精細(xì)化學(xué)行業(yè)技術(shù)壁壘分析

精細(xì)化學(xué)行業(yè)技術(shù)壁壘由于精細(xì)化工行業(yè)的特殊性質(zhì)，不同技術(shù)指標(biāo)的同一類產(chǎn)品，其市場價(jià)格、目標(biāo)群體等也會出現(xiàn)較大差別。精細(xì)化學(xué)品的核心技術(shù)主要包括產(chǎn)品配方、工程設(shè)計(jì)、化學(xué)反應(yīng)工藝路線、生產(chǎn)中的反應(yīng)機(jī)理和過程控制。這些關(guān)鍵技術(shù)均需要多年的研究開發(fā)和工藝經(jīng)驗(yàn)的積累才能被有效運(yùn)用，從而生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定、合乎客戶需求的產(chǎn)品，故以產(chǎn)品配方及過程控制為核心的技術(shù)壁壘是行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的主要手段。因此，只有具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、擁有成熟的技術(shù)和生產(chǎn)流程、注重研發(fā)能力和技術(shù)服務(wù)能力的化工企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位。精細(xì)化工行業(yè)的周期性特征精細(xì)化工行業(yè)面向的下游行業(yè)主要包括環(huán)保增塑劑、粉末涂料、絕緣材料、高溫固化劑等多個(gè)行業(yè)，終端產(chǎn)品應(yīng)用于各類塑料制品、建材、包裝材料、家用電器、汽車機(jī)械等，覆蓋國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，其行業(yè)本身不存在明顯的周期性特征，但受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響會隨著整體經(jīng)濟(jì)狀況的變化而呈現(xiàn)一定的波動，行業(yè)周期和整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期基本一致。精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀精細(xì)化工是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的簡稱，大多是使用基本的化學(xué)原料，通過復(fù)雜精細(xì)的工藝技術(shù)，生產(chǎn)出性能優(yōu)異、附加值高、質(zhì)量穩(wěn)定的精細(xì)化學(xué)品。精細(xì)化工是當(dāng)今化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，是新材料的重要組成部分。精細(xì)化工產(chǎn)品種類多、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。大力發(fā)展精細(xì)化工已成為世界各國調(diào)整化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)、提升化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)能級和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益的戰(zhàn)略重點(diǎn)。精細(xì)化工產(chǎn)品種類多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，既是當(dāng)今化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，也是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，其上游包括石油、礦石等生產(chǎn)原料，下游則包括農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)、建筑業(yè)、造紙工業(yè)、食品工業(yè)、日用化學(xué)品生產(chǎn)、電子設(shè)備等諸多行業(yè)。精細(xì)化工產(chǎn)品是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展不可或缺的新材料，對國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)和社會生活等各個(gè)領(lǐng)域及眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)起著支撐和引領(lǐng)作用，其規(guī)模和水平在一定程度上決定著國家和地區(qū)在未來世界經(jīng)濟(jì)中的地位和國際競爭力。精細(xì)化工起家于煤化工。20世紀(jì)70年代，受限于煤化工的工藝路線和經(jīng)濟(jì)效益等問題，德國巴斯夫、拜耳、美國杜邦公司和日本帝人等主要化工企業(yè)開始大力發(fā)展石油化工，后來逐漸轉(zhuǎn)向精細(xì)化工，這些企業(yè)根據(jù)市場和效益，進(jìn)行化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和工藝的革新，其轉(zhuǎn)軌的焦點(diǎn)都集中在精細(xì)化工方面，發(fā)展精細(xì)化工已成為世界性趨勢，精細(xì)化工也在工業(yè)應(yīng)用和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到越來越重要的作用。精細(xì)化工行業(yè)分類精細(xì)化學(xué)工業(yè)是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的通稱，簡稱精細(xì)化工，具有附加價(jià)值高、投資利潤高等經(jīng)濟(jì)特性。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)密集程度高、產(chǎn)品附加值高、利潤率水平較高，且發(fā)展依賴科技創(chuàng)新，是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，也是一個(gè)國家綜合技術(shù)水平的重要標(biāo)志以及發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，精細(xì)化工分為農(nóng)藥制造，涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造，專用化學(xué)產(chǎn)品制造和日用化學(xué)產(chǎn)品制造等4個(gè)子行業(yè)。伴隨著改革開放后我國經(jīng)濟(jì)與科技的飛躍式發(fā)展，我國精細(xì)化工行業(yè)迅猛發(fā)展，按照產(chǎn)品類別，可區(qū)分為傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域兩部分。精細(xì)化工行業(yè)的傳統(tǒng)領(lǐng)域主要包括農(nóng)藥、肥料、涂料等領(lǐng)域。經(jīng)過長期積累，我國精細(xì)化工行業(yè)在傳統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，部分產(chǎn)品已具有一定的國際競爭力，染料、農(nóng)藥的產(chǎn)量已處于全球首位，涂料產(chǎn)量已達(dá)到全球第四位。新興領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品具有專用性強(qiáng)、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，種類主要包括食品添加劑、飼料添加劑、膠黏劑、表面活性劑、造紙化學(xué)品、水處理藥劑、電子化學(xué)品等。目前我國精細(xì)化工行業(yè)的整體技術(shù)水平還比較低，一些新興領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品還需要大量進(jìn)口，整個(gè)行業(yè)處在優(yōu)化升級的發(fā)展階段，新興領(lǐng)域精細(xì)化工行業(yè)還有較大的提升空間。精細(xì)化工行業(yè)競爭格局從主營業(yè)務(wù)類型來看，愛普股份主要從事香精香料、食品添加劑、日用化學(xué)品的生產(chǎn)，其中食品配料是主要收入來源；新和成作為生產(chǎn)原料藥、食品添加劑、香精香料等精細(xì)化工企業(yè)，相關(guān)醫(yī)藥化工產(chǎn)品營業(yè)收入維持在90%以上。綜合來看，愛普股份和新和成的下游主要還是在食品、醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)，和科思股份下游行業(yè)存在一定的類似性。同時(shí)下游主要客戶多為大型公司，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性較高。作為一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，精細(xì)化工的發(fā)展依賴十分科技創(chuàng)新，創(chuàng)新水平和創(chuàng)新能力是行業(yè)發(fā)展和競爭力的關(guān)鍵。雖然我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要還是集中于中低端水平，且精細(xì)化率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，其核心的制約點(diǎn)就是創(chuàng)新。因此，世界各國都將創(chuàng)新擺在精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首位。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整和優(yōu)化精細(xì)化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)開發(fā)高性能化、專用化、復(fù)合化、綠色化產(chǎn)品，已成為當(dāng)前世界精細(xì)化工發(fā)展的重要特征，也是今后世界精細(xì)化工發(fā)展的重點(diǎn)方向。如今我國精細(xì)化工正在全力向高科技和強(qiáng)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，未來將迎來不斷的進(jìn)步和超越。隨著我國對環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)整合的不斷重視以及對精細(xì)化工行業(yè)的規(guī)范管理，對于環(huán)保治理不達(dá)標(biāo)、運(yùn)營不規(guī)范的企業(yè)而言，在環(huán)保高壓的態(tài)勢下將面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的情形，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)將進(jìn)一步推動精細(xì)化工的行業(yè)整合。對于高度重視環(huán)境保護(hù)，依據(jù)清潔生產(chǎn)的理念，并不斷根據(jù)最新生產(chǎn)環(huán)保要求進(jìn)行環(huán)保設(shè)備更新的企業(yè)，其持續(xù)經(jīng)營能力將得到有效保障，更能長遠(yuǎn)立足于精細(xì)化工的競爭市場中。隨著精細(xì)化工行業(yè)的上游材料的充足供應(yīng)和下游應(yīng)用的不斷拓展，精細(xì)化工的發(fā)展得到了充足保障。從上游來看，基礎(chǔ)化工原材料供應(yīng)穩(wěn)步上升。目前，我國也已成為全球最大的醇類生產(chǎn)基地，我國有機(jī)化工原料及醇類行業(yè)的快速發(fā)展為精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了充足的原料供應(yīng)。隨著社會進(jìn)步和科技發(fā)展，精細(xì)化工的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷向電子、生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域滲透，新型精細(xì)化工產(chǎn)品的需求也日益上升。此外，國內(nèi)制造業(yè)整體水平不斷提高，促進(jìn)了精細(xì)化工行業(yè)工藝設(shè)備和生產(chǎn)能力不斷提升，為精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展提供了良好的硬件環(huán)境。精細(xì)化學(xué)品行業(yè)特征產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣國際上精細(xì)化學(xué)品已有40-50個(gè)門類，10萬多個(gè)品種。精細(xì)化學(xué)品應(yīng)用于日常生活的方方面面，如醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處理等，還在航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、環(huán)保等高新技術(shù)方面廣泛應(yīng)用。生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜精細(xì)化學(xué)品品種多，同一種中間體產(chǎn)品經(jīng)不同的工藝流程可延伸出幾種甚至幾十種不同用途的衍生品，生產(chǎn)工藝復(fù)雜多變，技術(shù)復(fù)雜。精細(xì)化工各種產(chǎn)品均需要經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室開發(fā)、小試、中試再到規(guī)模化生產(chǎn)，還需要根據(jù)下游客戶的需求變化及時(shí)更新或改進(jìn)，對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，需要企業(yè)在生產(chǎn)的過程中不斷改進(jìn)工藝，積累經(jīng)驗(yàn)。因此，企業(yè)對細(xì)分領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品衍生開發(fā)、對生產(chǎn)工藝的經(jīng)驗(yàn)積累及創(chuàng)新能力是一個(gè)精細(xì)化工企業(yè)的核心競爭力。產(chǎn)品附加值高精細(xì)化工產(chǎn)品所涉及的生產(chǎn)流程較長，要經(jīng)過多個(gè)多單元操作，制造過程較為復(fù)雜，并在生產(chǎn)過程中滿足溫和的反應(yīng)條件、安全的操作環(huán)境、特定的化學(xué)反應(yīng)等條件，實(shí)現(xiàn)化學(xué)品易于分離、較高的產(chǎn)品收率，這就需要高水平的工藝技術(shù)和反應(yīng)設(shè)備。因此，精細(xì)化工產(chǎn)品一般附加值較高。復(fù)配產(chǎn)品種類多在實(shí)際應(yīng)用中，精細(xì)化學(xué)品是以產(chǎn)品的綜合功能出現(xiàn)的，這就需要在化學(xué)合成中篩選不同的化學(xué)結(jié)構(gòu)，在劑型生產(chǎn)中充分發(fā)揮精細(xì)化學(xué)品自身功能與其他配合物質(zhì)的協(xié)同合作。工業(yè)生產(chǎn)中對精細(xì)化工產(chǎn)品的需求多種多樣，單一產(chǎn)品難以滿足生產(chǎn)或使用的需要，以公司所處的水處理行業(yè)為例，該領(lǐng)域中使用的專用化學(xué)品就包括殺菌滅藻劑、阻垢劑、緩蝕劑、絮凝劑等，而每種用途的化學(xué)制劑可由幾種化學(xué)藥劑復(fù)配而成。產(chǎn)品對下游客戶粘度較高精細(xì)化工產(chǎn)品一般用于工業(yè)生產(chǎn)過程的特定領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)下游產(chǎn)品的特定功能，因此用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性要求較高，對供應(yīng)商甄選過程和標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)苛，一旦進(jìn)入供應(yīng)商名錄將不會輕易更換。精細(xì)化工行業(yè)進(jìn)入壁壘精細(xì)化工產(chǎn)品品種多、更新速度快、專用性強(qiáng)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，這決定了進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙是技術(shù)研發(fā)壁壘、環(huán)保與安全壁壘、銷售渠道壁壘和資金投入壁壘。精細(xì)化工中間體高端技術(shù)人員除了需要具備專業(yè)的學(xué)術(shù)背景，還需要多年研發(fā)和生產(chǎn)的實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)。精細(xì)化工中間體種類多、更新快，需不斷根據(jù)下游農(nóng)藥、醫(yī)藥及染料等行業(yè)需求，及時(shí)調(diào)整和更新產(chǎn)品品種。這就需要企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和新技術(shù)、新品種儲備。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)研發(fā)主要集中在產(chǎn)品新品種選擇、化學(xué)反應(yīng)工藝路徑選擇、催化劑選取以及溫度、壓強(qiáng)、時(shí)間等工藝過程控制方面，不同的研發(fā)路徑和工藝選擇對產(chǎn)品成本、純度、質(zhì)量和后續(xù)擴(kuò)展等的差異很大。因此，擁有大量高端和成熟的專業(yè)技術(shù)人才，對公司的持續(xù)發(fā)展極為重要。精細(xì)化工行業(yè)對結(jié)晶分離技術(shù)、精餾提純技術(shù)、色譜檢驗(yàn)技術(shù)、安全操作技術(shù)和污染物處理技術(shù)等要求也非常高，需要企業(yè)配備相應(yīng)專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)工人。綜上，精細(xì)化工企業(yè)要進(jìn)入市場并長期發(fā)展就必須具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力以及長期的生產(chǎn)技術(shù)積累，這些方面都構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。精細(xì)化工在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢物等有害物質(zhì)，企業(yè)需投入大量資金用于這些有害物質(zhì)的治理，使企業(yè)生產(chǎn)符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。隨著國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)日益提高，企業(yè)必須持續(xù)加大污染物處理技術(shù)研發(fā)、環(huán)境保護(hù)設(shè)施投入和污染物處置力度。同時(shí)，生產(chǎn)過程中使用的部分原材料和中間產(chǎn)品為易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)化學(xué)品，生產(chǎn)工藝中的化學(xué)反應(yīng)存在泄漏、易燃、易爆等安全風(fēng)險(xiǎn)。精細(xì)化工中間體產(chǎn)品專用性強(qiáng)，需要建立特定銷售渠道，能否與客戶保持長期業(yè)務(wù)合作，將對企業(yè)日常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)成重大影響。精細(xì)化工中間體的質(zhì)量和純度直接影響到終端產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，跨國綜合化工企業(yè)如巴斯夫集團(tuán)、韓國科隆公司等對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)經(jīng)營能力等有相當(dāng)嚴(yán)格的要求，通常從研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保措施和職業(yè)健康等多個(gè)方面對相關(guān)中間體生產(chǎn)商進(jìn)行全面地考察和評估后，方確定某種或某幾種中間體的主要供應(yīng)商，并定期進(jìn)行復(fù)查評級/審計(jì)。因此，精細(xì)化工中間體企業(yè)一旦被選擇為供應(yīng)商后，通常會與下游大型客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。特定的銷售渠道和嚴(yán)格的資質(zhì)要求，對新進(jìn)入者構(gòu)成強(qiáng)大的銷售渠道壁壘。隨著我國環(huán)境保護(hù)政策、安全生產(chǎn)政策和職工福利政策的日益完善，以及美歐等發(fā)達(dá)家對精細(xì)化工中間體進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，精細(xì)化工中間體行業(yè)的準(zhǔn)入門檻越來越高，這些都需要精細(xì)化工中間體生產(chǎn)商在環(huán)保、安全、產(chǎn)品研發(fā)和經(jīng)營規(guī)模等方面進(jìn)行較大的投入，導(dǎo)致其初始及持續(xù)投入不斷攀升。不具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的小型精細(xì)化工企業(yè)將逐步被市場淘汰。因此，日益提高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入要求構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。精細(xì)化工行業(yè)特點(diǎn)與精細(xì)化工行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的行業(yè)主要包括：農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)、建筑業(yè)、造紙工業(yè)、食品工業(yè)、日用化學(xué)品生產(chǎn)、電子設(shè)備等，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展與該等行業(yè)息息相關(guān)。精細(xì)化工行業(yè)的上游主要為基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)；同時(shí)，精細(xì)化工行業(yè)提供的產(chǎn)品又是其它諸多行業(yè)的基本原材料，如農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、紡織業(yè)、醫(yī)藥業(yè)等重要的行業(yè)。農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、紡織業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、電子行業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展為精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展提供了發(fā)展的契機(jī)；同時(shí)，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展也會促進(jìn)上游行業(yè)的發(fā)展。國外精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模多在十萬噸以上，20世紀(jì)后半葉，全球精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)以美國和日本具代表性，呈大型化、專業(yè)化的特點(diǎn)，以不斷降低生產(chǎn)成本。目前我國精細(xì)化工行業(yè)集中度較低，小型企業(yè)居多，中型和大型企業(yè)，尤其是大型企業(yè)的占比較低。根據(jù)2012年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)，化工行業(yè)的廢水排放量占全國工業(yè)廢水排放量的16．3%，居第二位；廢氣排放量占全國工業(yè)廢氣排放量的6%，居第四位；固體廢物排放量占全國工業(yè)固體廢物排放量的5%，居第五位；COD排放量占全國工業(yè)COD