盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年食品添加劑市場2023-2028年食品添加劑市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章食品添加劑行業概況 51.1食品添加劑的定義 61.2食品添加劑的分類 61.3食品添加劑的作用 7（1）方便食品的轉運及儲存 7（2）改善和增強食品的感官質量 8（3）增強食品的營養價值 8（4）滿足特別人群的需要 8第2章食品添加劑行業監管情況及主要政策法規 82.1所屬行業及確定所屬行業的依據 82.2行業的主管部門、監管體制 9（1）行業主管部門 9（2）行業協會 92.3主要法律法規和政策 10（1）法律法規 10（2）產業政策 12（3）國家標準 122.4行業主要法律法規和政策及的影響 13第3章我國食品添加劑行業主要發展特征 133.1食品添加劑的安全性 133.2行業技術水平及技術特點 163.3進入行業的主要壁壘 16（1）工藝壁壘 16（2）客戶壁壘 16（3）行政許可壁壘 17（4）質量壁壘 17（5）環保壁壘 183.4行業特有的經營模式 19（1）以終端客戶銷售為基礎是食品添加劑行業多年發展積累的結果 19（2）貿易商是終端客戶采購食品添加劑的重要來源和行業內重要參與者 193.5周期性、區域性或季節性特征 20（1）周期性 20（2）區域性 21（3）季節性 213.6食品添加劑產業鏈上下游 21第4章2022-2023年中國食品添加劑行業發展情況分析 224.1我國食品添加劑行業發展迅速，市場規模不斷擴大 224.2行業集中度低，細分產品集中度較高 234.3食品添加劑需求空間較為廣闊 23第5章2022-2023年我國食品添加劑行業競爭格局分析 245.1衡量核心競爭力的關鍵指標 24（1）工藝水平 24（2）產品質量控制 24（3）客戶群 255.2主要企業的基本情況 25（1）寧波王龍科技股份有限公司 25（2）南通醋酸化工股份有限公司（603968.SH） 25（3）金能科技股份有限公司（603113.SH） 26（4）山東雨田食品科技股份有限公司 26（5）山東同泰維潤食品科技股份有限公司 26（6）江蘇科倫多食品配料有限公司 26（7）連云港樹人科創食品添加劑有限公司 27（8）日照金禾生化集團股份有限公司 27第6章企業案例分析：潤普食品 276.1公司產品的市場地位 276.2公司競爭優勢 286.3公司競爭劣勢 30第7章2023-2028年食品添加劑行業的發展前景及需求分析 317.1食品行業需求 317.2飲料行業需求 317.3飼料行業需求 327.4醫藥行業需求 337.5其他行業需求 33第8章2023-2028年我國食品添加劑行業發展趨勢預測 338.1中高端食品添加劑需求上升 348.2行業集中度提升 348.3行業技術的發展趨勢 34第9章2023-2028年我國食品添加劑行業面臨的機遇與挑戰 359.1行業面臨的機遇 35（1）政府產業政策大力支持 35（2）國民收入水平持續增加帶動下游食品飲料等行業快速發展 36（3）消費理念升級為中高端食品添加劑帶來了廣闊的市場空間 369.2行業面臨的挑戰 36（1）易受原材料價格波動 36（2）日趨嚴厲的環保監管要求將增加企業的生產成本 37第1章食品添加劑行業概況人類為保存食物、改善食物品質和加工食品而使用功能性食品配料的歷史相當久遠，伴隨著現代食品工業的發展，食品添加劑得到大規模的使用，已成為現代食品工業不可或缺的重要組成部分，除食品、飲料外，食品添加劑在飼料、醫藥、農業、煙草和日化等行業也得到了廣泛的應用。1.1食品添加劑的定義聯合國糧農組織（FAO）和世界衛生組織（WHO）聯合食品法規委員會對食品添加劑定義為：食品添加劑是有意識地一般以少量添加于食品，以改善食品的外觀、風味和組織結構或貯存性質的非營養物質。歐盟對食品添加劑的定義為：食品添加劑是指在食品的生產、加工、制備、處理、包裝、運輸或存貯過程中，由于技術性目的而人為添加到食品中的任何物質。美國對食品添加劑的定義為：食品添加劑是指有意使用的，導致或者期望導致它們直接或者間接地成為食品成分或影響食品特征的物質。根據《中華人民共和國食品安全法》（2021年修訂），食品添加劑是指為改善食品品質和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質，包括營養強化劑。1.2食品添加劑的分類食品添加劑的種類繁多。我國允許使用的食品添加劑有23類，共2,400多種。歐美等發達國家允許使用的食品添加劑有4,000多種。按照作用和功能分類，食品添加劑可以分為如下類別：序號類別代表產品1防腐劑山梨酸鉀、丙酸鈣、苯甲酸鈉等2抗氧化劑維生素E、抗壞血酸鈉等3著色劑檸檬黃、番茄紅素等4香精香料丁香葉油、丙二醇等5甜味劑木糖醇、阿斯巴甜、安賽蜜等6酶制劑淀粉酶制劑、蛋白酶制劑等7增味劑氨基乙酸、琥珀酸二鈉等8膨松劑磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀、碳酸氫銨等9乳化劑木糖醇酐單硬脂酸酯、檸檬酸脂肪酸甘油酯等10酸度調節劑檸檬酸鉀、磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀等11穩定劑和凝固劑丙二醇、谷氨酰胺轉氨酶、氯化鎂等12營養強化劑棉子糖、酷蛋白磷酸肽等13水分保持劑乳酸鉀、乳酸鈉等14消泡劑聚氧乙烯（20）山梨醇酐單月桂酸酯等15護色劑葡萄糖酸亞鐵、硝酸鈉、亞硝酸鈉等16膠姆糖基礎劑硬脂酸、紫膠等17被膜劑蜂蠟、聚乙二醇等18面粉處理劑L-半胱氨酸鹽酸鹽、偶氮甲酰胺等19增稠劑海夢膠、羥丙基二淀粉磷酸酯等20抗結劑二氧化硅、硅酸鈣等21漂白劑硫磺、二氧化硫等22食品加工助劑石蠟、明膠等23其他氯化鉀、咖啡因等1.3食品添加劑的作用食品添加劑促進了食品工業的發展，已成為現代食品工業不可或缺的重要組成部分，其主要作用如下：（1）方便食品的轉運及儲存大部分食品在制作完成后，需要轉運及儲藏。如果不能及時采用冷藏、防腐等措施，在很短的時間內就會發生變質，無法食用。防腐劑和抗氧化劑可以延長食品的保質期。（2）改善和增強食品的感官質量食品添加劑可被用于改善食品的顏色、外形、味道、口感等。其中包括香料、增味劑、酸度調節劑、甜味劑、增稠劑等。（3）增強食品的營養價值在生產一些食品時加入一定量的營養強化劑，可以促進人體營養均衡，提高人體的健康水平。（4）滿足特別人群的需要食品添加劑可滿足特定人群的需要，如當今社會糖尿病患者逐漸增多，無法食用糖類食品，但食品缺少甜味會影響食品整體的品質?？杉尤敕钦崽穷愄鹞秳?，如木糖醇、甜菊糖苷、阿斯巴甜等以滿足特殊人群的需要。第2章食品添加劑行業監管情況及主要政策法規2.1所屬行業及確定所屬行業的依據根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017）,公司所屬行業為“C14食品制造業”中的“C1495食品及飼料添加劑制造”。根據《掛牌公司管理型行業分類指引》，食品添加劑所處細分行業為“C1495食品及飼料添加劑制造”。2.2行業的主管部門、監管體制（1）行業主管部門食品添加劑行業的主管部門有國家市場監督管理總局、國家衛健委、國家生態環境部、國家應急管理部、工信部和國家發改委等，其相關職能情況如下：主管部門相關職能國家市場監督管理總局負責承擔工業產品生產許可管理和食品相關產品質量安全監督管理工作；負責擬訂食品生產監督管理和食品生產者落實主體責任的制度措施并組織實施；組織開展食品生產企業監督檢查，組織查處相關重大違法行為；負責組織開展食品安全評價性抽檢、風險預警和風險交流；參與制定食品安全標準、食品安全風險監測計劃，承擔風險監測工作，組織排查風險隱患。國家衛健委負責組織擬訂食品安全國家標準，開展食品安全風險監測、評估和交流，承擔新食品原料、食品添加劑新品種、食品相關產品新品種的安全性審查。國家生態環境部負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理；負責監督管理國家減排目標的落實；負責環境污染防治的監督管理；負責生態環境準入的監督管理；負責生態環境監測工作；統一負責生態環境監督執法。國家應急管理部負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理等。工信部擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行。國家發改委審批、核準、審核重大項目。（2）行業協會食品添加劑行業的自律組織為中國食品添加劑和配料協會。該協會是由全國從事食品添加劑和食品配料生產、流通、應用、科研、教學、管理以及設備制造等相關企事業單位自愿結成的全國性、行業性社會團體，是非營利性社會組織。協會主要負責參與制訂行業規劃和計劃，參與食品安全標準的制定和修訂工作并進行監督，參與行業有關法律、法規及管理辦法等制定與修訂工作。潤普食品為該協會會員單位。2.3主要法律法規和政策（1）法律法規食品添加劑行業的主要法律法規如下：法律法規名稱發布部門發布時間主要內容《關于加強食品添加劑監督管理工作的通知（衛監督發〔2009〕89號）》衛生部、工信監察部、公安部、農業部、商務部、國家工商總局、國家質檢總局、國家食藥監局2009.09加強食品添加劑生產經營和使用環節的監督管理工作，保護人民身體健康?！妒称窐俗R管理規定》（2009修訂）國家質檢總局2009.10在食品中直接使用甜味劑、防腐劑、著色劑的，應當在配料清單食品添加劑項下標注具體名稱；使用其他食品添加劑的，可以標注具體名稱、種類或者代碼。食品添加劑的使用范圍和使用量應當按照國家標準的規定執行?！妒称诽砑觿┬缕贩N申報與受理規定（衛監督發〔2010〕49號）》衛生部2010.05規范食品添加劑新品種申報與受理工作?！蛾P于食品添加劑生產許可工作有關事項的通知（質檢食監函[2010]114號）》國家質檢總局2010.06規范食品添加劑生產許可工作，將食品添加劑生產許可工作有關事項加以明確。《關于發布〈食品添加劑生產許可審查通則〉的公告（總局2010年第81號公告）》國家質檢總局2010.08進一步規范食品添加劑生產監管工作?！蛾P于食品添加劑生產許可工作的公告（總局2010年第137號公告）》國家質檢總局2010.12全面貫徹執行法律規定，進一步加強食品添加劑生產企業的監督管理。《關于規范食品添加劑標準管理的公告（2011年第6號）》衛生部、國家質檢總局2011.02規范食品添加劑標準管理。《關于指定食品添加劑產品標準的有關要求的公告（衛生部公告2011年第11號）》衛生部2011.04規范食品添加劑產品標準指定工作?！秶鴦赵恨k公廳關于嚴厲打擊食品非法添加行為切實加強食品添加劑監管的通知（國辦發〔2011〕20號）》國務院2011.04嚴厲打擊食品非法添加行為，進一步加強食品添加劑監管，切實維護人民群眾身體健康和生命安全。《關于嚴厲打擊食品非法添加行為嚴格規范食品添加劑生產經營使用的公告》國務院2011.04嚴厲打擊食品非法添加行為，嚴格規范食品添加劑生產經營使用?！蛾P于進一步加強食品添加劑標識標注監管工作的通知（國質檢食監函〔2011）449號）》國家質檢總局2011.06規范食品添加劑標識標注，保障食品安全。《關于規范食品添加劑新品種許可管理的公告（衛生部公告2011年第29號）》衛生部2011.11規范食品添加劑新品種許可管理?！蛾P于進一步嚴格食品添加劑生產許可管理工作的通知（質檢辦食監函〔2012） 139號）》國家質檢總局2012.02為進一步加強食品添加劑生產許可管理工作，切實做到依法行政，就食品添加劑生產許可工作重申有關要求?！犊偩洲k公廳關于進一步加強食品添加劑生產監管工作的通知（食藥監辦食監一〔2016〕96號）》國家食藥監局2016.07進一步規范食品添加劑生產許可工作，將食品添加劑生產許可工作有關事項加以明確?！妒称诽砑觿┬缕贩N管理辦法（衛生部令第73號）》（2017年修訂）衛計委2017.12為加強食品添加劑新品種管理?！妒袌霰O管總局辦公廳關于規范使用食品添加劑的指導意見（市監食生〔2019〕53號）》國家市場監督管理總局2019.09為督促食品生產經營者（含餐飲服務提供者）落實食品安全主體責任，嚴格按標準規定使用食品添加劑，進一步加強食品添加劑使用監管，防止超范圍超限量使用食品添加劑，扎實推進健康中國行動?！吨腥A人民共和國食品安全法實施條例》（2019年修訂）國務院2019.10規定食品安全標準、食品生產經營、食品檢驗、食品進出口、食品安全事故處置、監督管理等實施細則?！妒称飞a許可管理辦法（2020）》國家市場監督管理總局2020.01為規范食品、食品添加劑生產許可活動，加強食品生產監督管理，保障食品安全?！吨腥A人民共和國食品安全法》（2021年修訂）全國人大常委會2021.04規定國家對食品添加劑的生產實行許可制度。（2）產業政策食品添加劑行業的主要產業政策如下：名稱發布部門發布時間主要內容《江蘇省“十三五”食品產業發展規劃》江蘇省經濟和信息化委員會2016.08推動江蘇食品產業穩定、健康、可持續發展，建設具有江蘇特色的現代食品產業體系?！丁笆濉眹沂称钒踩巹潯穱鴦赵?017.02為實施好食品安全戰略，加強食品安全治理。《“十三五”食品科技創新專項規劃》科技部2017.05深入實施創新驅動發展戰略，實現食品產業科技創新發展?！督K省"十四五”食品安全規劃》江蘇省食品安全委員會2021.11為全面加強食品安全工作，提高食品安全保障水平，促進食品產業健康發展。（3）國家標準食品添加劑所處行業適用的國家標準如下:序號標準名稱標準號1食品安全國家標準食品添加劑使用標準GB2760-20142食品安全國家標準食品添加劑丙酸鈣GB1886.356-20223食品安全國家標準食品添加劑山梨酸鉀GB1886.39-20154食品安全國家標準食品添加劑山梨酸GB1886.186-20165食品安全國家標準食品添加劑檸檬酸鉀GB1886.74-20156食品安全國家標準食品添加劑磷酸二氫鉀GB1886.337-20217食品安全國家標準食品添加劑磷酸氫二鉀GB1886.334-20218食品安全國家標準食品添加劑氯化鉀GB25585-20102.4行業主要法律法規和政策及的影響近年來國務院及有關部門頒布了一系列法律、法規及規范性文件，對食品添加劑行業的企業登記、生產、經營等進行了嚴格的規范及控制，為食品添加劑行業的健康發展提供了保障。同時，各級政府和相關部門出臺了一系列支持食品添加劑行業發展的產業政策，為食品添加劑行業健康發展營造了良好的政策環境，為公司可持續經營發展帶來積極的促進作用。第3章我國食品添加劑行業主要發展特征3.1食品添加劑的安全性“民以食為天，食以安為先”，隨著我國社會經濟的不斷發展以及人們生活水平的不斷提升，人們對于食品安全的重視程度越來越高，對食品安全提出了更高層次的要求。然而，伴隨著食品安全問題的頻繁發生，人們對于食品安全也懷有一定的憂慮，尤其是三聚氰胺、蘇丹紅等事件影響較大也因此引發了人們對于食品添加劑安全性的持續關注。國內外均允許使用食品添加劑，我國有一套完善的食品添加劑監督管理和安全性評價制度，對列入我國國家標準的食品添加劑，均進行了安全性評價，并經過食品安全國家標準評審委員會食品添加劑專業委員會嚴格審查，公開向社會及有關部門征求意見，確保其技術必要性和安全性。為了規范食品添加劑的使用、保障食品添加劑使用的安全性，國家衛生和計劃生育委員會根據《中華人民共和國食品安全法》的有關規定，制定頒布了《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-2014）。該標準規定了食品中允許使用的添加劑品種，并詳細規定了使用范圍、使用量；同時，該標準明確了食品添加劑的使用原則，規定了食品添加劑使用時應符合以下基本要求：（a）不應對人體產生任何健康危害；（b）不應掩蓋食品腐敗變質；（c）不應掩蓋食品本身或加工過程中的質量缺陷或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑；（d）不應降低食品本身的營養價值；（e）在達到預期效果的前提下盡可能降低在食品中的使用量。食品添加劑引發的食品安全問題主要發生在使用環節，具體包括：①違禁使用非法添加物違禁使用非法添加物，即在食品加工生產過程中，違規使用化工原料或藥物等非法添加物替代食品添加劑。如三聚氰胺、紅心鴨蛋、瘦肉精等事件的出現，就是因為不良企業為謀取經濟收益，濫用化學原料與藥物，在食品加工生產中肆意添加，給食品安全造成嚴重影響，直接危害到消費者的身心健康。②超范圍使用食品添加劑根據《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-2014）的規定，每一種食品添加劑都有明確的使用范圍，超范圍使用食品添加劑，將導致食品安全風險。如個別單位生產的玉米面饅頭，并沒有合理加入玉米面，而是通過檸檬黃進行加工生產。檸檬黃添加劑僅限定于膨化食品、冰淇淋、果汁飲料中添加使用，不允許在面粉類食品中應用。由于超范圍使用食品添加劑，對消費者權益造成嚴重侵害。③超量使用食品添加劑食品添加劑的安全應用，需嚴格遵循《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-2014）,確保食品添加劑的使用劑量，不可超出限定的最大使用值。若超量使用食品添加劑，可能會影響食品安全與質量，對消費者的身心健康產生一定影響。使用食品添加劑時，必須對使用劑量進行精確計量，個別企業由于缺乏精準的計量設備，導致食品添加劑的超量使用。綜上，嚴格按照規定的使用范圍和使用量使用食品添加劑，食品添加劑本身是安全的，對于食品非法添加和濫用食品添加劑的行為應嚴厲打擊。3.2行業技術水平及技術特點食品添加劑行業對工藝制程的要求較高，須具備先進的過程控制技術和科學嚴謹的管理。食品添加劑產品技術的核心競爭力體現在工藝路線選擇和工藝過程控制上，直接影響產品質量和轉換率。近年來，我國食品添加劑行業技術水平在自主創新能力和國際競爭力方面有了明顯提高，但我國食品添加劑工業技術水平總體較低，與發達國家之間相比還存在差距。3.3進入行業的主要壁壘（1）工藝壁壘所處行業的核心競爭力主要體現在化學合成工藝路線選擇和工藝過程控制上。企業所掌握的核心生產工藝直接影響產品的純度和轉換率，從而影響產品的質量和產量。核心生產工藝的差異決定了企業在行業中的地位。只有具備豐富的生產經驗、擁有成熟領先的工藝技術以及持續研發能力的食品添加劑生產企業才能長期保持優勢地位，從而為行業設定了較高的工藝壁壘。（2）客戶壁壘食品添加劑的采購屬于典型的“專家式采購”，采購方有能力通過一系列的技術指標分析來確定一種產品的質量水平。在實際采購過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價格，還包括質量保證體系和長期穩定的供貨能力等一系列的綜合評價體系。國際知名食品、飲料生產企業在選擇食品添加劑供應商時十分關注食品添加劑的質量保障以及合作的長期性和穩定性，通常會在確定供應商前對諸多候選者從產品質量、環保措施、職業健康等方面進行嚴格、慎重的考察、遴選，認證時間通常都較長，更換成本較高，下游客戶對供應商的粘性較強。因此，客戶更換供應商往往特別慎重，除非原來的供應商出現重大質量問題或者不能滿足供貨需求，否則下游客戶對供應商的變更持十分謹慎的態度。長期供貨形成的商業信譽成為任何一個新進入者較難跨越的門檻。下游食品、飲料等生產企業對供應商綜合生產、管理能力的認同所耗費的時間和成本構成了進入本行業的客戶壁壘。（3）行政許可壁壘根據《食品生產許可管理辦法》第十五條規定：從事食品添加劑生產活動，應當依法取得食品添加劑生產許可。申請食品添加劑生產許可，應當具備與所生產食品添加劑品種相適應的場所、生產設備或者設施、食品安全管理人員、專業技術人員和管理制度。隨著國家對食品添加劑行業的監管越來越嚴格，相關行政許可審批也將越來越嚴格，食品添加劑行業將構筑更高的行政許可壁壘。（4）質量壁壘近年來，濫用食品添加劑和使用非法添加劑成為日益嚴重的公共安全問題，頻頻發生的食品安全事件引起社會公眾和監管機構的高度關注和重視，2016年7月，國家食品藥品監督管理總局發布的《關于進一步加強食品添加劑生產監管工作的通知》指出要“以問題為導向，加強重點環節監督檢查”并“加大抽檢監測力度，保障食品添加劑質量安全”，同時要“指導食品添加劑生產企業建立追溯體系”，2019年9月，國家市場監管總局發布的《關于規范使用食品添加劑的指導意見》指出“各地市場監管部門應當加強監督檢查和抽樣檢驗，重點檢查產品標準或者產品配方、原輔料及食品添加劑的采購管理和投料使用、產品檢驗和標簽標識等，依法嚴厲查處超范圍超限量使用食品添加劑的違法行為?！鄙鲜鍪称诽砑觿╊I域日益嚴格的法律法規要求和行業監管力度，提高了本行業的進入門檻。此外，隨著消費理念的不斷升級以及食品添加劑知識的日益普及，消費者對食品添加劑的安全性愈加重視，這會倒逼下游食品、飲料等生產商選擇與產品質量管理良好的食品添加劑生產企業進行合作，從而提高了本行業的進入門檻。（5）環保壁壘食品添加劑生產企業在生產過程中會產生一定的廢水、廢氣和固體廢物污染物，因此對環保的要求相對其他行業要高。隨著人們對生活環境質量的要求不斷提高，國家對環保的監管力度也會不斷加強，食品添加劑生產企業需要投入較多的人力、物力和財力來處置“三廢”因此為達到國家環保要求所采取的環保措施以及相對應的環保設備的投入，都為行業的新進入者設定了一定的進入障礙。3.4行業特有的經營模式食品添加劑行業基本采用向終端客戶銷售和向貿易商銷售相結合的銷售模式。主要原因包括：（1）以終端客戶銷售為基礎是食品添加劑行業多年發展積累的結果食品添加劑下游企業主要是食品、飲料和飼料加工企業，大型的食品、飲料和飼料加工企業尤其是跨國公司對食品添加劑的采購量通常較大，為了保證產品的質量和供應的穩定性，通常會直接向食品添加劑生產商采購所需的食品添加劑，而這些公司對食品添加劑的生產商有較為嚴格的認證體系，需要較長時間的考察和認證過程，雙方一旦確定合作關系后，通常會在較長時間內保持穩定，生產商向該等客戶銷售的產品質量、規?？梢缘玫接行ПＵ?。（2）貿易商是終端客戶采購食品添加劑的重要來源和行業內重要參與者①貿易商可滿足客戶產品小批量、多樣性釆購需求食品添加劑品種繁多，下游客戶尤其是中小客戶在產品生產過程中使用的食品添加劑種類較為多樣化，數量較小，而單個食品添加劑生產商往往不能覆蓋或滿足終端客戶的采購需求，因此終端客戶通過貿易商進行統一采購，可以降低談判成本；同時，貿易商將各類食品添加劑甚至其他化工品的需求統一起來，大批量采購，再銷售給終端客戶，可以充分發揮其規模經濟效應和渠道優勢，滿足這部分終端客戶小批量、多樣性的采購需求。②向境外貿易商銷售是食品添加劑生產商規避信用風險，節省客戶開拓成本，擴大銷售網絡的重要途徑從食品添加劑生產商的角度看，食品添加劑的境外終端客戶地域分散，不同客戶的需求種類、數量、時點均不一樣，生產商對當地市場，包括客戶的生產經營情況、信譽狀況都不熟悉，如直接向境外終端客戶銷售，會面臨兩大障礙，一是客戶開拓和商務談判成本較高，二是存在較大的回款風險，相較于生產商，貿易商專注于銷售，對當地市場比較熟悉，對客戶的信用情況更為了解，通常會給予當地客戶一定的賬期，所以境外終端客戶更傾向于向貿易商采購。生產商向貿易商銷售食品添加劑，不僅可以規避信用風險，還可以節省客戶開拓和商務談判成本，是食品添加劑生產商擴大銷售網絡覆蓋區域，提升銷售規模的重要途徑。3.5周期性、區域性或季節性特征（1）周期性食品添加劑下游的食品和飲料行業具有“剛需”的特征，且消費者的飲食習慣一般不會輕易改變；下游的飼料行業主要受養殖業的影響，最終取決于居民飲食結構，周期性較弱；醫藥行業也都屬于弱周期行業，所以食品添加劑的銷量與宏觀經濟周期的關聯度較弱，食品添加劑行業不存在明顯的周期性。（2）區域性因為江蘇、浙江、山東等沿海地區經濟較發達，所以食品添加劑生產企業在上述地區也分布相對較多。（3）季節性食品添加劑的銷售沒有明顯的季節性特征，但圣誕節、春節以及元旦集中在年底和年初,節日期間，食品飲料消費需求較旺盛，生產商一般需要提前開始生產備貨，所以下半年尤其是四季度對食品添加劑的需求相對較多，銷量略高于上半年。3.6食品添加劑產業鏈上下游食品添加劑行業的上游主要為生產丙酸、乙酸和磷酸等基礎化工原料的基礎化工行業，下游最主要的應用領域為食品和飲料行業，此外，飼料、醫藥、農業、煙草和日化等行業也是食品添加劑的應用領域。食品添加劑行業簡要產業鏈上下游關系圖如下：第4章2022-2023年中國食品添加劑行業發展情況分析4.1我國食品添加劑行業發展迅速，市場規模不斷擴大我國食品添加劑行業起步較晚，但行業發展十分迅速，已成為食品工業中最活躍、發展最快的行業之一。自改革開放以來，伴隨著中國經濟發展水平和國民生活水平的快速提高，我國食品添加劑的需求和供給實現雙向增長，食品添加劑行業市場規模不斷擴大。近年來，我國食品添加劑行業進入了穩定發展的時期，中國食品添加劑和配料協會數據顯示，2015-2021年我國食品添加劑主要品種總產量從996萬噸增長到1,484.07萬噸，年復合增長率為6.87%；銷售額從978億元人民幣增長到1,399.23億元，年復合增長率為6.15%。未來,在我國經濟持續增長、內部需求不斷擴大的環境下,食品添加劑行業仍將保持穩定發展態勢。2015-2021年我國食品添加劑主要品種總產量（萬噸）數據來源：中國食品添加劑和配料協會2015-2021年我國食品添加劑主要品種銷售額（億元）數據來源：中國食品添加劑和配料協會4.2行業集中度低，細分產品集中度較高我國目前允許使用的食品添加劑超過2,400多種，各種食品添加劑在原料、技術、工藝等方面千差萬別，企業一般選擇幾種原材料或工藝類似的產品進行生產，所以食品添加劑行業呈現出總體上比較分散，中小企業眾多，但是部分細分品種、細分行業集中度較高的市場格局。4.3食品添加劑需求空間較為廣闊食品添加劑尤其是高端食品添加劑因其安全性和可靠性，被食品、飲料、飼料和醫藥等行業所廣泛使用，隨著經濟發展水平的不斷提高，消費理念的不斷升級，消費者對食品的可口性和安全性的關注度不斷提升，食品添加劑行業的發展空間較為廣闊。第5章2022-2023年我國食品添加劑行業競爭格局分析5.1衡量核心競爭力的關鍵指標衡量食品添加劑企業核心競爭力的關鍵指標包括工藝水平、質量控制和客戶群，只有具備先進生產工藝、良好的質量控制體系和優質穩定的客戶群的企業才具備較強的競爭力。（1）工藝水平食品添加劑企業的核心競爭力體現在工藝路線選擇和工藝過程控制上。企業所掌握的核心生產工藝及工藝過程控制水平直接影響產品的純度和原材料轉化率，從而影響產品的質量和產量。（2）產品質量控制隨著法律法規、監管政策和食品安全標準體系日趨完善，食品添加劑產品質量標準將會進一步提高。同時，社會公眾對于食品安全重視程度逐步加強，選擇食品時愈發謹慎和嚴格,對食品衛生問題容忍度日益降低。食品添加劑直接添加在食品、飲料和藥品等與人民群眾身體健康直接相關的產品中，消費者和下游食品、飲料和醫藥生產企業對食品添加劑的產品質量愈發關注，這些因素都給食品添加劑企業生產經營提出了更高的要求。只有在原材料采購、生產流程、倉儲物流等方面具備良好質量控制體系的企業，才會受到下游客戶及消費者的青睞。（3）客戶群優質穩定的客戶群是企業的核心競爭力之一。由于食品添加劑和消費者的健康息息相關，所以下游食品、飲料和醫藥生產企業在選擇食品添加劑供應商時十分關注添加劑的質量保障以及合作的長期性和穩定性，通常會在確定供應商前對諸多候選者進行嚴格、慎重的考察、遴選。因此只有在市場經過長期耕耘的企業，才能積累一定的品牌知名度，獲得客戶的信任。市場新進入者除了必須擁有高質量產品外，需要經過長期不斷的市場積累，才能樹立良好品牌形象，積累一批優質穩定的客戶群。5.2主要企業的基本情況（1）寧波王龍科技股份有限公司主要生產醋酸下游衍生產品，分為四大類：食品添加劑、醫藥中間體、農藥中間體、印染行業中間體。其中食品添加劑山梨酸（鉀鹽）年生產能力5萬噸。（2）南通醋酸化工股份有限公司（603968.SH）主要從事以醋酸衍生物、毗啶衍生物為主體的高端專用精細化學品的研發、生產和銷售，其中山梨酸設計產能為22,000噸/年，山梨酸鉀設計產能為32,000噸/年。（3）金能科技股份有限公司（603113.SH）是一家資源綜合利用型、經濟循環式的綜合性化工企業，主要產品有對甲酚、山梨酸（鉀）、炭黑、白炭黑、甲醇、焦炭、丙烯、聚丙烯等，應用于醫藥、食品、鋼鐵、汽車、塑料、化纖等多個領域，是全球對甲酚、山梨酸（鉀）的重要生產基地，其中山梨酸（鉀）設計產能為12,000噸/年。（4）山東雨田食品科技股份有限公司是一家以生產食品防腐劑和飼料防腐劑為主的企業。設計年產丙酸鈣1.2萬噸，丙酸鈉6,000噸，乙酸鈣8,000噸，乙酸鈉4,000噸，苯甲酸鈉6,000噸。（5）山東同泰維潤食品科技股份有限公司主要生產“同泰維潤牌”食品及飼料添加劑，主營甲酸鹽、乙酸鹽、丙酸鹽、丁酸鹽、乳酸鹽、二甲酸鉀等六大系列18種產品，其中丙酸鹽產品年產已突破3萬噸，產品遠銷50多個國家和地區。（6）江蘇科倫多食品配料有限公司是以生產磷酸鹽、檸檬酸鹽、氯化物、硫酸鹽、甲酸鹽、醋酸鹽、草酸鹽等產品為主的一家專業制造商，現有12個生產車間，年產量約20萬噸。（7）連云港樹人科創食品添加劑有限公司于1998年進入食品添加劑行業。主要產品有：食用氯化鉀、檸檬酸鉀、磷酸三鈣、磷酸氫鈣（無水磷酸氫鈣、二水磷酸氫鈣），磷酸二氫鈣（一水磷酸二氫鈣），雙乙酸鈉，丙酸鈣，丙酸鈉，檸檬酸鈉、檸檬酸鈣等。擁有六條專業生產線，年產量六萬噸以上。（8）日照金禾生化集團股份有限公司專注于檸檬酸及其鹽類產品的研發、生產、銷售，經過近30年的發展，公司現年產規模40萬噸。第6章企業案例分析：潤普食品6.1公司產品的市場地位公司是一家集生產、銷售和研發于一體的高新技術企業，設立了省級工程技術研究中心,目前已取得食品安全體系認證（FSSC22000）、全球食品安全標準認證（BRC）和歐洲飼料添加劑和預混合飼料質量體認證（FAMIQS）等多項食品和飼料添加劑認證，公司在防腐類食品添加劑領域具備較強的競爭力，為國內丙酸鈣和山梨酸鉀的主要生產商之一。6.2公司競爭優勢（1）工藝制程優勢公司是國內防腐類食品添加劑的主要生產商之一，被認定為省級高新技術企業，并設立了省級工程技術研究中心。經過多年的積累，公司在丙酸鈣和山梨酸鉀的生產上積累了較強的工藝制程優勢。傳統的丙酸鈣生產過程的濃縮結晶工序是間歇性的，單位能耗較高，效率較低，這是行業普遍存在的痛點。公司通過工藝創新實現了丙酸鈣連續蒸發結晶，克服了丙酸鈣生產過程間歇性的缺點，降低了單位能耗，提高了生產自動化水平。2021年8月，創新工藝在新生產線投入使用，與傳統工藝相比，2021年8-12月和2022年1-6月，單位能耗（電和蒸汽均折算為標準煤的等價值，計算公式為丙酸鈣單位能耗=（電耗用量*電折標準煤系數/1000+蒸汽耗用量*蒸汽折標準煤系數/1000）/丙酸鈣產量）分別下降了51.96%和69.15%。同行業傳統的山梨酸鉀干燥工序熱交換效率較低，公司通過工藝創新，增強了熱風與物料的融合度，熱交換效率得到了較大提升，提升了山梨酸鉀產品的生產效率，工藝創新后山梨酸鉀日產量在傳統工藝基礎上提升了25%-30%。（2）客戶資源優勢食品添加劑行業具有一定的客戶壁壘，終端客戶在確定供應商之前往往會經過長期的考察，岀于食品安全等考慮，一旦選定之后就不會輕易更換供應商。公司重視客戶的開拓和維護，憑借穩定的產品供應能力和優良的產品質量，己與巴斯夫（中國）、伊士曼和嘉吉公司等知名企業建立了良好的合作關系，并積累了豐富的客戶資源。2020年、2021年和2022年1-6月，潤普食品向存量客戶的銷售收入金額占銷售收入總額的比例分別為81.81%、86.82%和85.54%,占比較高，潤普食品與眾多客戶建立了持續良好的合作關系，客戶粘性較強。（3）質量管理優勢潤普食品所處細分行業為食品及飼料添加劑制造行業,其產品質量直接關系著人民群眾生命健康安全。經過多年的發展積累，公司建立了質量控制、質量保證和質量改進等一系列質量管理制度，形成了完備的質量管理體系，貫穿原材料采購、生產和銷售全流程業務體系，并在實際運行中得到執行，保證產品質量優良穩定。在供應商準入環節，潤普食品對主要原材料供應商進行較嚴格的準入評價，除提供資質證書等資料文件外，要求潛在供應商提供原材料樣品并進行化驗檢測，通過準入評價的供應商方可進入供應商名錄；向供應商采購原材料時，入庫前對采購的每批次原材料進行檢測化驗,檢測合格后方可入庫；在生產過程中，潤普食品建立了產品標識制度，每批產品均建立了對應的標識碼，便于掌握產品在制造過程中的質量狀況并對其進行追溯；產品生產完成后，由品管部進行最終理化指標檢驗，檢驗合格后方可入庫。公司已通過食品安全體系認證（FSSC22000）、全球食品安全標準認證（BRC）、歐洲飼料添加劑和預混合飼料質量體認證（FAMIQS）和質量管理體系證書（ISO9001:2015）等多項質量管理體系認證，上述認證有助于公司開拓客戶，提升公司競爭力。6.3公司競爭劣勢（1）資金實力偏弱報告期內，公司主要依靠銀行借款解決資金需求。雖然公司在新三板掛牌后完成了3次股權融資，但融資金額不大，與上市公司及其他跨國公司相比，資金實力相對較弱，亟需借助資本市場拓展融資渠道，提升融資規模。（2）高端專業人才相對不足公司的快速發展離不開大量高端專業人才，公司地處蘇北，距離北京、上海和南京等高端專業人才聚集地相對較遠，對公司吸引高端專業人才形成一定制約。第7章2023-2028年食品添加劑行業的發展前景及需求分析食品添加劑的應用領域非常廣泛，主要用于食品、飲料、飼料、醫藥、農業、煙草和日化等行業，受益于經濟發展水平的不斷提高，消費者健康觀念的不斷提升和食品、飲料和飼料等下游行業的持續發展，食品添加劑行業的發展前景廣闊。7.1食品行業需求食品行業是食品添加劑需求量最大的行業，既可用于防腐保鮮，又可用于改善食品的色香味，食品行業的快速發展對食品添加劑行業有巨大的帶動作用。中國輕工業聯合會的數據顯示，2017年全國食品制造業營業收入為17,106.24億元，2021年已增長至21,381.70億元，年復合增長率5.74%。隨著國民經濟的穩健增長及居民對食品可口性、安全性的要求不斷提高，下游食品行業對食品添加劑的需求也將持續穩步增長。7.2飲料行業需求飲料行業是食品添加劑的重要應用領域之一，在飲料中加入食品添加劑，主要目的是改善其品質，提高飲料的色香味感官質量和延長飲料的保存期，如在飲料中加入山梨酸鉀等防腐劑可以延長保質期，鞏固產品質量，加入檸檬酸鉀等酸度調節劑可以改善酸度。食品添加劑在飲料行業的應用較為廣泛。中國輕工業聯合會的數據顯示，2017年全國飲料制造業營業收入為4,769.00億元，到2021年已增長至5,499.78億元，年復合增長率3.63%。受疫情影響，2020年全國飲料制造業營業收入有所下滑，但2021年恢復增長。隨著國民經濟持續穩定增長、居民消費水平的不斷提升及消費結構的升級，我國飲料行業呈現出良好的增長態勢，對防腐劑等各類食品添加劑的需求也將穩步增長。7.3飼料行業需求飼料被霉菌及霉菌毒素污染已成為飼料行業生產中不可忽視的問題。在飼料產品的生產、加工、運輸及貯存過程中，由于霉菌及霉菌毒素對飼料不同程度的污染，從而造成巨大的經濟損失。在飼料中添加防腐防霉劑是預防霉變的重要措施，丙酸鹽（丙酸鈉、丙酸鈣、丙酸銨）、山梨酸鉀等食品防腐劑均可被當做飼料防腐防霉劑使用，用以降低飼料中霉菌的數量，抑制霉菌毒素的產生，預防飼料貯存期間營養成分的損失，防止飼料發霉變質并延長貯存時間。農業農村部和中國飼料工業協會的數據顯示，全國工業飼料總產量從2017年的22,167.32萬噸增長至2021年的29,344.30萬噸，年復合增長率7.26%,飼料總產量總體保持穩健增長，《全國飼料工業“十三五”發展規劃》將“提高飼料安全保障水平”作為主要任務之一，未來隨著飼料工業的穩步發展及對飼料安全要求的逐步提高，丙酸鈣和山梨酸鉀等飼料防腐防霉劑具有較好的發展空間。7.4醫藥行業需求食品添加劑在醫藥行業的應用也比較廣泛，如山梨酸鉀可用于靜脈注射藥劑及營養液的防腐；檸檬酸鉀在醫藥工業中可用于低血鉀癥和鉀缺乏癥及堿化尿液；氯化鉀在醫藥工業中可用作利尿劑及防治缺鉀癥的藥物，隨著我國人口老齡化程度不斷加深及人們對生命健康的關注度不斷提升，近年來，我國醫藥行業快速發展，國家統計局數據顯示，2018年-2021年,我國規模以上醫藥制造業企業營業收入同比增速分別為12.4%、7.4%、4.5%和20.10%，均高于同期GDP增速，醫藥行業的持續穩健增長將帶動各類食品添加劑需求的持續穩健增長。7.5其他行業需求除食品、飲料、飼料和醫藥行業外，食品添加劑還廣泛應用于農業、煙草和日化等行業。如山梨酸鉀可用于護膚品等化妝品的防腐，磷酸二氫鉀和氯化鉀在農業領域均可以作為鉀肥使用。上述行業的持續發展，