1、WELCOME小額貸款業務小額貸款業務信貸調查及案例分析信貸調查及案例分析信貸調查概述信貸調查概述初審客戶申請信貸調查信貸審批發放貸款受理市場營銷貸后管理貸款清收收取本息業務流程及信貸調查所處環節：信貸調查概述信貸調查概述信貸調查的重要性：信貸調查的重要性：1、是業務流程中最核心最關鍵的環節2、是業務流程中技術性最強的環節3、是最容易滋生道德風險的環節4、是落實信貸真實性和安全性的環節 觀察法詢問法體驗法核查法（直接和間接）問卷法（調查提綱、調查底稿）信貸調查的方法：信貸調查的方法：信貸調查概述信貸調查概述1、確立調查目的2、確定調查方法和構架3、開展實地調查4、整理調查資料5、撰寫調查報告信

2、貸調查的重要性：信貸調查概述信貸調查概述好的人品好的還款意愿穩定盈利的生意穩健的性格穩定的家庭好的還款能力安全的貸款信貸調查的核心貸款安全性把握把握“四四”個要點，問個要點，問“四個四個”為什么？為什么？1、什么人借錢？、什么人借錢？2、為什、為什么借錢？么借錢？3、用什么還錢？、用什么還錢？4、不還錢、不還錢怎么辦？怎么辦？信貸調查的核心要點信貸調查的核心要點需要關注的人：老板股東員工管理團隊1 1、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？u1、老板喜好及從業經歷u2、老板家庭情況u3、老板及企業信用記錄u4、企業法定代表人與實際控制人是否一致u5、接待熱情，配合調查

3、時卻推三阻四u6、其他股東是否愿意配合u7、管理團隊是否穩定，對老板看法u8、員工精神面貌u9、其他1 1、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？需要關注的事： 某家具公司主要從事家具的制造和銷售業務，于2013年年初向某小貸公司申請400萬元貸款，以評估值300萬元房產和評估值300萬元的機器設備作為抵押擔保。 小貸公司經辦人員在現場調查中發現諸多疑點，中斷該業務的操作。2013年4月份，當地報紙報道，該企業控制人潛逃，拖欠供應商1500萬元貨款以及村委一百多萬的廠房租金及水電費。報紙還披露，該企業控制人曾經以另一名字在外地投資家具廠，經營失敗后逃債至當地開辦XX家

4、具公司。據消息人士稱，該企業實際控制人有賭博惡習，最近曾在澳門輸掉500萬元。1 1、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？案例一： 1、現場調查時企業會計財務人員外出等借口多次推托提供財務資料，每次提供資料都花費相當長的時間，并且提供的資料非常不齊全。 2、企業外聘臨時會計，在問及財務問題時，企業控制人聲稱自己不清楚，要求該會計回答，但外聘會計似乎對財務狀況也并不熟悉。企業規模并不大，卻專門聘請了融資經理。 3、企業控制人推托調查，但接待工作特別熱情，談論賭博頭頭是道。 4、企業控制人有兩個以上名字，法定代表人與實際控制人不一致。 5、調查時感覺現場氣氛異常，員工不

5、愿意多說話。 6、企業控制人對融資成本不敏感。1 1、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？案例一（續）：在調查時發現的疑點： 基本情況： 某借款人申請400萬元銀行還舊借新過橋資金貸款，貸款用途為歸還借款人原銀行貸款，還款來源為新貸款銀行發放的貸款。銀行貸款的擔保措施為一套價值600萬元的房產。借款人經營狀況良好，銀行征信記錄顯示其信用狀況良好。 審批結果： 同意為該公司提供400萬元貸款，用于歸還原貸款行貸款。擔保措施：為公司股東提供個人無限連帶責任保證；借款人同意接受小額貸款公司提出的賬戶及資金監管、以及抵押物消除及入押等全權委托并進行公證。1 1、信貸調查的核

6、心要點、信貸調查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？案例二： 風險情形： 在歸還了原貸款銀行貸款后，辦理了房產涂銷手續，并同時將房產入押給新的貸款銀行，5天之后領取抵押他項權證。期間，該房產突然被第三方債權人向法院申請查封，致使新的貸款銀行終止貸款，借款人也失去了還款來源。 警示：過橋有風險，貸款需謹慎！需要關注： 分析：經了解，借款人存在訴訟被執行案件。1、企業基本面2、銀行記錄、訴訟記錄等信用記錄3、銀行關系1 1、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 什么人借錢？什么人借錢？案例二（續）：1、是否是臨時性需求2、是否是補充性需求3、是否是用于主業經營4、是否會挪用5、其他2 2、信貸調

7、查的核心要點、信貸調查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？需要關注：需要關注： 基本情況：某醫用設備及材料銷售公司，成立于2004年，注冊資本1000萬元，擁有和“醫用膠片”專利及“醫療器械經營企業許可證”，主要從事醫學影像輸出系統的代理銷售業務，包括醫學影像輸出軟件系統和對應配套設備，產品主要客戶為各大中型醫院，目前分別與多家知名大型醫院簽訂了銷售合同。另外，借款人在陜西某地級市進行了工業園投資，累計投資了近1億元，后續還需要投資5000萬元左右，土地證和房產證尚在辦理之中，工業園正在招商之中。 財務狀況：2012年全年營業收入為6241萬元，凈利530萬元，查看企業向醫院的發貨憑證，全年累

8、計發貨金額7553萬元。2012年底應收賬款為3630萬元，比2011年新增1500萬元，大部分來自三甲醫院，回款相對有保障。統計公司2個對公賬戶和1個對私賬戶，月均流入226萬元，月均流出327萬元。 銀行貸款及信用記錄：銀行貸款4000萬元、無法院被執行信息等。 借款用途及資金需求：醫院應收賬款回款比預期延遲，造成資金積壓，估借款人申請貸款400萬元增加企業流動資金。 還款來源：營業收入、抵押物變現 擔保措施：股東個人擔保；一套評估值450萬元的住宅房產辦理抵押登記。2 2、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？案例三： 審批結果： 同意為某醫用設備及材料銷售公司

9、提供貸款400萬元，貸款期限一年，擔保措施為：公司股東提供個人無限連帶責任保證，評估值為450萬元的一套住宅房產辦理抵押登記。 風險情形： 1、自放款后第三個月逾期10天支付了利息，第四月起累計三個月未支付利息。 2、拖欠工業園施工款，施工方追討工程款，引發群體性事件。2 2、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？案例三（續1）： 風險分析： 1、經了解，借款人在家鄉進行了工業園投資，未進行充分可行性分析而盲目投資。 2、跨行業經營，缺乏經驗。 3、工業園招商不樂觀。 4、挪用并擠占了本來發展前景非常看好的醫用膠片業務資金，短貸長用，致使流動資金非常緊張。 5、工業園

10、尚未辦理出房產證，無法取得銀行貸款。 警示： 1、確保借款人貸款專款專用。 2、關注借款人跨行業經營及盲目投資行為。 3、關注借款人應收轉款及變化。 4、關注借款人現金流。案例三（續2）：2 2、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？ 基本情況：某小型餐飲企業，老板為廣東省外人，兩年前到廣州經營餐飲業，連續經 營了近兩年。經營場地面積1700平方米，每月租金萬元，月管理費8600元。酒樓有6間大小不一房間和一間大廳，全場最多可滿足300人就餐。目前酒樓員工數約50人（廚房不計入內，外包結算）。主營河南家鄉菜，有午餐和晚餐，上座率正常。顧客為附近街坊、寫字樓公司客戶、旅

11、游團和個人喜宴等。 財務狀況：經查看酒樓每日營業日報表，每月累計額與利潤表主營收入數值一致，截止2013年9月，累計營業額為1101萬元，凈利潤萬元，凈利潤率9%。查看企業營業稅納稅申報表，統計累計營業稅計稅額為341萬元，申報率為31%。結合企業財務報表、納稅申報表和銀行賬戶流水記錄整體來看，預計酒樓全年營業額約1000萬元左右，凈利潤約90萬元左右。 銀行貸款及信用記錄：征信顯示沒有不良信貸信息。 借款用途及資金需求：于2013年年底向某小額貸款公司申請60萬元信用貸款，此次借款資金主要用于酒樓升級改造，包括廚房、衛生房和廳房，另多余資金用作酒樓日常經營流動資金，資金用途明確合理。 還款來

12、源：營業收入 擔保措施：股東個人保證案例四：2 2、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？ 審批結果： 同意發放期限6個月、金額為50萬元的信用貸款，按月等額還本付息。擔保措施為：合伙人提供個人無限連帶責任保證。 風險情形： 1、二個月后，借款人失蹤聯系不上。 2、餐廳關門。案例四（續1）：2 2、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？ 分析： 經進一步了解，借款人已經欠付2個月租金和工人部分工資，貸款也根本未用于購買原材料和裝修。 警示：細節決定成敗！關注： 1、場地租金及水電費支付情況； 2、工人工資支付情況； 3、借款人家庭情況及住所等

13、（家訪）等。2 2、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 為什么借錢？為什么借錢？案例四（續2）：1、是否用經營收入2、是否用借款（拆東墻補西墻)3、變賣抵押品4、其他3 3、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 用什么還錢？用什么還錢？需要關注：需要關注： 基本情況：某中型家用玻璃器皿生產公司，成立于1996年，注冊資本500萬元，廠房為向村里租賃土地自建，建筑面積8萬多平方米，目前有員工400多人，主要從事玻璃產品的制作和加工，主要產品為燈飾玻璃、家用電器玻璃配件、各類玻璃器皿和工藝品，生產的產品達一百多種，主要客戶為九陽、飛利浦、松下等電器公司。實際控制人為花都當地人，家族在當地較有

14、名望。該公司在廣東韶關某山區小鎮購買土地興建生產基地，累計投資1億多元，準備將生產基地由花都遷移至韶關。小額貸款公司經辦人員在上門調查時發現企業生產正常有序，訂單及流水也未出現異常。韶關生產基地產房建設已經建成投入使用，并購買了兩條新的生產線，已經開始試生產。 財務狀況：根據納稅申報表統計，該公司2012年全年應稅銷售額為11108萬元，交納所得稅45.3萬元。據該公司2012年報表反映，其資產總額28037萬元，負債20058萬元，應收賬款4946萬元，其他應收6413萬元，存貨3081萬元，固定資產凈值12032萬元。主營收入21582萬元，利潤總額598萬元。 銀行貸款及信用記錄：貸款余

15、額7590萬元，沒有不良信貸信息。 借款用途及資金需求：補充企業流動資金。近二年由于抽調資金投資建設韶關玻璃廠，累計投資達兩億多元，造成流動資金緊缺。資金需求500萬元。 還款來源：營業收入 擔保措施：股東個人擔保3 3、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 用什么還錢？用什么還錢？案例五： 審批結果： 同意為該公司提供200萬元貸款，貸款期限一年，按月等額還本付息。擔保措施為：公司股東提供個人無限連帶責任保證，關聯公司韶關玻璃器皿公司提供法人保證。 風險情形： 1、放款后第三個月開始無力支付本息。 2、工廠工人停止生產罷工，追討工資，政府部門介入。 3、債權人追討。3 3、信貸調查的核心要

16、點、信貸調查的核心要點 用什么還錢？用什么還錢？案例五（續1）： 分析： 1、經了解，借款人因盲目民間舉債在外地購買土地準備建生產基地，但因土地證遲遲不能辦下來，無法申請銀行貸款，大量資金沉淀在了土地上，只是資金鏈斷裂。此時，民間高息借款本息已經達2億多元。 2、借款人主業無市場競爭力，盈利能力極低，貸款拖欠嚴重，資金非常緊張。 3、快速擴張。 警示：勿看表象！ 1、關注借款人投資資金來源； 2、關注借款人負債率、銀行貸款規模； 3、關注民間借貸。3 3、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 用什么還錢？用什么還錢？案例五（續2）：1、可控的擔保措施2、有效的處置手段3、其他4 4、信貸調查

17、的核心要點、信貸調查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？需要關注：需要關注： 基本情況： 2013年1月，張三為了解決經營過程中資金短缺問題，用自己價值30萬元的奧迪轎車做抵押擔保，與某小貸公司簽訂了抵押借款合同，由小貸公司貸款20萬元給張三，貸款期限三個月，雙方在車管所辦理了抵押登記。在經營過程中，由于又需要資金，張三又將奧迪車質押給李四，向李四借款10萬元，同時約定車輛由李四使用，抵消借款利息，但必須保證車輛完好無損。李四在使用過程中不慎將車輛撞到護欄上，將車拖到修理廠進行修理，費用為3萬元，李四沒有支付，汽修廠將奧迪車留置。 小貸公司在貸款到期后向張三追要借款時，張三無力償還，并得知

18、抵押車輛在汽修廠，便找到張三和汽修廠，要求取車，并告知以車抵貸事宜，但協商無果。小貸公司起訴至法院，請求法院判令張三償還20萬元及利息，并對抵押物奧迪車享有優先受償權。4 4、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例六： 法院判決： 張三的奧迪車抵押給小貸公司，并辦理了抵押登記，質押給李四，并將奧迪車交付給李四使用，李四將奧迪車交于汽修廠，汽修廠依法行使留置權。因此，張三與小貸公司的抵押借款合同、張三與李四的質押借款合同、李四與汽修廠的留置權，均不違反法律規定。擔保法解釋第七十九條規定：“同一財產抵押權與質押權并存時，抵押權人優先于質押權人受償。同一財產抵押權與

19、留置權并存時，留置權人優先于抵押權人受償。”汽修廠的留置權優先于小貸公司的抵押權，小貸公司的抵押權優先于李四的質押權。 據此判決：1、張三償還小貸公司貸款20萬元及利息，張三償還李四借款10萬元；2、由李四償還汽修廠的修理費3萬元；3、奧迪車拍賣、變賣的價款優先支付汽修廠的修理費，再支付銀行的貸款，若有剩余再支付李四的借款。4 4、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例六（續1）： 解析： 本案例是一個典型的擔保物權競合的問題。根據我國物權法和擔保法的規定，擔保物權基本存在抵押權、質押權、留置權三種形式。由于同一擔保物上存在多個擔保物權時，不僅關系復雜，而且容

20、易產生沖突。本案例就是一輛奧迪車上存在著抵押權、質押權、留置權的沖突。 擔保物權競合的主要情形：抵押權與質押權的競合；抵押權與留置權的競合；留置權與質押權的競合。 擔保物權競合發生后，處理的法律依據為擔保法解釋第七十九條。 4 4、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例六（續2）： 基本情況： 某制品公司專營制品的生產銷售業務，小額貸款公司于2013年1月為其貸款400萬元，以全部機器設備作為貸款的抵押擔保，小額貸款公司委托律師訂立了嚴密的抵押貸款合同，并辦妥了小貸公司為保險權益第一受益人的保險轉讓手續，3個月后，由于股東之間分歧較大，無法繼續合作，公司處于停

21、產狀態。小貸公司高度重視，為了避免貸款出現壞賬風險，遂動員大股東全資收購。由于另兩個股東不同意收購，生產無法恢復，小貸公司決定通過法律途徑解決問題。根據合同的有關規定，小貸公司于5月份向公司發出書面違約通知，要求在7日內糾正違約行為，但該公司并未采取任何措施。為了掌握主動權，小貸公司于6月份發出通知，宣布全部貸款立即到期，要求貸款人立即歸還全部貸款本息，并在該公司申請申請清算前向法院提起訴訟，并對該公司財產進行訴訟保全，法院受理后立即執行保全裁決，于7月份查封了該公司全部財產。11月法院審理并宣判該公司15天內償還小貸公司全部貸款本息，否則由法院執行裁決，為盡量減少損失，小貸公司主動尋找買家，同時與法院聯系要求執行裁決，委托拍賣行進行拍賣，買家終于競拍成功。法院扣除了有關費用后，優先歸還了小貸公司的貸款，小貸公司的貸款終于得以收回。4 4、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例七：4 4、信貸調查的核心要點、信貸調查的核心要點 不還錢怎么辦？不還錢怎么辦？案例七（續1）： 解析： 這是一起成功運用法律手段，并結合其他手段成功收回不良貸款的案例，之所以成功收回貸款，有以下幾個方面的因素。 1、借款合同、抵押合同的嚴密性。 2、了解擔保執行程序和債權的獲償范圍。 3、妥善處理抵押財產。 啟示： 在處理貸款糾紛中，既要充分運用法律手段，也要注意辦事技