1、中小企業數量眾多、富有活力，是國民經濟、解決就業的核心力量，但中小企業融資難。中小企業數量眾多、富有活力，是國民經濟、解決就業的核心力量，但中小企業融資難。中小企業數量眾多，是解決社會就業的主導力量。中小企業機制靈活，富有活力，是產品、服務創新的主要力量。中小企業在流通 領域起到主渠道的作用，是貿易融資的主要對象。中小企業是供應鏈的長尾，是未來銀行主要的服務對象。中小企業資金需求旺盛銀行不愿為中小企業提供融資服務。未來中小企業融資業務市場前景廣闊，但需要有一種低成本、標準化、高效的融資評估、風險控制體系，否則無法為數量多、融資規模小、沒有實物資產、經營規模小、財務不規范的中小企業提供服務。0%

2、20%40%60%80%100%中小企業利用銀行貸款現狀中小企業利用銀行貸款現狀銀行貸款占中小企業資金來源的比例一年內流動資金不能滿足需求沒有一至三年的銀行貸款中小企業銀行貸款難中小企業銀行貸款難供應鏈金融產生的背景供應鏈金融產生的背景0%50%100%150%數量占比99%GDP占比56%研發產品82%專利發明66%全國零售網點90%城鎮就業崗位75%出口總額63%稅收46%社會銷售額59%工業新增值75%參考項目企業應收賬款規模持續上升企業應收賬款規模持續上升回收周期不斷延長回收周期不斷延長應收賬款拖欠和壞賬風險明顯增應收賬款拖欠和壞賬風險明顯增大大企業周轉資金緊張狀況進一步加企業周轉資金

3、緊張狀況進一步加劇。劇。2013年受世界經濟復蘇明顯放緩和國內經濟下行壓力加大的影響，國際國內市場需求總體不足，我國各行業產能過剩問題較為突出。3中小企業總資產中中小企業總資產中大約大約60%是應收賬是應收賬款和存貨等動產，款和存貨等動產，其中應收賬款約為其中應收賬款約為15萬億萬億元。從國元。從國外的經驗來看，供外的經驗來看，供應鏈金融解決應收應鏈金融解決應收賬款是一個值得借賬款是一個值得借鑒的辦法。鑒的辦法。2012年供應鏈金融業務年供應鏈金融業務融資余額規模為融資余額規模為7萬億萬億元。元。供應鏈金融產生的背景供應鏈金融產生的背景500007500010000020122013同期增長同

4、期增長16.43%應收賬款總額應收賬款總額02000040000計算機、電器器械通用設備汽車制造業專用設備化學和化非金屬礦金屬制品業煤炭開采電力熱力2012年2013年11.10%14.82%31.66%18.30%16.37% 20.18%14.36%11.08%6.28%4.27%u從整個供應鏈管理的角度出發，提供綜合的財務金融服務。u將資金有效注入到供應鏈上的相關企業，提供靈活運用的金融產品和服務的一種金融創新解決方案。u供應鏈金融通過對一個產業供應鏈中的單個企業或上下有多個企業提供全面的金融服務，促進了供應鏈核心企業及上下游配套企業產-供-銷鏈條的穩固和流轉順暢。供應鏈金融產生的背景供

5、應鏈金融產生的背景供應鏈金融的產生有其深刻的歷史背景和市場需求，它發端于20世紀的80年代，是由世界級企業巨頭尋求成本最小化全球性業務外包衍生出供應鏈管理概念，重點解決中小企業融資難的問題。u中小企業在國民經濟中的地位高，最具活力，但貸款難；u商業銀行僅靠利差難以與國有銀行競爭，貸款給中小企業議價能力強，利潤率高。u銀行對中小企業小額貸款審核、風控成本高、風險大；u互聯網、信息技術的進步是銀行對企業經營過程實時監控成為可能。外聯企劃部制外聯企劃部制4供應鏈金融產生的必要性供應鏈金融產生的必要性企業資金占用嚴重，現金流周轉面臨挑戰，需要金企業資金占用嚴重，現金流周轉面臨挑戰，需要金融機構提供特色

6、融資服務。融機構提供特色融資服務。商業銀行業轉變發展方式、尋求新的利潤增長商業銀行業轉變發展方式、尋求新的利潤增長點、提升競爭力的必然要求。點、提升競爭力的必然要求。中小企業正成為我國經濟跨越式發展的生力軍，中小企業正成為我國經濟跨越式發展的生力軍，融資難成嚴重制約因素。融資難成嚴重制約因素。供應鏈金融真正實現金融資本服務于實體經供應鏈金融真正實現金融資本服務于實體經濟的功能，促進物流業發展。濟的功能，促進物流業發展。供應鏈上游的中小企業供應商為擁有大企業客戶、擴大銷售、實現利潤往往采取賒銷，中小企業總資產中大約60%是應收賬款和存貨等動產，其中，應收賬款約為15萬億元。供應鏈金融能夠充分利用

7、企業的應收賬款，提供企業信譽度，減輕資金占用壓力，保障企業的資金鏈安全，2012年供應鏈金融業務融資余額規模為7萬億元。5商業銀行行業盈利結構單一，國內商業銀行收入的70%至90%來自于貸款利差。國外商業銀行非利息收入占比大多達到30至50%，有些甚至超過70%，國內商業銀行急需開發新的信貸產品。商業銀行行業長期依賴大企業、大項目，隨著國家開放商業銀行的設立，競爭加劇，原有大項目、大企業被四大國有銀行占據，市場萎縮，眾多國內商業銀行把目光投向中小企業。中小企業創造產品和服務的價值占GDP的60%，生產的商品占社會銷售總額的60%，上繳的稅收超過總額的50%，提供了全國80%的城鎮就業崗位。我國

8、大企業貸款中無擔保的信用貸款占27%小企業只占5%。滿足供應鏈中的現金流需求，密切了上下游企業關系，提升整個供應鏈的競爭能力；借助核心企業的信用解決中小企業融資難題。供應鏈金融與物流企業之間存在相互促進的關系，供應鏈金融的開展提升物流企業的價值，物流企業的壯大促進供應鏈金融的發展。由上述分析可見，無論從中小企業長期發展的角度還是從銀行發展的角度來看，供應由上述分析可見，無論從中小企業長期發展的角度還是從銀行發展的角度來看，供應鏈金融的產生都順應了市場需求且具有必要性。鏈金融的產生都順應了市場需求且具有必要性。供應鏈金融產生的發展趨勢供應鏈金融產生的發展趨勢條線事業部制供應鏈金融專業公司總分支結

9、構下集約化操作平臺金融物流混業經營企業。如：UPS資本汽車、鋼鐵。煤炭等重點行業供應鏈事業部。總分行成立動產質押中心、貿易融資部。如：光大銀行同樣是“1+N”模式，國外主要做上游國外主要做上游，以“應收賬款”為關鍵詞，核心企業是業務核心，目的是深化與“1”的關系。國內主要是做下游國內主要是做下游，以“存貨質押”為關鍵詞，核心企業只是市場營銷的中介，目標客戶是“N”。國內業務營銷模式的出發點將進一步相核心企業轉移，營銷出發點也進一步呈現多樣化。供應商分銷商核心企業核心企業供應商核心企業分銷商服務范圍由原來的核心企業逐步向整條供應鏈延伸6供應鏈金融產生的發展趨勢供應鏈金融產生的發展趨勢2012年上

10、海鋼貿危機的發生，基本可以作為中國供應鏈金融業務發展的分水嶺。供應鏈金融要在未來發展，必須要解決貿易信息的真實性問題和低成本風險控制問題。*傳統供應鏈金融的主要形式是物流企業代理銀行占有和管理抵質押物，協助銀行控制風險。*物流企業不參與供應鏈的整體管理和運作，無法獲得真實貿易背景信息。易造成監管失效。*過去的物流監管是環節監管、硬監管和高成本融資，是不符合未來的發展需求的。*實現對供應鏈的軟控制而不是硬控制。*實現對供應鏈的全面監管而不是環節監管。*實現對融資方的實時動態監控而不是靜態監控。*實現通過大數據分析，建立科學的風控模式，而不是沿用傳統評估體系。7供應鏈金融平臺的需求供應鏈金融平臺的

11、需求針對銀行對貿易真實性、降低成本及風險可控性的需求提出供應鏈金融平臺。供應鏈金融平臺是輔助銀行進行供應鏈金融業務的工具，根據銀行的需求，它能夠幫助供應鏈金融平臺是輔助銀行進行供應鏈金融業務的工具，根據銀行的需求，它能夠幫助銀行保障貿易的真實性、降低成本及風險。銀行保障貿易的真實性、降低成本及風險。保障貿易真實性：保障貿易真實性： -對客戶上下游企業進行信用審查 -記錄客戶的貿易記錄降低成本：降低成本： -大量信息化技術的運用減少人員的投入，從而降低人工 成本。 -利用信息手段進行監管，可將具體監管工作外包給第三方物流工作。風險可控：風險可控： -實現質押物的實時監控 -最低控貨值的預警設定8

12、供應鏈金融發展所面臨機遇和挑戰供應鏈金融發展所面臨機遇和挑戰供應鏈金融的產生和發展，順應了市場的需求，有其必然性，然而在不斷發展的道路上，機遇和挑戰往往是并存的。供應鏈金融發展機遇 企業供應鏈的發展對銀行金融服務的適應性提出新的要求。 企業供應鏈和分銷鏈的出現，使得銀行必須對風險管理技術、營銷模式乃至組織架構做出相應的調整和創新。 商業銀行發展供應鏈金融有利于突破資本約束的閑置，達到銀行與供應鏈成員企業的多方共贏。挑戰一：信用體系建設相對落后；l我國信用體系建設速度跟不上經濟發展的步伐，市場交易因信用缺失造成的無效成本巨大。l金融機構和融資企業在融資時所考慮的重點和要求有較大差異。金融機構為防

13、范金融風險，考慮的是安全、流動、盈利三者的統一。融資企業考慮的是需求、成本和小姨之間的統一。l客戶資信風險：由于中小企業管理部規范、技術力量薄弱、資產規模小、資信不足等造成的風險。l法律政策風險：法律法規的調整、修訂等具有不確定性。l市場風險：由于市場發生變動，供應鏈運作過程中常常存在著預測不準確、需求不明確、供給不穩定的現象。l操作風險：由決策、管理、控制等失誤造成的潛在損失。l自然環境風險：由于不可抗因素使供應鏈中企業資金運動受阻或中斷，進而使商業銀行猛獸巨大損失。挑戰二：商業銀行發展供應鏈融資存在風險；9供應鏈金融解決方案整體簡介供應鏈金融解決方案整體簡介傳統銀行對授信主題的評估主要基于

14、企業法人名下的資產及其財務報表，而中小企業沒有太多實物資產、財務報表也難以真實反映企業經營狀況，因此供應鏈金融在信用體系、風險控制方面需要創新。對比項目供應鏈金融傳統金融融資手段授信主題單個或多個企業群體單個企業評級方式主題評級或債項評級主體評級評級范圍企業及整個供應鏈企業本身授信條件動產質押、貨權抵押等均可固定資產抵押、有效第三方擔保人銀行承擔的風險較小較大服務品種品種多樣品種少樣服務內容為單個企業或供應鏈提供持續的信貸支持解決單個企業一時的融資之需服務效率及時解決企業短期流動資金需求手續繁瑣，效率低下服務作用提升企業及供應鏈體的持續競爭力僅僅環節單個企業一時的資金困境授信條件分析授信條件分

15、析準入評價準入評價風險控制風險控制l不是孤立地評估企業的財務狀況和信用風險。l重點研究企業對整個供應鏈的重要性、地位、以及與核心企業既往的交易記錄。l區別于傳統的固定資產抵押貸款l充分利用供應鏈生產過程中產生的動產或權利作為擔保，即主要是基于商品交易中的存貨、預付款、應收賬款等資產的融資；l將核心企業的良好信用能力眼神到供應鏈上下游中小企業；l強調授信還款來源的自償性，即把銷售收入直接用于償還授信l引入了核心企業的信用，進行信用捆綁；l引入了物流企業的合作，承擔監管貨物的責任10供應鏈金融解決方案整體簡介供應鏈金融解決方案整體簡介業務運營過程訂貨訂單商品階段提單倉單驗收驗收單對賬單開發票發票預

16、約付款預約付款通知付款備料生產供應鏈金融服務訂單融資商品/倉單融資驗貨后融資應收賬款融資（保理）預付款融資利率水平融資比例DownDown應收應收/應付賬款管理，托收、代付應付賬款管理，托收、代付upup11供應鏈金融解決方案整體簡介供應鏈金融解決方案整體簡介供應鏈金融平臺功能模塊供應鏈金融平臺功能模塊供應鏈金融平臺功能模塊 客戶管理：客戶管理：對融資方、英航的基本信息進行登錄、修改、刪除、查詢等操作。合作機構管理：合作機構管理：對擔保、監管類機構的基本信息進行登錄、修改、刪除、查詢等操作1、基礎管理模塊、基礎管理模塊 風控管理：風控管理：對安全庫存、最大交易額等警戒值信息進行設定；根據市場變

17、化，對監管貨物的市場價格進行更新，以正確反映抵押或無的真實價值。2、風控管理模塊、風控管理模塊 費用管理：費用管理：計算制定期間內的費用，之后需要得到本系統向銀行、監管機構提供的確認功能的確認后，方可生效。與其它結算系統實現對接，完成一行自動轉賬等線上功能。3、費用管理模塊、費用管理模塊 人員管理：人員管理：登記進出人員、生成進出人員登記表，可查詢。貨物管理、盤點、巡貨物管理、盤點、巡檢：檢：與UMS結合，實時查詢，生成盤點、巡檢報告。4、業務流程管理模塊、業務流程管理模塊 授信額度管理、交易授信額度管理、交易控制額度管理：控制額度管理：對融資方、擔保、監管機構進行授信、交易控制額度的設定、更

18、改等操作。信用管理：信用管理：對融資方、擔保方、監管方進行信用統計。5、信用管理模塊、信用管理模塊12供應鏈金融平臺介紹供應鏈金融平臺介紹供應鏈金融平臺架構圖業務流程管理客戶信息管理交易信息管理預付款管理監管商信息管理應收賬款管理押品管理存貸管理融資管理額度管理企業資金管理報表管理數據分析數據歸檔業務流程配置系統參數配置運營監控異常處理供應鏈金融平臺供應鏈金融平臺PortalERP電子商務平臺便攜操作終端企業金融平臺企業金融平臺銀行核心系統風險管理系統票據系統統一支付平臺網管平臺大小額支付系統SWIFTEDI第三方系統第三方系統物流、倉儲系統稅控系統商品報價平臺應收賬款質押登記系統13供應鏈金

19、融信息平臺說明供應鏈金融信息平臺說明內部評級制度是以管理和控制銀行信用風險為目的，將每個債務人或每筆信貸業務案信用等級進行匪類管理的制度。內部評級的實施提供了授信判斷、風險量化、考慮風險、匯報及成本等作為銀行經營基礎的信息。評級系統客戶信息交易信息訂單信息物流信息以評級結果作為融資額度設定、抵押擔保設定、交易方針制定的判斷依據確定需要重點管理的對象將信用等級與貸款交易利率浮動水平掛鉤，實現風險與盈利的合理平衡實現授信資產組合的信用風險計量化給予評級計算質押物的融資比率，將庫存物資充足率在一定水平之上依據信用風險水平合理進行資本分配探索整個銀行投資組合規劃專業人士針對評級模型存在的局限性根據對企

20、業的風險識別校正評級結果AAA,AA+,AA，通過客戶相關的信息，評估客戶的信用能力，并給予評估結果對客戶進行評級。通過累計的評級分布、破產數據，計算每個信用等級的違約概率等，生成為各部門的判斷指標專業人士、專家評估專業人士、專家評估債務人核心業務系統債務人核心業務系統物流網絡物流網絡經營管理部門經營管理部門風險管理部門風險管理部門銀行信貸管理系統銀行信貸管理系統業務交流業務交流14供應鏈金融信息平臺說明供應鏈金融信息平臺說明內容評級不僅僅是確定等級，建立能保持所評等級的正確性的機制，對評級模型自身的檢驗內容評級不僅僅是確定等級，建立能保持所評等級的正確性的機制，對評級模型自身的檢驗及修正亦十

21、分重要。及修正亦十分重要。將實施評級所需要胡數據輸入系統。主要數據包括：定量信息（資金信息、訂單信息、庫存商品結構、庫存周轉率、商呂市場價值、交叉比率、流動比率等）、定性信息（行業、地域、交易情況、經營者的屬性、企業訪問調查結果等）等。必要時可進行數據的修正（例如庫存數據的修正等）。根據評級模型進行等級判定。由專業人員對評級模型的計算結果進行評級推翻（例：參考評級模型中未使用的信息要素上下調整所評等級）。通過恰當的評級推翻，是的評級結果更具有說服力和更接近實際。針對評級對象的評級結果，設定恰當的評級權限（例如項目經理直接決定，總部審查部門決定，風控部或高級管理層特批等）。這個過程需要有適當的I

22、T系統進行支持。通過供應鏈信息平臺實現動態精英數據更新，是的評級結果始終正確地反應評級對象的最新現狀。例如：定期干額居評級對象的訂單、庫存報表更新評級結果；發生信用時間時隨時調整評級結果等。利用模型進行評級時，贏定期檢驗模型的計算結果是否妥當，隨時對模型進行調整。對模型的驗證需要熟練地使用統計分析方法。1、信息登錄2、評級判定（評級模型）6、評級模型的評價更新3、評級推翻4、評級認定5、監控更新15供應鏈金融信息平臺說明供應鏈金融信息平臺說明風險管理解決方案能夠建立包括信用風險、市場風險、流動性風險、貨值變動風險等整套風風險管理解決方案能夠建立包括信用風險、市場風險、流動性風險、貨值變動風險等

23、整套風險管理的定量分析模型以及精細化的風險規避策略，協助銀行實現收益最大化險管理的定量分析模型以及精細化的風險規避策略，協助銀行實現收益最大化內部評級內部評級解決方案解決方案評級模型評級模型供應鏈金融風險解供應鏈金融風險解決方案決方案流動性、市場、貨流動性、市場、貨值風險值風險監管機構內部風控評估監管機構內部風控評估程序解決方案程序解決方案供應鏈金融風險管理供應鏈金融風險管理解決方案解決方案信息披露解決方案信息披露解決方案風險管理數據集市風險管理數據集市Part1：基本要求基本要求Part2：管理機構的管理機構的自律和內控自律和內控Part1：信息披露信息披露信用風險信用風險市場風險市場風險流

24、動性風險流動性風險收益管理收益管理16供應鏈金融平臺建設的意義供應鏈金融平臺建設的意義供應鏈金融信息平臺實現了信息的實時傳遞、減少人為干預、自動預警等功能，降低了銀行供應鏈金融信息平臺實現了信息的實時傳遞、減少人為干預、自動預警等功能，降低了銀行監管風險監管風險17物流園區供應鏈金融解決方案物流園區供應鏈金融解決方案l智能地磅，自動稱重智能地磅，自動稱重l智能門禁，自動確定車輛智能門禁，自動確定車輛l智能視頻，視頻監控并拍照智能視頻，視頻監控并拍照 將視頻與數據疊加將視頻與數據疊加通過智能管理系統減少人通過智能管理系統減少人為操作失誤。實時傳遞、為操作失誤。實時傳遞、更新信息提高風險控制和更新

25、信息提高風險控制和技術力量技術力量l車牌識別，識別車輛車牌號碼車牌識別，識別車輛車牌號碼l智能行吊，自動記錄每次裝載重量智能行吊，自動記錄每次裝載重量l條碼設備，根據條碼管理入出庫貨物條碼設備，根據條碼管理入出庫貨物l手持終端，園區內接受作業指令手持終端，園區內接受作業指令智能管理系統自動道閘視頻控制RFID手持終端車牌自動識別自動語音自動稱重計算機監控18供應鏈金融平臺監管要點供應鏈金融平臺監管要點19承運商車輛票據室信息員、鋼貿商園區內管理銀行監管入庫車輛到達運輸完成隨貨同行單核對單據，辦理金源手續領取RFID標簽卡入庫信息車輛刷卡進入園區地磅設備刷卡空載稱重入庫信息根據鋼貿商非配存儲區域

26、行吊設備刷卡卸貨稱重地磅設備刷卡空載稱重入庫信息車輛刷卡駛離園區車輛驗證RFID刷卡確認入庫稱重訂單查看確認訂單入庫數量信息查看入庫詳細信息實時查看入庫庫存信息辦理出園手續歸還RFID標簽卡運輸結算鋼貿商支付運費時入庫信息供應鏈金融平臺供應鏈金融平臺RFID入庫運用入庫運用入庫單入庫單RFID刷卡確認入庫稱重訂單確認地磅滿載減空載重量和行吊累計計重信息車輛驗證校驗卸貨訂單20承運商車輛票據室信息員、鋼貿商園區內管理銀行監管出庫車輛到達運輸完成提貨通知書辦理進園手續領取RFID標簽卡監管貨物進行監管庫存校驗，超出監管出庫數量，不允許辦理出庫信息車輛刷卡進入園區地磅設備刷卡空載稱重出庫信息根據鋼貿商庫存制定裝貨區域行吊設備刷卡裝貨稱重地磅設備刷卡滿載稱重裝貨之前需要監管員核實庫存信息，如庫存低于或等于最低控貨量，則禁止出庫出庫信息