1、精選優質文檔-傾情為你奉上XX證券與銀行合作營銷方案關于第三方存管業務營銷合作的活動方案 為加大第三方存管業務合作力度，更好地為客戶提供優質服務，提升客戶對雙方單位的滿意度和忠誠度，并更快更多地吸引優質客戶和資金，達到雙贏的目的。XX證券A營業部（以下簡稱XX證券）與中國銀行A分行（以下簡稱工行）本著規范經營、互惠互利的合作原則開展第三方存管業務營銷合作推廣活動。一、活動時間 年5月年12月二、活動目標 在雙方有營業網點的市（縣）區域為XX證券總共發展900戶新增有效客戶（見說明），并為客戶辦理好工行第三方存管業務。說明：（1）有效客戶的定義： 在工行開立第三方存管帳戶，同時在XX證券開立了上

2、海、深圳帳戶，且上海帳戶指定在XX證券，活動期間客戶帳戶產生了交易或資金大于1000元。客戶開戶流程應嚴格按照XX證券有關客戶開戶規定辦理，開戶時必須由客戶本人當面到XX證券營業網點申請并填寫相關手續，嚴禁銀行人員直接代辦相關手續。（2）900戶新增客戶市（縣）安排表市（縣）有效開戶數(戶)A區、A縣450其中：A支行200 市營業部50 B支行50 C支行50 D支行50 E縣支行50F縣支行100H縣支行100I縣支行100J縣支行100K縣支行50三、活動內容 在活動期間，合作雙方將在以下方面提供優惠： 一XX證券提供以下優惠 1、XX證券為工行營銷發展的新增有效客戶提供最大優惠開立滬深

3、證券賬戶、短信服務、理財講座、投資分析等方面的服務。 2、XX證券及各縣營業網點對工行合作營銷的新增有效客戶在傭金費率方面提供優惠支持。（保證不高于其他券商費率水平） 3、XX證券非透明賬戶客戶在辦理第三存管業務時向客戶推薦選擇工行作為第三方存管銀行。 4、如客戶在XX證券及其網點咨詢第三方存管業務是否需要開通網上銀行業務是，我部將向客戶建議開通工行網銀和理財金服務。 5、在活動期間，在XX證券開立證券賬戶或上海賬戶新增指定在XX證券進行股票買賣的工行員工提供傭金優惠政策。 6、工行營銷合作網點與XX證券指定聯系人約定的其他優惠激勵措施。 二工行提供以下優惠 1、工行在第三方存管業務合作期間向

4、客戶推介XX證券，尤其是工行中高端客戶，并將新增有效賬戶任務納入工行員工考核計劃中。 2、活動期間，對新開通第三方存管業務客戶，工行按照業務規定免收其用于辦理第三方存管業務的個人結算賬戶小額賬戶管理費。 3、推廣牡丹XX靈通（聯名）卡。對新開有效客戶，工行免E時代靈通卡（牡丹XX靈通卡）首年年費和工本費，免費開立網上銀行，免費贈送電子銀行口令卡；對第三方存管業務開通時申請網上銀行的理財金客戶，贈送或優惠辦理U盾等 4、在營銷成功客戶第三方存管開戶時，工行應配送一份靈通快線宣傳單、折頁，為客戶提供超短期資金短期閑置的解決方案，將股票投資與銀行理財產品捆綁營銷，穩固共同的客戶群體。 5、針對中高端不同客戶共同舉辦如投資理財沙龍、理財俱樂部、專題投資報告會、股票市場分析會等多種形式的投資理財系列活動，積極吸引中高端個人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠度。四、活動渠道 XX證券與工行各網點互駐點宣傳第三方存管業務，并對雙方在業務方面上提供服務支持。五、活動組織 本次營銷活動由XX