1、MACRO.泓域咨詢 /河南精密光學鏡頭項目實施方案目錄第一章 緒論7一、 項目概述7二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成13四、 資金籌措方案13五、 項目預期經濟效益規劃目標13六、 原輔材料及設備14七、 項目建設進度規劃14八、 環境影響14九、 報告編制依據和原則15十、 研究范圍15十一、 研究結論16十二、 主要經濟指標一覽表16主要經濟指標一覽表16第二章 市場分析19一、 光學鏡頭行業市場規模19二、 進入本行業的主要障礙23三、 行業基本風險特征24第三章 項目背景、必要性26一、 影響行業發展的有利因素和不利因素26二、 光學鏡頭制造行業概況28三、 行業上下

2、游的關系32第四章 產品方案與建設規劃34一、 建設規模及主要建設內容34二、 產品規劃方案及生產綱領34產品規劃方案一覽表34第五章 項目選址36一、 項目選址原則36二、 建設區基本情況36三、 創新驅動發展39四、 社會經濟發展目標41五、 產業發展方向41六、 項目選址綜合評價44第六章 運營管理模式45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第七章 發展規劃分析56一、 公司發展規劃56二、 保障措施60第八章 勞動安全分析63一、 編制依據63二、 防范措施66三、 預期效果評價71第九章 進度規劃方案72一、 項目進度安

3、排72項目實施進度計劃一覽表72二、 項目實施保障措施73第十章 人力資源配置74一、 人力資源配置74勞動定員一覽表74二、 員工技能培訓74第十一章 投資方案分析77一、 投資估算的編制說明77二、 建設投資估算77建設投資估算表79三、 建設期利息79建設期利息估算表80四、 流動資金81流動資金估算表81五、 項目總投資82總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十二章 經濟效益及財務分析86一、 基本假設及基礎參數選取86二、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈

4、利能力分析91項目投資現金流量表92四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論96第十三章 風險風險及應對措施97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十四章 總結分析101第十五章 附表附錄103建設投資估算表103建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112報告說明光學鏡頭的價格主要由OV

5、、索尼等CMOS廠商決定，通常定價策略為OV、索尼給出市場指導價，模組廠圍繞指導價進行博弈，形成市場價格，故鏡頭生產商對鏡頭產品的議價能力較弱，主要采用提高設備自動化，降低人工成本，優化作業流程，提高生產效率等方式控制成本，以保證合理的利潤空間。根據謹慎財務估算，項目總投資28505.55萬元，其中：建設投資22762.28萬元，占項目總投資的79.85%；建設期利息521.91萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金5221.36萬元，占項目總投資的18.32%。項目正常運營每年營業收入63800.00萬元，綜合總成本費用50355.53萬元，凈利潤9849.99萬元，財務內部收益率26.3

6、0%，財務凈現值19263.05萬元，全部投資回收期5.44年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 緒論一、 項目概述（一）項目基本情況

7、1、項目名稱：河南精密光學鏡頭項目2、承辦單位名稱：xx有限責任公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：曹xx（二）主辦單位基本情況公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側

8、結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會

9、可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（待定

10、），占地面積約54.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx套精密光學鏡頭/年。二、 項目提出的理由隨著智能手機的普及，攝像頭已成為手機標配，而每款手機新品也會在攝像頭像素上更新升級，迎合市場需求。2015年以來，全球智能手機市場趨于飽和，增速逐步趨于平穩，但手機攝像頭像素一直保持提升。目前，國內手機后置攝像頭平均像素在1000萬以上，前置攝像頭在350萬以上。盡管手機市場趨于飽和，但國內手機廠商出貨量保持持續增長態勢。根據ICInsights公布的數據，2

11、016年中國手機廠商出貨量增長快速，全球前12強中占據8強。手機出貨量的增加將很大程度上拉動國內高像素手機攝像頭的需求。而據互聯網消費調研中心統計，國內手機廠商對800萬以上像素的攝像頭的需求量，2017將達到6.5億顆，2018年可達7.8億顆。聚焦制造業高質量發展，加快建設現代產業體系堅持把制造業高質量發展作為主攻方向，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，強化戰略性新興產業引領、先進制造業和現代服務業協同驅動、數字經濟和實體經濟深度融合，推動河南制造向河南創造轉變、河南速度向河南質量轉變、河南產品向河南品牌轉變。建設先進制造業強省。堅持鏈式集群化發展，分行業做好產業鏈供應鏈圖譜設計，以鏈長制

12、為抓手深入開展延鏈補鏈強鏈行動，做強優勢產業、做大新興產業、做優傳統產業，穩定制造業比重，鞏固壯大實體經濟根基。立足產業基礎和比較優勢，壯大裝備制造、綠色食品、電子制造、先進金屬材料、新型建材、現代輕紡等六個戰略支柱產業鏈，形成具有競爭力的萬億級產業集群。實施戰略性新興產業跨越發展工程，打造新型顯示和智能終端、生物醫藥、節能環保、新能源及網聯汽車、新一代人工智能、網絡安全、尼龍新材料、智能裝備、智能傳感器、第五代移動通信等十個戰略新興產業鏈，培育具有高成長性的千億級產業集群。前瞻布局北斗應用、量子信息、區塊鏈、生命健康等未來產業。實施產業基礎再造工程，推動高端化、智能化、綠色化、服務化改造，突

13、破一批基礎零部件、基礎材料、基礎工藝、產業技術基礎等短板，促進創新產品迭代升級和規模應用。深入開展質量提升行動，建設質量強省。支持老工業基地和資源型地區轉型發展。全面推進產業集聚區“二次創業”，打造高能級產業載體。爭創國家制造業高質量發展試驗區。建設現代服務業強省。推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動生活性服務業向高品質和多樣化升級，加快現代服務業同先進制造業、現代農業融合發展，積極培育新業態新模式新載體。構建“通道+樞紐+網絡”現代物流運行體系，發展高鐵貨運，打造萬億級物流服務全產業鏈，加快建設現代物流強省。推進鄭州國際會展名城建設。大力發展現代金融、科技服務、創意設計、商務咨詢等

14、知識密集型服務業，培育壯大家政、育幼、體育、物業等服務業，打造文化旅游、健康養老萬億級產業，加強公益性、基礎性服務業供給。推進服務業數字化、標準化、品牌化建設。推動商務中心區和服務業專業園區轉型發展。建設現代化基礎設施體系。堅持適度超前、整體優化、協同融合，打造系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。構建引領未來的新型基礎設施體系，加快第五代移動通信、工業互聯網、大數據中心等建設，提升擴容鄭州國家級互聯網骨干直聯點，提高國家超級計算鄭州中心運行效能。構建便捷暢通的綜合交通體系，建設鄭州國際交通門戶樞紐和洛陽、商丘、南陽全國性交通樞紐，加快米字形高鐵向多中心網絡化發展，實施鄭

15、州機場三期、呼南高鐵焦作至平頂山段、平漯周高鐵等重大工程，推進都市圈城際鐵路、市域（郊）鐵路建設，完善高品質公路網，實施高速公路“13445工程”，推動淮河、沙潁河等航道升級改造和區域性樞紐港口建設，推進黃河、大運河河南段適宜河段旅游通航和分段通航，推動干線、支線、通用機場協同發展，打造交通強省。構建低碳高效的能源支撐體系，推進能源革命，謀劃建設外電入豫新通道，加快國家主干油氣管道建設，積極發展新能源和可再生能源，建設沿黃綠色能源廊道，完善能源產供儲銷體系。構建興利除害的現代水網體系，統籌水資源、水生態、水環境、水災害治理，全面建成十大水利工程，實施重大引調水和水系連通工程，規范實施引黃調蓄工

16、程，完善旱引澇排、豐枯互補、內連外通、調洪防災的水安全保障網。建設數字河南。堅持數字產業化和產業數字化，突出數字化引領、撬動、賦能作用，全面推進國家大數據綜合試驗區建設，實施數字產業集聚發展工程，打造千億級鯤鵬計算產業集群，培育軟件、物聯網、數字內容等產業，拓展“數字+”“智能+”應用領域，爭創國家新一代人工智能創新發展試驗區，建設數字經濟新高地。促進平臺經濟、共享經濟健康發展。加強數字社會、數字政府建設，提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。加強數據資源統一規范管理，推動數據資源開發利用。擴大基礎公共信息數據有序開放，完善全省統一數據共享開放平臺。保障數據安全，加強個人信息保護。提升全民

17、數字技能，實現信息服務全覆蓋。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28505.55萬元，其中：建設投資22762.28萬元，占項目總投資的79.85%；建設期利息521.91萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金5221.36萬元，占項目總投資的18.32%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資28505.55萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）17854.31萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額10651.24萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目

18、標1、項目達產年預期營業收入（SP）：63800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：50355.53萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：9849.99萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：26.30%。5、全部投資回收期（Pt）：5.44年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：20427.32萬元（產值）。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括光學玻璃、塑料外殼成品、切削液、鋼線、碳化硅、502膠水、拋光皮、研磨粉、拋光粉、日本精工油墨、機油、柴油、清洗劑。（二）主要設備主要設備包括：仿形倒邊機、鍍膜機、分光光度計、平面干涉儀、平面光管、瑞德砂磨

19、機、平面倒邊機、倒邊機、自動倒邊機、干涉儀、真空機、絲印機、干燥柜、彷形機、光學玻璃開料機、雙邊機、內圓切割機、多刀切割機。七、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環境影響該項目在建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定，建設項目須配套建設的環境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執行環保行政管理部門批復的標準。九、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資

20、料。（二）編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。十、 研究范圍按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。十一、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來

21、源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積78492.631.2基底面積23400.001.3投資強度萬元/畝403.082總投資萬元28505.552.1建設投資萬元22762.282.1.1工程費用萬元19169.152.1.2其他費用萬元3024.292.1.3預備費萬元5

22、68.842.2建設期利息萬元521.912.3流動資金萬元5221.363資金籌措萬元28505.553.1自籌資金萬元17854.313.2銀行貸款萬元10651.244營業收入萬元63800.00正常運營年份5總成本費用萬元50355.536利潤總額萬元13133.327凈利潤萬元9849.998所得稅萬元3283.339增值稅萬元2592.8910稅金及附加萬元311.1511納稅總額萬元6187.3712工業增加值萬元20621.3313盈虧平衡點萬元20427.32產值14回收期年5.4415內部收益率26.30%所得稅后16財務凈現值萬元19263.05所得稅后第二章 市場分析一

23、、 光學鏡頭行業市場規模我國光學鏡頭產業的發展與軍工技術密不可分，上世紀六、七十年代，我國光學技術主要以云南、貴州、甘肅、吉林和福建為主，其中多為軍工企業，到了八、九十年代，許多國營光學鏡頭生產企業效益開始下滑，有些甚至倒閉，云南（云光）等幾大光學基地逐漸衰落，而福建的光學產業卻抓住了機遇，形成了自己的優勢。中國光學鏡頭真正崛起，是在2000年之后。2000年以來，國內通訊網絡及互聯網等行業發展迅速，華為、?？低?、大華股份等世界一流廠商快速崛起，中國憑借此類龐大的下游市場需求發展成為全球光學鏡頭最重要的市場之一。為滿足激增的市場需求，國內涌現出如舜宇光學、聯合光電等優秀光學企業，他們憑借自身

24、在產品研發設計和生產工藝等方面的持續投入和改進，以較快的速度不斷推出分辨率更高、成像質量更穩定的光學鏡頭，已經成為全球光學鏡頭產業的生力軍，并進而帶動了國內光學鏡頭產業的迅猛發展。據統計，2014年我國光學鏡頭產量為22.25億個，產量較2013年同比增長9.3%；2014年國內需求為17.94億個，消費需求同比增長11.7%。隨著社會經濟的持續發展，以及光學光電子、移動互聯網、物聯網、云計算、生物識別等相關科學技術的快速進步，安防視頻監控、消費電子等下游應用領域產品正呈現數字化、高清化、網絡化、智能化等發展趨勢，高品質光學鏡頭作為安防攝像機、智能手機、車載攝像機、虛擬現實、智能家居、運動DV

25、、無人機、醫療器械等產品的核心部件，正成為影響上述產品應用效果的重要因素之一。由于光學鏡頭產品與下游終端應用產品之間存在的密不可分的聯系，隨著下游應用領域的不斷擴大、市場需求的不斷上升，光學鏡頭產業也將迎來新一輪的發展。1、智能手機市場隨著智能手機的普及，攝像頭已成為手機標配，而每款手機新品也會在攝像頭像素上更新升級，迎合市場需求。2015年以來，全球智能手機市場趨于飽和，增速逐步趨于平穩，但手機攝像頭像素一直保持提升。目前，國內手機后置攝像頭平均像素在1000萬以上，前置攝像頭在350萬以上。盡管手機市場趨于飽和，但國內手機廠商出貨量保持持續增長態勢。根據ICInsights公布的數據，20

26、16年中國手機廠商出貨量增長快速，全球前12強中占據8強。手機出貨量的增加將很大程度上拉動國內高像素手機攝像頭的需求。而據互聯網消費調研中心統計，國內手機廠商對800萬以上像素的攝像頭的需求量，2017將達到6.5億顆，2018年可達7.8億顆。手機攝像頭市場的另一個明顯的發展趨勢就是雙攝像頭設計。2016年是雙攝像頭手機發展最重要的一年，多家知名手機品牌紛紛采用手機雙攝像頭設計。從LGG5到華為P9，再到華為榮耀V8，蘋果公司推出的iPhone7Plus也采用了雙攝像頭設計，這將極大帶動其他手機廠商紛紛加入雙攝像頭手機陣營。隨著雙攝像頭在國內外一線終端品牌普及，手機攝像頭市場也將開始新一輪的

27、增量。2015年全球智能手機出貨量達到14.33億部，預計到2020年全球智能手機出貨量接近20億部，雙攝像頭手機滲透率將超過60%，手機雙攝像頭市場規模將達到750億元。2、車載鏡頭市場車載鏡頭是指安裝在汽車上以實現各種功能的光學鏡頭，主要包括內視鏡頭、后視鏡頭、前視鏡頭、側視鏡頭、環視鏡頭等。近年來，包括美國、歐盟、日本和中國在內的國家和地區頒布了一系列推動ADAS普及的相關政策，美國要求從2018年起所有汽車必須安裝至少一個倒車后視攝像鏡頭；歐洲新車安全評價程序規定自2014年起，只有主動安全系統的權重從10%上升至20%，安裝AEB的汽車才能達到5星評級；日本要求從2016年起，汽車必

28、須安裝自動緊急制動系統。而車載攝像頭在ADAS系統中的主要作用是行車輔助（行車記錄儀、ADAS與主動安全系統）、駐車輔助（全車環視）與車內人員監控（人臉識別技術），貫穿車輛行駛到泊車全過程，通常一個完備的ADAS系統至少需要7枚攝像頭。隨著全球ADAS市場進入高速成長期，車載攝像頭需求量快速上升，2011-2015年市場規模年均復合增長率達31.3%。根據JP摩根的研究數據，2020年全球車載鏡頭出貨量約為2.25億顆，其中ADAS系統鏡頭出貨量約為8800萬顆，非ADAS鏡頭出貨量約為1.37億顆。按照車載鏡頭平均價格約為40美金估算，全球市場規模2020年規模約為90億美元，根據ICIns

29、ight的數據統計，2015年車載攝像頭全球市場規模約為18億美元，則未來的5年的增量空間約為70億美元。3、安防監控市場人們對安全防范從彈性需求轉化為剛性需求的現象不斷趨于成熟，2014年安防行業總產值4300億元，其中安防產品總產值1700億元，行業內安防產品廠商、經銷商達9400余家。行業增速達到16%，其中視頻監控增長26%，對于精密光學鏡頭的需求增長迅速。根據國家新型城鎮化規劃（2014-2020年），國內常住人口城鎮化率為53.7%，戶籍人口城鎮化率只有36%左右，不僅遠低于發達國家80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發展中國家60%的平均水平。該規劃指出，到2020年前實

30、現城鎮化常住人口達到60%，戶籍人口城鎮化率達到45%左右的發展目標。伴隨著城鎮化步伐的加快及社會結構的變遷，城市面積和城市設施不斷增加，“平安建設”將成為各級政府長期艱巨的任務，公安主管部門也已把“社會治安防控體系建設”作為中心工作之一，政府需求的推動將為安防視頻監控行業從特大城市、省會城市向市縣級甚至農村市場的加速延伸帶來良好的可持續發展空間。二、 進入本行業的主要障礙1、技術壁壘光學鏡頭制造行業屬于技術密集型行業，擁有較高的技術壁壘。從行業角度來看，是融合了幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子信息技術等學科的高度集成制造行業，產品技術含量較高。例如高像素鏡頭、輕薄

31、化外形、大光圈以及光學防抖動等應用趨勢均對廠商提出了更高的鏡頭設計要求和鏡頭組裝要求，需要廠商具有深厚的技術積累和持續研發實力。2、規模壁壘光電行業是充分競爭的行業，行業內光電子元器件以及組件的毛利率相對較低。以光電子元器件精密加工為主的大型生產廠商通過其規?；瘍瀯?，降低單位產品生產制造成本，進而在市場上通過價格競爭擠壓中小型生產廠商，進一步擴大其規模優勢，形成一定的行業規模壁壘。3、資金壁壘精密光學元件、光學鏡頭加工及組裝屬于資金密集的行業。為了滿足下游客戶對產品精密度的要求，生產廠商需要投入大量資金購置加工設備、鍍膜設備等自動化設備，提升企業生產的自動化水平，提高良品率，減少殘次品的損耗。

32、因此，企業的融資能力是進入該行業的重要壁壘之一。三、 行業基本風險特征1、宏觀經濟波動風險光學光電子行業的收入增速與宏觀經濟環境的關聯性較強，在經濟繁榮時，企業和個人用戶的資金較為充裕，對消費電子產品的需求較為旺盛；相反，在經濟衰退時，他們會削減硬件投資和消費支出。因此，在經濟處于繁榮期（GDP增速加快）時，光學光電子行業的收入增速較快；當經濟處于蕭條期（GDP增速降低）時，光學光電子行業的收入增速也隨之減少。同時，近年來物價高起、人力成本居高不下，對行業的盈利能力也造成了較大壓力。2、行業競爭日趨激烈的風險目前全球光學產業主要集中在日本、韓國以及臺灣地區，屬于典型的充分競爭性行業。近年來，大

33、型跨國公司依靠雄厚的資金實力和強大的技術積累，占領了行業的高端市場。這些跨國集團陸續在國內設廠，并采取低成本戰略進入市場，這在一定程度上加大了國內市場的競爭壓力。同時，由于信息產品更新換代速度較快，導致相應的光學元件供應商的研發、技術更新換代速度也必須加快。如果國內企業不能及時跟蹤下游客戶的需求變化，不能及時掌握相關生產加工技術，產品將無法適應市場的變化，盈利能力將受到不利影響。第三章 項目背景、必要性一、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持本行業的充分發展是促進我國從制造業大國向制造業強國轉變的重要組成部分，受國家產業政策扶持，行業發展前景良好。國務院各部委

34、及地方政府出臺了一系列具體扶持政策和產業發展規劃，為本行業的發展提供了良好的政策環境。（2）相關下游行業的發展為本行業提供了廣闊的市場空間隨著智能化、信息化的發展，消費電子產品已滲透到社會的各行各業，正改變著傳統的工作、學習和生活方式，推動著社會的發展。目前，我國已成為全球最大的電子產品制造基地，據工信部2015年電子信息產業統計公報數據，2015年我國電子信息產業銷售收入15.4萬億元，同比增長10.4%。在硬件產品制造方面，我國手機、計算機和彩電等產品產量分別達到18.1億部、3.1億臺和1.4億臺，占全球出貨量比重均在半數以上。在軟件產品開發方面，我國軟件業務收入同比增長16.6%，明顯

35、高于全球5.7%的平均增長水平，占全球市場份額進一步提高。隨著光學鏡頭及其模組等光學元器件在電子產品中的重要性不斷提升，占其采購成本比例也在不斷攀升。未來幾年內，我國消費電子產品重要組件的需求量將迎來高速增長期。2、不利因素（1）光學鏡頭行業議價能力有限光學鏡頭的價格主要由OV、索尼等CMOS廠商決定，通常定價策略為OV、索尼給出市場指導價，模組廠圍繞指導價進行博弈，形成市場價格，故鏡頭生產商對鏡頭產品的議價能力較弱，主要采用提高設備自動化，降低人工成本，優化作業流程，提高生產效率等方式控制成本，以保證合理的利潤空間。（2）裝備水平落后受我國裝備制造行業整體發展水平的影響，國內大部分中小元器件

36、企業設備自動化、數字化程度低，精密度和穩定性差。而歐洲或日本等國生產的模具制造設備和模切及精雕設備價格昂貴，小規模企業無力購買，導致行業的裝備水平與制造強國相比存在較大的差距，最終致使產品質量存在一定差距。（3）人力資源短缺電子產品光學元器件的研發、生產和管理中涉及多種技術的綜合應用，技術人員不但需要具有對下游客戶行業的認識，而且需要擁有相關的工作經驗以及技術水平。綜合型專業人才無疑在產品的制造和客戶服務過程中承擔了重要的作用。目前國內相關人才的培養、教育還比較落后，尚無教育培訓機構專門從事跨領域的人才培養，較多的還是根據各企業發展需要進行再教育。專業人才的缺失嚴重阻礙了國內本行業的發展。高端

37、人才的缺乏已經被業內公認為是制約我國光學組件行業發展的巨大瓶頸。另一方面，隨著我國制造業的深入發展和社會的全面進步，人力成本進一步提高，中低端的制造業企業招工、用工難成為社會普遍話題。這也是對本行業的重要制約因素之一。二、 光學鏡頭制造行業概況光學鏡頭制造行業的核心是光學鏡片的加工制造，而光學鏡片的加工生產則屬于光學冷加工行業，光學冷加工行業主要生產光學元器件，為光學儀器、光電子圖像信息處理產品等的下游行業提供鏡片、鏡頭等光學元件，在整個產業鏈結構中屬于生產半成品的中間環節。光學冷加工的主要工藝有壓型、切削、銑磨、精磨、拋光、磨邊、接合、鍍膜等。行業下游的最終產品包括數碼相機、拍照手機、掃描儀

38、、投影儀、背投電視、DVD機、條形碼閱讀機等光學儀器和光電數碼產品。光學冷加工主要為其下游產品加工光學鏡片，從材質上區分，有玻璃和塑膠兩大類。玻璃鏡片分為平面鏡和透鏡兩大類，其中平面鏡包括平板玻璃和棱鏡，透鏡則包括了球面鏡和非球面鏡。目前國內企業的非球面鏡加工尚處于起步階段，仍以玻璃球面鏡為主流產品。全球光學冷加工業的最頂端技術主要掌握在日本、美國和德國廠商手上，其中日本處于全球光學冷加工技術的前列。隨著近10年來現代光電技術的持續發展，光學技術發達國家紛紛調整自身產業結構和產業發展方向，逐步退出傳統光學加工領域，向現代、高端光電產品的制造、研發集中。而中國則逐漸成為全世界光學冷加工的制造中心

39、。日本在充分利用電子技術優勢的基礎上，加速對傳統光學儀器工業的改造和產品更新，加強獨創性技術開發，最終實現了光學儀器工業的改變。在光學冷加工方面，除少量高精密度的鏡片、鏡頭加工外，日本已基本退出了傳統的光學冷加工行業，重點向光學設計領域發展，并在光學加工和鍍膜設備、光學檢測設備的制造以及檢測技術的研發等領域居世界領先地位，成為主要的光學冷加工設計、工藝、檢測技術和設備輸出國。美國已完全退出了勞動力成本高昂、工藝落后的光學冷加工行業，其傳統的光學儀器工業也已基本萎縮，轉而憑借科技、資金優勢，大力發展技術密集的現代光電設備和儀器，如：微細加工設備及檢測儀器、智能化光譜儀器、生化和醫療儀器、光學遙感

40、儀器、激光干涉儀、打印機等光學光電儀器。德國具備雄厚的光學工業基礎，在光學冷加工方面具有高水平、高精度優勢，而蔡司鏡頭和徠卡相機也代表了世界傳統光學加工和相機制造技術的最高水準。近年來，德國利用其高度專業化和生產技術柔性化的優勢，大力發展現代光電技術，如集成光學、纖維光學、全息和激光技術等，傳統光學加工中的鏡片制造與鏡頭設計業務已大部分外包，僅依靠品牌經營。與發達國家相比，中國的光學冷加工技術水平落后，傳統冷加工產業主要集中于光學鏡片加工、望遠鏡以及傳統照相機生產等中低端傳統光學儀器。近年來，在國際光電產業結構調整和產業轉移的趨勢下，世界范圍內的光學冷加工產能均大規模向中國遷移，國內的傳統光學

41、加工企業也抓住機遇，向現代光學加工企業轉型。通過與國際先進企業的積極合作，國內企業憑借制造成本優勢使企業的生產規模迅速擴大，并在精密光學技術的研發上取得了一定的成功。而中國臺灣在這方面具有代表性。臺灣并非傳統光學技術發達地區，但伴隨著發達國家光電產業結構調整過程，臺灣地區憑借其地域和貿易優勢以及先進的生產工藝流程管理經驗，積極與國際企業合作，逐步掌握精密的光學加工技術，成為日本等發達國家退出光學冷加工領域后主要的技術和市場承接者，大量為日美企業提供光學元器件，已逐步培養出了以亞光、大立、今國等為代表的全世界最大規模的光學冷加工企業集群。由此可知，光學冷加工行業產業結構調整的主要趨勢為：發達國家

42、已基本退出冷加工，向現代光電技術和光學設計領域集中，而中國成為全世界最大規模的光學冷加工產能承接地和聚集地。光學鏡頭行業是現代光電子行業的一個重要分支。光學鏡頭一般稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭，簡稱鏡頭，其功能就是光學成像，是光學成像系統中必不可少的核心組成部分。一個光學鏡頭一般由兩部分組成：光學部分、機械部分。光學鏡頭生產工藝大致可分為：光學系統設計，機械設計，削切與研磨，鏡片定心，鏡片鍍膜，洗凈、黏合、涂墨，鏡頭裝配，測試。每一個過程又可以細分為更多小步驟。因此，一款鏡頭從設計到生產測試完成實際上是非常復雜的，每一環節都需要嚴格的質量控制，最后生產出的鏡頭才能應對復雜的工業應用和現場環境考驗。鏡

43、頭是機器視覺系統中的重要組件，對成像質量有著關鍵性作用，它對成像質量的幾個主要指標都會產生影響，包括：分辨率、對比度、景深、各種像差。鏡頭不僅種類繁多，而且質量差異也非常大，一般用戶在進行系統設計時往往對鏡頭的選擇重視不夠，導致不能得到理想的圖像，甚至導致系統開發失敗。因此了解鏡頭本身及主要參數，對于機器視覺系統設計的成功是至關重要的。由于起步較晚，在2008年以前中國光學鏡頭市場基本上被兩大工業強國日本、德國品牌所壟斷。在安防市場、智能交通市場、工業檢測市場、醫療影像市場的光學圖像設備上基本無法見到中國自主知識產權生產的鏡頭，在低端設備應用上，也只存在少量的臺灣OEM鏡頭產品。三、 行業上下

44、游的關系行業為光學光電子行業（簡稱“光電行業”），光電行業產業鏈的上游為光學材料及光學毛坯生產，光學材料以光學玻璃為主，光學玻璃整體上處于供求平衡狀態，價格穩中趨降。光學毛坯是將光學材料切割、熔融、壓型等工藝生產的光學材料初級加工的毛坯產品。光電行業產業鏈中游為光學元件及組件行業，為光電產業鏈的核心部分，也是光電技術結合最緊密的環節。該領域的生產企業多為光學廠商和電子廠商的結合，需要根據電子廠商的要求設計加工生產，進入門檻較高。光電行業產業鏈下游為光電整機產品的生產，由于光電技術衍生出多種光電產品，直接面對消費者，市場規模巨大，直接帶動了整個光電產業的發展，從而拉動中游、上游行業的增長。同時移

45、動互聯的廣泛應用推動光學鏡頭的市場規?？焖僭鲩L，目前應用移動互聯的產品多種多樣，主要包括手機、照相機、視頻監控、車載鏡頭、移動穿戴產品等等。在任何需要捕捉圖片和圖像的電子設備上，光學鏡頭和鏡片都是必不可少的元器件。隨著未來移動互聯方式的不斷豐富，光學鏡頭和鏡片將應用到更多的下游產品中，市場空間巨大。第四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積36000.00（折合約54.00畝），預計場區規劃總建筑面積78492.63。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx套精密光學鏡頭，預計年營業收入63800.0

46、0萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1精密光學鏡頭套xxx2精密光學鏡頭套xxx3精密光學鏡頭套xxx4.套5.套6.套合計xx63800.00由于起步較晚，在2008年以前中國光學鏡頭市場基本上被兩

47、大工業強國日本、德國品牌所壟斷。在安防市場、智能交通市場、工業檢測市場、醫療影像市場的光學圖像設備上基本無法見到中國自主知識產權生產的鏡頭，在低端設備應用上，也只存在少量的臺灣OEM鏡頭產品。第五章 項目選址一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范，有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用，堅持節能、保護環境可持續利用發展，經濟效益、社會效益、環境效益三效統一，土地利用最優化。二、 建設區基本情況河南省，簡稱“豫”，中華人民共和國省級行政區。省會鄭州，位于中國中部，河南省界于北緯3123-3622，東經11021-11639之間，東接安徽、山東，北接河北、山西，西

48、連陜西，南臨湖北，總面積16.7萬平方千米。河南素有“九州腹地、十省通衢”之稱，是全國重要的綜合交通樞紐和人流物流信息流中心。河南省地勢呈望北向南、承東啟西之勢，地勢西高東低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面構成；地跨海河、黃河、淮河、長江四大流域。大部分地處暖溫帶，南部跨亞熱帶，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡的大陸性季風氣候；河南地處沿海開放地區與中西部地區的結合部，是中國經濟由東向西梯次推進發展的中間地帶。河南省下轄17個地級市，1個省直轄縣級市，20個縣級市，82個縣，54個市轄區。“十三五”時期，面對錯綜復雜的外部環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，“十三五”規劃目標任務即將完成，全面建成小康社會

49、奮斗目標即將實現，中原更加出彩宏偉事業向前邁進了一大步。特別是黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略，河南在全國大局中的地位和作用更加凸顯。綜合實力實現重大跨越。經濟總量先后邁上4萬億元、5萬億元兩個大臺階，糧食產量連續4年穩定在1300億斤以上。米字形高鐵基本建成，青電入豫、出山店水庫等重大工程建成投用，縣城及以上城區實現第五代移動通信網絡全覆蓋，基礎能力實現大幅躍升。轉型發展邁出重大步伐。裝備制造、食品制造產業加快躍向萬億級，人工智能、數字經濟等蓬勃發展，產業結構實現由“二三一”到“三二一”的歷史性轉變。鄭州國家中心城市、洛陽副中心城市建設全面提速，中原城市群帶動作用明顯增強，實現

50、由鄉村型社會向城市型社會的歷史性轉變?！八穆穮f同”聯通世界，“五區聯動”能級提升，實現由內陸腹地向開放高地的歷史性轉變。“放管服”、國有企業等改革取得顯著進展，中國（河南）自由貿易試驗區試點任務基本完成，鄭洛新國家自主創新示范區引領作用不斷增強，國家生物育種產業創新中心、國家農機裝備創新中心、國家超級計算鄭州中心等獲批建設，發展動能顯著增強。攻堅戰役贏得重大勝利?，F行標準下農村貧困人口實現脫貧，所有貧困縣提前一年實現摘帽，新時代脫貧攻堅目標任務如期完成。沿黃生態廊道初具規模，國土綠化行動提質加速，能源結構不斷優化，“四水同治”成效顯著，PM2.5、PM10年均濃度下降幅度均超過30%，各項環境

51、指標達到五年來最好水平。金融、地方政府債務等風險有效化解，守住了不發生系統性區域性風險底線。人民生活品質得到重大提升。居民人均可支配收入提前一年實現比2010年翻一番目標，城鎮新增就業超過670萬人，鄭州大學、河南大學“雙一流”建設加快推進，義務教育由基本均衡邁向優質均衡，國家區域醫療中心加快建設，居民主要健康指標優于全國平均水平，棚改安置房開工總量居全國第二，社會保障體系更趨完善。覆蓋城鄉的公共文化服務設施網絡基本建成，第十一屆全國少數民族傳統體育運動會等重大活動成功舉辦，黃河文化影響力和凝聚力顯著增強。當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠。我國發展仍然處于重要戰略機遇期

52、，繼續發展具有多方面優勢和條件。河南進入高質量發展階段，開啟現代化建設新征程，到了由大到強、實現更大發展的重要關口，到了可以大有作為、為全國大局作出更大貢獻的重要時期。我省面臨著國家構建新發展格局、促進中部地區崛起、推動黃河流域生態保護和高質量發展三大戰略機遇，一億人口大市場、連接東西貫通南北大樞紐、“四條絲路”大通道的地位更為凸顯，人力資源豐富、產業配套齊備、糧食貢獻突出、城鎮化潛力巨大的支撐作用更為凸顯，擁有三大山脈、橫跨四大流域、懷抱黃淮大平原的生態功能更為凸顯，完全可以塑造人力資本、內需體系、流通經濟、有效供給等新優勢，打造國內大循環的重要支點、國內國際雙循環的戰略鏈接，打造生態保護示

53、范區、黃河文化傳承創新區、高質量發展引領區。同時，我省發展不平衡不充分問題仍比較突出，人均主要經濟指標相對落后，新產業新經濟新業態占比不高，創新支撐能力不足，城鎮化水平偏低，農業農村發展存在短板，社會事業發展不夠充分，資源環境約束趨緊，社會治理還有不少弱項。綜合研判，我省正處于戰略疊加的機遇期、蓄勢躍升的突破期、調整轉型的攻堅期、風險挑戰的凸顯期。面向未來，危中有機、變中有勢，形勢逼人、使命催人。只要我們胸懷“兩個大局”，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，凝聚億萬中原兒女人人盡力、人人出彩的磅礴偉力，就一定能育先機開新局、走好高質量發展之路，開創現代化河南建設新局面。三、 創新驅動發展展望二

54、三五年，我省將緊緊圍繞奮勇爭先、更加出彩，堅持“兩個高質量”，基本建成“四個強省、一個高地、一個家園”的現代化河南。在以黨建高質量推動發展高質量上，思想政治統領更加有力，根本建設、基礎建設、長遠建設作用更加彰顯，學的氛圍、嚴的氛圍、干的氛圍更加濃厚，黨建引領踐行新發展理念、融入新發展格局、推動高質量發展的保證作用充分彰顯。在經濟強省建設上，經濟實力、綜合實力大幅提升，發展質量和效益大幅提升，人均地區生產總值力爭達到中等發達國家水平，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。在文化強省建設上，社會主義精神文明和物質文明協調發展，公民素質和社會文明程度達到新高度，文化事業

55、繁榮，文化產業發達，黃河文化傳播力和影響力更加廣泛深遠，文化軟實力顯著增強。在生態強省建設上，生產空間安全高效，生活空間舒適宜居，生態空間山清水秀，在黃河流域率先實現生態系統健康穩定，生態環境根本好轉，基本實現人與自然和諧共生的現代化。在開放強省建設上，融入共建“一帶一路”水平大幅提升，國內大循環重要支點和國內國際雙循環戰略鏈接地位基本確立，營商環境進入全國先進行列，開放優勢顯著增強。在中西部創新高地建設上，創新創業蓬勃發展，科技創新對經濟增長的支撐作用大幅提升，建成人才強省，創新型省份建設進入全國先進行列。在幸福美好家園建設上，治理體系和治理能力現代化基本實現，人民平等參與、平等發展權利得到

56、充分保障，平安河南建設達到更高水平，法治河南基本建成；居民收入邁上新的大臺階，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，建成教育強省，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小，文明健康生活方式全面普及，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。四、 社會經濟發展目標全國新增長極培育實現更大跨越。經濟強省建設邁出重大步伐，主要經濟指標年均增速高于全國平均水平，經濟總量再邁上兩個新的大臺階，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提升，新型基礎設施建設走在全國前列，經濟結構更加優化，現代化經濟體系建設取得重大進展。重點領域關鍵環節改革持續深化，市場主體更加充滿活力。城鎮化水平和質量顯著提升，鄭州國家中心城市建設取得重大進展，中原城市群綜合競爭力明顯增強。五、 產業發展方向堅持創新驅動發展，打造中西部創新高地堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把科技創新作為全省發展的戰略支撐，深入實施科教興豫戰略、人才強省戰略、創新驅動發展戰略，完善創新體系，全面塑造發展新優勢。提升科技創新能力。實施科技強省行動，圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。加快建設黃河實驗室、嵩山實驗室、農業供給安全實驗室，積極爭取國家重大創新平臺和重大科技基礎設施在我省布局。實施戰略性重