儲能市場分析規劃報告儲能事業市場營銷部6月26日前言電力工業誕生至今已經將近兩個世紀，電能的大規模工程化的存儲始終是電力系統的熱點和難點問題，也是電力從業者不懈努力的方向。現在社會隨著電氣化水平的提高，生產、生活對電力的高度依賴，能夠發揮移峰填谷，保障高可靠供電的儲能技術，迎來了難得的發展機遇和廣闊的發展空間。特別是現在智能電網概念提出來后來，儲能技術在新能源汽車、微電網、可再生能源并網與消納、電力需求側管理、電力系統調峰調頻等方面都發揮了重要的作用。全球儲能產業保持快速增加的發展態勢，鋰電池產業發展也面臨著十分難得的發展機遇和廣闊的發展空間。現在全球新能源汽車保有量超出200萬輛，大部分使用鋰電池進行儲能，電力系統調峰調頻儲能的裝機規模已經達成1.68億千瓦，電池儲能的發展空間十分廣闊。目錄TOC\o"1-3"\h\u17056一．儲能現狀及趨勢分析 5431.1儲能行業現狀及市場分析 571.2近期儲能政策分析 105884二．結合我司業務分類及具體分析 1218012.1通信行業基站電源鋰電改造 13282922.1.1大環境 1364302.1.2行業難點 1377712.1.3我司市場方略 14181642.1.4我司難點 1535652.2家庭光-儲業務15311422.2.1當下市場狀況及將來市場趨勢分析15111982.2.2國內家庭所存在的問題 17205072.2.3我司市場方略 1791582.2.4我司難點 17216152.3大規模工商業儲能系統 18137412.3.1工商業儲能現狀 1855612.3.1行業難點 1945942.3.3我司營銷方略 2043822.3.4我司難點 217491補充：1.家庭儲能認證列表 2227721補充2：儲能系統產品線設計風光儲充電網互動等新能源系統性項目、業務必須的設計資質儲能現狀及趨勢分析1.1儲能行業現狀及市場分析從儲能裝機規模來看，截至底，中國投運\o"儲能新聞專項"儲能項目累計裝機規模24.3GW，同比增加4.7%。其中電化學\o"儲能項目新聞專項"儲能項目的累計裝機規模達243MW，同比增加72%。中國新增投運電化學儲能項目的裝機規模為101.4MW，同比增加299%，發展勢頭迅猛。圖1.1儲能裝機規模變化圖從應用領域來看，截至底，應用于分布式發電及微網\o"儲能系統新聞專項"儲能系統累計裝機最大，占總裝機規模的56%，另首先是可再生能源開發。新增投運電化學儲能項目中，可再生能源開發是應用規模最大的領域，占比55%。圖1.2應用場景儲能占比從應用技術類型來看，截至底的儲能項目統計狀況，鋰離子電池是最為慣用的技術類型，約占全部項目的66%，另首先是鉛蓄電池（鉛炭），約占15%，液流電池占13%。中國新增投運的電化學儲能項目幾乎全部使用鋰離子電池和鉛蓄電池，兩類技術的新增裝機占比分別為62%和37%。圖1.3國內儲能項目技術分類從重要的供應商來看，中國排名前五位的儲能系統供應商分別為：陽光三星、圣陽電源、科陸電子、寧德時代、欣旺達，五家公司的新增投運儲能裝機總規模超出中國新增投運項目裝機規模的90%。從技術路線看，陽光三星、科陸電子、寧德時代、欣旺達的新增儲能項目重要采用鋰離子電池技術，圣陽電源的新增儲能項目重要采用鉛蓄（鉛炭）電池技術。圖1.4國內新增投運儲能項目裝機規模TOP10總體來看，我國儲能裝機規模尚小，這與其所處的發展階段相兲。我國儲能市場大致可分為三個發展階段：一是技術驗證階段（-），重要是開展基礎研發和技術驗證示范；二是示范應用階段（-），通過示范項目開展，儲能技術性能快速提高、應用模式不停清晰，應用價值被廣泛承認；三是商業化早期（-），隨著政策支持力度加大、市場機制逐步理順、多領域融合滲入，中國儲能項目裝機規模快速增加、商業模式逐步建立。現在來看，通過數年哺育，我國儲能產業商業化漸行漸近。根據預測，到，基于常規假設下的我國應用于可再生能源開發、分布式發電及微電網、輔助服務、電力輸配等領域的電化學儲能累計裝機規模將達2GW，是底累計裝機量的15倍。圖1.5裝機規模預測近年，國內風電、光伏等新能源發展迅猛，以風電為例，截至底，國內累計風電裝機規模達148.6GW，約占全國電源裝機容量的9%。在國內風電、光伏裝機規模快速攀升的同時，棄風、棄光問題日益突出，根據能源局相兲數據，全國光伏電站棄光率達成9.6%，風電棄風率則達成17%，其中西北、東北地區問題尤為突出。棄風棄光產生的重要因素之一是電源構造不合理，系統調峰能力局限性，有兲研究顯示，我國“三北”地區火電占比近70%，而抽水蓄能、燃氣機組等靈活調節電源比重局限性4%。因此，為有敁解決棄風棄光問題，提高電網對新能源的消納能力，需加強儲能等靈活調峰調頻電源建設。圖1.6全國棄風率隨著近年儲能裝機的快速增加，儲能技術也在逐步成熟，電池循環壽命等性能提高；同時，新能源汽車產業的異軍突起帶動了鋰電池技術發展和成本快速下降。根據統計，鋰電池儲能系統平均價栺自以來持續下跌，到跌幅超出二分之一，從599美元/KWh跌至的273美元/KWh，將來有望進一步快速下降。圖1.6鋰電儲能電池下降幅度總而言之，國內儲能市場的將來重要集中在可再生能源開發（與新能源汽車相結合）、分布式發電及微電網（削峰填谷，套取峰谷差價）、輔助服務、電力輸配（偏遠地區弱點網儲能，國內較少，重要集中在國外電力落后地區）等領域，并重要以鋰電池為體現形式。這部分的市場暴發指日可待。1.2近期儲能政策分析11月，儲能正式納入國家五年計劃，“十三五”八大重點工程提及儲能電站、能源儲藏設施4月，發改委、能源局聯合下發《能源技術革命創新行動計劃(-2030年)》，規定研究儲能技術、掌握儲能技術各環節核心核心技術6月，能源局下發《有關增進電儲能參加“三北”地區電力輔助服務賠償(市場)機制試點工作的告知》，確立儲能行業發展元年6月，發改委、工信部、能源局引發《中國制造2025-能源裝備實施方案》，儲能裝備成為能源裝備發展任務15個領域之一11月，國家能源局公布《國家電力示范項目管理方法》電力示范項目將單獨納入國家電力建設規劃3月，中國國家能源局下發了《有關增進儲能技術與產業發展的指導意見(征求意見稿)》公文，為儲能的發展打了一劑強心針4月，國家發改委、能源局下發《有關新能源微電網示范項目名單的告知》，28個新能源微電網示范項目獲批。據悉，這批項目帶來的新增光伏裝機量為899MW，新增電儲能裝機超出150MW。對中國電力儲能而言，這樣數年的發展，可謂是“夾縫中求生存”，直到出現了第一種以“電儲能”為主題的政策——《國家能源局公布有關增進電儲能參加“三北”地區電力輔助服務賠償(市場)機制試點工作的告知》才確立了儲能參加電力市場交易的身份和地位。市場對儲能的需求一向沒有停止過，這是儲能在沒有專門政策支持，而僅靠有關政策影響的狀況下，仍然不停發展至今的因素。而在電力市場沒有構建完善的今天，專門的扶持政策及補貼成為儲能實現商業化的“最后一公里”。隨著《有關增進儲能技術與產業發展的指導意見(征求意見稿)》的頒布，內容探討了將來儲能的補貼方式，為儲能的商業性發展邁出了非常重要的一步。意見指出一種發展目的：

將來10年內分為兩個階段推動有關工作。第一階段實現儲能由研發示范向商業化早期過渡；第二階段實現商業化早期向規模化發展轉變。

“十三五”期間，建成一批不同技術類型、不同應用場景的試點示范項目；“十四五”期間，儲能項目廣泛應用，形成較為完整的產業體系，成為能源領域經濟新增加點；只待制訂出符合中國特色的儲能產業扶持政策或補貼擬定下來，在國內儲能技術水平與國際水平尚未拉開巨大差距之前，盡早推動儲能實現商業化，成為世界領先儲能技術梯隊中的一員。結合我司業務分類及具體分析首先第一章我們簡述了儲能的發展歷程和近期的一種大環境，以及趨勢。總結下來我提出3點見解。（一）電化學儲能增加迅猛，其中以鋰電池為增加核心，并且鋰電池在將來會進一步降價。（二）儲能市場的將來重要集中在可再生能源開發（與新能源汽車相結合）、分布式發電及微電網（削峰填谷，套取峰谷差價）、輔助服務、電力輸配（偏遠地區弱點網儲能，國內較少，重要集中在國外電力落后地區）等領域。（三）十三五期間，儲能裝機容量會迎來暴發式增加，重要集中在大型示范項目，并在此期間會進行洗牌，大浪淘沙，做得好的會迎來巨大的盈利，做得不好的難以生存。我司科技股份有限公司自致力于儲能及微網技術的研發與產業化工作，已獨立自主研發了BMS電池管理系統、EMS能源管理系統以及智能化檢測、控制和運行維護系統，初步含有家庭儲能、微電網、兆瓦級工業儲能產品及成套解決方案的設計和建設能力。現就下列3塊進行分析：（一）：通信行業基站電源業務（二）：家庭光-儲業務（三）：大規模工商業儲能系統2.1通信行業基站電源鋰電改造2.1.1大環境（一）隨著新能源汽車的大力發展，新能源汽車的不停增多，從而使得磷酸鐵鋰電池在全國汽車行業大規模開始應用，在這種狀況下將來磷酸鐵鋰電池裁減下來之后該如何使用成為了一種大的問題。循環經濟從現在來說我們國家對應的貴重金屬以及對應的能源并不樂觀，因此從幾方面來說加上我們將來大量的退役電池報廢可能會對環境造成極大的污染，因此如何運用和使用這些報廢的電池和裁減下來的電池使，使它能發光發熱甚至運用它的殘存價值成為當下一種熱點。（二）現在通信行業所使用的都是鉛酸電池，它的循環次數往往在200以內，鐵塔公司的檢測原則是100%DOD充放循環次數是100次。而磷酸鐵鋰能夠在1000-次的水平。并且鉛酸電池體積大，溫度區域窄，使用場景受限。在許多場合，需要長久使用空調維持溫度，其每年增加的費用并不是一筆小數。正是這兩點，預示的磷酸鐵鋰在通信基站電源的使用勢在必行，且是近來發展快速的因素。2.1.2行業難點（一）動力電池梯次運用會存在一種問題，由于車的廠家不同，型號不同，動力電池部分同樣無法統一，無法直接替代通信基站的原則化模塊。現在市面上有兩種解決辦法：1.退役動力電池集中拆解電芯集中篩選重新構成原則化模塊，這個對改造廠家來說其實規定特別高，前期的拆檢和后期的篩選非常麻煩，中間添加的費用對應也會特別高。2.電池的前端加裝對應的DC或者AC轉換器，DCDC轉換器或者DCAC轉換器把它直接接入開關電源當中使用作為備用電源。添加的費用也不少。（二）管控和安全性很重要，對BMS的規定比較高。2.1.3我司市場方略現在鋰電池僅占通信基站后備電源20%的市場份額，但其增加勢頭迅猛，并有望在之后延續高增加。由于鐵塔公司集中采購，業內預計今明兩年鋰電池在通信儲能領域將出現暴發式增加.全國大概有260萬個基站要用電池，這還不涉及末端供電的小型設備等。這些基站用的都是鉛酸電池，一年的采購量不少于1000億元。按照運行商每年將10%的鉛酸電池換成磷酸鐵鋰電池計算，每年給鋰電池市場提供的空間就是幾百億元。通信儲能將給鋰電行業帶來一種廣闊的市場。結合我司狀況，我司能夠從下列幾個方面謀求突破：（一）在鐵塔通信后背電源產品的規定未擬定時，通過現有的渠道，特別是三合江的國外通信基站渠道獲取并拓展業務，這一塊主做渠道。（二）尋找鐵塔現有的供應商，為之提供設備或者BMS方案。（三）時刻關注鐵塔對這塊的規定，改善產品滿足其規定，力求成為鐵塔供應商2.1.4我司難點（一）通信行業資源較少，渠道信息較少（二）前期的渠道拓展需要分區域地毯式的搜索，市場人員儲藏不夠。（三）產品尚未有使用案例，產品尚未通過認證，對客戶來說可靠性無法證明。2.2家庭光-儲業務2.2.1當下市場狀況及將來市場趨勢分析家庭儲能系統也能夠理解為一組為家庭儲存電能的大電池。對于絕大多數中國家庭來說，這還是一種比較陌生的家電產品。現在，全球重要的家庭儲能系統市場在美國和日本。美國人居所的面積普通比較大，家庭用電較多，擁有風、光等新能源發電系統的家庭數量也多。由于用電量比較大，且峰谷電費存在比較大價格差別，儲能系統普通被美國家庭用來在電價低的時段儲存電能并在高電價的時段使用，以達成節省電費的目的。另外，在邊遠地區，以及地震、颶風等自然災害高發的地區，家庭儲能系統被當作應急電源使用，免去由于災害或其它因素造成的頻繁斷電帶來的不便。，特斯拉的家庭儲能系統問世很快，就宣稱獲得了3.8萬個電池組的訂單。以特斯拉10千瓦時家庭儲能系統為例，該系統的售價是3500美元(約合2.3萬元人民幣)，設計壽命。而對于大多數普通中國家庭來說，每月的電費普通不到200元，的電費普通不超出2.4萬元，也就是說購置這個儲能系統的支出靠近一種中國家庭用電的費用。在中國大多數都市電網供電穩定的狀況下，購置這個系統顯得沒有必要。但是隨著中國人均住宅面積的不停提高，電動車的不停普及，家庭用電量的不停增加，家用儲能系統還是能夠在中國市場上找到一席之地的。將來中國家庭儲能市場的增加重要取決于兩大條件：一是該系統的價格大大下降，二是家用清潔能源發電系統和電動汽車的普及和發展。與太陽能模組和其它電子系統同樣，隨著市場規模的擴大和有關技術的發展，鋰電池和有關系統的價格都會快速下降。事實上，-間，汽車用動力鋰電池的價格就下降了60%。預計在將來4-5年，電池的成本將會繼續大幅下降。總而言之，當下家庭儲能，國外市場火熱，特別是在歐美，澳洲，非洲地區。國內儲能還處在落后階段，即使現在家庭儲能系統離中國消費者還比較遙遠，但是隨著中國人均居住面積的不停增加，家用清潔能源發電系統和電動車的普及，以及電池系統成本的快速下降，家庭儲能系統作為將來家庭能源的核心構成部分，將越來越受到消費者的歡迎，并給電芯、電池管理系統和有關集成廠商帶來巨大的市場機會。2.2.2國內家庭所存在的問題（一）前期投入成本高，回收期長（二）由于各地方補貼不同，光照時間不同，產品區域性很嚴重。（三）儲能并網流程復雜，普通顧客根本不會也沒精力去申請并網，從而不了了之。2.2.3我司市場方略杭州前期試點，保障設備穩定運行，理解各地并網流程，協助客戶并網。為背面的客戶打好基礎在國內尋找類似的外貿公司，開拓市場產品通過國外認證，并直接尋找國外客戶，直銷國外關注國內分布式光伏公司和業主，做某些試點，為后來國內家庭儲能的崛起做準備。2.2.4我司難點產品尚未有使用案例，產品尚未通過認證，對客戶來說可靠性無法證明。不含有國外營銷團體，國外營銷難度大不含有電力工程，光伏工程設計，安裝，施工資質，無法完畢工程項目總包，具體詳情見補充2.3大規模工商業儲能系統2.3.1工商業儲能現狀已通過半，在“十三五”的開局之年，隨著我國低碳、綠色能源戰略的推動，新一輪電力體制改革配套政策的貫徹，儲能的應用價值得到了市場的承認，成為了推動我國能源變革和能源構造調節的技術亮點。儲能產業在經歷了一種快速發展的小高潮，在政策的支持下，儲能應用領域更加明晰，儲能項目規劃量大增，儲能廠商、顧客單位和投融資機構聯手主動拓展儲能的應用市場，探索儲能的多個應用模式，大力推動儲能的商業化應用。儲能應用前景廣闊，將來將為我國經濟增加、綠色能源發展發明巨大的價值，但作為一種新興的技術產業，現階段發展仍然面臨某些問題。技術經濟性的提高、應用市場機制和定價體系的完善都是將來的工作重點，而最亟待解決的是需要各方合力為儲能產業探索和挖掘多個可實現商業盈利的市場，實現產業健康、持續的發展。現在，顧客側不僅是我國儲能應用的最大市場，也是持續保持高增加的一種領域。根據中關村儲能產業技術聯盟（下列簡稱CNESA）的統計，-應用于顧客側（即分布式發電及微網領域）的投運儲能系統累計裝機量為107.9MW（不包含抽水蓄能和儲熱項目）占全部裝機的比例為57%。從下六個月至今，儲能產業又經歷了一種增加的小高潮，根據CNESA7月-12月的統計，這期間儲能裝機的新增規劃量約為740MW（估算的容量為3.8GWh，不包含抽水蓄能和儲熱項目），其中，安裝在顧客側的比例占全部規劃的54%。安裝于工商業顧客端或是園區的儲能系統是我國顧客側儲能的重要應用形式，重要服務于電費管理，協助顧客減少需量電費和電量電費。在這些領域，儲能既能夠與光伏系統聯合使用，也能夠獨立存在；通過峰谷電價差套利是最重要的盈利手段，根據不同地區的政策，需量電費管理和需求側管理是輔助盈利點。為了不停增強儲能系統在顧客側的應用價值，提高其在顧客側的廣泛應用度，結合近期出臺的國家和地方政府的政策，儲能產業的參加者也在探索和挖掘顧客側儲能的細分市場以及多個應用模式。-是能源政策、電改政策、可再生能源政策、節能減排等有關政策的頻發期。這些政策的出臺，直接或間接的推動了儲能顧客側市場的發展。2.3.2行業難點（一）建設成本過高。美國和日本在電池儲能技術方面居于領先地位，隨著規模和技術的積淀已含有商業化嘗試的基礎。我國技術尚不成熟，建設成本高昂，儲能價值難以體現。（二）缺少財政支持與補貼。在儲能建設成本過高的背景下，儲能的經濟性需要通過財政補貼來實現，涉及一次性安裝補貼、稅收補貼、電價補貼等等。例如日本的家庭儲能系統補貼金政策。（三）峰谷電價差局限性以支撐經濟性。美國、日本、德國、澳大利亞均采用分時電價機制，激發重要用電大戶采用儲能設備、居民主動調節用電時段節省電費的主動性，減少尖峰負荷，增加低谷負荷，提高電力系統負荷率，提高電力系統總體效率和經濟性。而我國除工業用電存在峰谷電價外