密封產品產業可行性研究

我國經濟發展已進入速度變化、結構優化和動力轉換的新常態。資源環境約束不斷強化，勞動力等生產要素成本正在加快上升，投資和出口增速放緩，主要依靠資源要素投入、規模擴張的粗放發展模式已難以為繼，推進供給側結構性改革，提質增效已成為經濟發展的主要目標。轉變經濟發展方式，打造競爭新優勢，要依靠科技創新提供發展新動力。密封行業產品簡介在化學工業和石油化工等工業領域中，從原料到成品，往往需要經過多道工序，因此該等行業也被稱為過程工業，過程工業的典型代表包括石油化工、煤化工等化工行業以及醫藥、食品等制造業。在過程工業中，既包括物理處理的過程，也包括化學變化的過程，其中絕大多數過程是在液相或氣相狀態下，并處于一定的壓力和溫度條件下進行的，因此大多數機器設備本身以及設備之間的連接系統都存在流體（液體、氣體、粉體）的密封性問題。由于傳動軸貫穿設備內外，過程設備在工作過程中，軸與設備腔體之間存在一個圓周間隙，需要在此間隙處安裝密封作為阻止輸送流體泄漏的軸封裝置。若未安裝密封裝置，當設備內壓力高于外界壓力，機器設備內部的流體可能向外部泄漏，反之，外界的流體也可能進入機器設備內部，造成工藝流體或環境污染。密封便是用于防止以上情況出現的重要零部件，因此也被稱為流體密封。過程設備（如壓縮機、泵和釜等）的工作原理是由電機/汽輪機等動力裝置帶動軸上的葉輪高速旋轉，使充滿在葉輪內的液體或氣體介質在離心力的作用下能夠對外長距離輸送。密封是過程設備中使用最廣泛的零部件之一，其性能不僅是評價過程設備完好率的關鍵指標，也是決定工業安全和經濟效率的重要因素。另外，化工行業設備工況惡劣，造成密封使用壽命有限，因此，密封件具有工業消耗品的屬性，需要定期和不定期更換。密封可分為靜密封和動密封，沒有相對運動或相對靜止的結合面的密封稱為靜密封，彼此有相對運動的結合面間的密封稱為動密封。動密封根據運動件相對機體的運動方式分為往復軸密封和旋轉軸密封；根據密封面是否有間隙，又分為接觸式密封和非接觸式密封。并將干氣密封劃分為機械密封下屬的細分品種，導致理論知識和實際應用之間的差異。考慮到行業人士的使用習慣和可理解性，機械密封指接觸式機械密封，不包括干氣密封；關于行業介紹部分，機械密封指機械端面密封，即包括干氣密封。機械端面密封產品性能對下游企業的安全生產、節能環保、長周期運行等方面有舉足輕重的影響。機械端面密封作為各類旋轉設備最關鍵的核心零部件之一，是旋轉設備運行中不可或缺的組成部分，對設備的安全運行發揮著至關重要的作用。密封件出現故障后不僅會導致生產癱瘓，還可能引發嚴重的安全生產和環保事故。以石化廠為例，一旦機械密封發生故障，流體旋轉設備將不得不停工檢修，特別是關鍵設備的密封出現故障，會導致工廠停工，造成重大經濟損失，引發重大安全生產和環保事故。因此，機械密封是保障流體旋轉設備安全運行的關鍵零部件，其國產化和進口替代進程將直接影響我國重大裝備配套的國產化和進口替代進程，也是滿足我國高端裝備制造和國家重大工程發展的客觀需要。影響機械密封行業發展的因素（一）影響機械密封行業發展的有利因素1、國家產業政策支持機械密封行業持續穩定發展機械密封行業的發展一直受益于國家產業政策的大力支持。十二五期間和十三五期間，國家相繼出臺了一系列相關產業政策、規劃，對裝備制造業的基礎性產業進行指導和大力支持。《關于加快振興裝備制造業的若干意見》指出，裝備制造業是為國民經濟發展和國防建設提供技術裝備的基礎性產業和我國經濟發展的重要支柱產業，為加快裝備制造業的振興，要以裝備制造業振興為契機，帶動相關產業協調發展。裝備制造業的快速發展將拉動作為配套的機械密封產品的需求，促進機械密封行業的同步快速發展。《十三五先進制造技術領域科技創新專項規劃》確定先進制造領域重點從系統集成、智能裝備、制造基礎和先進制造科技創新示范工程四個層面，圍繞13個主要方向開展重點任務部署。制造基礎技術與關鍵部件作為主要方向之一，發展內容包括：圍繞高端液壓件與密封件開展新型高功率重量比和高能量密度液壓件的設計方法研究，研究密封可靠性設計、延壽、運行試驗技術，開發高參數密封件等。相關政府部門出臺的一系列支持和鼓勵政策為機械密封行業的發展指明了方向，營造了良好的政策環境。2、國民經濟穩定發展和一帶一路等國家戰略實施帶動機械密封行業發展自改革開放以來，我國經濟保持高速發展，工業增加值基本保持了平穩快速增長態勢。根據國家統計局的數據顯示，2010-2019年間，我國工業增加值從16．51萬億元增長至31．71萬億元，年復合增長率達7．52%。機械密封行業的終端下游涉及石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等眾多行業，行業分布廣泛，我國整體工業發展的良好趨勢將對機械密封行業的發展起到有力的拉動作用。近年來，國家引導經濟不斷向高質量發展軌道轉換，我國工業在供給側改革不斷深入、節能環保標準不斷提高、結構調整不斷改善的背景下有望獲得更高質量的發展，帶動機械密封產品市場需求的持續增長。此外，隨著我國一帶一路等國際化戰略的不斷推進，國內機械密封行業廠商也將迎來走出去的發展機遇。一帶一路沿線國家的石油化工（含管道輸送）等工業發展也將為國內機械密封產品的出口形成需求拉動。伴隨產業轉型升級，近年來我國環保、航空航天、核電、生物制藥等行業發展迅速，尤其是對高端機械密封產品需求穩定的新興行業崛起迅速。這些行業的發展帶動了對機械密封產品的需求增加。例如，在環保行業中，大型污水處理設備中的壓縮機、離心泵均需要機械密封產品。城鎮化的不斷推進、工業產生廢水量的不斷增加及環保要求的不斷提高都要求污水處理能力不斷提升，相關環保設施的投入增加帶動了相關設備及機械密封產品的需求。加上石油化工、煤化工、火電、冶金等行業的供給側改革深入、節能環保標準提升、項目建設向大型化發展，中高端機械密封產品的市場需求將得到進一步釋放。（二）影響機械密封行業發展不利因素國內機械密封行業企業在低端產品市場競爭激烈；在對技術和創新能力要求嚴格的高端產品領域，僅少數企業可以進行生產，許多產品仍然依賴進口。受計劃經濟期間重主機、輕配套思想的影響，長期以來，機械密封行業存在整體投入較少、基礎差、底子薄、實力弱等問題。國外機械密封行業巨頭在研發能力和研發投入方面遠超國內企業，國內多數企業技術開發能力弱，缺乏自主研發實力，限制了企業的進一步發展。高端機械密封對基礎密封材料的要求較高，目前國內基礎材料生產廠商在高質量產品的研發投入和生產方面還有待提高。中高端機械密封產品生產過程中所需的高性能石墨、工程陶瓷、高分子復合材料等密封基礎材料進口依賴程度高，一定程度上限制了國內中高端機械密封產品的研發和生產。雖然在國內機械密封市場中，國內產品已逐步對進口產品形成替代，尤其是中低端機械密封產品已經基本達到完全進口替代。但是，國際巨頭（如約翰克蘭、伊格爾博格曼）通過在華新建工廠對國內廠商的發展形成了較大競爭壓力。國際巨頭在國內本土化的產品定位在中低端市場，憑借其技術、資金和品牌等優勢，通過在國內新建工廠進一步壓縮了其生產成本，加上其自身的品牌價值，國際巨頭在國內市場競爭中獲得了一定的比較優勢，對本就集中在中低端市場的國內企業形成了較大的競爭壓力。因此，國內機械密封生產廠商在發展過程中，不僅需要在高端產品的研發和進口替代方面持續投入資金、人力等資源與國際巨頭競爭，還需要應對國際巨頭本土化生產策略在中低端市場帶來的市場份額侵蝕壓力。智能機器人推動機器人產業與人工智能等新一代信息技術深度融合，突破共性關鍵技術，形成具有國際競爭力的機器人產品，協同標準體系建設、技術驗證平臺與系統建設、以及典型示范應用，支撐我國機器人技術和產業向高端發展。（一）智能機器人基礎前沿技術結合機器人與以人工智能為代表的新一代信息技術深度融合的國際發展趨勢，開展機構/材料/驅動/傳感/控制與仿生的創新技術、智能機器人感知與認知技術、智能機器人學習與智能增殖技術、人機自然交互與協作共融技術等重大基礎前沿技術研究，搭建機器人技術驗證平臺系統，開展試驗驗證，取得原創性創新成果，為我國新一代智能機器人提供技術支撐。（二）智能機器人共性關鍵技術以攻克制約我國機器人技術與產業發展的共性關鍵技術為目標，開展高性能機器人核心零部件（RV減速器、諧波減速器、伺服電機與驅動器、機器人控制器）、專用傳感器、軟件體系及多任務操作系統、功能軟件、計量測試/安全與可靠性、應用工藝及系統集成等共性關鍵技術研究，建立機器人安全性與可靠性技術體系，機器人性能達到國際同類產品水平，解決我國機器人產業空心化問題，提升國產機器人的國際競爭力。（三）新一代機器人技術與平臺開展主/被動結合新型機構與驅動、模塊化柔順關節、關節變剛度彈性驅動、生物-機械界面與接口的人機相容性設計、人機安全共存、智能交互、協同作業等新一代機器人核心技術研究，研制以協作型多自由度輕型臂、協作型雙臂機器人、移動操作臂等為代表的新一代互助協作型作業機器人和以上肢外骨骼、下肢外骨骼、全身外骨骼等為代表的新一代人體行為增強型機器人試驗樣機系統，為后續產品化奠定技術基礎，實現新一代機器人技術研究與世界同步，搶占技術與產業制高點。（四）機器人關鍵產品/平臺/系統研發研發新型作業機器人、醫療/康復機器人、面向老年人/殘障人士的生活輔助機器人、特殊環境服役自主作業機器人、機器人云端在線服務平臺、機器人智能作業技術及系統等高端機器人關鍵產品/平臺/系統，豐富我國機器人產品種類，完善我國機器人產品譜系建設，提升我國機器人的整體性能與智能水平，創新服務領域和商業模式，支撐我國機器人技術與產業向高端發展，徹底轉變低水平重復的局面。（五）系統集成與應用推進我國機器人面向制造業典型行業/重點領域、醫療/康復、助老助殘/智慧家庭/社會服務、安全與救援/科學工程等行業/領域的系統集成與應用，實現我國機器人技術與產品在國家重點行業/領域高端應用和典型領域拓展應用，提高國產機器人國際競爭力，為國產機器人產業化奠定基礎，加速推進我國智能機器人技術與產業的快速發展。機械密封行業的未來發展趨勢（一）機械密封行業市場發展趨勢中高端機械密封產品具有明顯的個性化定制和工業消耗品特征，在主機設備的持續運行過程中存在定期更換、密封升級、日常服務、備件采購等持續需求。終端用戶對主機設備運行安全性十分重視，具有較高的客戶忠誠度。隨著設備制造商將機械設備向終端用戶交付使用，機械密封行業的存量終端用戶規模不斷擴大，未來市場空間將越來越集中到機械密封產品的修復、更換、升級、備件采購等存量市場，其是機械密封生產廠商利潤實現的主要來源。增量市場與下游行業固定資產投資情況緊密相關，并會在主機設備交付運行后轉化為存量業務。增量市場將一直是機械密封生產廠商拓展存量市場和行業收入的重要組成部分。近年來，在《國家重大科技基礎設施建設中長期規劃（2012-2030年）》《工業強基工程實施指南（2016-2020年）》《制造基礎技術與關鍵部件重點專項2019年度項目申報指南》《液壓液力氣動密封行業十三五發展規劃》等一系列行業政策所營造的良好政策環境下，以中密控股、丹東克隆和一通密封為代表的國內機械密封行業龍頭企業不斷延伸和拓展高端機械密封產品市場，與國際密封龍頭企業展開競爭，推動高端機械密封的國產化和進口替代進程。未來，隨著國內企業尤其是綜合實力較強的龍頭企業的不斷發展，國內機械密封市場的整體進口替代水平有望進一步提升，高端機械密封市場的國產化率將進一步提高，國內企業的市場份額有望取得更大突破。（二）機械密封行業理論發展趨勢密封的基礎理論涵蓋了流體力學、熱力學、固體力學、傳熱學、材料學、摩擦學等多個學科領域。隨著各學科基本理論的進步，密封理論正在向解決極端應用場景下的傳熱、變形、磨損和微尺度下的流動特性等方向發展。密封理論的不斷發展將有力的支撐機械密封產品向大型化、高參數化、環保化和高穩定性的趨勢發展，以滿足極端應用場景下主機設備的密封需求。（三）機械密封行業技術發展趨勢機械密封產品在研發設計、試驗監測、加工生產等生產環節依托計算機、信息、工業自動化、數控加工等領域技術發展。隨著虛擬現實技術的發展，機械密封產品的數字化設計將成為主流方向；三維可視化技術、傳感器技術、振動和噪聲等測試分析技術以及先進測量儀器、試驗手段將在機械密封的試驗和監測方面得到進一步推廣和應用；未來納米級機械加工、電子束和離子束加工、LIGA（光刻）技術、掃描隧道顯微等高科技加工技術將支持機械密封加工技術在微納制造、極端制造、數字制造等方面的同步發展。此外，智能制造技術有助于提高企業設計中心、加工中心、生產線、銷售服務系統的信息智能化、網絡化集成與共享，是企業實現產品全生命周期的高度柔性化和集成化的技術方向。（四）機械密封行業產品發展趨勢隨著石油化工、煤化工、冶金等終端下游行業的供給側改革不斷深入、節能環保標準不斷提升、項目建設向大型化不斷發展，以及航空航天等高精尖行業的快速發展，機械密封產品的應用領域不斷向更高參數、更復雜工況領域延伸，市場對高端機械密封產品的需求呈現擴大趨勢。國內機械密封行業經過多年的發展，中低端產品市場已經基本實現進口替代，高端產品市場也已步入進口替代發展階段，并在部分高參數產品領域逐步開始與國外廠商競爭。未來，隨著國內企業在研發和技術創新方面的不斷突破，國內高端機械密封產品覆蓋的市場深度和廣度將進一步延伸和拓展，高端機械密封的國產化和進口替代將持續深化。（五）機械密封行業市場集中度發展趨勢全球機械密封行業經過一百多年的發展已經呈現高度集中的市場格局和穩定的專業化分工。由于我國工業建設起步較晚，發展初期主要以產品模仿為主，加上受計劃經濟期間重主機、輕配套思想影響較大，自主創新能力培養較為落后。目前，我國機械密封企業產品主要集中在中低端，行業整體處于分散化、低集中度的發展階段。近年來，國內部分規模較大的企業通過產業并購的方式提升了自身市場占有率。未來，隨著國家供給側改革的不斷深化和節能環保要求的不斷提高以及產業結構調整與升級的持續推進，機械密封行業的市場集中度有望得到進一步提升。新型電子制造關鍵裝備面向寬禁帶半導體器件、光通訊器件、MEMS（微機電系統）器件、功率電子器件、新型顯示、半導體照明、高效光伏等泛半導體產業領域的巨大市場需求，開展關鍵裝備與工藝的研究，重點解決電子器件關鍵材料裝備、器件制造裝備等高端裝備缺乏關鍵技術、可靠性低、工藝開發不足等問題，推動新技術研發與關鍵裝備研發的協同發展，構建高端電子制造裝備自主創新體系。（一）寬禁帶半導體/半導體照明等關鍵裝備研究針對碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等為代表的寬禁帶半導體技術對關鍵制造裝備的需求，開展大尺寸（6吋）寬禁帶半導體材料制備、器件制造、性能檢測等關鍵裝備與工藝研究。針對高亮度半導體照明（LED、OLED）大生產線對制造裝備的需求，開展大產能材料制備、器件制造、性能檢測等關鍵裝備研發，掌握核心技術與工藝，滿足大生產線要求。（二）光通訊器件關鍵裝備及工藝研究針對光通訊器件制造對裝備的需求，重點圍繞硅基光電子芯片工藝裝備、InP（銦磷）基等光電子芯片工藝裝備、光纖器件工藝裝備、光電子器件耦合封裝等關鍵裝備等開展研究，掌握核心技術，實現產品應用，提升國內光通訊器件制造能力及工藝水平。（三）MEMS器件/電力電子器件等關鍵裝備與工藝研究針對MEMS器件、電力電子器件等領域對裝備的特殊工藝需求，開展材料制備、芯片制造、特種封裝、性能檢測等關鍵裝備與工藝的研發，掌握關鍵技術、開發特色工藝，提高國產裝備的工藝適應性及可靠性。研究基于國產裝備為主的成套工藝，完成對國產裝備的工藝優化、可靠性驗證及集成應用，打造自主產業鏈，提升產業競爭力。（四）高效光伏電池關鍵裝備及工藝研究針對下一代高效光伏電池技術（PERC、HIT、黑硅電池等）對關鍵裝備及工藝的需求，開展大產能、高轉換效率光伏電池制造工藝裝備、自動化制造裝備、核心工藝等研究，降低電池片制造成本，轉換效率達到國際領先水平，實現批量銷售。（五）新材料，新器件關鍵電子裝備與核心部件研究針對石墨烯、碳基電子器件、柔性顯示、光互聯等國際上不斷出現的新材料、新器件、新工藝對半導體技術相關的裝備需求，開展面向電子器件應用石墨烯材料制備裝備、大面積轉移裝備、石墨烯電子器件制造裝備、柔性顯示有機膜材料制備裝備、柔性顯示有機器件制造及檢測裝備、碳基電子器件制造裝備、光互聯器件制備裝備、高密度封裝等方面的關鍵裝備開發，滿足研發或產業化需求，推動新技術研發與裝備研發的協同發展。我國制造業發展取得的成績（一）制造業總量躍居世界第一，成為名副其實的制造大國近年來我國制造業總體規模已居世界第一位，綜合實力不斷增強，不僅對國內經濟和社會發展做出了重要貢獻，而且成為支撐世界經濟的重要力量。2014年，我國工業增加值達到22．8萬億元，占GDP的比重達到35．85%。2013年我國制造業產出占世界比重達到20．8%。在500余種主要工業產品中，我國有220多種產量位居世界第一。制造業的快速發展，直接促進了我國經濟發展的速度、質量和效益，增強了我國在全球化格局中的國際分工地位。（二）突破了一批核心技術，形成了一批支撐國民經濟發展的重大裝備產品十幾年來，制造業各領域涌現出了一批較有影響、意義深遠的重大成果。國內發電設備裝機中國產發電機組已達80%以上，年產千萬噸級大型煉油廠設備國產化率達90%，國產100萬千瓦超超臨界火電機組、國產750千伏交流輸變電成套設備已投入運行。日產4000噸大型新型干法水泥生產線、60萬噸乙烯、30萬噸級合成氨、百萬噸級鉀肥等一大批大型成套技術裝備實現自主化。神舟系列航天飛船的成功發射，實現了載人航天工程的重大突破。蛟龍號載人潛水器研制和海試成功，標志著中國躋身世界載人深潛先進國家行列。（三）涌現出一批世界級的大企業，企業正在逐步成為技術創新主體2016年《財富》世界500強排行榜中，中國企業達110家，其中以工業為主的有50余家。社會創新要素不斷向企業集聚，工業企業研發投入快速增長，自主創新能力顯著增強。2015年，我國規模以上制造業研發投入強度達到0．91%；企業發明專利申請58．3萬件，占國內發明專利申請受理量的60．2％；企業獲得發明專利授權15．9萬件，占國內發明專利授權量的60．5％。企業作為市場主體，在自主創新中繼續發揮決定性作用。（四）初步形成了企業、高校、院所聯動的產業創新體系近年來，我國制造業加強科技創新、促進科技成果轉化和產業化，取得了重要突破和實質性進展，形成了產學研結合、較為完備的產業創新體系。建設了一批國家重點實驗室、國家工程技術研究中心等科研基地；成立了一批國家產業技術創新戰略聯盟，為我國制造業的健康持續發展提供了重要保障。我國機械密封下游行業需求分析機械密封的應用場景包含高溫、高壓、高速、高腐蝕性等極端工況環境，屬于工業生產中的易損件，使用一段時間后需要進行更換，通常機械密封產品的更換周期為1-3年。此外，機械密封產品，尤其是中高端機械密封產品是針對不同主機設備和不同終端下游行業的應用場景進行個性化定制，因此，存量客戶對供應商設有較高的準入門檻。存量客戶首次采購機械密封產品后，未來該機械密封產品的更換、密封升級或者備件采購通常會直接向原供應商直接采購，具有較高的客戶粘性。鑒于機械密封產品所具有的固定更換周期和客戶粘性高的特點，機械密封行業的市場需求可以分為存量市場需求和增量市場需求。其中，存量市場需求主要是指已裝配于主機設備上的機械密封產品，在正常運行過程中的修復、更換、升級、備件采購等業務需求，市場空間能夠保持穩定增長態勢；增量市場需求主要是設備制造商的機械密封配套采購和終端用戶的設備整體技術升級與改造，與下游客戶固定資產投資情況緊密相關，并會在主機設備交付運行后轉化為存量業務。機械密封作為壓縮機、泵、釜等主機設備的關鍵部件，廣泛應用于石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等下游行業。機械密封行業的市場需求與工業領域固定資產投資情況緊密相關，直接受到主機設備對應的下游行業市場需求影響。機械密封行業的市場需求情況與社會固定資產投資趨勢密切相關，當固定資產投資擴大時，機械密封行業的終端下游行業會產生聯動增長，并帶動機械密封行業市場需求的擴大。根據國家統計局數據信息顯示，2010-2018年間，我國全社會固定資產投資規模由25．17萬億元增長至64．57萬億元，年復合增長率為12．50%；其中，固定資產投資（不含農戶）規模由24．14萬億元增長至63．56萬億元，年復合增長率為12．86%。根據國家統計局發布的《中華人民共和國2020年國民經濟和社會發展統計公報》《中華人民共和國2021年國民經濟和社會發展統計公報》，按照可比口徑計算的2019年度、2020年度、2021年度全社會固定資產投資同比分別增長5．1%、2．7%、4．9%。宏觀經濟發展的穩定和固定資產投資規模的穩定上升為機械密封行業的持續穩定發展創造了良好的市場發展環境。（一）終端下游行業對機械密封行業需求的影響機械密封產品的終端下游行業分布十分廣泛，是機械工業中不可或缺的關鍵部件生產行業。其中，按照下游應用行業劃分，中高端機械密封產品的終端下游行業主要集中于石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等領域。終端下游行業的發展情況對機械密封行業的市場需求有著直接影響。1、機械密封石油化工行業的發展情況石油化工行業（含天然氣和油品管道輸送）在國民經濟中發揮重要的作用，是我國化學工業的重要組成部分，也是我國的支柱產業部門之一。機械密封在石油化工行業的應用領域主要集中在煉油、乙烯、管道輸送、PTA、燒堿（離子膜法）和LNG等領域的各種主機設備。我國石油化工行業發展迅速，根據《2021年中國石油和化學工業經濟運行報告》以及國家石油和化工網的信息顯示，2021年度，石油和化工行業營業收入14．45萬億元，同比增長30．0%，占全國規模工業營業收入的11．3%，較2020年上升0．9個百分點。《石化化工行業十四五規劃研究報告》預計2019~2025年，石化化工行業主營業務收入年均增速在5%~5．5%，到2025年達15萬~16萬億元。《化工園區十四五規劃指南及2035中長期發展展望》提出了我國化工園區十四五發展的總體目標：由規范化發展向高質量發展躍升，打造化工園區產業發展提升、綠色化建設、智慧化建設、標準化建設和高質量發展示范的五項重點工程，五大世界級石化產業集群初具輪廓，重點培育70個具有一流競爭力的化工園區，打造5個50，即：建成50個園區科創中心、創建50家綠色化工園區、新建50家智慧化工園區、制定并頒布50項化工園區管理與建設標準和培育50項高質量發展示范工程。伴隨石油和化工行業的持續發展、產業結構調整的深化、大型設備研發和國產化深入、綠色發展理念的持續推進以及的不斷深化實施，未來，中高端機械密封產品在石油和化工行業的市場空間有望得到進一步提升。2、機械密封煤化工行業的發展情況我國煤礦資源儲量巨大，煤化工行業起步較晚，項目受政策影響較大，產業政策與國際能源價格是煤化工行業的主要影響因素。受國內油氣資源儲量約束，烯烴、芳烴、乙二醇等石化產品同樣存在對外依賴度過高的問題，加上中美貿易摩擦為能源和石化產品進出口帶來了較多不確定性，現代煤化工將是我國保障能源和化工戰略資源安全的一個重要路徑。根據《2020年煤炭行業發展年度報告》，2020年，煤制油、煤制烯烴、煤制氣和煤制乙二醇產能分別達到931萬噸/年、1，582萬噸/年、51億立方米/年和489萬噸/年。《現代煤化工十四五發展指南》指出十四五的發展目標是形成3，000萬噸/年煤制油、150億立方米/年煤制氣、1，000萬噸/年煤制乙二醇、100萬噸/年煤制芳烴、2，000萬噸/年煤（甲醇）制烯烴的產業規模。煤化工行業中，大化肥（合成氨、尿素）、煤制甲醇、二甲醚、煤制烯烴和煤制油是重點發展方向，相關項目的建設將對機械密封產品的市場需求形成拉動。隨著我國煤化工行業的節能環保、供給側改革和產業結構調整的不斷推進完善，未來我國煤化工行業尤其是現代煤化工行業將迎來發展機遇。所有的煤化工項目均需配置大量的泵和壓縮機等主機設備，高端設備的投資規模不斷擴大也將對中高端機械密封產品的市場需求提供重要支撐。3、機械密封電力行業的發展情況根據國家統計局的數據顯示，2010-2021年間，全國發電量由4．21萬億千萬時增長至8．11萬億千瓦時，年復合增長率為6．15%。根據《中國十四五電力發展規劃研究》，到2025年，我國全社會用電量將達到9．2萬億千瓦時，十四五期間年均增速約4．4%，新增用電量約1．8萬億千瓦時。隨著我國經濟的持續快速發展，國內市場對電力的使用需求保持著較為穩定的增長。根據《中國十四五電力發展規劃研究》，十四五期間，我國常規水電發電裝機將從2020年的3．40億千瓦增長至2025年的3．92億千瓦；核電發電裝機將從2020年的0．51億千瓦增長至2025年的0．72億千瓦；氣電發電裝機將由2020年的0．98億千瓦，增長至2025年的約1．52億千瓦水平。我國將在十四五期間繼續深化節能減排工作，淘汰落后產能，開展煤電靈活性改造，大力發展太陽能發電、陸上風電，安全穩妥發展核電，預計2025年，電源總裝機達到29．5億千瓦，清潔能源裝機達到17億千瓦，占比由2019年41．9%提高至2025年57．5%，清潔能源發電量占比由2019年32．6%提高至2025年45%。供給側改革和節能環保改造將增加電力行業對大型主機設備的使用和維護需求，帶動中高端機械密封生產廠商的產品銷售。機械密封在電力行業主要應用在水電、火電、核電等領域。隨著我國電力行業的持續穩定增長和投資規模的不斷擴大，以及節能環保和供給側改革的不斷深入，未來我國電力行業對大容量、高參數、環保型設備的應用需求將繼續增加，電力行業對中高端機械密封產品的需求量有望保持穩定增長態勢。4、機械密封冶金行業的發展情況冶金工業是國民經濟和社會發展的基礎原材料產業之一，具有總量大、涉及面廣、就業人數多、產業關聯度高等特點。其中，機械密封產品的市場需求主要集中在冶金焦化和氧化鋁等領域。根據中國煉焦行業協會發布的《中國焦化工業改革開放四十年的發展》，經過2013-2015年企業的分化調整，淘汰落后產能、煤鋼行業化解過剩產能、環保安全監管督察的規范治理，煤焦鋼市場供需狀況趨于平衡。《焦化行業十四五發展規劃綱要》提出了開展清潔生產，源頭控制污染物產生，到2025年焦化廢水產生量減少30%，氮氧化物和二氧化硫產生量分別減少20%；優化固體廢棄物處理工藝，固體廢棄物資源化利源率提高10%以上。完善能源管控體系，建設能源管控中心，力爭到2025年能源管控中心普及率到達50%以上。冶金行業在經歷了供給側改革和節能環保改造后，淘汰了一批工藝落后、設備陳舊的生產企業，市場供求情況將趨于平穩，將逐步實現裝備大型化、連續化和自動化。冶金行業在逐步完成供給側改革和節能環保改造，并初步實現產業結構優化后，有望進入穩定發展階段。冶金行業的設備改造和升級等需求將對中高端機械密封產品的市場需求形成支撐。5、機械密封制藥食品和航空航天等其他行業的發展情況制藥和食品作為機械密封行業下游需求來源的重要組成部分，近年來的固定資產投資總額持續保持在較高的水平。根據國家統計局的數據測算，2015-2021年間，我國醫藥制造業固定資產投資總額的年復合增長率約為9．07%，2021年同比增長10．6%；2015-2021年間，我國食品制造業固定資產投資總額的年復合增長率約為3．95%，2021年同比增長10．4%。在制藥和食品行業固定資產投資規模維持在較高水平和行業發展過程中主機設備運行參數不斷提高的背景下，未來制藥和食品行業對機械密封產品的市場需求有望進一步提高。中國正面臨著國內民航市場快速成長和未來對民用飛機的巨大需求。根據《機械密封行業十三五專業發展規劃》信息顯示，中國未來20年需補充大型民用飛機2，000多架，價值高達2，000億美元，占全球需求總量的10%，是世界第二大市場。我國大型飛機項目計劃到2020年實現大飛機的國產化。現代航空發動機上有幾十處流體動密封裝置，包括梳齒密封、刷式密封、指尖密封和氣膜