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文檔簡介

—財富崗位職責財寶崗位職責1

崗位職責:

1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活潑度,增加粘性,提高平臺活潑度;

3、依據公司產品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通溝通;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據,依據數據幫助調整活動方案;

6、上級交辦的'其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業優先;

2、2年以上工作經驗,從事過1年以上新媒體運營;

3、嫻熟運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。

財寶崗位職責2

職責描述:

1.負責公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業務指標達成;

2.開發和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;

3.負責團隊高端客戶的維護工作;

4.完成銷售任務。

任職要求:

1.教育背景:金融類、財經類、營銷類等相關專業本科以上學歷;

2.經驗:2年以上同行業工作經驗,至少3年以上團隊管理經驗。金融背景學問豐富,有三方機構、信托、銀行、個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;

3.素養要求:

(1).劇烈的時間觀念和服務意識,敏捷嫻熟的銷售和談判技巧;

(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的力量;

(3).具有敏銳的市場洞察力和精確的`客戶分析力量,能夠有效開發客戶資源;

(4).強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱忱;

(5).有中高端客戶市場開拓力量以及良好的客戶溝通力量、關系管理力量以及優秀的營銷技巧;

(6).有劇烈的創業意識,愿與公司一同成長。

財寶崗位職責3

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先考慮;

2、一年以上金融相關行業工作閱歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財寶管理詢問或客戶服務經驗優先;

3、具有較強的語言表達力量和溝通力量,較強的應變力量,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析力量;

5、老實守信,劇烈的服務意識和時間觀念,敏捷嫻熟的談判技巧;具有飽滿的工作熱忱和團隊合作精神;

崗位職責:

1、了解客戶財寶管理需求,有效了解、挖掘客戶財寶管理需求;

2、整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的`日常經營維護與提升工作;

3、定期與客戶聯系,建立良好的客戶關系;

4、嚴格遵循相關政策流程,并保證合規操作。

5、按時完成公司布置的工作,確保工作質量符合公司要求

財寶崗位職責4

崗位職責:

1、負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業務開發及日常管理等方面;

2、對團隊成員進行業務輔導、催促及評估,落實并完本錢團隊任務指標;

3、定期組織業務學習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專業學問和業務力量;

4、帶著團隊成員開拓及維護個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的關系,了解客戶需求,為客戶提供專業的投資理財服務,并向目標客戶推廣理財產品,完成銷售任務;

5、負責保險、銀行、證券公司等渠道的`開發和維護工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷,金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業;

2、三到五年以上金融機構(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業閱歷,一年以上營銷團隊管理經驗;

3、具有肯定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮;

4、對金融產品、投資理財業務有肯定的基礎,了解行業法律法規和其他相關政策;

5、以客戶為中心,對金融行業及投資理財充滿熱忱,具備很強的溝通協調力量、客戶服務力量、產品營銷力量和團隊管理力量。

財寶崗位職責5

職責描述:

崗位職責:

1、依據總公司整體發展戰略規劃,以北京為核心,制定并執行當地市場中期、長期開發策略;

2、負責單位日常的運營管理,幫助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查;

3、幫助總經理制定公司經營目標,進行市場開發,負責組建專業、高效且具規模的營銷團隊,開展為基金等金融產品工程投融資及相關信息的采集營銷工作;

4、把握公司的'組織架構、人事制度、各部門操作規章,與總經理一起做好團隊建設;

5、當總經理外出,受總經理托付,代理行使總經理權力。

任職資格:

1、本科以上學歷,管理類或金融類相關專業;

2、3年以上銀行、證券、信托等從業經驗,3年以上支行副行長或證劵公司營業部總經理、信托公司財寶中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗;具有高端客戶資源者優先考慮,性別不限,年齡28歲以上;

3、具有較強的計劃、掌握、協調力量和表達力量,較強的綜合分析力量和駕馭全局的力量;具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念,熟識先進的管理模式;有用人、決策和公關等的綜合素養,擅長與人深化溝通;精力充分,能抗壓。

福利待遇:

1、簽訂正式勞動合同,完善的養老、醫療、失業等社會保險和住房公積金

2、帶薪年休假總部崗位職責職位要求電話:0431X81091717,王經理

崗位要求:

學歷要求:大專

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:3X5年

財寶崗位職責6

1、完成業績考核;

2、學習國內外金融經濟形勢、資產配置、風控體系等方面的學問,提升自身的'專業力量;

3、組織并參與公司高端市場活動,了解客戶需求,挖掘潛在客戶,取得高凈值客戶資源

4、維護高凈值客戶,為客戶制定獨特化資產配置方案并向客戶提供專業投資建議。

任職要求:

1、5年以上金融行業相關工作經驗,擁有理財規劃師、afp、cfp、cfa等金融相關證書優先;

2、豐富的高凈值客戶維護經驗優先;

3、具有敏銳的市場洞察力和精確的客戶分析力量,能夠有效開發客戶資源;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的力量;

5、具備自我約束、鼓勵并勇于擔當、完成目標責任的力量,能在肯定的壓力下勝任工作;

財寶崗位職責7

1、幫助總經理負責公司財寶中心工作,工作內容包括但不限于財寶管理條線的制度建設、機構管理、人力發展、、銷售組織、客戶開拓、渠道維護、會員管理等。

2、傳承企業文化,并依據財寶條線特點,制定并實施有效的團隊建設方案。

3、幫助籌備分公司,條件成熟的再籌備財寶管理分中心。

崗位要求:

1、全日制金融學/經濟學/營銷相關專業本科及以上學歷。

2、具備5年以上金融相關從業經驗,或3年以上支行副行長或證劵公司營業部副總經理、信托公司財寶中心副總經理、第三方理財公司財寶中心副總經理及以上級別管理經驗。

3、具有較強的.計劃、掌握、協調力量和表達力量,較強的綜合分析力量和駕馭全局的力量;具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念,熟識先進的管理模式;有用人、決策和公關等的綜合素養,擅長與人深化溝通;精力充分,能抗壓。

4、熟識多元的金融產品,具豐富的財寶管理及資產管理學問,有良好的客戶開拓、銷售、訓練及管理技巧。

5、有高端客戶渠道及成熟團隊資源者優先考慮。

財寶崗位職責8

崗位職責:

1、起草公司法律事務規章制度和流程;

2、跟蹤行業相關法律、法規及政策劃態,并解讀分析,提出風險防控的法律建議;

3、參與公司業務的.經營活動,對產品設計、營銷行為、業務方案、宣傳退關材料等開展風險辨認及合規檢查;

4、參與工程談判,草擬、審核、修訂合同、協議及各類處理方案;

5、處理其余上級布置的法務相關工作事項。

崗位要求:

1、全日制統招本科或以上學歷,法律專業;

2、5年及以上金融行業法務工作經驗,有較強的綜合法務管理力量,及工程管理和執行的力量;

3、具備基金從業資格證書者優先,通過國家司法考試,取得法律職業資格證書者優先;

4、具備較強的風險意識、良好的溝通協調力量、文書編寫力量,能嫻熟運用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

財寶崗位職責9

崗位職責:

1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發和維護,銷售信托產品;

2、負責信托理財產品的推介和營銷、做好客戶協調與反應;

3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;

4、跟蹤和調研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。

任職資格:

1、金融、經濟、市場營銷等專業背景,本科及以上學歷;

2、具備豐富的金融專業學問、良好職業操守、吃苦敬業的.奉獻精神;

3、具備良好的溝通協調力量和團隊協作精神;

4、具有良好的行業資源和高端客戶資源者優先考慮。

財寶崗位職責10

財寶管理中心總經理主要負責財寶管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶著團隊完成挑戰。

一.主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;

二.負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;

三.負責客戶成交時,根據規定簽署相關合同。

相關要求

一.有1X2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤力量;

二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作閱歷者優先;

三.具有敏銳的.市場洞察力和客戶分析力量,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。

主要負責財寶管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶著團隊完成挑戰。

一.主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;

二.負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;

三.負責客戶成交時,根據規定簽署相關合同。

相關要求

一.有1X2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤力量;

二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作閱歷者優先;

三.具有敏銳的市場洞察力和客戶分析力量,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。

財寶崗位職責11

崗位職責:

1、針對公司各類配置產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財寶管理服務;

2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并開掘新客戶資源;

3、依據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受力量進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推舉適宜的.金融產品;

4、通過調整各種金融產品比重到達資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資詢問與服務

任職資格:

1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;

2、形象氣質佳,2年以上金融行業工作經驗;

3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和力量;

4、有較強的學習力量和工作責任心,良好的人際溝通力量,能夠自我指導與鼓勵;

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

財寶崗位職責12

1、帶著團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;

2、保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行聘請;

3、主持團隊晨會,團隊人員的銷售經驗,指導隊員作業方向和技巧;

4、組織本團隊人員培訓;

5、團隊人員職業操守教育。

財寶崗位職責13

工作職責:

1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監督等);

2.依據公司考核要求完成團隊客戶開發,管理等各項指標,對團隊銷售業績負責;

3.帶著自己團隊,開發潛在有效高凈值客戶,幫忙客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

4.激發團隊士氣,提高工作產能;

任職資格:

1.金融、經管、營銷類相關專業全日制專科及以上學歷;

2.中/外資銀行,信托公司等從業經驗3年以上者優先,對銀行產品、信托、股票、證券、地產、公司業務有深入理解;

3.形象氣質佳,具備服務高凈值客戶的經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;

4.具備金融專業學問,有劇烈

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