1、1第一部分導言第一部分導言第二部分中國大陸凈水器市場概要第二部分中國大陸凈水器市場概要 2003年2004年度中國大陸凈水器市場綜述第三部分第三部分20032003年度凈水器市場綜合研究年度凈水器市場綜合研究第一章2003年中國大陸凈水器市場發展背景分析 第二章市場總量與市場結構 第一節 市場總量研究 中國大陸凈水器產品2003年度產量狀況 中國大陸凈水器產品20032004年度出口狀況 中國大陸城市凈水器市場總體規模 第二節 市場結構研究 中國大陸凈水器市場品牌結構分析 中國大陸2003年凈水器產品技術結構分析 第三章品牌競爭狀態分析2第一節 2003年產品與價格競爭研究 品牌主推機型研究

2、價格策略分析第二節 2003年渠道策略分析 凈水器渠道形態描述 品牌渠道架構與渠道規模分析 第三節 2003年平面媒體廣告競爭動態分析 硬性廣告投放 軟性媒體傳播 第四節 消費者調查 消費者需求分析 消費者行為分析 第四章 凈水器市場未來走向第四部分慧聰建議第四部分慧聰建議 2004年凈水器市場商機分析3本研究報告是以慧聰國際資訊有限公司家電市場研究所豐富的行業資料、數據以及慧聰國際獨有的、龐大的平面媒體廣告監測數據庫為依托，對2003年度中國大陸家電市場的綜合調研結果，是全年市場研究成果的精華，直接反映中國大陸家電市場的整體發展情況。為便于各界讀者能夠深刻、詳實、充分的理解研究報告的撰寫思路

3、、數據來源、研究方法和主要相關結論，特在導言中對報告的寫作背景情況作簡明闡釋，以利參考、便于溝通。一、本報告的市場研究指標為使本研究報告能客觀反映2003年中國大陸家電市場的實際情況，報告使用了多組既相互獨立又相互關聯的市場研究指標，指標概念及數據取得過程如下： 品牌市場份額 指在規定時間內，其品牌或某類產品通過正規銷售環節而最終進入消費領域的產品數量與同類產品總量的比例（該部分銷量統計不包括渠道滯留銷量）。理論上講，市場份額直接反映各品牌廠商在該時間段取得的實際銷售數量，同時也是未來市場競爭策略的選擇依據和基礎。本報告使用的銷量數據來自慧聰國際家電市場研究所對分布在全國14座大中城市近200

4、家生產商、經銷商自報銷量數據與國家信息中心聯合進行的零售銷量監測數據。第一部分 導言 2003-2004年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研背景4 廣告出現率 55指某品牌或某規格產品在特定新聞媒體上廣告資金投入額與同類產品資金投入總額的比例。理論上講，廣告出現率與某品牌產品未來市場占有率呈正相關關系，在一定程度上反映出未來市場品牌結構。廣告出現率高，表明廠商與經銷商對該產品信心強。本報告中，該指標來自慧聰廣告分析中5心對全國1627種家電專業媒體、行業媒體和大眾媒體的廣告投放監測數據。通過廣告出現率分析各廠商2003年1月至2003年12月市場推廣宣傳力度。 品牌滲透率 SWOT分析 SWO

5、T即Strengths優勢、Weakness劣勢、5對競爭品牌進行綜合評價分析。 價格波動 即在規定時間內某品牌特定規格型號產品市場銷售價格的變動情況。將一組可以進行比較的價格波動數據進行綜合分析，可反映出不同廠商在不同時期的價格策略。 品牌知名度 指在規定時間內知曉某品牌的消費者數量占該類產品全部消費者（包括現實與潛在兩部分）數量的百分比。一般情況下，品牌知名度與市場份額呈現較為一致的正向關系，即市場份額較高的品牌其知名度也較高。在本研究報告的分析過程中，我們用該指標與市場份額相對照，來印證市場份額數據的客觀性。第一部分 導言 2003-2004年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研背景5二、

6、研究報告的框架結構處理第一部分、年報導言此部分研究報告，旨在介紹本報告的研究模型特征，基本框架，以及報告前的數據處理方法，樣本量的來源。第二部分、中國大陸凈水器產品市場概要 該部分研究報告，介紹2003年度凈水器產品市場總體特征。第三部分、2003年度凈水器產品市場綜合研究該部分研究報告，從凈水器產品市場發展背景、市場總體規模與結構、品牌競爭狀態、消費者需求、2004年發展趨勢等方面，對2003年中國大陸凈水器產品市場的發展變化做了綜合性的研究和描述。其中品牌競爭狀態研究部分，在深入了解品牌家電廠商2003年市場全面競爭基礎上，深刻剖析其在拓展經銷渠道、豐富產品線、制定價格策略、推動市場宣傳、

7、完善售后服務等方面的優勢和劣勢，并依此推斷2003-2004年各廠商市場競爭策略的變化和態勢。第四部分、慧聰建議 該部分旨在根據對國內宏觀市場經濟、家電市場微觀經濟運行特征，通過家電市場經濟影響因素多方面論證中國家電產業發展面臨的機遇和挑戰，并通過中國大陸家電市場現狀來分析市場發展契機，為品牌廠商2004年制訂市場行銷策略提供參考。第一部分 導言 2003-2004年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研背景6三、市場銷量數據來源及實證方法 中國大陸家電產品市場品牌銷售份額、暢銷型號、價格走勢的研究北京慧聰國際資訊有限公司與國家信息中心合作，依托國家信息中心和慧聰國際資訊雙方的資源優勢和品牌聯合優

8、勢，以中國最大的、深度細分的商業零售監測渠道和市場研究為支撐，建立了億元商場商品零售監測系統。本年度報告相關基礎銷量監測數據來源于中國大陸各地商委、計委轄屬的包括35個商業中心城市、近500家百貨、專營、連鎖超市企業、1000余家會員參加的全國性消費品市場信息網絡的MISS或財務專用系統，其市場零售額占到國內商品零售總額的60%，據以推算各家電產品品牌市場份額，進行暢銷型號分析、價格走勢分析。北京慧聰國際資訊有限公司已連續七年對網員企業及非網員企業進行年度銷量調查，對全國14座大中城市近200家生產商、經銷商產品銷量進行統計匯總。此次全國調研開展期間，慧聰國際家電市場研究所研究人員通過對中國大

9、陸國內家電廠商公司總部或其分公司、經銷商的面訪調研，獲得了主要廠商的自報銷量數據。根據歷年數據反映，調查企業銷量均超過當年中國大陸家電銷售總量的40%。雖然該調查尚不可能得到全部銷量數據，但由于調查樣本規模足夠大，能夠得到較為客觀的品牌市場份額數據。 慧聰家電市場研究所根據調查得到的廠商、經銷商自報銷量數據與商業信息中心零售監測銷量所得到的客觀市場份額，來推算各品牌市場份額。 市場份額計算公式如下：Pi=（Si/si）100%（Pi為I品牌產品的市場份額Si為I產品在特定時間內的銷售量si為所有同類產品在某段時間內的銷量總和) 第一部分 導言 2003-2004年度中國大陸家電產品年度綜述報告

10、調研背景7三、市場銷量數據來源及實證方法 消費者調查數據來源北京慧聰國際資訊有限公司在2003年對部分熱銷產品進行了多次專項消費者調研，并于2004年1月初在北京、上海、廣州三大中心城市進行了涉及30種家用電器及家庭消費類電子產品的消費者調查，其調查內容涉及產品認知度、品牌認知度、產品擁有率、產品滿意度、產品預購率、產品選擇傾向等多方面內容，以重點商場定點攔截訪問的方式與抽樣入戶訪問相結合的方式，采集樣本達1800份，單產品樣本采集900份，有效的反映了30種家電產品及家庭消費類電子產品的市場需求狀況。 平面廣告監測數據來源北京慧聰國際資訊有限公司回龍觀慧聰數據中心是國內最大的平面廣告檢測中心

11、，占地面積90畝，現有人員300多人，監測范圍包括34個行業1600種平面媒體，監測對象包括廣告監測、傳播監測、市場活動監測，信息監測。慧聰數據中心以其規模性、規范性、及時性、經濟性的基礎優勢，成為慧聰研究強有力的數據支持。慧聰數據中心從1998年起就對家用電器及消費類電子產品的平面廣告投放進行長期跟蹤監測。本系列年度報告通過對2003年30種家電產品及家庭消費類電子產品的平面廣告投放監測數據的量化分析，反映了各品牌廠家在市場宣傳、品牌推廣等方面的發展態勢和趨勢，為各廠商調整2004年的市場推廣策略提供客觀、合理的決策依據。第一部分 導言 2003-2004年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研

12、背景8 目前，投放市場的家用凈水器的種類繁多，根據不同的標準，有如下幾種類型： 按水質的不同可分為用于城市自來水、較混濁自來水、石灰巖水質和高硬度水質的凈水器。按過濾精度可分為粗濾凈水器、精濾凈水器和超精濾凈水器。按過濾方式可分為吸附式凈水器和過濾式凈水器。按過濾級數可分為一級活性炭過濾凈水器、二級膜式過濾凈水器、三級膜式過濾凈水器、四級膜式過濾凈水器和五級反滲透膜式過濾純水凈水器。按生產廠家分有國產凈水器和進口凈水器兩大類。國產凈水器一般是根據我國水質類型、水壓大小以及飲水特點研制而成，供應凈水器的種類較多。進口凈水器多以美國、臺灣為主，產品種類較單一，以反滲透膜式過濾純水凈水器為主。 一、

13、凈水器的結構與功能 、吸附式凈水器。這種凈水器屬于粗濾凈水器，結構一般較簡單，由一個過濾器組成，過濾材料多以活性炭為主，活性炭吸附能力很強，依靠自來水的壓力，水流經過千孔萬隙的活性炭，能濾除水中的雜質、污染物、異色異味等，從而達到過濾自來水的目的。 一般價格低，但濾芯容易堵塞，需經常更換，而且過濾精度不高，僅用于水的初步過濾。 、過濾式凈水器。這種凈水器屬于精濾凈水器，結構中等，以超濾芯為核心部件，有的還結合其它濾芯。一般由二級至三級過濾器組成。過濾材料常用活性炭、中空纖維膜和載銀樹酯等。中空纖維膜有無數直徑為0.0010.01的精細微孔，由薄而致密的纖維膜和海綿支撐，水流經精細微孔，可以濾除

14、水中的細菌、病毒、懸浮物、氧化物等，但能保留水中易被人體吸收的礦物質。載銀樹脂的銀離子能殺滅水中微生物。有外壓式超濾芯和內壓式超濾芯兩種。過濾過濾后的水可以直接飲用。 、超精濾凈水器。是一種反滲透膜過濾純水凈水器，是凈水器的佼佼者，凈水效果最理想，以進口產品居多。將含有污染的水加壓，并通過濾膜.000的微孔反滲透，過濾后的水是一種純水，無需加熱即可飲用。 從結構上分有單筒、雙筒、三筒，櫥下式以及壁掛式，塑料殼以及不銹鋼殼等多種形式。 第二部分中國大陸凈水器市場概要20032003年年-2004-2004年中國大陸凈水器市場綜述年中國大陸凈水器市場綜述9二、選購方法 選購凈水器應首選知名度、信譽

15、高的凈水器。首先應到持有衛生防疫部門、技術監督部門檢測合格證并被頒發衛生證書以及產品許可銷售證的商店購買。產品應實行三包，做到跟蹤服務，定期上門提供更換濾芯。一般來說每種過濾器的濾芯有規定的使用期限，吸附到飽和程度應及時更換新濾芯，否則不能達到凈水效果反而污染水質。同時要檢查進出水膠管、水閥、安裝螺釘等附件，使用說明書和保修卡應齊全。 不同結構的凈水器，其凈水效果亦不同。凡是結構簡單、價格較低的凈水器，只能作粗濾，過濾后的水一般不能直接飲用。凈水效果較好的，應由三級過濾器組成，屬于中檔產品，它有二級粗濾和一級精濾，精濾級則采用中空纖維濾芯，過濾后的水純凈度較高，可以直接飲用。凈水效果最理想的要

16、算反滲透凈水器，過濾后的水不僅能直接飲用，而且還能作為醫藥用水。選購何種類型凈水器應根據需要和當地水質污染程度而選用。 選購凈水器應著重考慮當地自來水的水壓和凈水器的日產水量。選用水壓應在0。150。45之間為宜，產水量應考慮飲水人數，人家庭選用日產水量24小時110左右，人以上的家庭宜選日產水量190-210，基本能滿足家庭飲水的需要。三 凈水器發展概況凈水器產品的主要生產廠商集中在上海、江浙及廣東地區。以廣東市場為例；目前廣東市場上凈水器主要品牌（按產品上標注的生產廠商所在地）可分為三類：第一類進口品牌（4種）：安邦（美國）、愛惠浦（美國）、潔碧（美國）、道爾頓（英國）；第二類為廣東省品牌

17、（包括合資品牌共8種）：愛奴（深圳）、雪科露（深圳）、立升（深圳）、安吉爾（深圳）、西格瑪（深圳）、碧源（廣州）、凈寶（廣州）、浦露泉（中山）；第三類為外省產品（3種）：天磁（天津）、沁園（寧波），東方（上海）。進口品牌價位很高，多數在3000元人民幣以上，國產品牌部分（采用反滲透凈化技術的產品）在10003000元之間，大多數在幾百元之間。第二部分中國大陸凈水器市場概要10 第二章市場總量與市場結構第二章市場總量與市場結構中國大陸凈水器產品中國大陸凈水器產品2003年度產量狀況年度產量狀況2001-2003凈水器銷量對比( 單位: 萬臺)2001-2003凈水器銷量對比( 單位: 萬臺)01

18、002003004005006002001年2002年2003年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%銷量增長率第三部分2003年度凈水器市場綜合研究2002-2003凈水器產量對比( 單位: 萬臺2002-2003凈水器產量對比( 單位: 萬臺)010020030040050060070080090010002002年2003年11第三部分2003年度凈水器市場綜合研究20032003年產品與價格競爭研究年產品與價格競爭研究沁園凈水器主要型號價格分布圖沁園凈水器主要型號價格分布圖498536596548596216

19、5485965981984980100200300400500600700安吉爾凈水器主要型號價格分布圖安吉爾凈水器主要型號價格分布圖15815816832822805010015020025030035012第三部分2003年凈水器市場綜合研究功能：1 無紡布和炭纖維： 去除鐵銹，污泥和其他顆粒雜質，降低水的濁度。2 載銀椰殼活性炭：去除小分子有機物，余氯，色，味，重金屬和其他有害物質，緩慢析出的銀子具有長效的殺菌和抑菌作用。3 遠紅外礦化球：能持續穩定地析出對人體有益的各種微量元素如硒，鋰等，由礦化球發出的遠紅外射線同樣具很好的殺菌和抑菌作用。4 活化球能將水的大分子分解成水的小分子，從而

20、增加水的含氧量。5 珍珠：會析出各種對人體有益的物質如氨基酸，蛋白質等。6陶瓷芯：能除去活性炭及礦化球和活化球產生的微粒。 沁園沁園 QY98-1C-20 QY98-1D-12總容積： 20L 12L水源 ： 自來水 自來水凈水流量 ： (0.20.3)L/min (0.20.3)L/min總凈水： 5000L 5000L尺寸： 31*31*56CM 29*29*50CM裝箱量(20FT) ： 504 640裝箱量(40FT)： 1064 1312主推品牌機型分析主推品牌機型分析13第三部分2003年凈水器市場綜合研究安吉爾安吉爾 JY-8UH(P)JY-8UH(P)1、三級過濾，與同類產品比

21、較性價比高2、外型簡單精致3、壁掛式設計，可與廚房設備配套使用4、三級過濾，能有效濾凈水中異味、雜質，水質更純凈；（PP濾芯、炭濾芯、超濾芯三級過濾；）5、可直接生飲，用來煲湯煮飯口味更好6、管路嚴密、承壓高（10KG氣壓），廣泛適用于各種水壓不穩定的地區安吉爾安吉爾 JY-8UH(X)JY-8UH(X)1、價廉物美，小家庭首選2、迷你型流線型設計3、壁掛式、占用空間小4、兩級過濾，過濾精度高、流量大，水質純凈5、聯體濾芯設計，維修方便6、用處多多：飲水、煲湯、煮飯，洗滌14第三部分2003年凈水器市場綜合研究國泉（國泉（GD4ZGD4Z）“國泉”系列凈水器是利用結構濾芯開發的國內首創的凈水設

22、備，適用于管道型集中供水及賓館、飯店、部隊、連隊、家庭的分散供水。它利用結構濾芯模擬泉水的天然過濾，完全采用物理方法并結合非金屬礦料分子篩和廣譜吸附技術去除水中各類雜質：濾芯有小至O。1微米的徑孔，能夠百分之百地去除水中的細菌、污穢氣味、除草劑、殺蟲劑、致病污染物、能有效地去除鉛、銅、汞、鐵、錳、鉻等人體有害重金屬離子， 并同時保留對人體有益的成分。特點：(1)采用國際先進水平的成型結構濾芯 (2)全進口不銹鋼外殼 (3)全進口柔性管連接 (4)全進口不銹鋼V型夾密封結構 (5)防靜電底座15第三部分2003年度凈水器市場綜合研究司邁特家庭中央凈水器司邁特家庭中央凈水器SMT-JudoS 整機

23、為全不銹鋼結構，內置過濾材料長效可達4年。 出水量大，可將機器安裝在家庭自來水主管道上，對全家的自來水進行凈化，截留下來的雜質可以方便的反沖排放。 本機器主要去除自來水中的鐵銹、泥沙、浮游生物、藻類、膠體、水箱積物等 司邁特五級超濾凈水器司邁特五級超濾凈水器SMT-GL-5C 廚房用五級超濾凈水器，以自來水為原水，通過五級過濾（精密過濾-顆粒炭過濾-燒結炭過濾-超濾-后置活性炭過濾），去除水中的有形顆粒物、二次污染物、致癌物等有害物質，使出水水質得到保證，滿足全家用水健康。 用途：飲用、煲湯、煮飯、洗菜、洗水果、潔面美容、沖泡飲料、餐飲配水等。 16第三部分2003年度凈水器市場綜合研究澳柯瑪

24、凈水器澳柯瑪凈水器AJ-01EAJ-01E 集凈化、礦化、磁化生化抑菌于一體。 外觀美觀實用方便。結構獨特，無須經過任何改裝，可與普通引用水直接配套使用。 綠色環保，功能獨特。 水質符合標準，營養豐富。含有人體所要的鈣、鋰、碘等二十多種微量元素。遠紅外技術增加水的活性，水中大分子集團變為小分子結構，增強水的營養功能。采用遠紅外礦化材料增加水中的有益礦物質，富含礦物質和游離氧離子。延長凈化水的保質期，經凈化的水保質期被大大延長。經濟適用，大桶水一般的價格為0。52元/Kg，而凈水器處理的凈水價格僅為0。06元/kg。澳柯瑪凈水器澳柯瑪凈水器AJ-01FAJ-01F 集凈化、礦化、磁化生化抑菌于一

25、體。外觀美觀實用方便。結構獨特，無須經過任何改裝，可與普通引用水直接配套使用。綠色環保，功能獨特。水質符合標準，營養豐富。含有人體所要的鈣、鋰、碘等二十多種微量元素。遠紅外技術增加水的活性，水中大分子集團變為小分子結構，增強水的營養功能。采用遠紅外礦化材料增加水中的有益礦物質，富含礦物質和游離氧離子。延長凈化水的保質期，經凈化的水保質期被大大延長。經濟適用，大桶水一般的價格為0。52元/Kg，而凈水器處理的凈水價格僅為0。06元/kg。17第三部分2003年度凈水器市場綜合研究2003.01-2003.12 2003.01-2003.12 平面媒體硬性廣告宣傳競爭分析（費用：萬元次數：次）平面

26、媒體硬性廣告宣傳競爭分析（費用：萬元次數：次）18第三部分2003年凈水度器市場綜合研究2003.01-2003.12 2003.01-2003.12 平面媒體硬性廣告宣傳競爭分析（費用：萬元次數：次）平面媒體硬性廣告宣傳競爭分析（費用：萬元次數：次）19第三部分2003年度凈水器市場綜合研究2003.01-2003.122003.01-2003.12平面媒體軟性廣告傳播競爭分析（字數：字篇數：篇）平面媒體軟性廣告傳播競爭分析（字數：字篇數：篇）20第三部分2003年度凈水器市場綜合研究2003.01-2003.122003.01-2003.12平面媒體軟性廣告傳播競爭分析（字數：字篇數：篇）

27、平面媒體軟性廣告傳播競爭分析（字數：字篇數：篇）21第三部分2003年度凈水器市場綜合研究2003.01-2003.122003.01-2003.12平面媒體軟性廣告傳播競爭分析（字數：字篇數：篇）平面媒體軟性廣告傳播競爭分析（字數：字篇數：篇）22第三部分2003年度凈水器市場綜合研究2003.01-2003.122003.01-2003.12平面媒體軟性廣告傳播競爭分析（字數：字篇數：篇）平面媒體軟性廣告傳播競爭分析（字數：字篇數：篇）23第三部分2003年度凈水器市場綜合研究消費者調查消費者調查 家中擁有凈水器情況95%5%無凈水器有凈水器未來一年內準備購買凈水器情況6%94%不準備購買

28、準備購買消費者對凈水器聽說情況68%32%沒聽說過聽說過沒聽說過的消費者對凈水器感興趣程度4%17%38%20%21%很感興趣比較感興趣一般不太感興趣不感興趣24第三部分2003年度凈水器市場綜合研究2003年消費者擁有凈水器統計品牌情況45%26%14%3%3%3%6%安吉爾美的其它維達沁園維多利華裕25第三部分2003年度凈水器市場綜合研究消費者所購買凈水器價格情況3%7%17%3%40%30%2501元以上20012500元15012000元10011500元5011000元500元以下2003年消費者擁有凈水器類型情況21%63%16%低檔活性炭凈水器中檔超濾凈水器高檔反參透凈水器消費

29、者對家中凈水器使用滿意度打分4.353.893.843.73.73.543.543.19012345方便多用途飲用衛生經濟節能新鮮加熱制冷快捷 不結垢免清洗健康美容26第三部分2003年度凈水器市場綜合研究家中凈水器購買渠道情況家電連鎖店27%電器專營店27%品牌專賣店20%互聯網2%大型商場17%代理商或批發商2%大型超市5%2003年消費者擁有凈水器用途情況飲用60%烹飪17%洗菜13%洗浴4%其它4%美容2%27第三部分2003年度凈水器市場綜合研究是否更換凈水器濾芯情況是55%否45%消費者更換凈水器濾芯頻次16%36%4%20%16%8%24月/次12月/次6月/次5月/次3月/次2月/次家中凈水器更換濾芯的產家國產86%進口14%更換濾芯的價格情況60%20%20%511 00元1002 00元2012 50元28第三部分2003年度凈水器市場綜合研究2004年預購凈水器其次考慮因素14%17%10%13%13%23%7%3%多用途飲用經濟節能新鮮衛生方便健康美容不結垢免清潔加熱制冷快捷2004年預購凈水器最先考慮因素多用途飲用10%方便9%新鮮3%衛生36%經濟節能38%不結垢免清潔3%加熱制冷快捷1%2004年預購凈水器再次考慮因素經濟節