農藥原藥行業(yè)需求與投資規(guī)劃報告

我國農藥平均利用率僅為35%，大部分農藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環(huán)境，影響農田生態(tài)環(huán)境安全。實施農藥減量控害，改進施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農業(yè)面源污染，保護農田生態(tài)環(huán)境，促進生產與生態(tài)協(xié)調發(fā)展。病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產品農藥殘留超標，影響農產品質量安全。保障農產品質量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產的過程控制。產的過程控制，關鍵是要控制農殘，注重源頭治理、標本兼治，實現農藥減量使用、科學使用，保障農產品質量安全。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協(xié)調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥。科學采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業(yè)經營主體及病蟲防治專業(yè)化服務組織為重點，培養(yǎng)一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥。我國農藥行業(yè)發(fā)展趨勢（一）農藥行業(yè)整合趨勢增大我國農藥總體產量處于世界前列，但行業(yè)集中度低，不少企業(yè)存在技術裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。截至2019年8月，在農業(yè)農村部有有效農藥登記證的企業(yè)2，213家，其中有原藥企業(yè)755家、制劑企業(yè)1，464家、衛(wèi)生制劑企業(yè)250家，但中國農藥百強企業(yè)進入門檻僅4億元銷售額，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。我國農藥行業(yè)距離《農藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》制定的發(fā)展目標還有較大差距。根據規(guī)劃，到2020年，我國農藥原藥企業(yè)數量減少30%，其中年銷售額在50億元以上的農藥生產企業(yè)達到5個以上，年銷售額在20億元以上的企業(yè)達到30個以上，著力培育2-3個年銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。隨著農藥行業(yè)的快速發(fā)展，國內領先企業(yè)加大并購整合力度，行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2017-2019年，我國農藥前20強企業(yè)合計銷售額從848．72億元增長到988．86億元。2018年，利民化工作價8億元收購有60年歷史的河北威遠生物化工，布局阿維菌素相關產品鏈；江山股份第一大股東中化國際轉讓福華科技，轉讓價款共計18．03億元。同時，海外并購如利爾化學增資收購了賽科化工45%股權，紅太陽完成收購整合山東科信生物化學82．19%股權、并收購阿根廷Ruralco，和邦生物已購買澳洲農業(yè)綜合ELD的6．25%股權。行業(yè)整合、企業(yè)兼并重組有助于提升農藥產品的生產效率。生產一個品類的農藥需要多個中間體、原藥、制劑的供應，涉及多家企業(yè)和復雜的產業(yè)供應鏈，而幾家獨立企業(yè)的運營，勢必會造成各個環(huán)節(jié)的冗余。通過產業(yè)鏈上下游的并購，可以提升整個產業(yè)鏈的運行效率、節(jié)省成本，也有助于塑造相關企業(yè)在這一產業(yè)鏈中的定價權。集約化、規(guī)模化是農藥企業(yè)做大做強的必由之路，隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國農藥行業(yè)正進入新一輪整合期。管理能力強、資金實力雄厚、技術有優(yōu)勢、規(guī)模大的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導力量。（二）新型環(huán)保農藥需求增加從2015年起，農業(yè)部在全國全面推進實施農藥使用量零增長行動方案，關鍵是落實三改進三推進三減少一提高，大力推進農藥減量控害，積極探索出產業(yè)高效、產品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現代農業(yè)發(fā)展之路。在《農藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中，指出了十三五期間，我國農藥原藥企業(yè)數量將大幅減少，將培育2-3家銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。降低高毒農藥產量，提高環(huán)境友好型農藥產量；特殊污染物處理技術進一步提高和完善，三廢排放量減少50%，農藥產品收率提高5%，副產物資源化利用率提高50%，農藥廢棄物處置率達到50%。在《十四五全國農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《十四五全國農業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中，指出了十四五期間，將調整產品結構，支持發(fā)展高效低風險新型化學農藥，大力發(fā)展生物農藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風險高的老舊農藥品種和劑型，逐步實現農藥劑型的高效化、綠色化、無害化。推行綠色清潔生產，鼓勵企業(yè)加強技術創(chuàng)新和工藝改造，淘汰落后生產技術和工藝設備，促進農藥生產清潔化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展。自2016年以來，受國家產業(yè)優(yōu)化，實行去產能，清退落后產能，加之環(huán)保政策趨嚴，我國化學農藥產量不斷下降，從2015年的374萬噸降至2018年的208萬噸，隨著農藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統(tǒng)的高毒、低效農藥將被加速淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農藥已經成為行業(yè)研發(fā)的重點和主流趨勢，農藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋制劑等新劑型得到快速的研發(fā)和推廣。高效、安全、經濟、環(huán)保農藥新產品的普及將有效促進我國農藥產品結構的優(yōu)化調整，在滿足農業(yè)生產需求的同時降低對于環(huán)境的影響。從需求角度看，我國農藥產品以出口為主，2017年國內大部分農藥業(yè)績同比都實現了大幅增長，主要原因是環(huán)保帶來的供給端緊缺，使龍頭企業(yè)產品需求更加緊俏，產品價格上升。目前國家推行越來越嚴格的環(huán)保監(jiān)管政策，企業(yè)環(huán)保壓力上升成為新常態(tài)，落后產能不斷淘汰。在各化工子行業(yè)中，三廢排放量巨大的農藥行業(yè)受到的沖擊非常顯著，而農藥行業(yè)又主要分布在江蘇、浙江、山東這些環(huán)保監(jiān)管最為嚴格的省份，受環(huán)保監(jiān)管的影響尤為突出。（三）農藥行業(yè)企業(yè)更加重視研發(fā)投入從供需上看，農藥產業(yè)近年來經歷了去產能、環(huán)保持續(xù)高壓的陣痛后，目前新型農藥正處于研發(fā)爬坡過坎、生產供給不足，市場需求旺盛的關鍵階段。我國農藥產業(yè)具備全產業(yè)鏈生產能力和超大規(guī)模的市場容量，日益增長的對綠色、高效農藥產品需求，決定了企業(yè)必須不斷重視研發(fā)投入、重視產品高質量發(fā)展。同時，農藥產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必要性日益加劇。我國農藥最早是引進為主，然后進入了較長一段時期的仿制跟跑，目前正處于創(chuàng)制探索邁向突破的階段。但總體而言，我國農藥的創(chuàng)制能力還很薄弱，已登記的700多個農藥品種里，由我國自主研發(fā)的不到10%，自主研發(fā)品種中真正投產并得到較大推廣應用的約1/3。我國更多的是作為農藥生產的世界工廠，處在價值鏈的中低端。根據《農藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2020年后農藥企業(yè)全行業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例將占到3%以上，而2016年僅不到1%。科技就是第一生產力，打破這種格局企業(yè)必須重視研發(fā)投入，加大產品創(chuàng)新力度，從傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢、組織優(yōu)勢，過渡到科技創(chuàng)新優(yōu)勢，提升價值鏈。隨著我國農藥行業(yè)集中度的提升，我國農藥企業(yè)的研發(fā)投入將進一步提高。更多的研發(fā)投入將有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國農藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產高附加值產品的方向轉移，增加農藥產品的科技含量和產品附加值，縮小與國外農藥企業(yè)特別是跨國農藥企業(yè)的差距。總體思路堅持預防為主、綜合防治的方針，樹立科學植保、公共植保、綠色植保的理念，依靠科技進步，依托新型農業(yè)經營主體、病蟲防治專業(yè)化服務組織，集中連片整體推進，大力推廣新型農藥，提升裝備水平，加快轉變病蟲害防控方式，大力推進綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系，實現農藥減量控害，保障農業(yè)生產安全、農產品質量安全和生態(tài)環(huán)境安全。推進綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是集成推廣一批技術模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術模式，解決技術不配套、不規(guī)范的問題，加快綠色防控技術推廣應用。二是建設一批綠色防控示范區(qū)。重點選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運蔬菜基地、北方設施蔬菜基地、園藝作物標準園、三品一標農產品生產基地，建設一批綠色防控示范區(qū)，幫助農業(yè)企業(yè)、農民合作社提升農產品質量、創(chuàng)響品牌，實現優(yōu)質優(yōu)價，帶動大面積推廣應用。三是培養(yǎng)一批技術骨干。以農業(yè)企業(yè)、農民合作社、基層植保機構為重點，培養(yǎng)一批技術骨干，帶動農民科學應用綠色防控技術。此外，大力開展清潔化生產，推進農藥包裝廢棄物回收利用，減輕農藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境。推進統(tǒng)防統(tǒng)治以擴大服務范圍、提高服務質量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農機購置補貼及植保工程建設投資的引導作用，裝備現代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務組織。二是提升技術水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術服務模式，逐步實現農作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)模化實施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務水平。加強對防治組織的指導服務，及時提供病蟲測報信息與防治技術。引導防治組織加強內部管理，規(guī)范服務行為。全球農藥行業(yè)發(fā)展概況（一）全球農業(yè)發(fā)展的階段和概況農藥工業(yè)是精細化工的重要門類，近代化學工業(yè)出現以來，人類就積極運用化學產品用于預防、控制危害農業(yè)生產的害蟲。150年來，全球化學工業(yè)在技術、規(guī)模、理念上不斷發(fā)展，農藥工業(yè)的產品類型和應用領域也持續(xù)演進。20世紀60~90年代，全球農業(yè)持續(xù)發(fā)展、現代化學科學和工業(yè)技術快速進步、發(fā)展中國家經濟持續(xù)增長。世界人口從1961年30．72億增長至1990年52．8億，增長71．88%；而耕地面積從1961年3，719萬平方公里增長至1990年4，067萬平方公里，增長僅9．36%。人口增長和耕地緊張的矛盾持續(xù)加劇，耕地單位產出的重要性日益體現，精細化耕作的需求導致全球農藥行業(yè)的規(guī)模迅速發(fā)展。根據PhillipsMcDougall的統(tǒng)計，全球作物用農藥銷售額從1960年的8．5億美元增長到1990年的264億美元，增長了約30倍。2011年以來，全球農藥行業(yè)進入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產品結構和宏觀經濟情況出現波動，在2015年作物用農藥銷售額一度同比下降9．61%。2016年以來，受益于全球農藥企業(yè)的整合和產能布局的調整，全球作物用農藥銷售額恢復了增長，在2020年達到620．36億美元。分區(qū)域看，亞太地區(qū)是全球農藥最重要的市場，2020年作物農藥銷售額達到192．41億美元，占全球31．02%；拉美、歐洲和北美自由貿易區(qū)在2020年的作物農藥銷售額也均超過100億美元，占比分別為25．88%、20．60%及18．58%。分國家看，全球排名前十五的農藥使用國家在2019年依次為中國、美國、巴西、阿根廷、加拿大、法國、俄羅斯、哥倫比亞、澳大利亞、印度、西班牙、土耳其、墨西哥、意大利、馬來西亞，其中中國、美國、巴西的農藥銷售額占比在全球均超過9%，前十五名國家的使用量占比超過80%。根據統(tǒng)計數據，農藥的主要使用國可分為經濟、科技水平均較為領先的發(fā)達國家（美國、法國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、西班牙、土耳其和意大利等）和人口眾多、農業(yè)規(guī)模龐大的發(fā)展中國家（巴西、中國、哥倫比亞、印度、墨西哥、馬來西亞和阿根廷等）。（二）殺蟲劑和殺菌劑的市場份額和銷售額情況現代農藥工業(yè)已形成涵蓋殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調節(jié)劑等在內的產品體系。目前殺蟲劑、殺菌劑、除草劑在全球農藥市場中占據了絕大部分份額，是主要的農藥品種，占全球銷售金額的90%以上。2020年，全球除草劑銷售額為274．07億美元，占比44．18%；殺菌劑銷售額為168．04億美元，占比27．09%；殺蟲劑銷售額為156．81億美元，占比25．28%。殺菌劑是推動全球農藥市場保持增長的主要動力。一方面，病原菌植物病害復雜多變、病原菌對殺菌劑的抗性持續(xù)發(fā)展、人們對食品的安全意識不斷提升、經濟作物的種植規(guī)模不斷擴大，推動殺菌劑的整體市場需求增長；另一方面，國際化工龍頭企業(yè)持續(xù)推出創(chuàng)新的具有全新結構、全新作用機理的殺菌劑產品，對眾多迫切的病原菌植物病害問題具有較強的針對性，廣受市場認可，除草劑、除蟲劑的創(chuàng)新產品發(fā)展相對較為緩慢。2010-2020年，全球殺菌劑銷售額從114．79億美元增長到168．04億美元，年均復合增長率達到3．88%，高于同期全球作物農藥整體銷售規(guī)模增速3．25%。在2016年，全球殺菌劑銷售額（154．98億美元）超越了殺蟲劑（129．65億美元），成為第二大產品類型。非專利農藥在全球市場中占據主要份額，銷售額占比約為70%，而專利農藥市場份額占比約30%。一方面，新的專利農藥開發(fā)難度日益加大，研發(fā)投入持續(xù)增長，使得專利農藥的銷售價格和應用推廣受到局限，據PhillipsMcDougall的統(tǒng)計，到2014年后發(fā)現、開發(fā)和登記1個農藥有效成分的平均研發(fā)成本就已經達2．86億美元，成功登記1個新產品需篩選的新化合物數量達159，574個，為了滿足登記要求需要準備的時間達11．3年，分別較2000年的水平增長了39%、14%和24%，全球農藥研發(fā)支出不低于200萬美元的20家企業(yè)平均研發(fā)費用占比7．39%。另一方面，新專利農藥的推廣要求其產品性能和價格明顯優(yōu)于現有成熟的商業(yè)化產品，而非專利農藥企業(yè)通過工藝優(yōu)化、規(guī)模化生產可以大幅降低到期專利農藥的生產成本，更可以通過進一步研發(fā)新的制劑產品，將專利到期農藥推廣到更多應用場景當中，從而放大了專利到期農藥的市場競爭優(yōu)勢。（三）全球農藥發(fā)展趨勢目前，全球農藥發(fā)展趨勢主要是國外寡頭企業(yè)主導行業(yè)、巨頭企業(yè)合并趨勢明顯、發(fā)達國家環(huán)保政策愈加嚴格。寡頭企業(yè)具有綜合化優(yōu)勢，通過上下游產業(yè)鏈、生產成本、研發(fā)效益方面獲得更強大的市場地位。近年來農藥行業(yè)通過整合誕生了若干超級農化企業(yè)，包括先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華等。根據4家企業(yè)2020年的財報銷售收入，先正達112．08億美元、拜耳99．86億美元、巴斯夫70．36億美元、科迪華64．51億美元。根據PhillipsMcDougall的統(tǒng)計數據，按出廠水平計，2020年全球作物用農藥市場的銷售額為620．36億美元。4家企業(yè)銷售收入占比全球總銷售收入55．90%。未來綜合性規(guī)模化企業(yè)將越來越占據優(yōu)勢，寡頭主導局面將進一步顯現。巨頭企業(yè)合并能進一步加強行業(yè)寡頭市場地位，通過產業(yè)橫向整合和縱向整合，進一步降低企業(yè)成本和研發(fā)優(yōu)勢。近年來收購重組合并案例層出不窮：2016年6月，中國化工宣布完成430億美元收購瑞士先正達94．7%股份的交易計劃；2017年8月，陶氏化學與杜邦完成總市值為1，300億美元的對等合并；2018年6月，拜耳完成價值630億美元對孟山都的收購；2018年7月，PSP將旗下愛利思達生命科學以42億美元價格出售給印度聯合磷化；2018年8月，巴斯夫完成價值88億美元對拜耳剝離業(yè)務收購；2019年2月，UPL完成對Arysta的收購。未來農藥企業(yè)仍然會維持寡頭主導的市場格局并繼續(xù)維持合并趨勢。技術路徑根據病蟲害發(fā)生危害的特點和預防控制的實際，堅持綜合治理、標本兼治，重點在控、替、精、統(tǒng)四個字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應用農業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預防控制病蟲發(fā)生，從而達到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農藥替代高毒高殘留農藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應用生物農藥、高效低毒低殘留農藥，替代高毒高殘留農藥。開發(fā)應用現代植保機械，替代跑冒滴漏落后機械，減少農藥流失和浪費。三是精，即是推行精準科學施藥。重點是對癥適時適量施藥。在準確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎上，配方選藥，對癥用藥，避免亂用藥。根據病蟲監(jiān)測預報，堅持達標防治，適期用藥。按照農藥使用說明要求的劑量和次數施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務組織、新型農業(yè)經營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機械與農藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。我國農藥行業(yè)發(fā)展概況（一）中國農藥行業(yè)目前的整體情況改革開放以來，在國家政策和農業(yè)發(fā)展的推動下，我國農藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。特別是進入21世紀以來，隨著國內化學工業(yè)體系的逐漸成熟和農業(yè)科技推廣應用體制不斷完善，我國農藥工業(yè)產業(yè)形成了龐大的規(guī)模。2010-2017年，我國化學農藥制造業(yè)主營業(yè)務收入從不到2，000億元增長到超過3，000億元，隨后有所回落。當前，我國農藥行業(yè)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產、制劑加工的較為完整的產業(yè)體系，現有農藥生產企業(yè)超過2，000家，其中包括原藥企業(yè)500多家以及制劑生產企業(yè)1，500多家，可生產原藥品種700多個，制劑品種4萬多個，在滿足國內農業(yè)需求的同時，也在國際市場上占據了重要地位。（二）主流農藥產品的發(fā)展情況除草劑是我國產量最大的農藥品種。然而，由于我國除草劑產品正處于快速更替階段，部分劇毒、高毒除草劑在國際、國內市場上被逐步淘汰。如草甘膦除草劑，過量使用會嚴重抑制、阻礙作物的正常生長，使作物出現抗逆性下降、產量下降等現象，對下茬作物產生交叉影響，并且導致土壤、水源的污染，如果連續(xù)使用將會使土壤變得板結。2015年5月，世界衛(wèi)生組織下屬