌用品行業(yè)英荷結(jié)合利華公司和美國PG公司分別于1986年和1988年開場在中國投資。1992-1995年，除PG公司和結(jié)合利華公司繼續(xù)大規(guī)模增加在華投資外，全球洗滌用品行業(yè)三巨頭之一的德國漢高公司，也在我國進展了大規(guī)模的投資。PG公司、結(jié)合利華公司和漢高公司，都是名列“財富500強〞的跨國巨頭，1999年，結(jié)合利華總資產(chǎn)280億美元，總銷售額440億美元；PG公司總資產(chǎn)321億美元，總銷售額381億美元。而中國洗滌用品行業(yè)1999年的總銷售額僅為192.82億元人民幣，約折合23億美元，〔注：這里的洗滌用品行業(yè)是指我國工業(yè)統(tǒng)計分類中的“肥皂及合成洗滌劑制造業(yè)〞，統(tǒng)計口徑為國家統(tǒng)計局使用的“分地區(qū)輕工業(yè)系統(tǒng)獨立核算工業(yè)企業(yè)〞，數(shù)據(jù)由國家統(tǒng)計局提供。〕全行業(yè)產(chǎn)值僅為結(jié)合利華公司的1/19，PG公司的1/17。規(guī)模如此懸殊，致使當時國內(nèi)存在許多觀點，認為中國洗滌用品制造業(yè)將會受到嚴重沖擊，洗滌用品市場將由跨國公司壟斷，甚至導致中國洗滌用品行業(yè)“全軍覆滅〞。到1995年底，我國洗滌用品行業(yè)中較大規(guī)模的合資企業(yè)有15家，全部是我國洗滌用品行業(yè)中排名前20位的大企業(yè)。這15家企業(yè)洗衣粉和香皂的產(chǎn)量，約占全行業(yè)產(chǎn)量的35%-40%。在這15家合資企業(yè)中，PG公司投資的有5家，結(jié)合利華公司投資的有5家，德國漢高公司投資的有3家。在15家合資企業(yè)中，只有兩家為中方控股，其余均為外方控股。在外方控股的企業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)的外方股份比擬高。外方股份在80%-98%之間的有3家，在60%-79%之間的有7家，在50%-59%之間的有3家。總體上看，當時我國洗滌用品行業(yè)中的主力企業(yè)已經(jīng)由國外大跨國公司控股〔15家企業(yè)的情況見表1〕。表1洗滌用品行業(yè)排頭兵企業(yè)的合資情況〔1995年底〕 企業(yè)名稱合資企業(yè)的中方與外方上海利華公司上海制皂廠，英國利華公司上海制皂上海制皂廠，英國利華公司上海結(jié)合利華公司上海合成洗滌劑廠，上海日化公司、結(jié)合利華公司上海白貓上海合成洗滌劑廠，香港新鴻基公司北京熊貓寶潔洗劑用品北京日化二廠、美國PG公司成都寶潔公司成都合成洗滌劑廠、美國PG公司廣州浪奇寶潔洗滌用品廣州浪奇公司、美國P公司天津漢高洗滌劑天津合成洗滌劑廠、德國漢高公司廣州寶潔公司廣州肥皂廠、美國PG公司張家口結(jié)合利華公司張家口合成洗滌劑廠、荷蘭結(jié)合利華公司桂林漢高洗滌劑桂林合成洗滌劑廠、德國漢高公司天津?qū)殱嵦旖蛳阍韽S、美國PG公司四平漢高洗滌用品四平市油脂化工總廠、德國漢高公司合肥利華公司合肥日用化工廠英國利華公司沙市活力奔騰洗滌用品沙市活力28集團公司、德國奔騰公司干行業(yè)，市場構(gòu)造迅速發(fā)生變化。三個方面的因素起到了重要作用。1.入世后進口商品競爭預期多年來，較高的進口關(guān)稅和過多的非關(guān)稅措施，對我國境內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)和外商投資企業(yè)都有顯著的保護作用。在外商投資企業(yè)占有重要地位的行業(yè)中，貿(mào)易壁壘主要保護了外資企業(yè)。在20世紀90年代末期，中國即將正式成為世貿(mào)組織成員已成定局，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)降低保護前景明確。進口商品競爭預期是市場競爭性的重要因素。假如跨國公司繼續(xù)在中國使用其在國際市場上已經(jīng)失去競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品，或者向中國消費者索取明顯高于國際市場的價格，消費者就會轉(zhuǎn)向購置進口商品。中國境內(nèi)的汽車制造商在1999年后屢次下調(diào)產(chǎn)品價格，應對入世后進口汽車的競爭是一個重要因素。2.跨國巨頭之間在中國市場上展開競爭20世紀90年代中期以后，中國政府在一些行業(yè)中放棄了以往堅持的“一個行業(yè)中只引進少數(shù)幾家跨國公司，以便給國內(nèi)企業(yè)留下市場空間〞的政策取向，開場允許更多的跨國公司進入中國市常從跨國公司的角度，當一兩家跨國公司進入中國市場并獲得較高收益時，其它跨國公司不會長期對這個潛力極大的市場視而不見，而是跟隨先行的投資者，也競相進入中國市常多家跨國公司在中國投資，使跨國公司之間在中國市場上互相競爭。在制造業(yè)中，中國市場的高成長性和投資于這個市場的高回報率，吸引了更多的跨國公司來華投資。1994年中國數(shù)字挪動通訊網(wǎng)建成后，諾基亞、愛立信開場迅速擴大在中國的消費規(guī)模，摩托羅拉的壟斷地位開場動搖，三家企業(yè)一直在中國市場上進展著劇烈競爭，市場份額此起彼伏，交織變化。其它幾家制造的跨國公司也相繼續(xù)進入中國市場，到20世紀90年代末期，形成了摩托羅拉、諾基亞、愛立信、西門子、松下、三星等眾多跨國公司之間的競爭場面。轎車制造業(yè)中，以往堅持多年的轎車布點“三大三斜的原那么，自20世紀90年代后期以來明顯松動。按近幾年全球汽車業(yè)收買兼并后形成的九大汽車集團考察，到2001年底，這九大集團全部在我國有大規(guī)模的投資，建立了合資汽車制造企業(yè)。通用集團的投資工程有上海通用汽車公司、金杯通用汽車公司、長安鈴木公司、昌河鈴木公司、江鈴公司、慶鈴公司、北京輕型汽車公司、北鈴專用車公司、南亞公司、南京依維柯公司和云雀公司。群眾集團的投資工程有一汽群眾和上海群眾。福特集團的投資工程有江鈴公司、長安福特和海南馬自達。豐田公司的投資工程有天津豐田公司和四川豐田客車。戴姆勒－克萊斯勒集團的投資工程有北京吉普公司、亞星奔馳公司、北方奔馳公司、湖南長豐公司、沈陽飛機公司、東南汽車公司和起亞悅達公司等。本田公司的投資工程有廣州本田。雪鐵龍—標致集團的投資工程有神龍公司。雷諾日產(chǎn)集團的投資工程有三江雷諾、鄭州日產(chǎn)、杭州東風日產(chǎn)柴和風神公司。寶馬公司的投資工程有沈陽華晨寶馬。全球主要汽車制造商正在中國市場上展開劇烈競爭。3.國內(nèi)競爭者的形成經(jīng)過20多年的改革與開展，我國有一批內(nèi)資企業(yè)競爭力迅速進步，成為跨國公司在中國市場上強有力的競爭者。轎車行業(yè)中，已經(jīng)有天津夏利、一汽紅旗、安徽奇瑞、沈陽中華、浙江吉利等多款頗具市場競爭力的國內(nèi)品牌車出如今市場上，而且不斷擴大著市場份額。中國的程控交換機市場也出現(xiàn)了同樣趨勢，國內(nèi)企業(yè)的奉獻突出。一批內(nèi)資企業(yè)如華為、中興、大唐的興起和開展，使得程控交換機市場由原來外資品牌產(chǎn)品之間競爭的場面，轉(zhuǎn)變?yōu)橥赓Y品牌與內(nèi)資品牌產(chǎn)品之間交織競爭的場面。洗滌用品行業(yè)的情況更典型。剛開場進入中國市場時，外商投資企業(yè)將產(chǎn)品價格定在高位。外商原先的市場戰(zhàn)略，是以國外流行的大比重高活性物的濃縮洗衣粉取代普通洗衣粉，并為此進展了密集的廣告投資，但由于國內(nèi)的消費程度和消費習慣，洗滌用品市場仍以中方品牌產(chǎn)品為主。這個時期的市場構(gòu)造的變化是合資企業(yè)中中外雙方都不愿看到的：合資企業(yè)大力促銷的外方品牌產(chǎn)品，由于價格居高不下，國內(nèi)市場占有率上升緩慢；而合資企業(yè)對中方原有品牌的銷售力度很小，使這些原先市場份額很高的產(chǎn)品的影響力下降。這種狀況給國內(nèi)一些原先居于“第二梯隊〞的企業(yè)提供了擴張機遇。一修改制后的上市企業(yè)、股份制企業(yè)、集體企業(yè)和民營企業(yè)抓住機遇，迅速開展。表2是1992年和2000年洗衣粉產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)〔集團〕名錄，入圍企業(yè)有較大變化。在2000年洗衣粉產(chǎn)量排名前四位的企業(yè)中，排名第一、第三和第四位的企業(yè)分別是南風公司〔國有控股上市公司〕、全力公司〔集體企業(yè)〕和納愛斯公司〔股份制企業(yè)〕。跨國公司的市場份額和排序并沒有明顯上升，在2000年洗衣粉產(chǎn)量排名前四位的企業(yè)中，僅有漢高一家跨國公司排名第二，在前10位大企業(yè)中，利華公司和寶潔公司分別列在第6位和第8位〔見表2〕。表2排名前10位的洗衣粉消費企業(yè)〔1992年，2000年〕 序號1992年產(chǎn)量最大的10家2000年產(chǎn)量最大的10家企業(yè)〔集團〕企業(yè)〔集團〕1廣州浪奇實業(yè)公司南風公司2天津漢高公司漢高公司3上海合洗廠全力〔集團〕公司4徐州合洗總廠納愛斯公司5南京莞基苯廠白貓公司6北京日化二廠利華公司7成都合洗廠活力美潔時公司8濰坊合洗廠寶潔公司9濟寧合洗廠杭州萬里公司10 武漢油化廠開封矛盾〔集團〕公司公司并沒有在中國市場上獲得明顯的優(yōu)勢地位。本局部的分析說明，20世紀90年代中期以來，上述三個方面的因素共同發(fā)揮作用，使中國制造業(yè)中的大多數(shù)行業(yè)形成了競爭性的市場構(gòu)造。四、外商投資企業(yè)的行為變化：技術(shù)轉(zhuǎn)移和定價1.產(chǎn)品價格下調(diào)隨著國內(nèi)市場競爭加劇，許多跨國公司在中國市場上長期堅持的產(chǎn)品高價位戰(zhàn)略發(fā)生了變化。合資品牌轎車價格開場持續(xù)下降。以上海群眾汽車公司的第一代桑塔納為例，1998年底到2001年底三年時間，第一代桑塔納在北京汽車市場上的價格下降了近40%。通訊設備行業(yè)中，劇烈的市場競爭和內(nèi)資企業(yè)提供低價位產(chǎn)品的才能，使交換機的價格成倍地下降，例如局用程控交換機由20世紀90年代初期的每線300美元左右降到90年代末期的每線35美元左右。同時，各個公司提供的效勞增多，包括融資、安裝、售后效勞等。各主要的制造商，都開場在中國采用其在全球市場上的定價機制：新款在市場上露面兩、三個月之后，價格就開場大幅度下滑。以往那種產(chǎn)品更新緩慢、價格長期處于高位的現(xiàn)象已經(jīng)消失。面對劇烈競爭，外方品牌洗滌用品的價格大幅度下調(diào)。以寶潔麾下的碧浪為例，1998年碧浪超效〔第二代〕400克裝全年均價7.99元，1999年碧浪超效〔第二代〕400克裝全年均價6.14元，到2000年底，碧浪超效〔第二代〕400克裝市場價已經(jīng)低到5.16元，三年時間，產(chǎn)品價格下降了35%，而同期國內(nèi)大致一樣質(zhì)量的洗衣粉價格僅下降了不到8%。2001年底，寶潔公司在市場上出售的主流產(chǎn)品是聲稱為第三代產(chǎn)品的碧浪漂漬〔400克〕，價格已降至4.98元，與國內(nèi)品牌產(chǎn)品的價格根本上持平。一個值得注意的變化是，由于價格持續(xù)下降，合資企業(yè)外方品牌產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重開場有所上升，占合資企業(yè)產(chǎn)量的比重有明顯上升〔見表4〕。2.加快轉(zhuǎn)移先進技術(shù)20世紀90年代后期以來，隨著國內(nèi)市場競爭加劇，跨國公司向中國轉(zhuǎn)移先進技術(shù)的速度明顯加快。2001年，筆者主持了一個系列的調(diào)研工程，對北京、上海、深圳、蘇州四個城市127家跨國公司在華投資企業(yè)進展了訪談和問卷調(diào)研，企業(yè)的技術(shù)程度是調(diào)研的重要內(nèi)容之一。此前1997年，筆者曾主持了一項類似的調(diào)研，將這兩次調(diào)研結(jié)果進展比照，可以看出跨國公司向中國轉(zhuǎn)移先進技術(shù)行為的明顯變化。兩次調(diào)研，我們都以其母公司為參照系，考察跨國公司在華投資企業(yè)的相對技術(shù)程度。〔注：同時，我們還有另外一個參照系：國內(nèi)同行業(yè)的技術(shù)程度，按這個參照系，跨國公司在華投資企業(yè)絕大多數(shù)提供了等同于我國國內(nèi)的先進技術(shù)。詳細情況參見江小涓(2002)，第三章。〕比照兩次調(diào)研結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，2001年與1997年相比，跨國公司向中國轉(zhuǎn)移母公司最先進技術(shù)和產(chǎn)品的比率大大上升〔見表5〕。表4洗衣粉行業(yè)外資品牌產(chǎn)量比重 年份 合資企業(yè)外方品牌產(chǎn) 外方品牌產(chǎn)量占合 量占全國產(chǎn)量的比重 資企業(yè)產(chǎn)量的比重1996 8% 22.86%1997 7% 20.00%1998 4% 14.29%1999 7.73%34.60%2000 9.50%42.81%頭的規(guī)模差距，并不是一個必然導致跨國公司具有優(yōu)勢地位的因素。引進外資的同時，技術(shù)、管理、觀念等諸多因素必然產(chǎn)生外溢效應，推動國內(nèi)企業(yè)競爭力的進步。汽車、挪動通訊設備和洗滌用品這三個技術(shù)特性和經(jīng)濟規(guī)模有較大差異行業(yè)的開放理論，都展示了中外企業(yè)在競爭中共同開展的宏大空間。最后要著重指出一個長期誤傳的概念。許多提出“跨國公司已經(jīng)壟斷了中國市潮的觀點，是將“跨國公司〞視為一個利益整體，計算其市場份額。這個概念是不恰當?shù)模煌耐馍掏顿Y企業(yè)來自不同的跨國公司，有各自獨立的利益，在中國市場上主要是競爭關(guān)系而不是穩(wěn)定的串謀關(guān)系，因此，即使外商投資企業(yè)總體上占有較高份額，但假設這個份額由多家跨國公司分割，就應該視其為競爭性的市場而不是壟斷性的市常【參考文獻】1江小涓，1993：?中國工業(yè)開展與對外經(jīng)貿(mào)關(guān)系的研究?，經(jīng)濟管理出版社。2—，2002：?中國的外資經(jīng)濟：對增長、構(gòu)造晉級和競爭力的奉獻?，中國人民大學出版社，即將出版。3中國社會科學院跨國投資研究中心，1997：?我國洗滌用品行業(yè)中外商投資情況的調(diào)研?，?外商投資研究輯刊?第一輯。4王洛林主編：?中國外商投資報告2000?，中國財政經(jīng)濟出版社。5王志樂主編：?日本企業(yè)在中國的投資?，中國經(jīng)濟出版社。6aves E.R.,1982,ultinatinal Enterprises and Eni Analyses.abridge University Press,Lndn.7Fishik,F.,1981,ultinatinal panies and Eni nentratin in Eurpe,Ger Publishing 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