PAGEPAGE6基于寡頭競(jìng)爭(zhēng)模型的貿(mào)易摩擦對(duì)廣東省產(chǎn)品出口貿(mào)易的影響案例分析為分析中美貿(mào)易摩擦對(duì)廣東省LED照明產(chǎn)品出口貿(mào)易的影響，本文通過(guò)使用寡頭競(jìng)爭(zhēng)模型，解釋加征關(guān)稅對(duì)第三方市場(chǎng)產(chǎn)生的影響。按照Carter＆Steinbach(2018)的推導(dǎo)過(guò)程，用寡頭競(jìng)爭(zhēng)思想來(lái)說(shuō)明加征關(guān)稅帶來(lái)的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)和創(chuàng)造效應(yīng)。這一模型的基礎(chǔ)假設(shè)是出口廠商在進(jìn)口市場(chǎng)上具備影響價(jià)格的能力。雖然，大多數(shù)LED照明產(chǎn)品是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，但是，由于產(chǎn)業(yè)鏈的存在，市場(chǎng)勢(shì)力依舊存在。特別是，美國(guó)LED照明產(chǎn)品貿(mào)易被少數(shù)跨境企業(yè)所壟斷，60%以上的LED產(chǎn)品從中國(guó)進(jìn)口。因此，使用寡頭競(jìng)爭(zhēng)模型來(lái)分析美國(guó)對(duì)中國(guó)LED照明產(chǎn)品加征關(guān)稅影響較為合理。加征關(guān)稅后，市場(chǎng)供需出現(xiàn)失衡，理論上會(huì)導(dǎo)致美國(guó)國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品價(jià)格上漲，美國(guó)國(guó)內(nèi)和其他國(guó)家的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)廠家將會(huì)帶來(lái)較高價(jià)格水平，從而刺激LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)或貿(mào)易轉(zhuǎn)移。原本一些中國(guó)的生產(chǎn)廠商在加征關(guān)稅以前沒(méi)有利潤(rùn)，但是加征關(guān)稅后，高價(jià)格吸引部分傳統(tǒng)廠商開(kāi)始承接被加征關(guān)稅廠商的部分市場(chǎng)份額(貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng))：或刺激部分非傳統(tǒng)廠商開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)，進(jìn)入市場(chǎng)獲取份額(貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng))。一般來(lái)講，加征關(guān)稅會(huì)帶來(lái)貿(mào)易損害效應(yīng)、貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)和貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。本文將Carter＆Steinbach(2018)理論框架中的貿(mào)易救濟(jì)措施理解為反制關(guān)稅，對(duì)加征關(guān)稅后的各種效應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。其推導(dǎo)過(guò)程如下。假設(shè)世界僅有四個(gè)國(guó)家(ABCD)。每個(gè)國(guó)家僅有一個(gè)廠商i，只生產(chǎn)一種產(chǎn)品。另外，假設(shè)廠商A僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，而廠商BCD同時(shí)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和A國(guó)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。進(jìn)口國(guó)的消費(fèi)者認(rèn)為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的商品和進(jìn)口的商品是完全替代，換而言之，他們從這兩種商品的消費(fèi)中獲得同樣的效用，具有相同的規(guī)模效應(yīng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總供給可以表示為，國(guó)外市場(chǎng)供給表示為。每個(gè)國(guó)家的總產(chǎn)出可以表示為。。假設(shè)每個(gè)廠商國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)是分割的，換而言之，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額相對(duì)獨(dú)立，廠商遵循古諾-納什均衡，其他國(guó)家保持產(chǎn)出不變。另外，假設(shè)競(jìng)爭(zhēng)者之間科技水平相同，各廠商面臨的隱需求方程為，其中，Yi表示影響需求變動(dòng)的影響因素，如收入等。產(chǎn)品i的生產(chǎn)成本函數(shù)可以表示為,其中Wi表示成本因素，如勞動(dòng)力等。假設(shè)邊際成本嚴(yán)格凸函數(shù)，即＞0和＞0生產(chǎn)成本邊際遞增。為了簡(jiǎn)化分析過(guò)程，不妨假設(shè)兩國(guó)間貿(mào)易成本僅和關(guān)稅相關(guān)，并且出口廠商承擔(dān)全部關(guān)稅。那么，利潤(rùn)函數(shù)可以表示為:其中，總收入由國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)共同決定，成本是由關(guān)稅成本和生產(chǎn)成本組成。廠商根據(jù)利潤(rùn)最大化原則選擇產(chǎn)量q。max假設(shè)A國(guó)對(duì)B國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅，則各國(guó)市場(chǎng)的一階條件為:B、C、D市場(chǎng)出口至A國(guó)，能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的一階條件為：各廠商國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的最優(yōu)反應(yīng)函數(shù)的一般形式為：國(guó)外市場(chǎng)的反應(yīng)函數(shù)一般形式為：對(duì)以上方程組求解，得到每個(gè)廠商的古諾-納什均衡量。因?yàn)槌杀竞瘮?shù)是嚴(yán)格凸函數(shù)，所以B、C、D廠商會(huì)調(diào)整各自國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銷售份額，使得國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)邊際收入相同?；趶?qiáng)假設(shè)，加征關(guān)稅時(shí)，廠商必須重新分配各自市場(chǎng)份額。

根據(jù)理論模型，可以做出三點(diǎn)假說(shuō):第一，A對(duì)B國(guó)加征關(guān)稅，將會(huì)導(dǎo)致B國(guó)出口減少，即貿(mào)易損害效應(yīng)。第二，A對(duì)B國(guó)加征關(guān)稅，將會(huì)導(dǎo)致C國(guó)對(duì)A出口產(chǎn)品增多，即貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。第三，假設(shè)D國(guó)原本對(duì)A國(guó)不出口該產(chǎn)品，A對(duì)B國(guó)加征關(guān)稅，將會(huì)導(dǎo)致激勵(lì)國(guó)家D對(duì)A國(guó)出口。這可以理解為，在加征關(guān)稅以前，D國(guó)對(duì)A國(guó)出口成本大于其利潤(rùn)。然而，隨著A國(guó)對(duì)國(guó)關(guān)稅水平提高，供需失衡，導(dǎo)致A國(guó)商品價(jià)格上漲。當(dāng)A國(guó)商品價(jià)格上漲到D國(guó)出口存在利潤(rùn)時(shí)，D國(guó)將會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)和B、C兩國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。這一現(xiàn)象稱為貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。1積極影響（1）歐亞市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭可觀根據(jù)上述模型，美國(guó)對(duì)中國(guó)LED照明產(chǎn)品加征關(guān)稅，我國(guó)國(guó)內(nèi)LED照明市場(chǎng)總供給可以表示為，除我國(guó)外其他國(guó)外市場(chǎng)供給表示為，每個(gè)國(guó)家的總產(chǎn)出可以表示為。若美國(guó)對(duì)我國(guó)出口的LED照明產(chǎn)品加征關(guān)稅，為實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，我國(guó)的LED照明產(chǎn)品廠商在國(guó)內(nèi)遵循的最優(yōu)反應(yīng)，在國(guó)外市場(chǎng)的反應(yīng)則為，根據(jù)貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)，廣東省LED照明產(chǎn)品在遭到美國(guó)加征關(guān)稅的出口困境后，廣東省LED照明企業(yè)積極開(kāi)拓其他海外市場(chǎng)以維持利潤(rùn)，無(wú)論是出口國(guó)家和地區(qū)規(guī)模，還是除美國(guó)外的出口總額都有增長(zhǎng)勢(shì)頭。具體情況如下：2017年全年，廣東省LED照明產(chǎn)品共銷往254個(gè)國(guó)家和地區(qū)，從出口市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2017年廣東向美國(guó)出口LED產(chǎn)品50.82億美元，美國(guó)也是廣東省最大的出口市場(chǎng)，總出口額較去年同期有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為8.38%，這占廣東LED產(chǎn)品出口總額的26.51%；第二大出口市場(chǎng)是中國(guó)香港，銷往中國(guó)香港的LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品總出口額約為3.64億美元，較去年同期增長(zhǎng)了11.61%，占廣東省LED產(chǎn)品出口總額的13.27%，與此同時(shí)，廣東LED照明產(chǎn)品對(duì)英出口貿(mào)易總額增速較快，為23.69%，出口總額達(dá)7.73億美元，成為廣東第三大出口目的國(guó)。2018年，從廣東省主要出口地區(qū)來(lái)看，美國(guó)、歐盟和東南亞仍為主要的出口地區(qū)，東南亞地區(qū)出口額大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了19.68%，份額提高了3個(gè)百分點(diǎn)，歐盟出口額也有所增長(zhǎng)。中東地區(qū)、金磚國(guó)家以及日本均有少量變動(dòng)。（圖4-1）圖4-12017年與2018年廣東省出口各地區(qū)LED照明產(chǎn)品情況數(shù)據(jù)來(lái)源：廣東省LED行業(yè)報(bào)告而2019年廣東省LED照明產(chǎn)品出口同去年相比有較明顯的增幅，從各大洲情況來(lái)看，亞洲、北美洲、歐洲依然占據(jù)主要出口市場(chǎng)，各占比33.43%、27.18%、26.98%。（圖4-2）從對(duì)各國(guó)的出口情況來(lái)看，龍頭老大依然是美國(guó)，但是同去年相比下降了10%左右，穩(wěn)居第二的德國(guó)與去年相比也下跌了8%左右，整體來(lái)看，廣東省對(duì)歐洲以及亞洲國(guó)家和地區(qū)LED照明產(chǎn)品的出口額及出口占比連續(xù)兩年呈上漲態(tài)勢(shì)。（圖4-3）圖4-22019年廣東省出口各大洲LED照明產(chǎn)品情況數(shù)據(jù)來(lái)源：廣東省LED行業(yè)報(bào)告圖4-32019年廣東省向各國(guó)出口LED照明產(chǎn)品情況數(shù)據(jù)來(lái)源：廣東省LED行業(yè)報(bào)告（2）總出口額有微增趨勢(shì)從2017-2019年每季度出口趨勢(shì)來(lái)看，2017年廣東省LED照明產(chǎn)品出口額約為76.05億美元，自開(kāi)年以來(lái)，出口額保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在第三季度出現(xiàn)下滑，第四季度又逐步回升至正常水平，迅速增長(zhǎng)至全年LED出口額峰值，出口額較去年同比增長(zhǎng)23.61%，全年總體成績(jī)表現(xiàn)良好。但受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年廣東省LED照明產(chǎn)品出口額減至約63.7億美元，其中，第一季度下滑較快，但第二季度迅速回升，后持續(xù)走低。2019年廣東省LED照明產(chǎn)品出口額增至約67億美元，且全年各季度出口額呈平穩(wěn)上漲態(tài)勢(shì)。這是由于為緩解中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的影響，廣東省LED照明產(chǎn)品的出口對(duì)美國(guó)的依賴度有所下降，這使得各企業(yè)在穩(wěn)定了除美國(guó)外其他主流國(guó)外市場(chǎng)外，在對(duì)歐洲、亞洲市場(chǎng)的出口額有所提升，從而緩解了美國(guó)市場(chǎng)縮減帶來(lái)的影響。隨著對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)的開(kāi)拓，廣東省LED照明產(chǎn)品出口額在未來(lái)相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下頗有增加趨勢(shì)。（圖4-4）圖4-4廣東省2017~2019LED照明產(chǎn)品出口額數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)LED行業(yè)報(bào)告2消極影響根據(jù)上述寡頭競(jìng)爭(zhēng)模型，美國(guó)對(duì)中國(guó)LED照明產(chǎn)品加征關(guān)稅，我國(guó)國(guó)內(nèi)LED照明市場(chǎng)總供給為，除我國(guó)外其他國(guó)外市場(chǎng)供給為，每個(gè)國(guó)家的總產(chǎn)出可以表示為，為實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，我國(guó)的LED照明產(chǎn)品廠商在國(guó)內(nèi)遵循的最優(yōu)反應(yīng)，在國(guó)外市場(chǎng)的反應(yīng)則為，為維持古諾-納什均衡量，美國(guó)對(duì)我國(guó)LED照明產(chǎn)品加征關(guān)稅，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口量的減少，從而對(duì)我國(guó)產(chǎn)生貿(mào)易損害效應(yīng)。具體影響如下:（1）美國(guó)市場(chǎng)下滑廣東省自2000年以來(lái)，對(duì)美國(guó)的貿(mào)易一直是順差，雖然2009年和2016年廣東對(duì)美貿(mào)易順差略有回落，但總體來(lái)看貿(mào)易順差逐年擴(kuò)大。從一定程度上來(lái)說(shuō)，美國(guó)對(duì)從廣東進(jìn)口的產(chǎn)品依賴較為嚴(yán)重，也顯示出美國(guó)市場(chǎng)對(duì)廣東出口貿(mào)易的重要性，中美貿(mào)易摩擦必然會(huì)給廣東出口乃至經(jīng)濟(jì)帶來(lái)一定影響。以廣東省2017-2019年對(duì)美出口LED燈泡為例，廣東省對(duì)美LED燈泡出口額在2017年第二季度達(dá)到高峰后有下降趨勢(shì)，這是由于８月，美國(guó)簽署行政備忘錄，決定對(duì)中國(guó)發(fā)起貿(mào)易挑戰(zhàn)，隨后，美國(guó)于2017年８月18日宣布正式對(duì)中國(guó)發(fā)起301調(diào)查，中國(guó)機(jī)電行業(yè)出口遭受了較大影響，對(duì)LED行業(yè)也帶來(lái)了一定沖擊，廣東省對(duì)美LED燈泡出口額下降，除2017年第三季度外，2019年一二季度下跌較為明顯，自第三季度才開(kāi)始小幅度的上漲。（圖4-5）圖4-5廣東省2017~2019對(duì)美LED出口額數(shù)據(jù)來(lái)源：廣東省統(tǒng)計(jì)局（2）注冊(cè)企業(yè)增速下降自2014年以來(lái)，由于國(guó)家政策對(duì)廣東省LED產(chǎn)業(yè)的大力支持，廣東省注冊(cè)經(jīng)營(yíng)LED照明產(chǎn)品的企業(yè)注冊(cè)數(shù)量連年攀升，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2017年，新增注冊(cè)經(jīng)營(yíng)LED照明企業(yè)增長(zhǎng)率分別約為23.91%、73.52%、96.56%，但在2018年出現(xiàn)了增長(zhǎng)率的首次下跌，2018年新增注冊(cè)經(jīng)營(yíng)LED照明企業(yè)增長(zhǎng)率為-17.71%。（圖4-6）圖4-6廣東省2014~2018LED照明注冊(cè)企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：廣東省企業(yè)報(bào)告這主要是因?yàn)閺V東省每年新注冊(cè)經(jīng)營(yíng)LED照明產(chǎn)品的企業(yè)絕大多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)，2014-2018年新注冊(cè)企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)占比分別約為94.65%、98.62%、98.81%、92.86%、98.08%，由于民營(yíng)企業(yè)大多規(guī)模小、外貿(mào)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，易受中美貿(mào)易摩擦影響，所以在LED照明行業(yè)出口情況動(dòng)蕩的情況下，注冊(cè)企業(yè)呈減少態(tài)勢(shì)。（3）小微民營(yíng)企業(yè)資金鏈?zhǔn)艿絿?yán)重影響由于大多數(shù)外貿(mào)企業(yè)可以調(diào)整其他國(guó)家或地區(qū)的生產(chǎn)任務(wù)，以應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦帶來(lái)的訂單減少、庫(kù)存增加、成本增加等負(fù)面影響，其資本鏈一般不會(huì)受到很大影響，即使受到影響，也可以通過(guò)適當(dāng)轉(zhuǎn)移內(nèi)部資本及時(shí)解決；由于國(guó)有企業(yè)有地方政府和國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的重要支持，并能及時(shí)提供資金援助，在面臨中美貿(mào)易摩擦?xí)r，其資金鏈一般不會(huì)受到嚴(yán)重影響。但是，民營(yíng)企業(yè)，尤其是那些處于行業(yè)中低端，地方政府和國(guó)有金融機(jī)構(gòu)，甚至廣東省政府和中央政府不太重視的民營(yíng)企業(yè)，將會(huì)處于極大的劣勢(shì)，不僅因?yàn)樗麄兊男袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，利潤(rùn)相對(duì)較薄，而且因?yàn)樗麄兊淖h價(jià)能力、技術(shù)研發(fā)、對(duì)外貿(mào)易和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也相對(duì)較弱，尤其是對(duì)于大量的中小民營(yíng)企業(yè)而言。對(duì)于出口范圍主要在美國(guó)的小微民營(yíng)LED照明企業(yè)來(lái)說(shuō)，關(guān)稅的提高必然會(huì)導(dǎo)致訂單減少，庫(kù)存增加，建設(shè)不足。即使他們想從地方政府和國(guó)有金融機(jī)構(gòu)獲得資金支持，也不太容易，畢竟廣東省類似企業(yè)太多了。因此，為了生存，他們不得不停產(chǎn)、裁員、破產(chǎn)和重組。然而，鑒于彼此之間可能有一定的資本流動(dòng)，一個(gè)問(wèn)題可能會(huì)造成更多的問(wèn)題，這可能導(dǎo)致更廣泛的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問(wèn)題，如企業(yè)破產(chǎn)和大規(guī)模失業(yè)。此外，由于許多私營(yíng)企業(yè)是加工貿(mào)易的制造商，一旦美國(guó)主要制造商對(duì)中國(guó)及其廣東省的一些零部件供應(yīng)商的付款期限延長(zhǎng)，必然會(huì)導(dǎo)致其資金鏈相應(yīng)緊張，甚至一定程度的裁員甚至破產(chǎn)。（4）企業(yè)盈利愈發(fā)困難2017-20