1、L/O/G/O糖尿糖尿病病類類APPAPP市場研究報告市場研究報告 2014年年2月月10日日.內容內容全球全球醫療類醫療類APP市場狀況市場狀況糖尿糖尿病類病類App專題分析專題分析 應用舉例應用舉例 風險評估風險評估4123.內容內容全球醫療類全球醫療類APP市場狀況市場狀況1.全球范圍內行業前景預測全球范圍內行業前景預測 Chilmark研究公司預測，2014年全球醫療企業移動APP市場規模將達到17億美元，為移動醫療指出了一個巨大的市場潛能 IDC研究公司調查顯示，已經有9%的美國成年人使用移動醫療程序跟蹤或管理自己的健康問題 Health It Now網數據顯示，App Store中

2、醫療類App銷售量同比上升了250%;預計到2015年時，全球會有超過5億人手機中裝有至少一款醫療類App根據Cube Labs調查數據顯示，目前世界上有62%的內科醫生使用平板，50%的醫生會將平板用于臨床診斷，71%的護士在工作中使用智能手機，移動終端在醫護人員中已達到一定的普及 數據顯示，目前中國正在開發醫療App的公司已經有1000家左右，從業者上萬.國外熱門醫療類APP.國內熱門醫療類APP.國內外醫療健康類國內外醫療健康類APP品類對比品類對比國內市場國內市場APP品類集中品類集中,處于初級階段處于初級階段1，資料電子化（藥物手冊、診斷治療手冊）、2，診療互動（問答）3，專業資訊類

3、（文獻服務、資訊傳播）國外品類繁多，附加服務是賣點國外品類繁多，附加服務是賣點購藥購藥類類APPCME類類APPCME：Continuing Medical Education家庭用藥春雨掌上醫生全科醫生 .國內國內外外醫療類醫療類App商商業模式業模式對對比比區域區域成熟度成熟度主要類型主要類型主要服務對象主要服務對象商業模式商業模式國內初級階段醫療資訊類普通用戶廣告增值服務在線問診等國外中高級階段附加服務傾向專業用戶向專業用戶、醫院、保險公司收費電商類向藥企收費等 國外“對患者免費，向醫生和保險公司收費”的商業模式顯然并不符合我們現在以公立醫院為主，商業醫療保險還不發達的醫療現狀。 國內醫

4、療類App運作要點主要體現在用戶積累及活躍度，持續營收等方面，其關鍵點在于數據的采集與利用。 .國外移動醫療收費模式：軟件國外移動醫療收費模式：軟件篇篇Epocrates 是全球第一家上市的移動醫療公司手機軟件為醫生提供手機上的臨床信息參考，其主打產品是藥品和臨床治療數據庫2010 年上市的時候，用戶覆蓋了全美40% 的醫生Epocrates2012 年營收約為1.2 億美金，75% 來自于藥企，主要是為其提供的精準的廣告和問卷調查服務Epocrates與2014年1 月份以近3 億美金的價格被收購Epocrates(上市公司上市公司)向藥企收費向藥企收費.國外移動醫療收費模式：軟件國外移動醫

5、療收費模式：軟件篇篇向醫生收向醫生收費費Zocdoc成立于2007 年的公司，融資總額已接近1 億美金，采取對患者免費，向醫生收費的商業模式根據地理位置、保險狀態及醫生專業為患者推薦醫生，并可在平臺上直接完成預約病人可以更方便地選擇和預約醫生，醫生可能得到更多病人，尤其是保險覆蓋的病人，意味著更多收入每個月醫生需要支付250美金使用Zocdoc平臺按照Zocdoc公布的醫生數量，其年收入應該在千萬美金以上Zocdoc.國外移動醫療收費模式：軟件國外移動醫療收費模式：軟件篇篇(上市公司上市公司)向保險公司收費向保險公司收費WellDoc 是一家專注于慢性病管理的移動技術公司，其主打產品是手機+云

6、端的糖尿病管理平臺。患者可以用手機方便地記錄和存儲血糖數據。云端的算法能夠基于血糖數據為患者提供個性化的反饋，及時提醒醫生和護士。該系統已通過FDA醫療器械審批，而且在臨床研究中證明了其臨床有效性和經濟學價值，因此得到了兩家醫療保險公司的報銷，提供給投保的糖尿病患者。Welldoc 甚至還和藥企合作，利用藥企的醫藥代表向醫生銷售該服務。WellDoc.國國外移動醫療收費模式：硬件外移動醫療收費模式：硬件篇篇(上市公司上市公司)向醫院收費向醫院收費Vocera的盈利模式是典型的向醫院收費,Vocera為醫院提供移動的通訊解決方案其核心產品是一個讓醫生和護士戴在脖子上或別在胸前的移動設備，可以隨時

7、隨地發送、接收信息，通話并設置提醒，取代了以往在醫院里使用的BP機在美國對病人信息安全性要求很高，有專門的HIPPA法案規范信息的使用和傳輸一般的移動設備是不允許傳輸與病人有關的信息的(比如醫生不能使用個人的email 發送患者信息),Vocera的設備符合HIPPA要求，而且非常適合團隊使用Vocera在美國有300多家醫院客戶，年收入接近1億美金。公司也在2012年上市，市值超過6億美金Vocera.國國外移動醫療收費模式：硬件外移動醫療收費模式：硬件篇篇向消費者收費向消費者收費ZEO是一家提供移動睡眠監測和個性化睡眠指導的公司它的盈利模式主要是面向消費者的硬件銷售，ZEO更多地像是一個家

8、用醫療設備提供商，它提供一大類面向消費者的健康移動應用，通過一個可佩帶的硬件，監測心率、飲食、運動、睡眠等生理參數。其產品ZEO是一個腕帶和頭貼，可以通過藍牙和手機或一個床旁設備相連，記錄晚上的睡眠周期，并給出一個質量評分。用戶可以通過監測得分變化或和同年齡組的平均值相比較，對自己的睡眠有一個量化的了解。另外，對于睡眠不好的人，ZEO也提供個性化的睡眠指導，通過一些測試找到可能的問題。Vocera.國國內內移移動醫療收費模式動醫療收費模式：軟件篇：軟件篇向消費者收費向消費者收費春雨掌上醫生春雨掌上醫生，可以查詢自己或他人有可能患的疾病，并通過該App向醫生提問。現在已免費模式為主，未來嘗試向消

9、費者收費覆蓋了 6 個科室：婦產科、兒科、內科、皮膚性病科、內分泌科和營養科，其費用從 6 元、12 元、18 元和 25 元不等。也可以選擇免費咨詢。為了保證用戶的利益，如果在付費咨詢后的 24 小時內沒有醫生回復，春雨將自動全額退款到用戶的春雨賬戶。在 0 元的出價中，9 個小時內有 5% 的問題被醫生回復。支付 6 元的用戶中，6 小時內就有 80% 的問題被醫生回復。支付了 18 元的用戶中，兩個小時內，所有的問題都被答完。而支付更高費用的用戶，問題被解答的時間會進一步縮短。春雨掌春雨掌上醫生上醫生.國國內內移移動醫療收費模式動醫療收費模式：軟件篇：軟件篇疾病管疾病管理為主，嘗試向消費

10、收費理為主，嘗試向消費收費幫消費者找到好評醫生、醫院，匯集147萬篇真實患者對醫生的點評好大夫在線是唯一能夠聯系到專家本人的平臺,目前可以聯系52337位醫生本人iPhone版獨有通知功能,專家回復后,您的手機將立即彈出通知,確保第一時間看到專家的指導,關鍵信息不錯過免費預約5661名專家的門診，中國首個病情優先制預約轉診服務收費模式：電話咨詢收費、醫生競價排名、優秀民營醫院進駐、醫院后續服務好大好大夫在線夫在線.國國內內移移動醫療收費模式動醫療收費模式：軟件篇：軟件篇“丁香園”的用藥助手，醫生可用來查詢藥品說明書，查看用藥指南摘要及全文，使用常用醫學計算工具超過10000 種藥品生產企業提供

11、的說明書；超過1000 個專業學會和權威雜志用藥指南；全國各地藥品零售價參考信息丁香園推出了用藥助手免費版和收費版，收費版需要交納99元年費，提供的內容要比免費版豐富據悉，目前用藥助手付費版下載已經為丁香園帶來了幾百萬的收入，丁香園又將這筆費用投入到新的APP研發中用用藥藥助手助手.國國內內移移動醫療收費模式動醫療收費模式：軟件篇：軟件篇杏樹林醫學文獻的文章內容主要來自國際最新的雜志（醫學文獻），因為醫學領域最新最重要的內容都會發表到雜志上，他們從這些雜志中選取那些影響比較大的論文研究他們的進展，通過翻譯加工整理到自己的數據庫中，現在他們平均每天更新文章數在 2030 篇左右杏樹林醫學文獻薈萃

12、了近50個專科, 全球最頂尖的110多本醫學雜志擬通過向藥廠提供服務來收費醫醫學文獻學文獻通過醫學文獻通過醫學文獻向醫向醫院介紹新產品院介紹新產品.國內移動醫療服務：硬件國內移動醫療服務：硬件篇篇(上市公司上市公司)九安醫療九安醫療作為國內唯一一家提供移動醫療硬件設備的上市公司，公司一直在持續豐富自有品牌iHealth移動健康管理系列的產品線，主要面向消費者。無線血糖測試儀是全新產品，三者都通過無線或藍牙將數據傳輸到蘋果設備上，可以通過應用上傳到云端進行數據分析。在2013年的CES消費電子展上又推出了新型血氧儀和血糖儀。同時在2011年，首款血壓計產品就已經在蘋果公司的直營店全面覆蓋，與藥店

13、/商超類合作也順利開展。目前公司營收來源仍以外貿出口為主，但內銷占比正在迅速提升，其中電子血壓計占全球市場份額15%左右，位列第三，占公司收入的70%，公司2013全年收入預計4.06億。出售硬件：手機血糖儀出售硬件：手機血糖儀.內容內容國內外市場狀況國內外市場狀況糖尿糖尿病類病類App 2.行業概況行業概況隨著城鎮化進程的推進，糖尿病作為富貴病的一種，患病比率逐年提高。中國糖尿病患者約有9240萬人，其中城市約4939萬人，農村約有4310萬人。在龐大的糖尿病患基數下，國內血糖儀滲透率卻依然很低，僅有8%左右（更新數據）。血糖檢測業務在未來幾年預計保持30%的增速（三諾調研）。.血糖儀市場份

14、額血糖儀市場份額34%27%20%19%全球血糖儀市場份額全球血糖儀市場份額羅氏強生拜耳其他35%20%18%12%8%7%國內血糖儀市場份額國內血糖儀市場份額強生羅氏雅培北京怡成三諾生物其他全球市場：跨國公司占主導強生、羅氏、拜耳、雅培四強格局穩定國內自有品牌怡成和三諾表現不俗其他品牌難成規模.三諾生物簡介三諾生物簡介成立日期：2002-08-07注冊資本：100萬董事長：李少波上市日期：2012-03-19發行數量：2200.00萬股發行市盈率：29.32倍主承銷商：中信證券股份有限公司總市值：86.70億市盈率TTM：55.49主營業務：以生物傳感技術為基礎的相關慢性疾病即時檢測（POC

15、T）產品的研發、設計、生產和銷售產品名稱：血糖測試儀及配套專用試條（利潤率高達40%） 公司2003 年和2008 年兩度獲得了國家創新基金支持,并且是國家生物醫學工程高技術產業化示范項目的承擔單位.公司是國內最主要的生產血糖監測系統產品的廠商之一。.手機血糖儀糖護手機血糖儀糖護士簡介士簡介受資方受資方投資方投資方階段階段金額（金額（)時間時間手機血糖儀糖護士創新工場&三諾生物天使創新工場：180萬 占60%三諾生物：120萬 占40% 總額總額：300萬萬2103年9月微量采血耗電少，5年不換電池體積小，方便攜帶支持耳機孔接入 APP （支持 IOS 和Android版本）糖護科技簡

16、介(Beijing Dnurse Technology Ltd.)成立時間：成立時間： 2013年7月 創創始始人：人：李承志 公司通過先進的手機智能血糖儀終端和手機端應用程序以及云端的數據庫，以先進新穎的“設備應用設備應用服務服務”創新商業模式，幫助糖尿病患者實現簡單方便的血糖監測、數據存儲自由分享及遠程問診、日常飲食運動及藥物的提醒和建議。病友社交網絡的控糖經驗交流分享這一全方位閉環的糖尿病自我管理系統。現支持android系統app應用暫時沒有ios系統app產品優勢.產品展示產品展示（目前尚未上市，等待藥監局批文）（目前尚未上市，等待藥監局批文）款式款式售價售價產品組合產品組合標準裝2

17、99元內含一支血糖儀（長相類似拉卡拉，可直接插入手機耳機孔）、一支采血筆、50 枚針頭、50 張試紙。禮品裝499元禮品裝在標準裝基礎上增加了 50 張試紙和一個真皮錢包包裝，方便患者隨身攜帶經濟裝150元僅有 10 張試紙血糖儀及試紙安卓系統App應用.三諾主要競爭對手：怡成、九安三諾主要競爭對手：怡成、九安北京怡成公司推出了中國第一款家用快速血糖儀；國內血糖儀市場份額超越三諾，位居第四，僅次于一線國際廠商，是市場上強有力的競爭者。九安醫療雖然已經上市，但是三諾用了6年時間才把良品率提高到90%以上，而九安目前的良品率還值得懷疑，有藥店反映九安的返修率較高。九安2008年取得SFDA，目前的

18、血糖儀銷售額還不到五千萬元。怡成2010年時利潤率已達到30%，現市場未透露其最新利潤情況，但資料顯示獲知三諾毛利率達68.8%，九安只有47%。三諾怡成九安.北京怡成生物電子技術有限公司簡介（籌備上市中）成立于1993年，是國內首家血糖儀生產廠家國家高科技計劃（“863”計劃）支持企業2010年4月北京怡成公司完成7000萬元人民幣的私募融資產品研發涉及電化學生物傳感器技術、金標免疫層析技術、生物芯片技術、生化分析試劑盒、抗體試劑等多個領域。主要產品：血糖儀.發展歷程發展歷程1995年北京怡成公司推出了中國第一款家用快速血糖儀；2004年北京怡成公司承擔了國家“863”課題“便攜式全血分析微

19、系統實用化研究”；2004年11月推出虹吸技術的“怡成超越”血糖測試儀；2006年4月推出了具有國際先進水平的5秒血糖測試儀；2006年12月承擔國家“863”課題“糖化血紅蛋白微芯片系統的研究”；2009年12月怡成血糖檢測產品和血酮體檢測產品獲得歐盟CE認證；2010年4月北京怡成公司完成7000萬元人民幣的私募融資；2010年6月“怡成”商標被評為北京市著名商標；2012年4月怡成公司榮獲中國家庭健康監測創新貢獻獎；2012年4月怡成公司被評為“醫療器械質量管理示范企業”；2012年5月怡成尿微量白蛋白測試卡獲得歐盟CE認證；2012年6月怡成網絡醫院獲得互聯網醫療保健信息服務審核同意書

20、；2013年3月怡成網絡醫院獲得中華人民共中華人民共和國電信與信息服務業和國電信與信息服務業務經營許可證務經營許可證；. 九安醫療簡九安醫療簡介介股票代碼：002432總市值：65.96億市盈率TTM：1481.57注冊資金：37200.00萬元主營業務：開發、生產、銷售電子產品、醫療器械產品名稱：電子血壓計 、低頻治療儀 、血糖儀和體溫計控股股東：石河子三和股權投資合伙企業(有限合伙) (持有天津九安醫療電子股份有限公司股份比例：46.69%）僅有一款血糖儀，售價為388元，與怡成和三諾市場規模相比，仍有較大差距.內容內容1應用舉例應用舉例 3.由中國禮來公司推出的一款簡單全面的醫療軟件。禮

21、來制藥是一家全球性的以研發為基礎的醫藥公司，應用大氣簡約的風格，界面清爽操作簡單。將糖尿病必備知識全面呈現，還可設置短信定時提醒，并能手把手演示正確使用胰島素。支持多檔案建立，可手搖查閱健康食譜并計算每日卡路里攝入量。 1、糖尿病心天地其他糖尿病其他糖尿病APP 應用簡介應用簡介由Taconic System LLC推出的通過數據圖表化展示血糖記錄的軟件。可保存多記錄，將之展示為圖表化，還能提供分析報告。支持數據以文件形式導出，外部數據則以逗號分隔的形式存儲在.csv文件中進行導入。有測量提醒功能，但有內置廣告。如需去處內置廣告以及添加多用戶，需要付費購買。2、血糖記錄.一款含有健康咨詢的應用

22、軟件，包含運動、藥物治療、血糖監測、并發癥等多方資訊。支持定時短信，比較好的一面是在編輯短信時提供軟件預制的健康貼士，可以免去為了編輯短信內容而絞盡腦汁。提供BMI和營養計算器，是屬于側重于提供資訊閱覽的軟件，只是最后更新是2011年，內容有點陳舊，其他都可。成都銘世科技有限公司推出的便于日常記錄和觀察的軟件。支持添加血糖、用藥、飲食等記錄，提供分析報告，可自動生成血糖報告。相對于大部分只提供資訊查閱的軟件來說，設置好個人參數就能查看先關的數據報告，比較簡潔明了。分為付費與免費版，免費版有內置廣告，且無通過wifi打印血糖報告的功能。缺點是容易閃退，飲食記錄這塊不能一次性記錄多種食物，得重復保存記錄，操作有限繁雜。4、糖尿病小護士3、糖尿病助手. NO.1 Glooko Logbook 免費 在App Store的平均評級： 4.5 / 5顆星主要營收來自于硬件設備：數據線國外糖尿病國外糖尿病APP應用排名應用排名節省時間，方便快捷地從儀表下載血糖讀數到iPod touch或iPhone，消除手工錄入的錯誤可以記錄碳水化合物的攝入量，胰島素劑量，活動水平和用戶感覺飯前或飯后添加標簽到血糖讀數在一天的不同時段觀察血糖的趨勢，觀察各項活動對血糖的影響 只需按一個按鈕