燃氣表行業前瞻分析報告

油氣體制改革步伐加快。油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、形成市場化價格機制、完善行業管理和監管等方面深入推進，更充分發揮市場在資源配置中決定性作用，公平競爭開放有序的現代油氣市場體系將逐步形成。加快儲氣設施建設提高調峰儲備能力儲氣設施與天然氣管道相連，是天然氣管網系統重要的組成部分，是保障天然氣安全、穩定供應的重要手段。依據全國天然氣管網布局建設儲氣設施，主干管道應配套建設地下儲氣庫，地下儲氣庫和LNG接收站應與全國管網相聯通，加強城市燃氣應急調峰能力建設，構建儲氣調峰服務市場。（一）重點推動天然氣儲備調峰能力建設圍繞國內主要天然氣消費區域，在已初步形成的京津冀、西北、西南、東北、長三角、中西部、中南、珠三角等八大儲氣基地基礎上，加大地下儲氣庫擴容改造和新建力度，支持LNG儲氣設施建設，逐步建立以地下儲氣庫為主，氣田調峰、CNG和LNG儲備站為輔，可中斷用戶調峰為補充的綜合性調峰系統，建立健全由供氣方、輸配企業和用戶各自承擔調峰儲備義務的多層次儲備體系。到2020年形成地下儲氣庫工作氣量148億立方米。有序發展LNG接收站調峰，加快建立和完善城市應急儲氣調峰設施，鼓勵多種主體參與儲氣能力建設。加強需求側管理，利用調峰氣價、階梯氣價等價格手段，拓展可中斷用戶，激勵各類用戶參與調峰。（二）推進液化天然氣（LNG）接收站及分銷設施建設根據全國天然氣資源流向和各消費區域市場實際需求，結合港口規劃統籌優化沿海LNG接收站布局。在天然氣需求量大、應急調峰能力要求高的環渤海、長三角、東南沿海地區，優先擴大已建LNG接收站儲轉能力，適度新建LNG接收站。已建LNG接收站擴建項目優先考慮增加儲氣能力，以滿足中心城市及輻射地區的應急調峰需求，鼓勵在已有站址上進一步擴大規模。新建LNG接收站優先考慮投資主體多元化、第三方準入條件落實、承擔應急調峰任務、裝備本地化的項目。加強項目儲備，根據市場需求與項目條件適時啟動。綜合考慮LNG資源供應、船用加注需求、港口規劃和通航等條件，在沿海港口、湖泊和內河船舶污染物排放超標、環保要求高的水域布局LNG船舶加注站碼頭，加大船用LNG燃料推廣力度，開展LNG江海轉運試點。加強基礎地質調查和資源評價加強常規、非常規天然氣資源調查評價，重點加強主要含油氣盆地的地質勘查，進一步深化成熟勘查區塊的精細勘查，加強老氣區的新領域深度挖潛。堅持新地區、新領域、新深度、新層位油氣地質調查，提交一批后備選區。加強頁巖氣、煤層氣等非常規資源地質調查工作，推動基礎理論創新和復雜地區勘查技術突破。加強勘探開發增加國內資源供給按照海陸并進、常非并舉的工作方針，加強基礎調查和資源評價，持續加大國內勘探投入，圍繞塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產基地，加大新區、新層系風險勘探，深化老區挖潛和重點地區勘探投入，夯實國內資源基礎；在加強常規天然氣開發的同時，加大致密氣、頁巖氣、煤層氣等低品位、非常規天然氣科技攻關和研發力度，突破技術瓶頸，實現規模效益開發，形成有效產能接替。進入燃氣表行業的主要壁壘（一）燃氣表行業技術壁壘燃氣表生產商已經發展成為集硬件和軟件于一體的企業。硬件方面，計量精確性、安全性、耐久性、可靠性等是衡量燃氣表性能的關鍵指標，以上指標的實現取決于燃氣表生產商的生產工藝水平及技術創新能力。隨著燃氣表行業的發展，燃氣企業對燃氣表的性能要求越來越高。軟件方面，信息安全技術、通信技術、智能控制技術等對智能燃氣表產品競爭力具有重要影響。生產自動抄表、智能遠程管理、階梯氣價、混合計費等多功能的智能燃氣表并進行持續技術升級，需要一定的技術積累。燃氣表的硬件和軟件技術對新進入企業構成一定的技術壁壘。（二）燃氣表行業安全壁壘燃氣表屬于社會公用計量器具，使用范圍廣，涉及人口眾多，流經燃氣表的燃氣若發生泄漏會造成安全隱患，危害公眾的生命財產安全，造成嚴重的不良后果。燃氣表的密封性是決定燃氣表是否安全的重要性能，為了生產出密封性良好的燃氣表，需要從結構設計、原材料選擇、壓封工藝、制造流程、檢測方法等全流程進行質量控制。新進入企業較難在短時間內生產出滿足以上要求的燃氣表，燃氣表安全性對其存在一定的進入壁壘。（三）燃氣表行業市場壁壘在燃氣表市場，燃氣運營商是燃氣表生產商的主要下游客戶，燃氣運營商中企業和大規模合營企業居多，一般會對燃氣表生產商進行現場考核、測評后，通過招投標形式來確定入圍供應商名錄，市場信譽度高、生產工藝水平先進、產品質量優良、歷史運營穩定的燃氣表生產商方能脫穎而出。先進入燃氣表領域的生產商具有先發優勢，在市場中具有一定地位，新進入企業需要較長的時間才能達到燃氣運營商的招標要求從而獲得客戶訂單，存在較強的市場壁壘。（四）燃氣表行業資質壁壘計量行政部門對全國計量工作實施統一監督管理，對計量器具實行強制檢定，凡制造在全國范圍內從未生產過的計量器具新產品，必須經過定型鑒定，定型鑒定合格后，應當履行型式批準手續，頒發證書。燃氣表生產商需要具備較成熟的研發和生產能力才能通過檢定，獲得相應的《計量器具型式批準證書》。出口到國外市場的燃氣表需要取得《OIML國際法制計量組織認證證書》，出口到歐盟國家的燃氣表還需要具有歐盟MID認證和歐盟EU質量體系認證。相關產品要取得這些證書，需在國際較高標準的實驗室對燃氣表進行全性能測試，測試嚴苛，時間長且費用高。燃氣表資質認證對新進入企業形成了較強的壁壘。發展形勢與過去十年天然氣需求快速增長、供不應求的狀況不同，十三五期間，隨著國內產量的增加和進口能力的增強，天然氣供求總體上將進入寬平衡狀態。同時，受產業鏈發展不協調等因素影響，局部地區部分時段還可能出現供應緊張狀況。隨著油氣體制改革深入推進，天然氣行業在面臨挑戰同時迎來新的發展機遇。加快常規天然氣增產步伐陸上常規天然氣以四川，鄂爾多斯，塔里木盆地為勘探重點，強化已開發氣田穩產，做好已探明未開發儲量、新增探明儲量開發評價和目標區優選建產工作，2020年產量約1200億立方米。加強東部深層勘探開發，保持穩產力爭增產。加快鄂爾多斯、四川兩大盆地致密氣上產步伐，2020年產量達到370億立方米。以南方海相為勘探重點，推廣應用水平井、工廠化作業模式，全面突破海相頁巖氣效益開發技術，實現產量大幅增長；探索海陸過渡相和陸相頁巖氣勘探開發潛力，尋找新的核心區，為進一步上產奠定基礎。2020年頁巖氣產量力爭達到300億立方米。重點開展沁水、鄂爾多斯盆地煤層氣勘查工作，努力在新疆等西北地區低階煤煤層氣獲得新的突破，探索滇東黔西含氣盆地群高應力區煤層氣資源勘查，為全國范圍煤層氣大規模開發提供堅實的資源基礎。加快煤層氣地面抽采，推進煤礦瓦斯規模化抽采利用。2020年，煤層氣（地面抽采）產量100億立方米。推動已建成的煤制天然氣示范工程系統優化完善，在高負荷條件下實現連續、穩定和清潔生產。新建示范項目至少承擔單系列生產規模的自主甲烷化技術工業化示范任務。全面深化油氣體制改革實行勘查區塊競爭出讓制度和更加嚴格的區塊退出機制，公開公平向符合條件的各類市場主體出讓相關礦業權，允許油氣企業之間以市場化方式進行礦業權轉讓，逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經濟成分共同參與的勘查開采體系。（一）鼓勵改革試點和模式創新持續推進新疆油氣勘查開采改革試點，總結經驗、完善制度并加快向全國推廣。加大頁巖氣礦業權出讓，鼓勵多元投資主體進入。總結和發展新疆、川渝、鄂爾多斯盆地等地區常規油氣、頁巖氣、致密氣勘探開發企地合作、合資混改、引入競爭等創新模式。支持有條件的省（區、市）開展天然氣體制改革綜合試點或專項試點。在資源開發和基礎設施建設運營領域積極有序發展混合所有制經濟。推動天然氣管網運輸和銷售分離，大力推進天然氣基礎設施向。（二）第三方市場主體開放放開非居民用氣價格，進一步完善居民用氣定價機制，加強天然氣管輸價格和成本監審，有效降低輸配氣成本，擴大天然氣利用規模。建立完善上中下游天然氣價格聯動機制，加大天然氣下游市場的開發培育力度，供氣企業合理承擔普遍服務義務，形成終端市場的競爭環境。依據市場化原則允許符合條件的企業參與天然氣進口。鼓勵符合產品質量標準的生物天然氣進入天然氣管網和車用燃氣等領域。理順資源開發稅費關系，在統籌研究相關稅費改革的基礎上，研究建立礦產資源國家權