1、中國聚酯及其原料工業的發展與展望作者： 羅文德 周華堂 發布時間：Dec 30 2002 10:25:30:860AM1 市場現狀1.1 聚酯市場現狀 近年來，中國聚酯工業高速發展，聚酯纖維在化纖產量中的比例一直遙遙領先。2001年，中國化纖總產量達8283.2kt，其中聚酯纖維6325.3kt，占化纖總量的76.36%（世界平均約67%）。 （1）纖維用聚酯消費量 多年來，中國每年進口聚酯纖維500-1000kt，進口聚酯切片200-300kt。2001年凈進口量減少，分別是聚酯纖維780.6kt，聚酯切片119.6kt。1990-2001年中國纖維用聚酯消費量見表1。 表1 19990-2

2、0001年中中國纖維維用聚酯酯消費量量 ktt 年份滌綸產量國產滌綸用用聚酯量量滌綸凈進口口量進口滌綸用用聚酯量量纖維用聚酯酯總量*切片凈進口口量19901042.01068.1154.00157.991226.0181.0019911216.21246.6148.00151.771398.3157.0019921367.01401.2314.00321.991723.1127.0019931494.21531.6489.00501.222032.8166.0019941825.41871.0647.00663.222534.2283.0019951934.41982.8761.11780.1

3、12762.9264.0019962374.02433.4924.33947.443380.8268.0019973149.43228.11107.31135.04363.1321.0019983574.73664.1998.001023.04687.1281.0019994439.24550.2848.00869.225419.4344.0020005101.85229.31004.11029.26258.5333.5520016325.36483.4780.66800.117283.5119.66*纖維用聚聚酯總量量未包括括切片進進口量。數數據源自自原中國國紡織總總會歷年年統計值值。 （2

4、）非非纖維用用聚酯消消費量 220011年，中中國非纖纖維用聚聚酯消費費量約7750kkt，生生產能力力約6990ktt，其中中容器包包裝用（主主要是瓶瓶用）聚聚酯消費費量約6620kkt，生生產能力力約6000ktt；薄膜膜用聚酯酯消費量量約1330ktt，生產產能力約約1100kt。 （33）聚酯酯總消費費量 至220011年，中中國聚酯酯年總消消費量約約80330ktt，扣除除進口聚聚酯纖維維用量，則則實際國國內聚酯酯年總消消費量約約72330ktt，其中中非纖維維用消費費量約7750kkt，約約占總消消費量的的9.33%。220011年，世世界聚酯酯年總消消費量約約308800kkt，

5、其其中非纖纖維消費費量約889300kt，約約占299.0%。中國國約占世世界聚酯酯總消費費量的226.11%。與與世界相相比，中中國非纖纖維用聚聚酯消費費量過低低。20001年年中國和和世界各各種用途途聚酯用用量比例例見表22。 表2 20001年年中國和和世界各各種用途途聚酯用用量比例例 用途中國世界纖維用，%90.668.0容器包裝用用，%7.726.0薄膜用，%1.63.0其它，%0.13.01.2 PPTA市市場現狀狀 長長期以來來，中國國精對苯苯二甲酸酸（PTTA）工工業的發發展滯后后于聚酯酯工業的的發展，每每年需進進口數十十萬噸。近近3年進進口量劇劇增，220011年進口口量達到

6、到31220ktt，生產產能力僅僅24440ktt，自給給率約442%。119900-20001年年中國PPTA供供需狀況況見表33。 表3 19990-20001年中中國PTTA供需需狀況 年份產能產量凈進口量表觀消費量量進口滌綸用用量進口切片用用量總消費量19909538703261196136156148819911028939343128213013515471992102893927312122771091598199310289392561195431143176919941028939239117857024311911995135312354011636671227253419

7、9615781441447188881523029331997157814414781919976276317219981578144172921708802423292199915781441154229837482964027200024372225250547278852875899200124372225311753426881036133注：PTAA產能含含DMTT折算量量。數據據源自歷歷年化化纖信息息及中中國石油油化工年年鑒等等。 若根據據聚酯總總消費量量計算，220011年中國國PTAA總消費費量約669100kt，扣扣除進口口聚酯纖纖維用量量，則實實際國內內PTAA消費量量約6

8、2218kkt，見見表4。220011年，世世界PTTA（含含DMTT）總消消費量約約270000kkt，中中國約占占24.1%。 表4 20001年年中國PPTA消消費量 測算方法總消費量/kt實際消費量量/ktt統計法61335342下游產品法法69096218平均值652157801.3 乙乙二醇（EEG）市市場現狀狀 EEG工業業和PTTA工業業的發展展一樣，亦亦滯后于于聚酯工工業的發發展。根根據聚酯酯消費量量計算，220011年中國國EG年年總消費費量約227000kt。另另據統計計，20001年年中國EEG產量量約9880ktt，進口口量超過過16000ktt，自給給率不足足38%

9、。20001年年世界EEG總消消費量約約110000kkt，中中國約占占24.5%。 2 需求預預測2.1 聚聚酯需求求預測 2.11.1 纖維用用聚酯需需求量 根根據表11數據，按按最小平平方法（一一元線性性回歸法法）預測測，20002-20005年中中國纖維維用聚酯酯需求量量大致分分別為771300，76680,82330,887700kt。 2.11.2 非纖維維用聚酯酯需求量量 近年來來，國內內對飲料料、食用用油、白白酒等產產品的消消費量大大幅上升升，預計計近幾年年容器包包裝用聚聚酯年增增長率約約15%-200%，至至20005年，年年需求量量約13350kkt，產產能約115000k

10、t。薄薄膜用聚聚酯增長長較慢，預預計至220055年，年年需求量量約1550ktt，生產產能力約約1800kt。屆屆時非纖纖用聚酯酯總需求求量約115000kt。 2.11.3 聚酯總總需求量量 預測今今后幾年年中國聚聚酯總需需求量和和實際需需求量見見表5（數數據作了了調整；實際需需求量為為扣除約約8000kt進進口滌綸綸的用量量）。 表5 20002-20005年中中國聚酯酯需求量量預測 年份總需求量/kt實際需求量量/ktt2002800072002003870079002004950086002005103000950020005年中中國非纖纖用聚酯酯需求量量約15500kkt，約約占1

11、44.7%。屆時時，世界界聚酯總總需求量量約4000000kt，其其中非纖纖用量約約130000kkt，約約占333%。中中國約占占世界聚聚酯總需需求量的的25.6%，見見表6。 表6 20005年年中國和和世界聚聚酯各種種用途需需求量比比例 用途中國世界纖維用，%85.364.0容器包裝用用，%13.130.0薄膜用，%1.53.0其它，%0.13.0另據資資料統計計，至220055年，中中國聚酯酯總產能能將達到到96000ktt，其中中非纖維維用聚酯酯產能約約16880ktt，屆時時聚酯市市場供需需基本平平衡。考考慮市場場低迷引引起的小小聚酯停停產，以以及江蘇蘇、浙江江一帶大大部分切切片紡

12、長長絲裝置置將改為為直接紡紡絲工藝藝，因此此，今后后一個時時期，中中國聚酯酯工業仍仍將在市市場動態態平衡的的基礎上上求得適適度發展展。 22.2 PTAA需求預預測 根根據表33和表55，采用用線性回回歸法和和下游產產品法，預預測今后后幾年我我國PTTA總需需求量和和實際國國內需求求量見表表7。 目目前已建建、在建建的PTTA（含含DMTT）裝置置總產能能約44470kkt，考考慮裝置置的開工工率，屆屆時PTTA缺口口將在440000kt左左右。220055年，世世界PTTA總需需求量約約350000kkt，中中國約占占24.3%。世世界PTTA市場場能力過過剩，220022年比較較緊缺。 表

13、7 20002-20005年中中國PTTA需求求量預測測 年份總需求量/kt實際需求量量/ktt20026605802003720630200478069020058507602.3 EEG需求求預測 根根據預測測的聚酯酯總需求求量，至至20005年，中中國EGG總需求求量約229600kt。考考慮擬建建裝置，屆屆時EGG總產能能約15520kkt，缺缺口近115000kt。220055年，世世界EGG總需求求量約1145000ktt，中國國約占220.44%。 3 采用高高效工藝藝3.1 經經濟規模模 對對PTAA裝置和和聚酯裝裝置而言言，實現現經濟規規模是提提高經濟濟效益的的重要途途徑，而

14、而單系列列大型裝裝置是行行之有效效的選擇擇。 33.1.1 PPTA裝裝置 700-800年代，世世界PTTA裝置置單系列列能力約約1000kt/a，990年代代增至2250-3500kt/a；220000年前后后，發展展至5000ktt/a左左右。甚甚至更大大的裝置置也即將將問世。PPTA裝裝置投資資和單系系列生產產能力的的關系見見表8。根根據表88，今后后我國新新建PTTA裝置置的規模模應為5500-6000kt。 表8 PTTA裝置置投資和和單線生生產能力力的關系系 單線生產能能力/kkta-1項目投資，%單線生產能能力/kkta-1項目投資，%25010050073.335086.76

15、0066.73.1.22 聚酯酯裝置 聚聚酯裝置置生產成成本包括括投資、人人員及維維修、原原材料及及公用工工程等成成本。而而原材料料成本約約占生產產成本的的65%-855%。聚聚酯裝置置生產成成本和單單線生產產能力的的關系見見表9。 由由表9可可知，隨隨著單線線生產能能力增加加，生產產成本下下降，但但大于2200tt/d后后，生產產成本下下降趨緩緩；隨著著單線生生產能力力的進一一步提高高，原材材料之外外的部分分生產成成本仍有有較明顯顯下降，但但大于4400tt/d后后，下降降趨緩。可可見，聚聚酯裝置置單線生生產能力力以4000t/d左右右為宜；考慮到到抗風險險等因素素，聚酯酯企業的的經濟規規模

16、應達達到3000-4400kkt/aa。對于于瓶級切切片，裝裝置規模模應達到到60-1000kt/a，單單線生產產能力宜宜在1550t/d以上上。 表9 聚酯酯裝置生生產成本本和單線線生產能能力的關關系 單線生產能能力/ttd-1成本，%成本，%（不不考慮原原材料消消耗）10010020086.930085.210040084.582.850083.174.260082.068.83.2 新新PTAA和EPPTA（QQTA）工工藝 目目前，世世界PTTA總產產能約2240000ktt，其中中EPTTA（伊伊斯特曼曼產品）和和QTAA（三菱菱化學產產品）產產量約337600kt，約約占PTTA總

17、量量的155.7%，主要要集中在在美國、日日本和韓韓國等。傳傳統的阿阿莫科公公司APPTA和和EPTTA工藝藝主要技技術指標標見表110。 表10 EEPTAA與APPTA主主要技術術指標 項目EPTAAPTA對二甲苯/kg647-6650660醋酸/kgg35-42244電/kWh102-11951764-CBAA/gg-125025PT酸/gg-110150平均粒徑/m-85120110聚酯指標L值80.886a值-2.2-1.8b值-1.1-0.7投資，%70-755100生產成本，%-85100據介紹紹，4-CBAA質量分分數在4400g/gg以下，對對PETT色相影影響不大大。國外外

18、幾家公公司可全全部使用用EPTTA和QQTA生生產纖維維和瓶片片。我國國也有幾幾家聚酯酯生產企企業以330%-50%比例混混用多年年。從聚聚酯原料料多元化化考慮，國國內建設設1-22套EPPTA或或QTAA裝置，作作為對傳傳統PTTA產品品的補充充，應該該是可取取的。 3.33 連續續縮聚工工藝 連連續縮聚聚（CPP）和間間歇縮聚聚（BPP）的投投資比（BBP/CCP）在在單線生生產能力力分別為為25，775，1150tt/d時時，分別別為0.45,1.000,22.000。產品品質量和和原材料料及公用用工程消消耗比較較見表111，表表12。 表11 連連續縮聚聚和間歇歇縮聚酯酯切片質質量比較

19、較 項目BPCP/ddlg-1M10.0155M10.0088MP/259260-COOHH/moolt-13528DEG，%1.30.9色相 b值值M23M21.5L值85異狀物及粉粉末，%0.5表12 連連續縮聚聚和間歇歇縮聚原原材料、公公用工程程消耗、生生產成本本比較 項目BPCPPTA/kkg872-8875860-8862EG/kgg365-3380334-3336電/kWh240-226080-1110燃料油/kkg157-221065-800注：按每噸噸PETT計。按照表表12消消耗上限限及20001年年原材料料、公用用工程平平均單價價計算，BBP生產產成本比比CP高高約5880

20、元/t。 3.44 熔體體直接紡紡絲工藝藝 由由于熔體體直接紡紡絲省去去了切片片生產、貯貯存以及及結晶、干干燥、熔熔融和銷銷售費用用等，其其生產成成本明顯顯比切片片紡絲降降價。以以1500kt/a滌綸綸短纖維維為例，切切片紡絲絲比直接接紡絲單單位成本本高約3360元元/t。 3.55 國產產化技術術及裝備備 近近年來，隨隨著國產產化聚酯酯技術及及裝備的的問世，聚聚酯裝置置的建設設投資大大幅度下下降，建建設周期期明顯縮縮短。引引進和國國產聚酯酯裝置投投資比較較見表113。 表13 聚聚酯主裝裝置投資資比較 反應釜生產能力/kta-1對比投資，%五釜引進66100五釜引進20043.6三釜引進20

21、036.1五釜國產15021.04 走國產產化之路路中國從從20世世紀700年代初初開始引引進PTTA生產產裝置，至至20003年底底，總生生產能力力將達到到42000ktt/a。220000年之前前，中國國先后引引進700多套聚聚酯裝置置，建設設40多多家工廠廠，生產產能力約約40000ktt，工程程技術主主要來自自歐洲、美美國、日日本、韓韓國及我我國臺灣灣省。中中國聚酯酯工業在在實現外外延式高高速發展展的同時時，在開開發、優優化專有有技術，實實施技改改及推廣廣國產化化成套聚聚酯裝置置方面已已進行了了大量卓卓有成效效的工作作。以技技改為例例，見表表14。 表14 中中國聚酯酯及其原原料裝置置

22、改造情情況 年份項目實施技改單單位效果1997儀征2500kt/aPTTA裝置置中國紡織工工業設計計院、儀儀征化纖纖公司、浙浙江大學學增容40%1998儀征3500kt/aPTTA裝置置中國紡織工工業設計計院、儀儀征化纖纖公司工藝軟件包包設計1994儀征聚酯八八單元增增容改造造中國紡織工工業設計計院、儀儀征化纖纖公司、華華東理工工大學、南南化公司司化機廠廠生產能力提提高500%1996-19999儀征聚酯第第三、六六、七單單元改造造中國紡織工工業設計計院、儀儀征化纖纖公司、華華東理工工大學、南南化公司司化機廠廠七單元生產產能力超超過3330t/d1998200ktt/a聚聚酯裝置置中國紡織工工

23、業設計計院、遼遼陽化纖纖公司、南南化公司司化機廠廠增容50%單線產產量超3300tt/d199950kt/a三釜釜聚酯裝裝置中國紡織工工業設計計院、上上海石化化公司、華華東理工工大學產量達800kt/a2001DMT工藝藝改PTTA工藝藝中國紡織工工業設計計院、天天津石化化公司2002順順利開車車近年來來，中國國紡織工工業設計計院致力力于推廣廣國產化化成套聚聚酯裝置置，并不不斷推進進裝置的的大型化化和系列列化。目目前多套套4400-5000t/d的裝裝置已經經投產，6600tt/d的的裝置即即將投產產。由于于中國聚聚酯工程程技術的的發展，國國內外各各公司在在中國聚聚酯市場場所占份份額發生生了根本本的變化化。據統統計，近近3年國國產化聚聚酯裝置置生產能能力約占占64.27%，其次次是美國國（155.633%）、（德德國100.199%）和和瑞士（99.911%）等等公司。 5 結語a.220011年